Tích hợp

Lawzana Flow tập hợp các yêu cầu mới về một nơi duy nhất, bất kể chúng bắt đầu từ đâu: trang web, trang liên hệ riêng, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu, Zapier hoặc Danh bạ Lawzana. Hệ thống cũng có thể thông báo cho các công cụ khác của bạn khi bạn xuất hóa đơn hoặc nhận thanh toán. Hướng dẫn này bao gồm từng kênh và vị trí thiết lập tương ứng. Hầu hết các kênh này đều nằm trong Cài đặt, mục Tích hợp.

Nguồn khách hàng tiềm năng#

Cài đặt → Nguồn khách hàng tiềm năng (dành cho chủ sở hữu và quản trị viên) liệt kê mọi kênh mà các yêu cầu của bạn có thể đến: Danh bạ Lawzana, Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu, Biểu mẫu trang web, Trang liên hệ, Trang đặt lịch và Zapier và API. Mỗi kênh hiển thị trạng thái đã thiết lập hay chưa, ngày có khách hàng tiềm năng gần nhất và số lượng khách hàng tiềm năng mang lại trong 30 ngày qua. Nhấp vào Thiết lập (hoặc Cài đặt) để mở tab của kênh đó.

Cùng trang này có nút chuyển đổi Tiếp nhận khách hàng, Tự động bắt đầu quy trình tiếp nhận khách hàng. Khi bật tính năng này, mọi yêu cầu mới từ các nguồn này đều sẽ nhận được biểu mẫu tiếp nhận của bạn. Xem Quản lý khách hàng tiềm năng.

Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu#

Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu của bạn là một địa chỉ email duy nhất dành cho toàn bộ công ty luật. Hãy chuyển tiếp các yêu cầu mà công ty bạn nhận được qua email đến địa chỉ này, và Flow sẽ chuyển đổi từng yêu cầu mới thành một khách hàng tiềm năng. Mọi nội dung khác sẽ được để riêng để bạn kiểm tra.

Chủ sở hữu và quản trị viên có thể tìm thấy địa chỉ này trong Cài đặt → Nguồn khách hàng tiềm năng, dưới mục Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu của bạn. Nhấp vào Sao chép để sao chép địa chỉ. Flow sẽ tạo địa chỉ này vào lần đầu tiên chủ sở hữu hoặc quản trị viên mở trang.

Những nội dung cần gửi đến địa chỉ này#

• Hộp thư info@ của bạn: chuyển tiếp một bản sao của thư đến
• Biểu mẫu trang web của bạn: thêm địa chỉ này vào email thông báo của biểu mẫu
• Các danh bạ và nền tảng (Avvo, Justia, Google Business Profile và các nền tảng khác): đặt địa chỉ này làm email nhận thông báo của họ, hoặc chuyển tiếp email của họ từ hộp thư đến của bạn

Thiết lập#

1. Đi tới Cài đặt → Nguồn khách hàng tiềm năng
2. Dưới mục Cách thiết lập, chọn Nơi các yêu cầu của bạn đến: Gmail hoặc Google Workspace, Outlook hoặc Microsoft 365, Biểu mẫu WordPress, Wix, Squarespace, Webflow hoặc Các danh bạ và nền tảng khác
3. Thực hiện theo ba bước hiển thị. Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu của bạn đã được điền sẵn

Đối với Gmail: mở Cài đặt, sau đó chọn Xem tất cả chế độ cài đặt, chọn tiếp Chuyển tiếp và POP/IMAP, nhấp vào Thêm địa chỉ chuyển tiếp và nhập địa chỉ tiếp nhận yêu cầu của bạn. Gmail sẽ gửi một mã xác nhận. Mã này sẽ xuất hiện trên trang Nguồn khách hàng tiềm năng, đồng thời chủ sở hữu và quản trị viên cũng sẽ nhận được thông báo kèm mã này. Nhập mã vào Gmail, chọn chuyển tiếp bản sao thư đến, giữ bản sao của Gmail trong hộp thư đến và lưu lại.

