搜索
Lawzana Flow 支持通过一个搜索框,助您查找潜在客户、案件、联系人以及案件文档。
命令面板(快捷搜索)#
在应用程序中的任意位置按下 ⌘K (Mac) 或 Ctrl+K (Windows/Linux) 即可打开命令面板。这是查找内容最快捷的方式。
支持搜索的内容#
- 潜在客户 — 按姓名、电子邮件、电话或留言搜索
- 案件 — 按标题、描述或客户名称搜索
- 联系人 — 按姓名、电子邮件、电话或公司搜索
- 文件 — 关联至案件的文档,按文件名或案件标题搜索
- 操作 — 跳转至主要页面(首页、潜在客户、案件、联系人、设置、起草、文件、助手、利益冲突检索),或创建潜在客户或联系人
使用方法#
- 按下 ⌘K 或 Ctrl+K
- 开始输入搜索词
- 搜索结果会在您输入时实时显示,并按类型分组(潜在客户、案件、联系人、文件)
- 使用 ↑ 和 ↓ 方向键在结果中移动,点击某一条目即可将其打开
- 按 Enter 键可在搜索页面上查看所有结果,或选择深度搜索以检索文档正文内容
- 按 Esc 键关闭
提示
命令面板会同时在所有类别中进行搜索。您无需指定查找目标 — 直接输入即可。
全文搜索#
搜索功能具有容错设计,支持轻微输入错误:
- 在您输入时即时显示结果,即使有拼写错误也不受影响
- 拼写容错 — 即使存在细微的拼写错误,也能找到相应结果
- 部分匹配 — 仅凭单词的前几个字母即可找到结果
- 支持在姓名、电子邮件、电话号码、文件名和案件标题中跨项搜索
搜索页面提供两种模式。标准搜索用于查找潜在客户、案件、联系人和案件文档,并配有全部、潜在客户、案件、联系人和文件筛选器。深度搜索可检索案件文档的正文内容和 AI 摘要,以便查找特定条款、用语或当事人。未关联至案件的文件,可通过文档 → 文件中的搜索框进行检索。
在列表视图中搜索#
潜在客户、案件、联系人和文件均配有独立的搜索功能:
- 潜在客户(列表视图):按姓名、电子邮件或电话搜索
- 案件:筛选器 → 案件标题可匹配案件标题或客户名称
- 联系人:按姓名、电子邮件、电话或公司搜索
- 文件:按文件名搜索
列表会随着您的输入实时筛选,并可与该页面上的其他筛选器组合使用。
筛选器#
将搜索与筛选器结合使用,以获得更精确的结果:
| 板块 | 可用筛选器 |
|---|---|
| 潜在客户 | 阶段、需要关注 |
| 案件 | 阶段、负责人、客户名称、案件标题、创建时间晚于 / 早于、标签 |
| 联系人 | 全部、个人、公司、客户账户 |
| 文件 | 活跃或已归档 |
已保存的筛选器#
在案件页面中,您可以保存常用的筛选组合:
- 在筛选器下设置您的筛选条件
- 打开已保存并点击保存当前筛选器
- 为筛选器命名,并可选择将其固定至工具栏
- 通过已保存菜单进行加载、固定、取消固定、删除或设为默认操作