連携機能

Lawzana Flowは、ウェブサイト、貴事務所独自のお問い合わせページ、メール、Zapier、Lawzanaディレクトリなど、どこから発生した問い合わせであっても新しい案件候補を一元管理します。また、請求書の発行や支払い受領のタイミングを他のツールに通知することも可能です。本ガイドでは、各チャネルの概要と設定場所について説明します。ほとんどの設定は、Settings（設定）内のIntegrations（連携機能）にあります。

リード獲得ウィジェット#

ウェブサイトにリード獲得フォームを埋め込むことで、Lawzana Flowで問い合わせを自動的に受信できます。

ウィジェットの設定#

1. Settings → Website Widget（設定 → ウェブサイトウィジェット）に移動します
2. Generate Widget Key（ウィジェットキーを生成）をクリックします（キーの管理およびカスタマイザーの起動を行えるのは事務所の所有者のみです）
3. Open Customizer（カスタマイザーを開く）をクリックし、Widget Mode（ウィジェットモード）を選択します。

ウィジェットのカスタマイズ#

フォームコンテンツ:

• Form Title（フォームタイトル） — フォームの見出し（デフォルト:「Get in Touch」）
• Description（説明） — サブ見出しまたは案内文
• Submit Button Text（送信ボタンのテキスト） — 送信ボタンのラベル（デフォルト:「Submit」）
• Success Message（完了メッセージ） — 送信後に表示されるメッセージ（デフォルト:「Thank you! We'll be in touch soon.」）

スタイル:

• Primary Color（プライマリカラー） — ボタンおよびアクセントカラー
• Background（背景） — フォームの背景色
• Text Color（テキストカラー） — ラベルおよび本文のテキスト色
• Border Color（ボーダーカラー） — フォームの枠線の色
• Border Radius（角丸） — 角の丸み

クイックプリセット: Default、Blue、Green、Purple、Rose、Amber、Dark

Buttonモード: Button Text（ボタンテキスト）を設定します（デフォルト:「Contact Us」）。

Floatingモード:

• Position（位置）: 画面下部の left（左）、center（中央）、または right（右）
• Button Size（ボタンサイズ）
• Icon Style（アイコンスタイル）: Chat（チャット）または Form（フォーム）

フォーム項目:

• Name（氏名、必須）
• Email（メールアドレス、必須）
• Phone（電話番号、任意: Show Phone Field（電話番号フィールドを表示）、必要に応じて Phone Required（電話番号を必須にする））
• Message（メッセージ、任意: Show Message Field（メッセージフィールドを表示））

ウェブサイトへの埋め込み#

カスタマイザーの Embed Code（埋め込みコード）タブを開き、Copy Code（コードをコピー）をクリックして、ウェブサイトのHTMLに貼り付けます。コードは次のようになります。

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

ウィジェット経由で獲得したリードの流入元には「Website」と表示されます。

ウィジェットのセキュリティ#

• 各ウィジェットキーは組織に紐付けられています
• Regenerate Key（キーを再生成）をクリックすると古いキーが無効化されます（更新するまで、既存のウィジェット設置箇所は動作しなくなります）
• Revoke Key（キーを取り消す）をクリックするとウィジェットが完全に停止します
• 不正利用を防ぐために送信レート制限が設けられており、同一のメールアドレスから24時間以内に複数回送信されても、作成されるリードは1件のみです

お問い合わせページ#

Flowでは、専用のリンクとQRコードを備えた貴事務所向けのシンプルなお問い合わせページをホスティングできます。そこから送信されたすべてのメッセージは、流入元「Contact page」として Leads（リード）に届き、チームには通常どおり新規リード通知メールが送信されます。

1. Settings → Contact page（設定 → お問い合わせページ）に移動します
2. Create my page（ページを作成）をクリックします（事務所情報をもとにページが用意されます）。事務所がLawzanaディレクトリに接続されている場合は、代わりに Create it from my lawzana.com profile（lawzana.comプロフィールから作成）をクリックすることも可能です
3. Design（デザイン）、Text（テキスト）、Contact details（連絡先情報）、Link and visibility（リンクと公開設定）の4つのタブで編集します。スタイル（Classic、Modern、Minimal、Bold、Custom）とメインカラーを選択してください。
4. Publish my page（ページを公開）をクリックし、リンクまたはQRコードを共有します