Đối với Outlook trên web: mở Cài đặt, sau đó vào Thư, chọn Chuyển tiếp, bật tính năng chuyển tiếp, nhập địa chỉ tiếp nhận yêu cầu của bạn, đánh dấu vào ô Giữ một bản sao của các thư đã chuyển tiếp và lưu lại. Nếu Microsoft 365 chặn tính năng này, quản trị viên của bạn cần cho phép tự động chuyển tiếp trong chính sách thư rác gửi đi.

Đối với biểu mẫu trang web, hãy giữ địa chỉ của riêng bạn trên thông báo, đặt Reply-To thành trường email của khách truy cập nếu biểu mẫu cho phép và gửi một tin nhắn thử nghiệm.

Trang sẽ hiển thị "Chưa có email nào đến" cho đến khi email đầu tiên xuất hiện. Sau đó, trang sẽ hiển thị "Email đang đến" kèm ngày của email gần nhất, giúp bạn biết tính năng chuyển tiếp đang hoạt động.

Gửi các bước thiết lập cho người phụ trách trang web#

Nếu người khác quản lý trang web hoặc email của bạn, hãy nhấp vào Gửi email các bước này cho người phụ trách trang web của tôi. Nhập Email của họ và ghi chú tùy chọn, sau đó nhấp vào Gửi. Họ sẽ nhận được các bước dành cho nền tảng bạn đã chọn cùng địa chỉ tiếp nhận yêu cầu của bạn, và thư trả lời của họ sẽ được gửi trực tiếp đến bạn. Email cũng liệt kê các cách khác để kết nối trang web của bạn (Tiện ích thu thập khách hàng tiềm năng, API và Zapier) kèm liên kết đến bài viết này. Email không bao giờ chứa khóa của bạn: bạn sao chép mã tiện ích hoặc tạo khóa API trong Flow rồi gửi cho họ.

• Ghi chú ở định dạng văn bản thuần túy nên không thể chứa liên kết
• Một địa chỉ có thể nhận các bước hướng dẫn tối đa hai lần một ngày

Quy trình xử lý đối với mỗi email#

• Một yêu cầu mới sẽ trở thành khách hàng tiềm năng với nguồn "Email", ở trạng thái chưa được chỉ định và email sẽ được đính kèm vào đó
• Một email từ một khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đã có sẵn, hoặc một câu trả lời trong một cuộc trao đổi đã biết, sẽ được lưu trữ vào khách hàng tiềm năng hoặc vụ việc đó
• Một email từ người đã trở thành khách hàng tiềm năng trong vòng 24 giờ qua sẽ được lưu trữ vào khách hàng tiềm năng đó
• Mọi nội dung khác sẽ được chuyển vào mục Đánh giá email trong 30 ngày để chủ sở hữu và quản trị viên kiểm tra
• Thư rác và các email nội bộ của công ty bạn sẽ bị bỏ qua

Flow đọc tối đa 100 email mỗi ngày cho mỗi công ty mà không tốn tín dụng AI. Khi tính năng tiếp nhận tự động được bật, email tiếp nhận chỉ được gửi đến khách hàng mà Flow có thể xác minh địa chỉ của chính họ, hoặc khách hàng có email được cung cấp từ thông báo của biểu mẫu hoặc nền tảng. Xem Quản lý khách hàng tiềm năng để biết thêm chi tiết.

Tiện ích thu thập khách hàng tiềm năng#

Nhúng biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng vào trang web của bạn để tự động nhận các yêu cầu trong Lawzana Flow.

