連携機能（インテグレーション）

Lawzana Flowは、ウェブサイト、自社の問い合わせページ、問い合わせ専用メールアドレス、Zapier、Lawzana Directoryなど、どこから発生した問い合わせであっても1か所に集約します。また、請求書の発行や支払い受領の情報を他のツールに通知することも可能です。本ガイドでは、各チャネルの概要と設定場所について説明します。ほとんどの設定は、設定内の連携から行えます。

リード獲得元#

設定 → リード獲得元（オーナーおよび管理者向け）には、問い合わせの流入元となるすべてのチャネルが一覧表示されます：Lawzana Directory、問い合わせアドレス、ウェブサイトフォーム、問い合わせページ、予約ページ、ZapierおよびAPI。各チャネルについて、設定状況、最新リードの受信日、過去30日間に獲得したリード件数が表示されます。設定をクリックすると、該当チャネルのタブが開きます。

同じページ内にクライアントインテークの切り替えスイッチ（クライアントインテークを自動的に開始する）があります。これを有効にすると、これらの獲得元からのすべての新規問い合わせに対してインテークフォームが送信されます。詳細はリード管理をご覧ください。

問い合わせアドレス#

問い合わせアドレスは、事務所全体で共有する単一のメールアドレスです。事務所がメールで受信した問い合わせをこのアドレスに転送すると、Flowが新規の問い合わせを自動的にリードへと変換します。それ以外のメールは、確認用として別途保管されます。

オーナーと管理者は、設定 → リード獲得元の問い合わせアドレスで確認できます。コピーをクリックしてアドレスを取得してください。オーナーまたは管理者が初めてこのページを開いた際に、Flowによってアドレスが自動生成されます。

転送すべきメール#

• 事務所の代表メール（info@など）：受信メールのコピーを転送
• ウェブサイトのフォーム：フォームの通知先メールアドレスに追加
• ポータルサイトやプラットフォーム（Avvo、Justia、Googleビジネスプロフィールなど）：通知先アドレスとして設定するか、受信トレイから転送

設定手順#

1. 設定 → リード獲得元に移動します
2. 設定方法の下にある問い合わせの受信場所を選択します：GmailまたはGoogle Workspace、OutlookまたはMicrosoft 365、WordPressフォーム、Wix、Squarespace、Webflow、またはその他のディレクトリやプラットフォーム
3. 表示される3つのステップに従います（問い合わせアドレスは事前に入力されています）

Gmailの場合：設定を開き、すべての設定を表示、メール転送とPOP/IMAPの順に進み、転送先アドレスを追加をクリックして問い合わせアドレスを入力します。Gmailから確認コードが送信されます。このコードはリード獲得元ページに表示され、オーナーと管理者にも通知されます。Gmailでコードを入力し、受信メールのコピーを転送してGmailの受信トレイに残す設定を選択し、保存します。

Outlook on the webの場合：設定を開き、メール、転送の順に進み、転送を有効にして問い合わせアドレスを入力し、転送されたメッセージのコピーを保持するにチェックを入れて保存します。Microsoft 365によってブロックされる場合は、管理者が送信スパムポリシーで自動転送を許可する必要があります。

ウェブサイトのフォームの場合、通知先に自社のアドレスも残しておき、フォームで設定可能な場合は「Reply-To（返信先）」に訪問者のメールアドレスフィールドを指定した上で、テスト送信を行ってください。

最初のメールが届くまで、ページには「メールはまだ届いていません」と表示されます。メールが届くと「メールを受信しています」と最新の受信日時が表示され、転送が機能していることを確認できます。

ウェブ担当者への手順送信#

ウェブサイトやメールの管理を外部委託または担当者に任せている場合は、これらの手順をウェブ担当者にメールで送信をクリックします。担当者のメールアドレスと任意のメモを入力し、送信をクリックしてください。選択したプラットフォーム向けの手順と問い合わせアドレスが担当者に届き、その返信は貴事務所宛てに届きます。このメールには、ウェブサイトを連携するその他の方法（リード獲得ウィジェット、API、Zapier）や本記事へのリンクも記載されています。APIキーなどの秘密情報がメールに含まれることはありません。ウィジェットコードをコピーするか、Flow内でAPIキーを作成して別途共有してください。

