集成

无论咨询源自何处：您的网站、专属联系页面、咨询邮箱、Zapier 还是 Lawzana 名录，Lawzana Flow 都能将所有新咨询归集于一处。当您开具发票或收到付款时，它还可以通知您的其他工具。本指南将介绍各个渠道及其配置位置。大多数设置位于设置下的集成中。

潜在客户来源#

设置 → 潜在客户来源（仅限所有者和管理员）列出了咨询可能来源的所有渠道：Lawzana 名录、咨询邮箱、网站表单、联系页面、预约页面以及 Zapier 和 API。每个渠道都会显示其是否已配置、最近一次获得潜在客户的日期，以及过去 30 天内带来的潜在客户数量。点击设置（或设置项）即可打开该渠道的标签页。

同一页面还包含客户录入开关：自动启动客户录入。开启后，来自这些来源的每条新咨询都会收到您的录入表单。详见潜在客户管理。

咨询邮箱#

咨询邮箱是全所共用的一个统一电子邮件地址。将律所通过电子邮件收到的咨询发送到该地址，Flow 就会将每条新咨询转化为一个潜在客户。其他邮件则会被单独归类供您核查。

所有者和管理员可在设置 → 潜在客户来源的您的咨询邮箱下找到它。点击复制即可复制该地址。当所有者或管理员首次打开该页面时，Flow 会自动创建此邮箱。

适合发送至咨询邮箱的内容#

• 您的 info@ 收件箱：转发收到的邮件副本
• 您的网站表单：将该地址添加到表单的通知收件人中
• 名录与平台（Avvo、Justia、Google 商家资料等）：将其设置为接收通知的电子邮件地址，或从您的收件箱转发它们的邮件

配置方法#

1. 前往设置 → 潜在客户来源
2. 在配置方法下，选择您的咨询接收位置：Gmail 或 Google Workspace、Outlook 或 Microsoft 365、WordPress 表单、Wix、Squarespace、Webflow 或其他名录与平台
3. 按照显示的三个步骤操作。系统已预先填入您的咨询邮箱

对于 Gmail：打开设置，然后点击查看所有设置，进入转发和 POP/IMAP，点击添加转发地址并输入您的咨询邮箱。Gmail 会发送验证码。该验证码会显示在潜在客户来源页面上，所有者和管理员也会收到包含该验证码的通知。在 Gmail 中输入该验证码，选择转发接收到的邮件副本，并在收件箱中保留 Gmail 副本，最后保存。

对于 Outlook 网页版：打开设置，进入邮件，再点击转发，开启转发功能，输入您的咨询邮箱，勾选保留转发邮件的副本并保存。如果 Microsoft 365 阻止了该操作，请让您的管理员在出站垃圾邮件策略中允许自动转发。

对于网站表单，请在通知中同时保留您自己的地址；如果表单支持，将“回复”（Reply-To）设置为访客的电子邮件字段，并发送一条测试信息。

在收到第一封电子邮件之前，页面会显示“尚未收到电子邮件”。此后将显示“邮件接收正常”以及最后一封邮件的接收日期，以便您确认转发功能运转正常。

将操作步骤发送给您的网站管理员#

如果您的网站或电子邮件由他人管理，请点击将这些步骤通过邮件发送给我的网站技术人员。输入对方的电子邮件和选填的备注，然后点击发送。他们将收到针对您所选平台的操作步骤以及您的咨询邮箱，他们的回复将直接发送给您。邮件中还会列出连接您网站的其他方式（潜在客户捕获微件、API 和 Zapier），并附带指向本文的链接。邮件绝不会包含您的密钥：您需要在 Flow 中复制微件代码或创建 API 密钥后再提供给对方。