Thiết lập tiện ích#

1. Đi tới Cài đặt → Tiện ích trang web
2. Nhấp vào Tạo khóa tiện ích (chỉ chủ sở hữu công ty mới có thể quản lý khóa và mở trình tùy chỉnh)
3. Nhấp vào Mở trình tùy chỉnh và chọn một Chế độ tiện ích:

Tùy chỉnh tiện ích#

Nội dung biểu mẫu:

• Tiêu đề biểu mẫu: Tiêu đề của biểu mẫu (mặc định: "Get in Touch")
• Mô tả: Tiêu đề phụ hoặc hướng dẫn
• Văn bản nút gửi: Nhãn của nút gửi (mặc định: "Submit")
• Thông báo thành công: Hiển thị sau khi gửi (mặc định: "Thank you! We'll be in touch soon.")

Phong cách:

• Màu chính: Màu nút và màu điểm nhấn
• Nền: Nền biểu mẫu
• Màu chữ: Màu văn bản của nhãn và nội dung
• Màu viền: Viền biểu mẫu
• Bán kính viền: Độ bo tròn của góc

Cài đặt sẵn nhanh: Default, Blue, Green, Purple, Rose, Amber, Dark

Chế độ Button: đặt Văn bản nút (mặc định: "Contact Us").

Chế độ Floating:

• Vị trí: bên trái, ở giữa hoặc bên phải, ở cuối màn hình
• Kích thước nút
• Kiểu biểu tượng: Chat hoặc Form

Các trường biểu mẫu:

• Tên (luôn bắt buộc)
• Email (luôn bắt buộc)
• Điện thoại (tùy chọn: Hiện trường điện thoại, và Bắt buộc nhập số điện thoại nếu bạn muốn)
• Tin nhắn (tùy chọn: Hiện trường tin nhắn)

Nhúng vào trang web của bạn#

Mở tab Mã nhúng trong trình tùy chỉnh, nhấp vào Sao chép mã và dán vào mã HTML trên trang web của bạn. Mã sẽ có dạng như sau:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

Khách hàng tiềm năng từ tiện ích sẽ hiển thị nguồn là "Website".

Bảo mật tiện ích#

• Mỗi khóa tiện ích được liên kết với tổ chức của bạn
• Tạo lại khóa để vô hiệu hóa khóa cũ (các bản cài đặt tiện ích hiện có sẽ ngừng hoạt động cho đến khi bạn cập nhật chúng)
• Thu hồi khóa để tắt hoàn toàn tiện ích
• Lượt gửi bị giới hạn tần suất để ngăn chặn hành vi lạm dụng, và cùng một email được gửi hai lần trong vòng 24 giờ sẽ chỉ tạo một khách hàng tiềm năng

Trang liên hệ#

Flow có thể lưu trữ một trang liên hệ đơn giản cho công ty của bạn, có liên kết và mã QR riêng. Mọi tin nhắn được gửi từ trang này sẽ đến mục Khách hàng tiềm năng với nguồn "Contact page", và nhóm của bạn sẽ nhận được email thông báo khách hàng tiềm năng mới như thường lệ.

1. Đi tới Cài đặt → Trang liên hệ
2. Nhấp vào Tạo trang của tôi (chúng tôi chuẩn bị trang dựa trên thông tin chi tiết của công ty bạn). Nếu công ty của bạn đã kết nối với Danh bạ Lawzana, bạn có thể nhấp vào Tạo từ hồ sơ lawzana.com của tôi
3. Chỉnh sửa trang trong bốn tab: Thiết kế, Văn bản, Chi tiết liên hệ và Liên kết và chế độ hiển thị. Chọn một phong cách (Classic, Modern, Minimal, Bold hoặc Custom) và một màu chủ đạo.
4. Nhấp vào Xuất bản trang của tôi, sau đó chia sẻ liên kết hoặc mã QR

Không ai nhìn thấy trang cho đến khi bạn xuất bản. Bạn cũng có thể yêu cầu Trợ lý thay đổi trang bằng ngôn từ của riêng bạn (2 tín dụng AI cho mỗi yêu cầu); các thay đổi này sẽ được lưu vào bản nháp cho đến khi bạn lưu lại. Trang hiển thị lượt truy cập và tin nhắn trong 30 ngày qua.

