Ricerca

Lawzana Flow vi consente di trovare lead, pratiche, contatti e documenti delle pratiche da un'unica casella di ricerca.

Tavolozza dei comandi (Ricerca rapida)#

Premete ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) da qualsiasi punto dell'applicazione per aprire la tavolozza dei comandi. È il modo più rapido per trovare ciò di cui avete bisogno.

Cosa è possibile cercare#

Lead: per nome, email, telefono o messaggio
Pratiche: per titolo, descrizione, nome del cliente o email del cliente
Contatti: per nome, email, telefono o azienda
File: documenti allegati alle pratiche, per nome del file
Azioni: passare alle pagine principali (Home, Lead, Pratiche, Contatti, Impostazioni, Redazione, File, Assistente, Conflitti), oppure creare un lead, una pratica o un contatto

Come utilizzarla#

Premete ⌘K o Ctrl+K
Iniziate a digitare il termine di ricerca
I risultati vengono visualizzati durante la digitazione, raggruppati per tipologia (Lead, Pratiche, Contatti, File)
Utilizzate i tasti freccia ↑ e ↓ per scorrere i risultati e fate clic su uno di essi per aprirlo
Premete Enter (dopo almeno 2 caratteri) per visualizzare tutti i risultati nella pagina Ricerca, oppure selezionate Ricerca approfondita per cercare all'interno dei vostri documenti
Premete Esc per chiudere

Suggerimento

La tavolozza dei comandi esegue la ricerca in tutte le categorie contemporaneamente. Non è necessario specificare cosa state cercando: basta iniziare a digitare.

Ricerca a testo completo#

La ricerca individua qualsiasi record che contenga quanto digitato:

I risultati vengono visualizzati durante la digitazione
Corrispondenza parziale: è sufficiente una parte di parola ("smi" trova Smith e Goldsmith)
Nessuna distinzione tra maiuscole e minuscole
L'ortografia deve corrispondere esattamente: un errore di battitura non restituirà alcun risultato
La ricerca viene eseguita su nomi, email, numeri di telefono, nomi dei file e titoli delle pratiche

La pagina Ricerca dispone di due modalità. La Ricerca standard trova lead, pratiche, contatti e documenti delle pratiche, con filtri per Tutti, Lead, Pratiche, Contatti e File. La Ricerca approfondita esamina i contenuti e i riepiloghi dell'IA dei documenti delle pratiche, consentendo di individuare clausole, termini o parti coinvolte. Funziona in base al significato, quindi può trovare una clausola anche se formulata con parole diverse rispetto alla ricerca effettuata. I file non allegati a una pratica vengono cercati tramite la casella di ricerca presente in Documenti → File.

Ricerca dalle viste ad elenco#

Le sezioni Lead, Pratiche, Contatti e File dispongono ciascuna della propria funzione di ricerca:

Lead (vista ad elenco): ricerca per nome, email o telefono
Pratiche: Filtri → Titolo della pratica cerca la corrispondenza con il titolo della pratica o il nome del cliente
Contatti: ricerca per nome, email, telefono o azienda
File: ricerca per nome del file

L'elenco viene filtrato in tempo reale durante la digitazione e la ricerca si combina con gli altri filtri presenti nella pagina.

Filtri#

Combinate la ricerca con i filtri per ottenere risultati più precisi:

Sezione	Filtri disponibili
Lead	Fase, Richiede attenzione
Pratiche	Fase, assegnata a, nome del cliente, titolo della pratica, creata dopo / prima, tag
Contatti	Tutti, Persone, Aziende, Account cliente
File	Attivi o Archiviati

Filtri salvati#

Nella sezione Pratiche, potete salvare le combinazioni di filtri che utilizzate più spesso:

Configurate i filtri desiderati sotto la voce Filtri
Aprite Salvati e fate clic su Salva filtri correnti
Assegnate un nome al filtro ed eventualmente aggiungetelo alla barra degli strumenti
Caricate, aggiungete, rimuovete, eliminate o selezionate Imposta predefinito dal menu Salvati