• 备注为纯文本格式，因此无法包含链接
• 同一地址每天最多只能接收两次操作步骤邮件

每封电子邮件的处理方式#

• 新咨询将转化为来源为“电子邮件”的潜在客户，状态为未分配，且该邮件会作为附件关联至该客户
• 来自现有客户或潜在客户的电子邮件，或已知对话中的回复，将归档至对应的潜在客户或案件下
• 来自过去 24 小时内已成为潜在客户的发件人的电子邮件，将归档至该潜在客户下
• 所有其他邮件将在邮件审核中保留 30 天，供所有者和管理员核查
• 垃圾邮件和律所内部往来邮件将被忽略

Flow 每天可为每家律所免费读取最多 100 封电子邮件，不消耗 AI 额度。在开启自动录入的情况下，录入邮件仅会发送给经 Flow 验证自身地址的客户，或表单/平台通知中提供有效邮箱的客户。详情请参阅潜在客户管理。

潜在客户捕获微件#

在您的网站上嵌入潜在客户捕获表单，即可在 Lawzana Flow 中自动接收咨询。

配置微件#

1. 前往设置 → 网站微件
2. 点击生成微件密钥（仅律所所有者可以管理密钥并打开定制工具）
3. 点击打开定制工具并选择微件模式：

自定义微件#

表单内容：

• 表单标题：表单大标题（默认：“取得联系”）
• 描述：副标题或说明文字
• 提交按钮文本：提交按钮标签（默认：“提交”）
• 成功提示信息：提交后显示的信息（默认：“感谢您！我们将尽快与您联系。”）

样式：

• 主色调：按钮及强调色
• 背景：表单背景色
• 文字颜色：标签及正文文字颜色
• 边框颜色：表单边框颜色
• 圆角半径：边角圆润度

快速预设： 默认 (Default)、蓝色 (Blue)、绿色 (Green)、紫色 (Purple)、玫瑰红 (Rose)、琥珀色 (Amber)、深色 (Dark)

按钮模式： 设置按钮文本（默认：“联系我们”）。

悬浮模式：

• 位置：屏幕底部居左、居中或居右
• 按钮大小
• 图标样式：聊天图标或表单图标

表单字段：

• 姓名（必填）
• 电子邮件（必填）
• 电话（可选：显示电话字段，若有需要可勾选电话必填）
• 留言（可选：显示留言字段）

嵌入至您的网站#

在定制工具中打开嵌入代码标签页，点击复制代码并将其粘贴到您的网站 HTML 中。代码示例如下：

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

来自微件的潜在客户其来源将显示为“网站”。

微件安全性#

• 每个微件密钥均与您的机构绑定
• 重新生成密钥可使旧密钥失效（已安装的微件将停止工作，直至您完成代码更新）
• 撤销密钥可彻底停用该微件
• 提交操作受到速率限制以防止滥用；同一电子邮件地址在 24 小时内多次提交仅会创建一个潜在客户

联系页面#

Flow 可以为您的律所托管一个简易联系页面，该页面配有专属链接和二维码。通过该页面发送的每条信息都会进入潜在客户，来源显示为“联系页面”，您的团队也会收到常规的新潜在客户提醒邮件。

1. 前往设置 → 联系页面
2. 点击创建我的页面（我们将根据您的律所资料自动生成）。如果您的律所已关联至 Lawzana 名录，您也可以点击从我的 lawzana.com 个人资料创建
3. 通过四个标签页进行编辑：设计、文本、联系方式和链接与可见性。选择一种风格（经典、现代、极简、醒目或自定义）和主色调。
4. 点击发布我的页面，然后分享该链接或二维码

在您发布之前，任何人都无法看到该页面。您还可以要求助手使用自然语言指令修改页面（每次请求消耗 2 个 AI 额度）；助手所做的修改将暂存为草稿，直到您保存为止。该页面会显示过去 30 天的访问量和留言数。

除非您开启允许搜索引擎收录此页面，否则搜索引擎不会索引该页面。在付费方案中，您可以隐藏“Powered by Lawzana Flow”链接。仅所有者和管理员有权创建或修改该页面。