Các công cụ tìm kiếm sẽ không lập chỉ mục trang trừ khi bạn bật tùy chọn Cho phép công cụ tìm kiếm tìm thấy trang này. Với các gói trả phí, bạn có thể ẩn liên kết "Powered by Lawzana Flow". Chỉ chủ sở hữu và quản trị viên mới có thể tạo hoặc thay đổi trang.

Tích hợp API#

Để gửi khách hàng tiềm năng từ các biểu mẫu hoặc hệ thống của riêng bạn, hãy đi tới Cài đặt → Tích hợp API. Trang này hiển thị điểm cuối (endpoint), các trường yêu cầu (name, email, phone, message, source, referrer), các ví dụ về mã và nút Gửi khách hàng tiềm năng thử nghiệm. Tính năng này sử dụng cùng một khóa với tiện ích trang web.

• Giới hạn tần suất: 5 yêu cầu mỗi phút cho mỗi địa chỉ IP, 10 yêu cầu mỗi phút cho mỗi khóa
• Cùng một email được gửi hai lần trong vòng 24 giờ sẽ chỉ tạo một khách hàng tiềm năng
• Khách hàng tiềm năng mới sẽ chuyển đến giai đoạn khách hàng tiềm năng đầu tiên của bạn, ở trạng thái chưa được chỉ định

Chuyển tiếp email#

Mỗi cá nhân nhận được một địa chỉ tiếp nhận riêng tư. Hãy chuyển tiếp email của khách hàng đến địa chỉ đó, tự động từ hộp thư đến hoặc từng email một, và Flow sẽ lưu trữ từng tin nhắn dưới tên khách hàng tương ứng. Tính năng này dành cho thư từ trao đổi của riêng bạn; các yêu cầu mới gửi đến công ty sẽ chuyển đến địa chỉ tiếp nhận yêu cầu.

1. Đi tới Cài đặt → Chuyển tiếp email
2. Nhấp vào Tạo kết nối email và sao chép Địa chỉ tiếp nhận của bạn
3. Thiết lập chuyển tiếp trong Gmail, Outlook hoặc nhà cung cấp email của bạn (trang có hướng dẫn từng bước)

Flow chỉ xem các email gửi đến địa chỉ tiếp nhận của bạn; hệ thống không bao giờ đăng nhập vào hộp thư của bạn. Khi người gửi chưa phải là một trong những khách hàng của bạn, email sẽ chờ trong mục Đánh giá email, nơi bạn có thể nhấp vào Tạo khách hàng tiềm năng hoặc Hủy bỏ. Chọn thời gian lưu giữ thư chờ trong mục Thời gian giữ lại email không khớp. Khách hàng tiềm năng được tạo theo cách này sẽ hiển thị nguồn là "Email" và không trải qua quy trình tiếp nhận tự động.

Trang đặt lịch#

Khách hàng có thể đặt lịch hẹn trực tuyến với bạn từ trang công khai của công ty, qua liên kết bạn chia sẻ hoặc cổng thông tin khách hàng của họ. Tính năng này được bao gồm trong mọi gói dịch vụ.

Mở trang đặt lịch của bạn#

1. Đi tới Cài đặt → Đặt lịch (dành cho chủ sở hữu, quản trị viên và thành viên; người xem không có quyền này)
2. Đặt tên đặt lịch, múi giờ và liên kết cuộc họp tùy chọn (phòng họp Meet, Teams hoặc Zoom của bạn), sau đó nhấp vào Lưu. Nếu công ty của bạn chưa có địa chỉ trang công khai, chủ sở hữu hoặc quản trị viên có thể thiết lập địa chỉ này từ cùng tab: trang sẽ bắt đầu dưới dạng bản nháp riêng tư, do đó chưa có nội dung nào được xuất bản
3. Nhấp vào Thêm loại đặt lịch: tên, thời lượng, giờ làm việc hàng tuần, thời gian đệm, thông báo tối thiểu trước cuộc hẹn và hình thức gặp mặt (video, điện thoại hoặc gặp trực tiếp)
4. Tùy chọn: dán địa chỉ iCal riêng tư của lịch của bạn vào mục Chặn thời gian từ lịch của riêng bạn, để khách hàng không thể đặt lịch vào những khung giờ bạn đã bận

