クライアントアカウント
Lawzana Flowのクライアントアカウントは、個々の連絡先の上位に位置する請求およびリレーションシップの階層を表します。クライアントアカウントにより、単一のクライアント関係に関連する案件、ドキュメント、請求情報をまとめて管理できます。
クライアントアカウントの目的#
連絡先が個々の人物や企業を保存するのに対し、クライアントアカウントは貴所とクライアントとのビジネス上の関係性を表します。クライアントアカウントでは以下のことが可能です：
- 1つのクライアントに複数の案件をグループ化
- クライアント関係全体の推移を追跡
- 請求および請求書発行との連携
- クライアントへのポータルアクセスの提供
クライアントアカウントの作成#
クライアントアカウントは通常、次のような場合に作成されます：
- リードの変換時 — リードの連絡先詳細情報をもとに、クライアントアカウントを新規作成または既存のアカウントに関連付けます
- 案件の作成時 — 新しい案件を作成する際にクライアントを指定します
- 手動での作成 — サイドバーのクライアントに移動し、新規クライアントをクリックします
クライアント詳細ビュー#
クライアントアカウントには以下の情報が表示されます：
- 連絡先情報 — 氏名、メールアドレス、電話番号
- 関連案件 — このクライアントに関するすべての案件
- ドキュメント — 複数の案件間で共有されるドキュメント
- アクティビティ履歴 — やり取りのタイムライン
- ポータルアクセス — クライアントのポータルアクセスの有無およびそのアクセス権限レベル
案件への紐付け#
各案件はクライアントに関連付けられます。クライアント詳細ビューからは以下の操作が可能です：
- 進行中および終了したすべての案件の確認
- このクライアントの新規案件の作成
- 各案件への直接アクセス
ポータルアクセス#
ポータルアクセスを有効にすると、クライアントが共有ドキュメントの閲覧、マイルストーンの追跡、貴所のチームとのコミュニケーションを行えるようになります。詳細については、クライアントポータルをご覧ください。