API 集成#

如需从您自己的表单或系统发送潜在客户，请前往设置 → API 集成。该页面提供了 API 终端节点、请求字段（姓名、电子邮件、电话、留言、来源、引荐来源）、代码示例以及发送测试潜在客户按钮。它使用与网站微件相同的密钥。

• 速率限制：每个 IP 地址每分钟 5 次请求，每个密钥每分钟 10 次请求
• 同一电子邮件地址在 24 小时内发送两次仅会创建一个潜在客户
• 新建的潜在客户将进入您的首个潜在客户阶段，状态为未分配

邮件转发#

每位成员都会获得一个专属的个人录入地址。将客户电子邮件从您的收件箱自动转发或逐封手动转发至该地址，Flow 即可将每封邮件归档在对应客户的名下。此功能用于处理您个人的往来通信；律所的新咨询请发送至咨询邮箱。

1. 前往设置 → 邮件转发
2. 点击创建邮件连接并复制您的录入地址
3. 在 Gmail、Outlook 或您的电子邮件服务商处设置转发（页面提供了分步操作指引）

Flow 仅会读取发送至您录入地址的电子邮件，绝不会登录您的邮箱。当发件人尚不是您的客户时，邮件将暂存在邮件审核中，您可以在其中点击创建潜在客户或舍弃。您可以在未匹配邮件保留期下设置其暂存时长。以此方式创建的潜在客户来源显示为“电子邮件”，且不会触发自动录入流程。

预约页面#

客户可以通过您律所的公开页面、您分享的链接或客户门户在网上与您预约会议。该功能包含在所有方案中。

开启您的预约页面#

1. 前往设置 → 预约（仅限所有者、管理员和成员；查看者无此权限）
2. 设置您的预约名称、时区以及选填的会议链接（您的 Meet、Teams 或 Zoom 房间），然后点击保存。如果您的律所尚未设置公开页面地址，所有者或管理员可在此标签页中进行设置：初始状态为非公开草稿，不会直接对外发布
3. 点击添加预约类型：设置名称、时长、每周可用时段、缓冲时间、最短提前预约通知时间以及会面方式（视频、电话或当面）
4. 可选步骤：在屏蔽您个人日历中的时间下粘贴您日历的私有 iCal 地址，这样客户就无法在您忙碌的时段发起预约

一旦拥有已启用的预约类型，预约功能即告生效。每位同事都可以独立设置自己的预约；所有者和管理员可以查看律所的所有接待人，并有权关闭某位同事的预约功能。

客户预约渠道#

• 您的预约链接：从设置 → 预约中复制。特定预约类型的专属链接可直接打开其对应的日历
• 您的联系页面：只要至少有一位同事开放预约，该页面就会显示预约咨询按钮。如果您在设置 → 联系页面中粘贴了 Calendly 或类似链接，系统将优先使用该外部链接
• 客户门户：拥有门户链接的客户将看到预约会议选项，并优先显示负责其案件的律师

已预约的会议将显示在您的 Flow 日历中，并关联至潜在客户或案件。新客户将转化为来源为“预约”的潜在客户。客户会收到包含改期或取消链接的确认邮件；在客户预约、改期或取消时，您也会收到通知。如需暂停预约，直接关闭接受在线预约即可：您的设置将被完整保留。

Zapier#

使用您的 Zapier API 密钥，可将连接至 Zapier 的其他工具（例如网络表单）中的潜在客户导入 Flow，并向其他工具同步发票和付款动态。

配置 Zapier#

1. 前往设置 → Zapier（仅限所有者和管理员）
2. 点击生成 API 密钥并立即复制：您将无法再次查看完整密钥
3. 打开 Zapier 中的 Lawzana Flow 应用并接受邀请。该应用目前处于受邀使用阶段，因此在接受邀请前，您无法通过 Zapier 搜索找到它。设置 → Zapier 中也提供了该链接。
4. 创建一个 Zap，选择 Lawzana Flow，并在 Zapier 要求连接账户时粘贴您的 API 密钥