Trang đặt lịch sẽ mở ngay khi bạn có một loại đặt lịch đang hoạt động. Mỗi đồng nghiệp tự thiết lập loại đặt lịch của riêng mình; chủ sở hữu và quản trị viên có thể xem danh sách người tổ chức của công ty và có thể tắt tính năng đặt lịch của đồng nghiệp.

Nơi khách hàng đặt lịch#

• Liên kết đặt lịch của bạn: sao chép liên kết từ Cài đặt → Đặt lịch. Liên kết dẫn đến một loại đặt lịch cụ thể sẽ đi thẳng đến lịch của loại đó
• Trang liên hệ của bạn: hiển thị nút Đặt lịch hẹn khi có ít nhất một đồng nghiệp sẵn sàng tiếp nhận đặt lịch. Nếu bạn dán liên kết Calendly hoặc liên kết tương tự trong mục Cài đặt → Trang liên hệ, liên kết đó sẽ được ưu tiên sử dụng
• Cổng thông tin khách hàng: những khách hàng có liên kết cổng thông tin sẽ thấy mục Đặt cuộc hẹn, trong đó luật sư phụ trách vụ việc của họ được xếp đầu tiên

Các cuộc họp đã đặt sẽ xuất hiện trong lịch Flow của bạn và được liên kết với một khách hàng tiềm năng hoặc một vụ việc. Một khách hàng mới sẽ trở thành khách hàng tiềm năng với nguồn "Booking". Khách hàng sẽ nhận được xác nhận kèm liên kết để đổi lịch hoặc hủy lịch, và bạn sẽ được thông báo khi họ đặt, đổi lịch hoặc hủy cuộc hẹn. Để tạm dừng, hãy tắt tùy chọn Chấp nhận đặt lịch trực tuyến: các cài đặt của bạn vẫn sẽ được giữ nguyên.

Zapier#

Sử dụng khóa API Zapier của bạn để đưa khách hàng tiềm năng vào Flow từ các công cụ khác được kết nối với Zapier, chẳng hạn như biểu mẫu web, và để thông báo cho các công cụ của bạn về hóa đơn cũng như các khoản thanh toán.

Thiết lập Zapier#

1. Đi tới Cài đặt → Zapier (chủ sở hữu và quản trị viên)
2. Nhấp vào Tạo khóa API và sao chép ngay: bạn sẽ không thể xem lại toàn bộ khóa này nữa
3. Mở ứng dụng Lawzana Flow trong Zapier và chấp nhận lời mời. Hiện tại ứng dụng chỉ hoạt động theo hình thức nhận lời mời, do đó tính năng tìm kiếm của Zapier sẽ không tìm thấy ứng dụng cho đến khi bạn chấp nhận. Mục Cài đặt → Zapier cũng có liên kết dẫn đến trang này.
4. Tạo một Zap, chọn Lawzana Flow và dán khóa API của bạn khi Zapier yêu cầu kết nối tài khoản

Để gửi khách hàng tiềm năng vào Flow, hãy sử dụng hành động Create Lead. Ánh xạ tên của khách hàng tiềm năng (bắt buộc), cùng các trường tùy chọn như email, điện thoại, tin nhắn và tên nguồn, rồi chọn New enquiry (xem bên dưới). Mỗi lần Zap chạy sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng với nguồn "Zapier". Nếu một khách hàng tiềm năng có cùng email đã đến trong vòng 24 giờ qua, hệ thống sẽ không tạo khách hàng tiềm năng mới.