• メモ欄はプレーンテキストのため、リンクを含めることはできません
• 同一アドレスへの送信は1日最大2回までに制限されています

受信したメールの処理フロー#

• 新規の問い合わせは、獲得元が「メール」の未割り当てリードとなり、メール本文が添付されます
• 既存のクライアントやリードからのメール、または既知のスレッドへの返信は、該当するリードまたは案件に分類されます
• 過去24時間以内にリードとして登録された送信者からのメールは、そのリードに分類されます
• それ以外のメールは、オーナーと管理者が確認できるよう、メール確認に30日間保管されます
• スパムや自事務所内のメールは無視されます

Flowは1事務所につき1日最大100通のメールをAIクレジットの消費なしで読み取ります。自動インテークが有効な場合、インテークメールは、Flowがアドレスを検証できたクライアント、またはフォームやプラットフォームの通知に含まれるメールアドレスにのみ送信されます。詳細はリード管理をご覧ください。

リード獲得ウィジェット#

ウェブサイトにリード獲得フォームを埋め込み、Lawzana Flowで問い合わせを自動的に受信できます。

ウィジェットの設定#

1. 設定 → ウェブサイトウィジェットに移動します
2. ウィジェットキーを生成をクリックします（キーの管理およびカスタマイザーの起動は事務所オーナーのみ可能です）
3. カスタマイザーを開くをクリックし、ウィジェットモードを選択します：

ウィジェットのカスタマイズ#

フォームコンテンツ：

• フォームタイトル：フォームの見出し（デフォルト：「お問い合わせ」）
• 説明：小見出しまたは案内文
• 送信ボタンのテキスト：送信ボタンのラベル（デフォルト：「送信」）
• 完了メッセージ：送信後に表示されるメッセージ（デフォルト：「ありがとうございます。追ってご連絡いたします。」）

スタイル：

• プライマリカラー：ボタンやアクセントの色
• 背景：フォームの背景色
• テキストカラー：ラベルや本文の文字色
• 枠線の色：フォームの枠線色
• 角丸の半径：角の丸み

クイックプリセット： デフォルト、ブルー、グリーン、パープル、ローズ、アンバー、ダーク

ボタンモード： ボタンのテキストを設定します（デフォルト：「お問い合わせ」）。

フローティングモード：

• 位置：画面下部の「左」「中央」「右」
• ボタンサイズ
• アイコンスタイル：チャットまたはフォーム

フォーム項目：

• 氏名（必須）
• メールアドレス（必須）
• 電話番号（任意：電話番号フィールドを表示、必要に応じて電話番号を必須にする）
• メッセージ（任意：メッセージフィールドを表示）

ウェブサイトへの埋め込み#

カスタマイザー内の埋め込みコードタブを開き、コードをコピーをクリックして、ウェブサイトのHTMLに貼り付けます。コードは以下のようになります：

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

ウィジェット経由で獲得したリードの獲得元には「ウェブサイト」と表示されます。

ウィジェットのセキュリティ#

• 各ウィジェットキーは組織に一意に紐付けられています
• 古いキーを無効化するにはキーを再生成をクリックします（キーを更新するまで、既存のウィジェット設置箇所は動作を停止します）
• ウィジェットを完全に停止するにはキーを失効をクリックします
• 不正利用を防ぐため送信レートが制限されており、同一のメールアドレスから24時間以内に複数回送信された場合でも、作成されるリードは1件のみとなります

問い合わせページ#

Flowでは、専用のURLとQRコードを備えたシンプルな事務所用問い合わせページをホストできます。このページから送信されたメッセージはすべて、獲得元「問い合わせページ」としてリードに届き、チームに通常の新規リード通知メールが送信されます。

1. 設定 → 問い合わせページに移動します
2. ページを作成をクリックします（事務所情報をもとに下書きが作成されます）。事務所がLawzana Directoryに連携されている場合は、代わりにlawzana.comのプロフィールから作成をクリックすることもできます
3. デザイン、テキスト、連絡先情報、リンクと公開設定の4つのタブで編集します。スタイル（クラシック、モダン、ミニマル、ボールド、カスタム）とメインカラーを選択してください
4. ページを公開をクリックし、リンクまたはQRコードを共有します

公開するまでページが外部に表示されることはありません。また、アシスタントに自由な言葉でページの修正を指示することも可能です（1リクエストにつき2 AIクレジットを消費）。アシスタントによる変更内容は、保存するまで下書きとして保持されます。ページ上には過去30日間のアクセス数とメッセージ数が表示されます。

検索エンジンにこのページの検出を許可するをオンにしない限り、検索結果には掲載されません。有料プランでは「Powered by Lawzana Flow」の表記を非表示にできます。ページの作成や変更を行えるのはオーナーと管理者のみです。

