集成

无论咨询来自何处——您的网站、专属联系页面、电子邮件、Zapier 还是 Lawzana Directory，Lawzana Flow 都能将其汇集到一处。当您开具发票或收到付款时，它还可以通知您的其他工具。本指南将介绍各个渠道及其配置位置。大部分设置位于设置下的集成中。

线索捕获微件#

在您的网站上嵌入线索捕获表单，即可在 Lawzana Flow 中自动接收咨询。

设置微件#

1. 前往设置 → 网站微件
2. 点击生成微件密钥（仅律所所有者可以管理密钥并打开定制器）
3. 点击打开定制器并选择微件模式：

自定义微件#

表单内容：

• 表单标题 — 表单大标题（默认：“取得联系”）
• 描述 — 副标题或说明文字
• 提交按钮文本 — 提交按钮标签（默认：“提交”）
• 成功提示信息 — 提交后显示的内容（默认：“感谢您！我们将尽快与您联系。”）

样式：

• 主色调 — 按钮和重点强调颜色
• 背景 — 表单背景
• 文本颜色 — 标签和正文文本颜色
• 边框颜色 — 表单边框
• 圆角半径 — 边角圆润度

快速预设： 默认、蓝色、绿色、紫色、玫瑰色、琥珀色、深色

按钮模式： 设置按钮文本（默认：“联系我们”）。

浮动模式：

• 位置：屏幕底部的左侧、居中或右侧
• 按钮大小
• 图标样式：对话或表单

表单字段：

• 姓名（必填）
• 电子邮件（必填）
• 电话（可选：显示电话字段，若需要可勾选电话必填）
• 留言（可选：显示留言字段）

嵌入到您的网站#

打开定制器中的嵌入代码标签页，点击复制代码并将其粘贴到您的网站 HTML 中。代码示例如下：

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

来自该微件的线索将显示来源为“网站”。

微件安全性#

• 每个微件密钥均与您的组织绑定
• 重新生成密钥会使旧密钥失效（现有的微件安装将停止工作，直到您完成更新）
• 撤销密钥可彻底停用微件
• 提交设有速率限制以防止滥用，同一电子邮件地址在 24 小时内重复发送只会创建一条线索

联系页面#

Flow 可以为您的律所托管一个简易联系页面，配有独立的链接和二维码。通过该页面发送的每条消息都会进入线索，来源标记为“联系页面”，并且您的团队会收到常规的新线索通知邮件。

1. 前往设置 → 联系页面
2. 点击创建我的页面（我们将根据您的律所详细信息自动生成）。如果您的律所已关联至 Lawzana Directory，您也可以点击从我的 lawzana.com 个人资料创建
3. 在四个标签页中进行编辑：设计、文本、联系方式和链接与可见性。选择一种风格（经典、现代、简约、醒目或自定义）和主色调。
4. 点击发布我的页面，然后分享链接或二维码

在发布之前，任何人都无法看到该页面。您还可以让助手根据您的自然语言指令调整页面（每次请求消耗 2 个 AI 积分）；在保存之前，其修改将保存在草稿中。页面会显示过去 30 天的访问量和消息数。

除非开启允许搜索引擎收录此页面，否则搜索引擎不会索引该页面。在付费方案中，您可以隐藏“Powered by Lawzana Flow”链接。仅所有者和管理员可以创建或修改该页面。

API 集成#

若要从您自己的表单或系统发送线索，请前往设置 → API 集成。该页面提供了端点、请求字段（姓名、电子邮件、电话、留言、来源、引荐来源）、代码示例以及发送测试线索按钮。它使用与网站微件相同的密钥。

• 速率限制：每个 IP 地址每分钟 5 次请求，每个密钥每分钟 10 次请求
• 同一电子邮件地址在 24 小时内重复发送只会创建一条线索
• 新线索将进入您的首个线索阶段，处于未分配状态

邮件转发#

每位成员都会获得一个专用的接收地址。将客户电子邮件自动从收件箱转发或逐封转发至该地址，Flow 会将每封邮件归档至匹配的客户名下。

1. 前往设置 → 邮件转发
2. 点击创建邮件连接并复制您的接收地址
3. 在 Gmail、Outlook 或您的电子邮件服务提供商中设置转发（页面中提供了详细的分步指引）

Flow 仅能读取发送至您接收地址的邮件；它绝不会登录您的邮箱。如果发件人尚不是您的客户，邮件将在邮件审核中等候处理，您可以在此将其转为线索或直接丢弃。通过此方式创建的线索将显示来源为“电子邮件”。