Bạn đang sử dụng một công cụ khác, chẳng hạn như Make? Hãy gửi yêu cầu POST đến https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads với khóa của bạn trong tiêu đề X-API-KEY, cùng name của khách hàng tiềm năng (bắt buộc) và các trường tùy chọn email, phone, message, source_name và new_enquiry.

Yêu cầu mới và quy trình tiếp nhận tự động#

Trong hành động Create Lead, hãy đặt New enquiry thành Yes khi khách hàng tiềm năng là người vừa yêu cầu công ty bạn trợ giúp, chẳng hạn như từ quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc biểu mẫu. Khi tùy chọn Tự động bắt đầu quy trình tiếp nhận khách hàng được bật, khách hàng tiềm năng đó sẽ nhận được email tiếp nhận của bạn. Hãy để tùy chọn này ở giá trị No (mặc định) đối với dữ liệu nhập từ nơi khác và các liên hệ hiện có: những khách hàng tiềm năng này sẽ không bao giờ bị liên hệ tự động. Các Zap được tạo trước khi trường này xuất hiện sẽ được tính là No, vì vậy hãy mở chúng ra và chọn Yes khi thấy phù hợp.

Từ một công cụ khác, hãy gửi new_enquiry dưới dạng true để nhận kết quả tương tự. Bỏ qua trường này (mặc định là false) đối với dữ liệu nhập.

Trình kích hoạt thanh toán#

Ứng dụng Lawzana Flow trong Zapier có bốn trình kích hoạt thanh toán:

• New Invoice Issued (Hóa đơn mới được xuất)
• New Payment Received (Thanh toán mới được nhận)
• Invoice Paid (Hóa đơn đã thanh toán đầy đủ)
• Invoice Voided (Hóa đơn bị hủy)

Mỗi trình kích hoạt mang theo số hóa đơn, ngày tháng, trạng thái, đơn vị tiền tệ, các số tiền (tổng phụ, chiết khấu, thuế, tổng cộng, đã thanh toán, xóa nợ và số dư), thông tin người nhận thanh toán khi hóa đơn được xuất, vụ việc, liên kết hóa đơn của khách hàng và các dòng hóa đơn. Một khoản thanh toán cũng mang theo ngày tháng, số tiền, phương thức và mã tham chiếu. Trường hợp sử dụng phổ biến là sao chép hóa đơn và các khoản thanh toán vào phần mềm kế toán của bạn, chẳng hạn như Xero. Khả năng hỗ trợ cho Make sẽ sớm ra mắt.

Để cho phép các trình kích hoạt đọc dữ liệu thanh toán của bạn, chủ sở hữu hoặc quản trị viên cần bật tùy chọn Cho phép tích hợp đọc dữ liệu thanh toán trong mục Cài đặt → Zapier, cạnh khóa API. Tùy chọn này mặc định tắt, để khóa được tạo cho mục đích thu thập khách hàng tiềm năng không tự ý chia sẻ tên khách hàng và số tiền. Khi tùy chọn này bị tắt, các trình kích hoạt thanh toán sẽ bị từ chối truy cập.

Sao chép hóa đơn vào Xero#

Flow chưa đồng bộ hóa trực tiếp với Xero. Cho đến khi tính năng này hoàn thiện, ba Zap sau sẽ giúp Xero luôn được cập nhật. Xero sẽ đóng vai trò là sổ cái công nợ phải thu của bạn; bạn vẫn tiếp tục ghi nhận thời gian, hóa đơn và các khoản thanh toán trong Flow.