ページを公開するまで、外部に表示されることはありません。また、Assistant（アシスタント）に対し、自然な言葉でページの修正を指示することもできます（1リクエストにつき2 AIクレジットを消費）。アシスタントによる変更内容は、保存するまで下書きとして保持されます。ページには、過去30日間のアクセス数とメッセージ数が表示されます。

Let search engines find this page（検索エンジンによるこのページの検出を許可する）をオンにしない限り、検索エンジンには登録されません。有料プランでは、「Powered by Lawzana Flow」のリンクを非表示にすることができます。ページの作成や変更を行えるのは、所有者および管理者のみです。

API連携#

独自のフォームやシステムからリードを送信するには、Settings → API Integration（設定 → API連携）に移動します。エンドポイント、リクエストフィールド（氏名、メールアドレス、電話番号、メッセージ、流入元、リファラー）、コード例、および Send Test Lead（テストリードを送信）ボタンが表示されます。ウェブサイトウィジェットと同じキーを使用します。

• レート制限: 1 IPアドレスあたり毎分5リクエスト、1キーあたり毎分10リクエスト
• 同一のメールアドレスから24時間以内に複数回送信されても、作成されるリードは1件のみです
• 新規リードは未割り当ての状態で、最初のリードステージに登録されます

メール転送#

メンバーごとに専用の受付用アドレスが発行されます。クライアントからのメールを受信トレイから自動転送するか個別に転送すると、Flowが各メッセージを該当するクライアントに自動で分類・整理します。

1. Settings → Email Forwarding（設定 → メール転送）に移動します
2. Create Email Connection（メール接続を作成）をクリックし、Your Intake Address（受付用アドレス）をコピーします
3. Gmail、Outlook、またはご利用のメールプロバイダーで転送設定を行います（ページ内に詳細な手順が記載されています）

Flowは受付用アドレスに届いたメールのみを処理し、貴殿のメールボックスに直接ログインすることはありません。送信者がまだ既存のクライアントでない場合、メールは Email Review（メール確認）で保留され、リードに変換するか破棄するかを選択できます。この方法で作成されたリードの流入元には「Email」と表示されます。

予約ページ#

クライアントは、事務所の公開ページ、共有されたリンク、またはクライアントポータルから、オンラインで面談を予約できます。すべてのプランに含まれている機能です。

予約ページの開設#

1. Settings → Booking（設定 → 予約）に移動します（所有者、管理者、メンバーが利用可能。閲覧者には表示されません）
2. 予約名、タイムゾーン、必要に応じて面談リンク（Meet、Teams、Zoomのミーティングルームなど）を設定し、Save（保存）をクリックします。事務所の公開ページアドレスがまだ設定されていない場合は、所有者または管理者が同じタブから設定できます。最初は非公開の下書きとして作成されるため、即座に公開されることはありません
3. Add a booking type（予約タイプを追加）をクリックします。名前、所要時間、週ごとの対応可能時間、前後のバッファー時間、最短予約受付時間、面談方法（ビデオ、電話、対面）を設定します
4. 任意設定: Block time from your own calendar（外部カレンダーから時間をブロック）の下にご利用のカレンダーのプライベートiCalアドレスを貼り付けると、予定が入っている時間帯をクライアントが予約できないようブロックできます

有効な予約タイプが1つ以上登録されると、すぐに予約受付が開始されます。設定はメンバー各自で行います。所有者および管理者は事務所内のホスト一覧を確認でき、必要に応じて同僚の予約受付を停止することができます。

クライアントの予約導線#

• 予約リンク: Settings → Booking（設定 → 予約）からコピーします。特定の予約タイプへのリンクは、直接そのカレンダーに遷移します
• お問い合わせページ: 少なくとも1人のメンバーが予約を受け付けている場合、Book an appointment（面談を予約）ボタンが表示されます。Settings → Contact page（設定 → お問い合わせページ）にCalendlyなどのリンクを貼り付けている場合は、そちらのリンクが優先されます
• クライアントポータル: ポータルリンクを持つクライアントには Book a meeting（面談を予約）が表示され、担当案件の弁護士が最優先で表示されます

予約された面談はFlowのカレンダーに表示され、リードまたは案件に紐付けられます。新規クライアントの場合は、流入元「Booking」としてリードが作成されます。クライアントには日程変更やキャンセルのリンクが含まれた確認通知が送信され、予約、変更、キャンセルが発生した際には貴殿にも通知されます。受付を一時停止したい場合は、Accept online bookings（オンライン予約を受け付ける）をオフにしてください。設定内容はそのまま保持されます。