API連携#

自社のフォームやシステムからリードを送信するには、設定 → API連携に移動します。エンドポイント、リクエスト項目（氏名、メールアドレス、電話番号、メッセージ、獲得元、リファラー）、コード例、およびテストリードを送信ボタンが表示されます。キーはウェブサイトウィジェットと同じものを使用します。

• レート制限：1 IPアドレスにつき毎分5リクエスト、1キーにつき毎分10リクエスト
• 24時間以内に同一のメールアドレスから複数回送信された場合、作成されるリードは1件のみです
• 新規リードは未割り当ての状態で最初のリードステージに登録されます

メール転送#

ユーザーごとに個別のインテークアドレスが割り当てられます。クライアントからのメールを受信トレイから自動転送するか、手動で1通ずつ転送すると、Flowが該当するクライアントの配下にメッセージを自動整理します。これは弁護士自身の通信記録用です。事務所への新規の問い合わせは問い合わせアドレス宛てに送信してください。

1. 設定 → メール転送に移動します
2. メール連携を作成をクリックし、インテークアドレスをコピーします
3. Gmail、Outlook、またはご利用のメールプロバイダーで転送設定を行います（ページ内に詳細な手順が記載されています）

Flowはインテークアドレスに届いたメールのみを処理し、お客様のメールボックスに直接ログインすることはありません。送信者が既存クライアントに該当しない場合、メールはメール確認で待機状態となり、そこでリードを作成または破棄を選択できます。保管期間は未分類メールの保持期間で設定可能です。この方法で作成されたリードの獲得元は「メール」となり、自動インテークの対象にはなりません。

予約ページ#

事務所の公開ページ、共有リンク、またはクライアントポータルから、クライアントがオンラインで面談を予約できるようになります。すべてのプランに含まれている機能です。

予約ページの開設#

1. 設定 → 予約に移動します（オーナー、管理者、メンバーが対象。閲覧者は利用不可）
2. 予約名、タイムゾーン、必要に応じて面談リンク（Meet、Teams、Zoomのミーティングルームなど）を設定し、保存をクリックします。事務所の公開ページURLが未設定の場合、オーナーまたは管理者が同じタブから設定できます（初期状態は非公開の下書きのため、外部に公開されることはありません）
3. 予約タイプを追加をクリックします：名称、所要時間、週間スケジュール、前後のバッファー時間、予約受付の最短猶予期間、面談方法（ビデオ、電話、対面）を設定します
4. 任意：カレンダーのプライベートiCalアドレスを外部カレンダーから予定をブロックに貼り付けると、予定が入っている時間帯にクライアントが予約できなくなります

有効な予約タイプが1つ以上登録されると、予約の受付が開始されます。各担当者が自身の設定を行います。オーナーと管理者は事務所内のホスト一覧を確認でき、必要に応じて同僚の予約受付を停止できます。

予約の受付場所#

• 予約リンク：設定 → 予約からコピーします。特定の予約タイプへのリンクを使用すると、その予約カレンダーが直接開きます
• 問い合わせページ：予約を受け付けている担当者が1名以上いる場合、予約するボタンが表示されます。設定 → 問い合わせページにCalendlyなどの外部リンクを設定している場合は、そちらのリンクが優先されます
• クライアントポータル：ポータルへのリンクを持つクライアントには面談を予約が表示され、案件の担当弁護士が最優先で案内されます

予約された面談はFlowカレンダーに反映され、リードまたは案件に関連付けられます。新規クライアントの場合は、獲得元が「予約」のリードとして登録されます。クライアントには日程変更やキャンセル用のリンクを含んだ確認通知が送信され、予約・変更・キャンセルの発生時には担当者にも通知が届きます。受付を一時停止したい場合は、オンライン予約を受け付けるをオフにしてください（設定内容は保持されます）。

Zapier#

Zapier APIキーを使用すると、ウェブフォームなどZapierに接続された外部ツールからFlowへリードを取り込んだり、請求書や支払いの情報を外部ツールへ通知したりできます。

Zapierの設定手順#

1. 設定 → Zapierに移動します（オーナーおよび管理者向け）
2. APIキーを生成をクリックし、直ちにキーをコピーしてください（完全なキーは二度と表示されません）
3. Zapier内のLawzana Flowアプリを開き、招待を承認します。現在このアプリは招待制のため、承認するまでZapierの検索には表示されません。設定 → Zapier内にもリンクがあります。
4. Zapを作成し、Lawzana Flowを選択して、アカウント接続を求められた際にAPIキーを貼り付けます