预约页面#

客户可以通过您律所的公开页面、您分享的链接或客户门户在网上向您预约会议。所有方案均包含此功能。

开启您的预约页面#

1. 前往设置 → 预约（所有者、管理员和成员可用；查看者无权限）
2. 设置您的预约名称、时区以及可选的会议链接（您的 Meet、Teams 或 Zoom 会议室），然后点击保存。如果您律所尚无公开页面地址，所有者或管理员可在同一标签页中设置：初始状态为私密草稿，因此不会公开发布任何内容
3. 点击添加预约类型：设置名称、时长、每周可用时间、缓冲时间、最短提前通知时间以及会面方式（视频、电话或面谈）
4. 可选：在阻止您自己日历中的冲突时间下粘贴您日历的私密 iCal 地址，这样客户便无法预约您已有安排的时段

一旦您拥有处于激活状态的预约类型，预约即告开启。每位同事均可设置自己的预约页面；所有者和管理员可以查看律所的所有接待人员，并能停用某位同事的预约功能。

客户预约渠道#

• 您的预约链接：从设置 → 预约中复制。单个预约类型的链接将直接打开对应的日历
• 您的联系页面：当至少有一位同事开放预约时，页面会显示预约咨询按钮。如果您在设置 → 联系页面中填入了 Calendly 或类似链接，系统将改用该链接
• 客户门户：拥有门户链接的客户将看到预约会议，其案件的主办律师将优先显示

已预约的会议会显示在您的 Flow 日历中，并关联至相应的线索或案件。新客户将转化为来源为“预约”的线索。客户会收到包含改期或取消链接的确认信息；当客户预约、改期或取消时，您都会收到通知。若要暂停服务，关闭接受在线预约即可：您的设置将会被保留。

Zapier#

使用您的 Zapier API 密钥，可将连接至 Zapier 的其他工具（例如网页表单）中的线索同步至 Flow，并向其他工具同步发票和付款动态。

设置 Zapier#

1. 前往设置 → Zapier（所有者和管理员）
2. 点击生成 API 密钥并立即复制：您将无法再次查看完整密钥
3. 打开 Zapier 中的 Lawzana Flow 应用并接受邀请。该应用目前仅限受邀使用，因此在接受邀请前，通过 Zapier 搜索无法找到该应用。设置 → Zapier 中也包含该链接。
4. 创建一个 Zap，选择 Lawzana Flow，并在 Zapier 要求连接账户时粘贴您的 API 密钥

若要向 Flow 发送线索，请使用 Create Lead 操作。映射线索的姓名（必填），以及可选的电子邮件、电话、留言和来源名称。Zap 每次运行都会创建一条来源为“Zapier”的线索。如果在过去 24 小时内已收到相同电子邮件的线索，则不会创建新线索。

使用 Make 等其他工具？向 https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads 发送 POST 请求，并在 X-API-KEY 请求头中附上您的密钥，请求体包含线索的 name（必填），以及可选的 email、phone、message 和 source_name。

账单触发器#

Zapier 中的 Lawzana Flow 应用包含四个账单触发器：

• New Invoice Issued（新发票已开具）
• New Payment Received（收到新付款）
• Invoice Paid（发票已全额付清）
• Invoice Voided（发票已作废）

每个触发器都包含发票编号、日期、状态、币种、各项金额（小计、折扣、税费、总额、已付款、核销金额和未结余额）、开票时使用的账单抬头信息、案件、客户的发票链接以及发票明细行。付款触发器还会附带付款日期、金额、付款方式和参考编号。常见用法是将发票和付款同步至您的财务软件，例如 Xero。对 Make 的支持即将推出。

若要允许触发器读取您的账单数据，所有者或管理员需在设置 → Zapier中 API 密钥旁边开启允许集成读取账单数据。该选项默认处于关闭状态，因此为线索创建的密钥不会擅自共享客户姓名和金额。处于关闭状态时，账单触发器将被拒绝访问。

将发票复制到 Xero#

Flow 目前尚未提供与 Xero 的直接同步。在此功能推出前，您可以通过三个 Zap 保持 Xero 的数据同步。Xero 将作为您的应收账款明细账；而工时记录、发票开具和付款录入仍保留在 Flow 中。

