Client Accounts
บัญชีลูกค้า (Client accounts) ใน Lawzana Flow ทำหน้าที่เป็นระดับชั้นการจัดการความสัมพันธ์และการเรียกเก็บเงินที่อยู่เหนือผู้ติดต่อรายบุคคล บัญชีลูกค้าจะรวบรวมคดีความ เอกสาร และข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้ารายนั้นๆ ไว้ในที่เดียว
บัญชีลูกค้ามีไว้สำหรับอะไร#
ในขณะที่รายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) ใช้จัดเก็บข้อมูลบุคคลและบริษัทแต่ละราย แต่บัญชีลูกค้าจะแสดงถึง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างสำนักงานกฎหมายของคุณกับลูกค้า โดยบัญชีลูกค้าสามารถ:
- จัดกลุ่มคดีความหลายๆ คดีไว้ภายใต้ลูกค้ารายเดียวกัน
- ติดตามภาพรวมความสัมพันธ์กับลูกค้า
- เชื่อมต่อไปยังระบบการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
- กำหนดและให้สิทธิ์การเข้าถึงพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
การสร้างบัญชีลูกค้า#
โดยทั่วไปบัญชีลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ:
- การแปลงสถานะลีด (Converting a lead) — ข้อมูลผู้ติดต่อของลีดจะสร้างขึ้นใหม่หรือเชื่อมโยงไปยังบัญชีลูกค้า
- การสร้างคดีความ (Creating a matter) — ระบุชื่อลูกค้าเมื่อสร้างคดีความใหม่
- สร้างด้วยตนเอง (Manually) — ไปที่ Clients ในแถบด้านข้าง แล้วคลิก New Client
หน้ารายละเอียดลูกค้า (Client Detail View)#
บัญชีลูกค้าจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:
- ข้อมูลการติดต่อ — ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์
- คดีความที่เกี่ยวข้อง — คดีความทั้งหมดของลูกค้ารายนี้
- เอกสาร — เอกสารที่แชร์ร่วมกันในคดีความต่างๆ
- ประวัติกิจกรรม — ไทม์ไลน์ของการปฏิสัมพันธ์และการติดต่อทั้งหมด
- สิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล — ข้อมูลว่าลูกค้าได้รับสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัลหรือไม่ และอยู่ในระดับใด
การเชื่อมโยงไปยังคดีความ#
คดีความแต่ละคดีจะเชื่อมโยงกับลูกค้า จากหน้ารายละเอียดลูกค้า คุณสามารถ:
- ดูคดีความทั้งหมดที่กำลังดำเนินการและคดีที่ปิดแล้ว
- สร้างคดีความใหม่สำหรับลูกค้ารายนี้
- เข้าถึงคดีความต่างๆ ได้โดยตรง
สิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัล (Portal Access)#
เปิดใช้งานสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัลเพื่อให้ลูกค้าสามารถดูเอกสารที่แชร์ ติดตามความคืบหน้าของงาน และสื่อสารกับทีมงานของคุณได้ โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดที่ Client Portal