Ricerca

Lawzana Flow consente di trovare lead, pratiche, contatti e documenti delle pratiche da una singola casella di ricerca.

Riquadro dei comandi (Ricerca rapida)#

Premete ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) da qualsiasi punto dell'applicazione per aprire il riquadro dei comandi. È il modo più rapido per trovare qualsiasi elemento.

Cosa è possibile cercare#

Lead — Per nome, email, telefono o messaggio
Pratiche — Per titolo, descrizione o nome del cliente
Contatti — Per nome, email, telefono o azienda
File — Documenti allegati alle pratiche, per nome del file o titolo della pratica
Azioni — Passare direttamente alle pagine principali (Home, Lead, Pratiche, Contatti, Impostazioni, Redazione, File, Assistente, Conflitti) oppure creare un lead o un contatto

Come utilizzarlo#

Premete ⌘K o Ctrl+K
Iniziate a digitare il termine di ricerca
I risultati compaiono durante la digitazione, raggruppati per tipologia (Lead, Pratiche, Contatti, File)
Utilizzate i tasti freccia ↑ e ↓ per scorrere i risultati e fate clic su uno di essi per aprirlo
Premete Enter per visualizzare tutti i risultati nella pagina Ricerca, oppure selezionate Ricerca approfondita per cercare all'interno dei documenti
Premete Esc per chiudere

Suggerimento

Il riquadro dei comandi effettua la ricerca in tutte le categorie contemporaneamente. Non è necessario specificare cosa state cercando: basta iniziare a digitare.

Ricerca full-text#

La ricerca è progettata per tollerare piccoli errori di battitura:

I risultati compaiono durante la digitazione, anche in presenza di errori
Tolleranza agli errori di battitura — Trova i risultati anche in caso di lievi refusi ortografici
Corrispondenza parziale — Individua i risultati a partire dalle prime lettere di una parola
Effettua la ricerca tra nomi, indirizzi email, numeri di telefono, nomi dei file e titoli delle pratiche

La pagina Ricerca dispone di due modalità. La Ricerca standard trova lead, pratiche, contatti e documenti delle pratiche, con filtri per Tutto, Lead, Pratiche, Contatti e File. La Ricerca approfondita esamina il contenuto e i riepiloghi generati dall'IA dei documenti delle pratiche, consentendo di individuare clausole, termini o parti. I file non allegati a una pratica possono essere cercati tramite l'apposita casella in Documenti → File.

Ricerca dalle viste ad elenco#

Lead, Pratiche, Contatti e File dispongono ciascuno di una propria funzione di ricerca:

Lead (vista ad elenco): ricerca per nome, email o telefono
Pratiche: Filtri → Titolo pratica trova le corrispondenze con il titolo della pratica o con il nome del cliente
Contatti: ricerca per nome, email, telefono o azienda
File: ricerca per nome del file

L'elenco si filtra in tempo reale durante la digitazione e si combina con gli altri filtri presenti nella pagina.

Filtri#

È possibile combinare la ricerca con i filtri per ottenere risultati più precisi:

Sezione	Filtri disponibili
Lead	Fase, Richiede attenzione
Pratiche	Fase, assegnato a, nome del cliente, titolo della pratica, creato dopo il / prima del, tag
Contatti	Tutti, Persone, Aziende, Account cliente
File	Attivi o Archiviati

Filtri salvati#

Nella sezione Pratiche, è possibile salvare le combinazioni di filtri utilizzate più di frequente:

Configurate i filtri desiderati sotto la voce Filtri
Aprite Salvati e fate clic su Salva filtri correnti
Assegnate un nome al filtro ed eventualmente aggiungetelo alla barra degli strumenti
Dal menu Salvati è possibile caricare, aggiungere, rimuovere, eliminare o selezionare l'opzione Imposta come predefinito