Flowへリードを取り込むには、Create Leadアクションを使用します。リードの氏名（必須）、および任意でメールアドレス、電話番号、メッセージ、獲得元名をマッピングし、New enquiryを選択します（下記参照）。Zapが実行されるたびに、獲得元「Zapier」のリードが作成されます。過去24時間以内に同一のメールアドレスを持つリードが登録されていた場合、重複してリードが作成されることはありません。

Makeなど他のツールをご利用の場合は、ヘッダーにX-API-KEYとしてAPIキーを設定し、https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads宛てにPOSTリクエストを送信してください。パラメータとしてリードのname（必須）、および任意でemail、phone、message、source_name、new_enquiryを含めます。

新規問い合わせと自動インテーク#

Create Leadアクションにおいて、リード広告やフォームなどから事務所へ問い合わせを行ったばかりの人物である場合は、New enquiryをYesに設定してください。クライアントインテークを自動的に開始するが有効になっている場合、そのリードに対してインテークメールが送信されます。データインポートや既存連絡先の場合はNo（デフォルト）のままにしてください。これらのリードへ連絡が送信されることはありません。本フィールドが追加される前に作成されたZapはNoとして扱われるため、必要に応じてZapを開いてYesに変更してください。

外部ツールからの連携でも、同様にnew_enquiryをtrueとして送信してください。インポートデータの場合は指定を省略（デフォルトのfalse）します。

請求トリガー#

ZapierのLawzana Flowアプリには、4つの請求トリガーが用意されています：

• New Invoice Issued（新規請求書の発行）
• New Payment Received（新規支払いの受領）
• Invoice Paid（請求書の全額入金完了）
• Invoice Voided（請求書の無効化）

各トリガーには、請求書番号、日付、ステータス、通貨、金額（小計、割引、税額、合計、入金額、貸倒償却額、未払残高）、発行先情報、案件名、クライアント用請求書リンク、請求明細行が含まれます。支払いイベントには、支払日、金額、支払方法、参照情報も含まれます。一般的な用途としては、Xeroなどの会計ソフトウェアへの請求書・支払いデータの複製が挙げられます。Makeへの対応も近日予定されています。

これらのトリガーで請求データの読み取りを許可するには、オーナーまたは管理者が設定 → ZapierのAPIキー横にある連携機能による請求データの読み取りを許可するをオンにする必要があります。リード用に作成されたキーがクライアント名や金額を意図せず共有してしまうのを防ぐため、この設定はデフォルトでオフになっています。オフの間は、請求トリガーの実行が拒絶されます。

Xeroへの請求書データの連携#

Flowは現時点でXeroとの直接同期には対応していません。直接連携が実装されるまでは、3つのZapを組み合わせることでXeroを最新の状態に維持できます。Xeroを売掛金台帳として使用しつつ、工数記録、請求書発行、支払い管理は引き続きFlowで行います。

1. New Invoice Issued → Xero invoice：クライアントのメールアドレスでXeroの連絡先を検索するか、クライアント名、メールアドレス、納税者番号、国情報を用いて新規作成します。Flowと同じ番号、日付、通貨、案件名（参照情報として）を使用して売上請求書を作成します。Flowの明細行ごとにXeroの行を追加し、数量を「1」、単価を行の金額に設定します（短い工数記録の場合、数量×単価の計算で数セントの誤差が生じる可能性があるためです）。会計士が指定した勘定科目コードと税率を設定してください。割引がある場合はマイナスの行として追加します。
2. New Payment Received → Xero payment：請求書番号でXeroの請求書を検索し、受領した金額、日付、参照情報を銀行口座に適用します。Invoice Paid側でも入金処理を行わないように注意してください（すでに支払いが記録されています）。
3. Invoice Voided → void in Xero：請求書番号でXeroの請求書を検索し、無効化（Void）します。

金額はセント単位ではなく、小数点表記（例：1250.00）を使用してください。また、Zapの再実行による重複作成を防ぐため、イベントIDを保持するようにしてください（Xeroの参照欄などを利用）。Xero組織の基本通貨と異なる通貨の請求書を扱う場合は、複数通貨対応のXeroプランが必要です。各トリガーは最大500行の請求明細を処理できます。貸倒償却および支払いの削除にはトリガーが存在しないため、これらはXero側で手動修正してください。

