クライアントアカウント
クライアントアカウントには、法律事務所がクライアントに請求を行うために必要な情報が保持されます。請求書の宛名、請求先メールアドレス、住所、納税者番号、支払条件、そして必要に応じてクライアント固有の通貨やレートが含まれます。Flowではこれらをクライアントの請求詳細と呼びます。これらはクライアントに紐づく情報であるため、そのクライアントのすべての案件に適用されます。編集はクライアントの連絡先ページで一括して行えます。
クライアントの請求設定#
クライアントの請求詳細は、次の2つの方法のいずれかで設定します。
- 案件から設定する。 案件の請求タブ → 請求詳細を開き、クライアント請求を設定をクリックします。Flowがクライアントの連絡先（または所属企業）から名前、メールアドレス、住所を自動入力し、確認できるようにクライアントの連絡先ページを開きます。案件にまだクライアントの連絡先が設定されていない場合、Flowは案件のクライアントメールアドレスを持つ連絡先を紐づけるか、新規作成して案件のクライアントとして追加します。
- 連絡先ページから設定する。 案件のクライアントとなっている連絡先には、請求を設定ボタンが表示されます。これをクリックすると、連絡先のメールアドレスと住所から請求詳細が作成されます。
クライアントに請求詳細が設定されるまでは、請求書の宛名には案件のクライアント名とメールアドレスが使用されます。
クライアントにすでに請求詳細が設定されている案件では、その内容が自動的に適用されます。案件のクライアントを別の連絡先に変更した場合、案件は新しいクライアントの請求詳細に切り替わるか、新しいクライアントに詳細が設定されるまでは未設定の状態になります。
連絡先ページの請求詳細#
クライアントの連絡先ページを開きます。請求詳細カードには以下の項目が含まれます。
- 請求書の宛名および担当者名
- 請求先メールアドレス: 請求書や支払いリマインダーがこのアドレスに送信されます。連絡先のメールアドレスを使用する場合は空白のままにします
- 住所、郵便番号、市区町村、国
- クライアント納税者番号
- 支払期日（日数）: 事務所のデフォルト設定を使用する場合は空白のままにします
- クライアント通貨: 案件ごとに個別の通貨が設定されていない限り、クライアントの案件の請求に使用される通貨
請求詳細を保存をクリックします。変更内容はクライアントのすべての案件に適用されます。オーナー、管理者、メンバーはこのカードを編集できます。閲覧者は読み取り専用となり、情報障壁（エシカル・ウォール）によってクライアントの案件から除外されているユーザーも同様に読み取り専用となります（変更が該当案件の請求書に影響を及ぼすため）。
案件の請求詳細#
案件の請求タブ → 請求詳細には、クライアントの請求詳細が読み取り専用で表示されます。変更するにはクライアントページで編集をクリックします（閲覧者権限の場合はクライアントページで表示と表示されます）。
案件固有で設定する項目は通貨のみです。通貨を選択し、通貨を保存をクリックします。案件の編集権限を持つオーナー、管理者、メンバーが変更可能です。
案件の通貨が決定される仕組み#
各案件の請求は単一の通貨で行われます。Flowは、設定されている以下の項目のうち最優先のものを適用します。
- 案件の請求詳細で設定された通貨
- クライアントの連絡先ページの請求詳細カードにあるクライアント通貨
- 設定 → 請求とレートにある事務所の通貨（未設定の場合は設定 → 契約書の請求デフォルト設定）
- 事務所が所在する国の通貨（最終手段として米ドル）
通貨の項目下にある案件の請求詳細には、現在の通貨がどこから取得されたかが表示されます（この案件用に選択、クライアントの通貨、または事務所の通貨）。新しく記録された工数や経費には、記録時点での案件の通貨が適用され、保持されます。
案件の通貨を変更できるのは、未処理のデータが残らない場合に限られます。案件に別の通貨での未請求かつレート設定済みの工数や経費、または下書きの請求書が存在する場合、Flowは変更を拒否し、何も保存されません。先にそれらの作業を請求するか削除してください。レートが設定されていない工数は変更を妨げません。また、作業がすでに記録されている通貨に戻す変更は常に可能です。同じルールが、その通貨に従うすべての案件のクライアント通貨にも適用されます。
案件がクライアントの請求詳細の使用を開始（または新しいクライアントに切り替え）する際に、クライアントの通貨を適用すると未請求の作業データと不整合が生じる場合、案件は現在の通貨を案件固有の通貨として維持します。
請求レート#
ほとんどのクライアントは事務所の基本通貨および基本レートで請求されるため、この設定はスキップできます。特別なレートで請求するクライアントの場合は、クライアントの連絡先ページにある請求レートカードを使用します。
- クライアントのデフォルトレート: このクライアント向けの時間単価
- 担当者（フィー・アーナー）ごとの個別レート：該当者のクライアントデフォルトレートを上書きします
レートを保存をクリックします。事務所の標準レートを使用する場合は空白のままにしてください。このカードは、クライアントに請求詳細が設定されると表示されます。
ここでのレートはクライアントの通貨（請求詳細のクライアント通貨、未設定の場合は事務所の通貨）で設定され、その通貨で請求される案件の工数にのみ適用されます。ポンドで請求されるクライアントにはポンド建てのレートが必要です。ユーロのレートは適用されず、該当クライアントの工数はレートが設定されるまでレートが必要と表示されます。どのレートが優先されるかについては、工数管理を参照してください。
クライアントレートが設定されている状態でクライアント通貨を変更した場合は、レートも更新してください。数値は維持されますが、新しい通貨として扱われます。レート待ちの工数は、通貨が変更された時点ではなく、次にレートを保存をクリックした時点で金額が計算されます。
閲覧者、および情報障壁（エシカル・ウォール）によってクライアントの案件から除外されているユーザーには、このカードは読み取り専用で表示されます。
クライアントアカウントの検索#
- サイドバーの連絡先に移動し、クライアントアカウントタブを開きます。各アカウントをクリックすると、請求詳細が表示された状態でクライアントの連絡先ページが開きます
- 案件の概要にあるクライアントカードから、クライアントの連絡先へリンクしており、請求詳細が設定されている場合はその請求詳細にもリンクしています
- 案件の請求詳細からクライアントの連絡先ページへリンクしています
クライアントの連絡先ページには、クライアントの案件、請求詳細、レートが表示されます。すべての案件に対して情報障壁（エシカル・ウォール）によるアクセス制限がかかっているクライアントは、クライアントアカウントタブには表示されません。
ポータルアクセス#
ポータルアクセスは、案件のクライアントと共有ボタンから案件ごとに設定します。クライアントは共有ドキュメントの閲覧、マイルストーンの追跡、法務チームへのメッセージ送信が可能になります。詳細については、クライアントポータルを参照してください。