Zapier#

Zapier APIキーを使用すると、ウェブフォームなどZapierに接続された他のツールからFlowにリードを送信したり、請求書の発行や支払いに関する情報を他ツールに通知したりできます。

Zapierのセットアップ#

1. Settings → Zapier（設定 → Zapier）に移動します（所有者および管理者のみ）
2. Generate API Key（APIキーを生成）をクリックし、すぐにコピーします。完全なキーは二度と表示されません
3. Zapier内のLawzana Flowアプリを開き、招待を承認します。現在このアプリは招待制となっているため、承認するまではZapierの検索画面には表示されません。Settings → Zapier にもリンクがあります。
4. Zapを作成し、Lawzana Flow を選択して、アカウントの接続を求められた際にAPIキーを貼り付けます

Flowにリードを送信するには、Create Lead アクションを使用します。リードの氏名（必須）、および任意でメールアドレス、電話番号、メッセージ、流入元名をマッピングします。Zapが実行されるたびに、流入元「Zapier」としてリードが作成されます。過去24時間以内に同一のメールアドレスを持つリードが登録されていた場合、新しいリードは作成されません。

Makeなどの他のツールをご利用ですか？その場合は、https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads に対して、ヘッダーに X-API-KEY としてキーを指定し、リードの name（必須）、および任意で email、phone、message、source_name を含めてPOSTリクエストを送信してください。

請求トリガー#

ZapierのLawzana Flowアプリには、4つの請求トリガーがあります。

• New Invoice Issued（新規請求書発行）
• New Payment Received（新規支払い受領）
• Invoice Paid（請求書全額支払済み）
• Invoice Voided（請求書無効化）

各トリガーには、請求書番号、日付、ステータス、通貨、金額（小計、割引、税、合計、支払済、償却済、残高）、請求書発行時の請求先詳細、案件、クライアント用請求書リンク、請求明細行が含まれます。支払いイベントの場合は、支払日、金額、支払方法、参照情報も含まれます。一般的な用途としては、Xeroなどの会計ソフトウェアへの請求書および支払い情報の同期が挙げられます。Makeのサポートも近日対応予定です。

トリガーによる請求データの読み取りを許可するには、所有者または管理者が Settings → Zapier のAPIキー横にある Allow integrations to read billing data（連携機能による請求データの読み取りを許可）をオンにする必要があります。デフォルトではオフになっており、リード獲得用に作成されたキーがクライアント名や金額を意図せず共有してしまうのを防ぎます。オフになっている間、請求トリガーは拒絶されます。

Xeroへの請求書同期#

Flowは現在、Xeroと直接同期しません。直接連携が実装されるまでは、3つのZapを組み合わせることでXeroを最新の状態に保つことができます。Xeroを売掛金元帳として機能させ、時間記録、請求書、支払いの管理は引き続きFlowで行います。

1. New Invoice Issued → Xero invoice（新規請求書発行 → Xero請求書作成）: クライアントのメールアドレスでXeroの連絡先を検索するか、クライアント名、メールアドレス、納税者番号、国情報を使用して新規作成します。同じ番号、日付、通貨を使用し、案件名を参照情報（Reference）として売上請求書を作成します。Flowの明細1行につきXeroの明細を1行追加し、数量は1、金額は明細行の金額（短い時間記録の場合、数量×単価で数セントの端数誤差が生じる可能性があるため）、勘定科目コードと税率は顧問会計士が指定したものを設定します。割引がある場合は、マイナスの明細行として追加します。
2. New Payment Received → Xero payment（新規支払い受領 → Xero支払い記録）: 請求書番号でXeroの請求書を検索し、支払い金額、日付、参照情報を貴事務所の銀行口座に適用します。Invoice Paid でも二重に金額を記録しないように注意してください（すでに支払いとして記録されています）。
3. Invoice Voided → void in Xero（請求書無効化 → Xeroで無効化）: 請求書番号でXeroの請求書を検索し、無効化します。

セント単位の金額ではなく、小数表記の金額（例: 1250.00）を使用し、Zapの再実行によって重複が発生しないようイベントのID（Xeroの参照フィールドなど）を保持してください。Xero組織の基本通貨以外の通貨による請求書を扱うには、複数通貨対応のXeroプランが必要です。各トリガーは最大500行の請求明細を保持できます。償却や削除された支払いにはトリガーがないため、Xero側で手動で調整してください。