APIキーのセキュリティ#

• APIキーを所持しているユーザーは組織内にリードを作成でき、請求アクセスが有効な場合は請求書や支払い情報の読み取りも可能になります
• パスワードと同様に取り扱い、公の場に公開しないでください
• キーの漏洩が疑われる場合はキーを再生成をクリックし、すべてのZapを即座に停止したい場合はキーを失効をクリックしてください。既存のZapは新しいキーを設定するまで動作を停止します

Lawzana Directory#

Lawzana Flowワークスペースを、法律事務所ポータル「Lawzana Directory」の事務所掲載情報と連携します。連携によって掲載内容、プロフィール、ランキングが変更されることはありません。

連携による機能#

• リードの受信： ディレクトリ内で獲得（受託）したリードや受信したダイレクトメッセージが、獲得元「Lawzana」のリードとしてLawzana Flow内に自動作成されます
• Lawzanaからのシングルサインオン： Lawzanaダッシュボード上のリードでFlowで開くをクリックすると、Flowのパスワードを入力することなくFlowにログインできます
• シート数とAIクレジット： 有料のDirectoryプランを契約すると、Flowの利用枠（シート）とAIクレジットがワークスペースに追加されます

連携手順#

通常は、Lawzanaダッシュボード内の任意のリードでFlowで開くをクリックして連携します。初回アクセス時には確認画面が1回表示され、Freeワークスペースをお持ちでない場合は自動作成された上で、事務所が連携されてリードが開きます。過去90日間のリードとメッセージが取り込まれます（それ以前のデータも含める場合は過去のリードもインポートするを選択）。一度連携すれば、以降Flowで開くをクリックすると直接リード画面が開くようになります。

Flowワークスペースを個別に作成した場合は、オーナーまたは管理者が手動で連携できます。設定 → Lawzana Directoryに移動し、ペアリングトークンを生成をクリックして、30分以内にLawzanaダッシュボードのSettings > Lawzana Flow CRMにトークンを貼り付けてください。連携を解除するまで接続は有効に維持されます。

リードの流れ#

ディレクトリ内でリードを獲得するか、メッセージを受信した場合：

1. 相談者の氏名、メールアドレス、電話番号、メッセージを含んだリードがLawzana Flowに作成されます
2. 獲得元が「Lawzana」として記録されます
3. 設定 → 取扱分野の該当分野において、新規Directoryリードの割り当て先に指定されている担当者、または事務所オーナーに割り当てられます
4. 利益相反（コンフリクト）防止のため、相談者名と既存案件との照合が行われます
5. 担当メンバーに通知が送信され、翌日のデイリーアジェンダメールの最上位にそのリードが表示されます

設定 → リード獲得元でクライアントインテークを自動的に開始するが有効になっている場合、メールアドレスを持つ新規Directoryリードに対して、数分以内に担当弁護士のアドレスからインテークメールが送信されます。この処理でAIクレジットは消費されません。初回連携時にインポートされた過去のリードへ連絡が送信されることはありません。詳細はリード管理をご覧ください。

カレンダーフィード#

Flowの期日やリードのフォローアップ予定を、Googleカレンダー、Outlook、Appleカレンダーで確認できます。

1. 設定 → カレンダーフィードに移動します
2. カレンダーリンクを作成をクリックします
3. Googleカレンダーに追加またはいずれかのOutlookボタンをクリックするか、Appleカレンダーにリンクを貼り付けます

フィードには、閲覧権限を持つ案件の期日、リードのリマインダー、クライアントから予約された面談が表示されます。本機能は一方通行（Flowから外部カレンダーへの同期）であり、外部カレンダー側で行った変更がFlowに反映されることはありません。カレンダーアプリの更新スケジュールに依存するため、新しい期日が反映されるまでに数時間かかる場合があります（Outlookでは1日1回しか更新されないことがあります）。リンクを知っている人であれば誰でもこれらの予定を閲覧できるため、URLが漏洩した場合はリンクを再生成をクリックしてください。

Stripe（サブスクリプション）#

Stripeは、Lawzana Flowの利用料金の決済を処理します。これは自動的に設定されるため、お客様側でのセットアップ作業は不要です。なお、貴事務所のクライアントから相談料や報酬を回収するための機能ではありません。

• 支払い方法はStripeの請求ポータルから管理します
• 設定 → サブスクリプション → 請求の管理からアクセスできます
• 詳細は料金プランと請求をご覧ください