如需将潜在客户导入 Flow，请使用 Create Lead 操作。映射潜在客户的姓名（必填），以及选填的电子邮件、电话、留言和来源名称，并选择 New enquiry（见下文）。每次 Zap 运行都会创建一个来源为“Zapier”的潜在客户。如果在过去 24 小时内收到过具有相同电子邮件的潜在客户，则不会重复创建。

使用 Make 等其他工具？向 https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads 发送 POST 请求，并在 X-API-KEY 请求头中附带您的密钥，请求体包含潜在客户的 name（必填），以及选填的 email、phone、message、source_name 和 new_enquiry。

新咨询与自动录入#

在 Create Lead 操作中，如果潜在客户是刚刚向律所寻求帮助的人员（例如来自潜在客户广告或表单），请将 New enquiry 设置为 Yes。在开启自动启动客户录入的情况下，该潜在客户将收到您的录入邮件。对于批量导入和现有联系人，请保持为 No（默认值）：系统绝不会主动联系这些潜在客户。在此字段推出之前创建的 Zap 会默认视为 No，因此请检查既有 Zap 并在适用的地方修改为 Yes。

通过其他工具调用时，发送 new_enquiry 为 true 即可获得相同效果。导入数据时请忽略该字段（默认值为 false）。

账单触发器#

Zapier 中的 Lawzana Flow 应用具有四个账单触发器：

• New Invoice Issued（开具新发票）
• New Payment Received（收到新付款）
• Invoice Paid（发票全额付清）
• Invoice Voided（发票作废）

每个触发器都会传递发票编号、日期、状态、币种、各项金额（小计、折扣、税费、总额、已付金额、核销金额和未结余额）、开票时使用的账单抬头详情、案件、客户的发票链接以及发票明细行。付款触发器还会附带付款日期、金额、付款方式和参考编号。常见用法是将发票和付款数据同步至您的财务软件（例如 Xero）。对 Make 的支持即将推出。

为允许触发器读取您的账单数据，所有者或管理员必须在设置 → Zapier中 API 密钥旁边开启允许集成读取账单数据。该开关默认处于关闭状态，以避免为潜在客户创建的密钥擅自共享客户姓名和金额。在关闭状态下，账单触发器将被拒绝执行。

将发票复制到 Xero#

Flow 目前尚未提供与 Xero 的直接同步功能。在此功能推出之前，您可以通过三个 Zap 保持 Xero 的数据同步。Xero 将充当您的应收账款明细账；而工时记录、发票开具和付款记录仍可在 Flow 中进行。

1. New Invoice Issued → Xero 发票。 通过客户的电子邮件匹配 Xero 联系人，或使用客户的姓名、电子邮件、纳税人识别号和国家/地区创建联系人。创建一张销售发票，保持相同的发票编号、日期和币种，并将案件作为参考信息 (Reference)。针对 Flow 中的每一行明细在 Xero 中添加一行，数量填 1，金额填该行的具体数额（在记录极短工时时，按“数量 × 单价”计算可能会产生几分钱的误差），并填入您会计指定的科目代码和税率。如有折扣，以负数明细行形式添加。
2. New Payment Received → Xero 付款。 按发票编号找到对应的 Xero 发票，将付款金额、日期和参考信息记入您的银行账户。切勿在 Invoice Paid 触发时重复记账：因为付款步骤已经完成了记账。
3. Invoice Voided → 在 Xero 中作废。 按发票编号找到对应的 Xero 发票并将其作废。

请使用标准十进制金额（例如 1250.00），不要使用以“分”为单位的整数，并保留事件的 ID（例如保存在 Xero 的 Reference 中），以免 Zap 重新运行造成重复记录。如果发票币种不同于您 Xero 机构的基准币种，则需要支持多币种的 Xero 方案。每个触发器最多可携带 500 行发票明细。账目核销和付款删除操作没有对应的触发器，因此需要在 Xero 中手动调整。