APIキーのセキュリティ#

• APIキーを所持しているユーザーは、組織内にリードを作成でき、請求アクセスが有効な場合は請求書や支払情報を閲覧できます
• パスワードと同様に扱い、公開共有しないでください
• 漏洩の疑いがある場合は Regenerate Key（キーを再生成）を実行し、すべてのZapを停止したい場合は Revoke Key（キーを取り消す）を実行してください。新しいキーが設定されるまで、既存のZapは動作を停止します

Lawzanaディレクトリ#

Lawzana Flowワークスペースを、Lawzana法律ディレクトリ上の貴事務所の掲載情報に接続します。接続しても、掲載内容、プロフィール、ランキングが変更されることはありません。

主な機能#

• リードの受信: ディレクトリ上で獲得したリードや直接受信したメッセージが、流入元「Lawzana」としてLawzana Flowにリードとして自動登録されます
• Lawzanaからのサインイン: Lawzanaダッシュボードのリード上にある Open in Flow（Flowで開く）をクリックすると、Flowのパスワードを入力することなくFlowにサインインできます
• シート数とAIクレジット: 有料のディレクトリプランを利用している場合、Flowのシート数とAIクレジットがワークスペースに追加されます

接続手順#

通常は、Lawzanaダッシュボード内の任意のリードで Open in Flow をクリックするだけで完了します。初回はFlowの確認画面が1回表示され、Freeワークスペースをお持ちでない場合は新規作成され、事務所が接続されて該当のリードが開きます。過去90日間のリードとメッセージがインポートされます（さらに古いデータを取り込むには Import older leads too（過去のリードもインポート）を選択してください）。一度接続すれば、次回以降 Open in Flow をクリックすると直接リードに移動します。

Flowワークスペースを個別に作成した場合は、所有者または管理者が手動で接続できます。Settings → Lawzana Directory（設定 → Lawzanaディレクトリ）に移動し、Generate Pairing Token（ペアリングトークンを生成）をクリックして、30分以内にLawzanaダッシュボードの Settings > Lawzana Flow CRM にトークンを貼り付けてください。接続は、解除するまで有効に保たれます。

リードの流れ#

ディレクトリでリードを獲得した、またはメッセージを受信した場合:

1. 送信者の氏名、メールアドレス、電話番号、メッセージを含むリードがLawzana Flowに作成されます
2. 流入元が「Lawzana」として記録されます
3. 利益相反（コンフリクト）がないか、既存の案件とクライアント名が照合されます
4. 担当メンバー（未割り当ての場合は所有者と管理者）に通知され、翌日のデイリーアジェンダメールの最上部にリードが表示されます

Start AI pre-screening automatically（AIによる事前スクリーニングを自動開始）（デフォルトはオフ）を有効にすると、AIアシスタントが担当弁護士のメール接続を使用して、いくつかの初期ヒアリング項目を記載したメールを新規ディレクトリリードに即座に送信します。その弁護士にメール接続が設定されていない場合、案件候補者には代わりに受付フォームのリンクが送信されます。インポートされた過去のリードに対して自動連絡が行われることはありません。

カレンダーフィード#

Flowの期日やリードのフォローアップ予定を、Googleカレンダー、Outlook、またはAppleカレンダーで確認できます。

1. Settings → Calendar feed（設定 → カレンダーフィード）に移動します
2. Create calendar link（カレンダーリンクを作成）をクリックします
3. Add to Google Calendar（Googleカレンダーに追加）またはいずれかのOutlookボタンをクリックするか、Appleカレンダーにリンクを貼り付けます

フィードには、閲覧権限のある案件の期日、リードのリマインダー、クライアントから予約された面談が表示されます。このフィードは一方通行です。ご利用のカレンダー側で加えた変更がFlowに反映されることはありません。カレンダーアプリの更新スケジュールに依存するため、新しい期日が反映されるまでに数時間かかる場合があります（Outlookでは1日1回しか更新されないこともあります）。リンクを知っている人であれば誰でもこれらのイベントを閲覧できるため、リンクが外部に漏れた場合は Regenerate link（リンクを再生成）を実行してください。

Stripe（サブスクリプション）#

Stripeは、Lawzana Flowのサブスクリプション支払いを処理します。これは自動的に構成されているため、ユーザー側での設定作業は不要です。クライアントからの支払い回収には使用されません。

• お支払い方法はStripeの請求ポータルで管理されます
• Settings → Subscription → Manage Billing（設定 → サブスクリプション → 請求の管理）からアクセスできます
• 詳細については料金プランと請求を参照してください