1. New Invoice Issued → Hóa đơn Xero. Tìm liên hệ Xero theo email của khách hàng, hoặc tạo mới với tên khách hàng, email, mã số thuế và quốc gia. Tạo hóa đơn bán hàng với cùng số, ngày tháng, đơn vị tiền tệ và lấy vụ việc làm mã tham chiếu. Thêm một dòng Xero cho mỗi dòng Flow, với số lượng là 1 tương ứng với số tiền của dòng đó (số lượng × đơn giá có thể bị lệch một vài cent đối với các mục ghi nhận thời gian ngắn), cùng mã tài khoản và thuế suất do kế toán của bạn chọn. Thêm bất kỳ khoản chiết khấu nào dưới dạng một dòng mang giá trị âm.
2. New Payment Received → Thanh toán Xero. Tìm hóa đơn Xero theo số hóa đơn và áp dụng số tiền, ngày tháng và mã tham chiếu của khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn. Không ghi nhận thêm tiền tại trình kích hoạt Invoice Paid: các khoản thanh toán đã thực hiện việc đó rồi.
3. Invoice Voided → Hủy hóa đơn trong Xero. Tìm hóa đơn Xero theo số hóa đơn và thực hiện hủy hóa đơn đó.

Sử dụng các số tiền thập phân (chẳng hạn như 1250.00), không dùng số tiền quy đổi ra cent, và giữ lại ID của sự kiện (ví dụ: trong trường tham chiếu Xero) để Zap khi chạy lại không tạo bản ghi trùng lặp. Các hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ khác với loại tiền tệ cơ sở của tổ chức Xero của bạn sẽ yêu cầu gói Xero có hỗ trợ đa tiền tệ. Mỗi trình kích hoạt có thể mang tối đa 500 dòng hóa đơn. Việc xóa nợ và các khoản thanh toán bị xóa không có trình kích hoạt, vì vậy bạn cần điều chỉnh thủ công các mục đó trong Xero.

Bảo mật khóa API#

• Khóa API của bạn cho phép bất kỳ ai sở hữu nó tạo khách hàng tiềm năng trong tổ chức của bạn và đọc hóa đơn cũng như các khoản thanh toán khi quyền truy cập thanh toán được bật
• Hãy bảo mật khóa này như mật khẩu: không chia sẻ công khai
• Chọn Tạo lại khóa nếu bạn nghi ngờ khóa đã bị lộ, hoặc Thu hồi khóa để dừng tất cả các Zap. Các Zap hiện có sẽ ngừng hoạt động cho đến khi nhận được khóa mới

Danh bạ Lawzana#

Kết nối không gian làm việc Lawzana Flow của bạn với danh sách niêm yết của công ty trên danh bạ pháp lý Lawzana. Việc kết nối không làm thay đổi thông tin niêm yết, hồ sơ hoặc thứ hạng của bạn.

Chức năng#

• Nhận khách hàng tiềm năng: các khách hàng tiềm năng bạn nhận và các tin nhắn trực tiếp bạn nhận được trong Danh bạ sẽ được tạo thành khách hàng tiềm năng trong Lawzana Flow, được đánh dấu nguồn là "Lawzana"
• Đăng nhập từ Lawzana: nhấp vào Mở trong Flow trên một khách hàng tiềm năng trong bảng điều khiển Lawzana sẽ giúp bạn đăng nhập vào Flow mà không cần mật khẩu Flow
• Chỗ ngồi và tín dụng AI: gói Danh bạ trả phí sẽ cộng thêm chỗ ngồi Flow và tín dụng AI vào không gian làm việc của bạn

Kết nối#

Cách thông thường là nhấp vào Mở trong Flow trên bất kỳ khách hàng tiềm năng nào trong bảng điều khiển Lawzana của bạn. Lần đầu tiên, Flow sẽ hiển thị một màn hình xác nhận, tạo không gian làm việc Free nếu bạn chưa có, kết nối công ty và mở khách hàng tiềm năng đó ra. Các khách hàng tiềm năng và tin nhắn trong 90 ngày qua sẽ được nhập vào (chọn Nhập cả các khách hàng tiềm năng cũ hơn để lấy thêm). Sau khi kết nối, nút Mở trong Flow sẽ chuyển thẳng đến khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn tạo không gian làm việc Flow riêng, chủ sở hữu hoặc quản trị viên có thể kết nối thủ công: đi tới Cài đặt → Danh bạ Lawzana, nhấp vào Tạo mã ghép nối và dán mã vào bảng điều khiển Lawzana trong mục Cài đặt > Lawzana Flow CRM trong vòng 30 phút. Kết nối sẽ duy trì hoạt động cho đến khi bạn ngắt kết nối.