API 密钥安全#

• 任何持有您 API 密钥的人员均可在您的机构中创建潜在客户；若开启了账单访问权限，还可读取您的发票和付款信息
• 请像对待密码一样妥善保管密钥：切勿公开共享
• 如果怀疑密钥已泄露，请点击重新生成密钥；或点击撤销密钥以停用所有 Zap。现有的 Zap 将停止工作，直至配置新密钥

Lawzana 名录#

将您的 Lawzana Flow 工作区连接至您的律所在 Lawzana 法律名录中的收录页面。建立连接不会改变您的收录信息、个人资料或排名。

功能介绍#

• 接收潜在客户： 您在名录中认领的潜在客户和收到的直接私信，都将在 Lawzana Flow 中创建为潜在客户，其来源标记为“Lawzana”
• 从 Lawzana 登录： 在 Lawzana 仪表板的潜在客户页面上点击在 Flow 中打开，即可直接登录 Flow，无需输入 Flow 密码
• 席位与 AI 额度： 购买名录付费方案可为您的工作区增加 Flow 席位和 AI 额度

建立连接#

常规方法是在 Lawzana 仪表板中的任意潜在客户页面上点击在 Flow 中打开。首次操作时，Flow 会显示一个确认屏幕，如果您尚未拥有工作区，系统将为您创建一个免费工作区，完成律所关联并打开该潜在客户。系统将自动导入过去 90 天内的潜在客户和留言（勾选同时导入较早的潜在客户可导入更多）。关联完成后，点击在 Flow 中打开即可直接跳转至对应潜在客户。

如果您是单独创建的 Flow 工作区，所有者或管理员可以手动进行关联：前往设置 → Lawzana 名录，点击生成配对令牌，并在 30 分钟内将该令牌粘贴到 Lawzana 仪表板的设置 > Lawzana Flow CRM中。该连接将一直保持有效，直至您手动解除关联。

潜在客户流转流程#

当您在名录中认领潜在客户或收到留言时：

1. 系统会在 Lawzana Flow 中创建一个潜在客户，包含当事人的姓名、电子邮件、电话和留言
2. 来源标记为“Lawzana”
3. 按照设置 → 业务领域中对应业务领域的新名录潜在客户接收人设置，将其分配给指定人员，若未设置则分配给律所所有者
4. 系统会对照您的现有案件检索该客户姓名，以排查利益冲突
5. 负责的团队成员会收到通知，且该客户将置顶显示在下一期每日日程邮件中

若开启了自动启动客户录入（位于设置 → 潜在客户来源），每位留有电子邮件地址的新名录潜在客户都会在几分钟内收到录入邮件，发件人为所分配律师的邮箱地址。该过程不消耗任何 AI 额度。在初次关联时导入的历史潜在客户绝不会收到此类邮件。详见潜在客户管理。

日历订阅源#

在 Google Calendar、Outlook 或 Apple Calendar 中查看您的 Flow 截止日期和潜在客户跟进提醒。

1. 前往设置 → 日历订阅源
2. 点击创建日历链接
3. 点击添加到 Google Calendar或其中一个 Outlook 按钮，或者将链接粘贴到 Apple Calendar 中

该订阅源会显示您有权查看的案件截止日期、您的潜在客户提醒以及客户与您预约的会议。此订阅为单向同步：在您的外部日历中进行的更改不会同步回 Flow。日历应用程序依照各自的计划刷新，因此新设定的截止日期可能需要几个小时才会显示（Outlook 有时每天仅刷新一次）。任何获取此链接的人都可以查看这些日程，因此如果链接泄露，请点击重新生成链接。

Stripe（订阅）#

Stripe 负责处理您的 Lawzana Flow 软件订阅付款。该功能自动配置，您无需进行任何额外设置。该功能不用于向您的客户收取款项。

• 付款方式通过 Stripe 账单门户进行管理
• 可通过设置 → 订阅 → 管理账单进入该门户
• 详情请参阅账单与方案