1. New Invoice Issued → Xero invoice。通过客户的电子邮件在 Xero 中查找联系人，或者使用客户的姓名、电子邮件、税号和国家/地区创建联系人。在 Xero 中创建一张销售发票，保持发票编号、日期和币种一致，并将案件作为参考编号。Flow 中的每一行明细对应添加一行 Xero 明细，数量设为 1，金额为该明细的金额（在工时较短的条目中，“数量 × 费率”可能会有数分的计算偏差），并填入您会计师指定的账户代码和税率。如有任何折扣，以负数金额明细行添加。
2. New Payment Received → Xero payment。通过发票编号在 Xero 中查找该发票，并将付款金额、日期和参考编号录入至您的银行账户。请勿在 Invoice Paid 触发时再次记录款项：付款步骤中已经记录过了。
3. Invoice Voided → void in Xero。通过发票编号在 Xero 中查找发票并将其作废。

请使用带有小数的金额（例如 1250.00），而非以分计算的金额，并保留事件 ID（例如记录在 Xero 参考字段中），以避免重新运行 Zap 时产生重复记录。开票币种若不同于您 Xero 组织的基础币种，则需要支持多币种的 Xero 方案。每个触发器最多可承载 500 行发票明细。账目核销和已删除的付款没有对应触发器，因此这些情况需在 Xero 中手动调整。

API 密钥安全性#

• 任何持有您 API 密钥的人都可以在您的组织中创建线索；在开启账单访问权限的情况下，还可以读取您的发票和付款信息
• 请像对待密码一样妥善保管密钥：切勿公开发布
• 如果怀疑密钥已泄露，请重新生成密钥；或者选择撤销密钥以停用所有 Zap。现有的 Zap 将停止工作，直到配置新密钥

Lawzana Directory#

将您的 Lawzana Flow 工作区连接至您律所在 Lawzana 法律名录上的收录页面。进行关联不会改变您的收录信息、个人资料或排名。

功能介绍#

• 接收线索： 您在名录中认领的线索和收到的私信将作为线索自动创建至 Lawzana Flow，来源标记为“Lawzana”
• 从 Lawzana 登录： 在 Lawzana 仪表盘的线索上点击在 Flow 中打开，即可直接登录 Flow，无需输入 Flow 密码
• 席位与 AI 积分： 购买名录付费方案会为您的工作区增加 Flow 席位和 AI 积分

进行关联#

通常的操作方式是在 Lawzana 仪表盘中的任意线索上点击在 Flow 中打开。首次使用时，Flow 会显示一个确认页面，如果您尚未创建免费工作区，系统会为您创建，完成律所关联并打开该线索。系统将导入过去 90 天内的线索和消息（选择一并导入更早的线索可导入更多）。关联完成后，点击在 Flow 中打开即可直接跳转至对应线索。

如果您单独创建了 Flow 工作区，所有者或管理员可以手动进行关联：前往设置 → Lawzana Directory，点击生成配对令牌，并在 30 分钟内将该令牌粘贴到 Lawzana 仪表盘的 Settings > Lawzana Flow CRM 中。该连接将一直保持有效，直至您主动断开。

线索流转#

当您在名录中认领线索或收到消息时：

1. Lawzana Flow 中将创建一条线索，包含该人员的姓名、电子邮件、电话和留言
2. 来源标记为“Lawzana”
3. 系统将比对客户姓名与您的案件，进行利益冲突排查
4. 分配的团队成员（若未分配，则通知所有者和管理员）将收到通知，且该线索将置顶显示在下一封每日日程邮件中

自动启动 AI 预筛选（默认关闭）允许 AI 助手通过主办律师的邮件连接，立即向名录中的每位新线索发送包含若干初步咨询问题的邮件。如果该律师未配置邮件连接，潜在客户将收到初步信息收集表单链接。导入的历史线索绝不会被自动联络。

日历订阅源#

在 Google Calendar、Outlook 或 Apple Calendar 中查看您的 Flow 截止日期和线索跟进提醒。

1. 前往设置 → 日历订阅源
2. 点击创建日历链接
3. 点击添加到 Google Calendar 或任一 Outlook 按钮，亦可将链接直接粘贴到 Apple Calendar 中

该订阅源会显示您有权限查看的案件截止日期、您的线索提醒以及客户向您预约的会议。此订阅为单向同步：在日历中进行的修改不会同步回 Flow。日历应用程序依据自身的计划刷新，因此新的截止日期可能需要数小时才会显示（Outlook 有时一天仅刷新一次）。任何拥有该链接的人都可以查看这些事件，因此如果链接泄露，请点击重新生成链接。

Stripe（订阅）#

Stripe 负责处理您的 Lawzana Flow 软件订阅付款。此项为自动配置，无需您进行任何额外设置。该功能不用于向您的客户收取费用。

• 支付方式通过 Stripe 账单门户进行管理
• 可通过设置 → 订阅 → 管理账单进行访问
• 详见账单与方案