Luồng khách hàng tiềm năng#

Khi bạn nhận một khách hàng tiềm năng hoặc nhận một tin nhắn trong Danh bạ:

1. Một khách hàng tiềm năng được tạo trong Lawzana Flow với tên, email, số điện thoại và tin nhắn của người đó
2. Nguồn của khách hàng được đánh dấu là "Lawzana"
3. Khách hàng được chỉ định cho người được nêu tên trong mục Ai nhận khách hàng tiềm năng mới từ Danh bạ tương ứng với lĩnh vực hành nghề đó trong Cài đặt → Lĩnh vực hành nghề, hoặc cho chủ sở hữu công ty
4. Tên của khách hàng được đối chiếu với các vụ việc của bạn để kiểm tra xung đột lợi ích
5. Thành viên nhóm được chỉ định sẽ nhận thông báo, và khách hàng tiềm năng này sẽ đứng đầu email lịch trình hàng ngày tiếp theo

Khi bật tùy chọn Tự động bắt đầu quy trình tiếp nhận khách hàng (trong Cài đặt → Nguồn khách hàng tiềm năng), mỗi khách hàng tiềm năng mới từ Danh bạ có địa chỉ email sẽ nhận được email tiếp nhận của bạn trong vòng vài phút, gửi từ địa chỉ của luật sư được chỉ định. Quy trình này không tiêu tốn tín dụng AI. Các khách hàng tiềm năng được nhập khi bạn kết nối sẽ không bao giờ bị liên hệ tự động. Xem Quản lý khách hàng tiềm năng.

Nguồn cấp dữ liệu lịch#

Xem các thời hạn và nhắc nhở theo dõi khách hàng tiềm năng trong Flow trên Google Calendar, Outlook hoặc Apple Calendar.

1. Đi tới Cài đặt → Nguồn cấp dữ liệu lịch
2. Nhấp vào Tạo liên kết lịch
3. Nhấp vào Thêm vào Google Calendar hoặc một trong các nút của Outlook, hoặc dán liên kết vào Apple Calendar

Nguồn cấp dữ liệu hiển thị các thời hạn trong các vụ việc bạn có quyền xem, lời nhắc khách hàng tiềm năng và các cuộc họp mà khách hàng đã đặt với bạn. Đây là kết nối một chiều: các thay đổi được thực hiện trong lịch của bạn sẽ không đồng bộ ngược lại Flow. Các ứng dụng lịch làm mới theo lịch trình riêng của chúng, vì vậy một thời hạn mới có thể mất vài giờ để xuất hiện (Outlook đôi khi chỉ làm mới một lần mỗi ngày). Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem các sự kiện này, vì vậy hãy chọn Tạo lại liên kết nếu liên kết bị lộ.

Stripe (Gói đăng ký)#

Stripe xử lý các khoản thanh toán cho gói đăng ký Lawzana Flow của bạn. Tính năng này được định cấu hình tự động, bạn không cần phải thiết lập bất cứ điều gì. Tính năng này không dùng để thu các khoản thanh toán từ khách hàng của bạn.

• Các phương thức thanh toán được quản lý thông qua cổng thanh toán Stripe
• Truy cập cổng này từ Cài đặt → Gói đăng ký → Quản lý thanh toán
• Xem Thanh toán & Gói dịch vụ để biết thêm chi tiết