Impostazioni

La pagina Impostazioni consente di configurare l'organizzazione, il team, i flussi di lavoro e le integrazioni. È possibile accedervi dalla barra laterale facendo clic su Impostazioni.

Organizzazione#

Generale#

• Nome dell'organizzazione — Il nome visualizzato del vostro studio legale
• Slug — Il vostro identificatore URL univoco (utilizzato nei link del portale)
• Regione dei dati — Il luogo in cui sono archiviati i dati (Stati Uniti, UE o APAC). Viene definita durante l'onboarding e non può essere modificata.

Dettagli dello studio#

• Indirizzo — L'indirizzo della sede dello studio (utilizzato nelle lettere di incarico e nella corrispondenza)
• Giurisdizione principale — La giurisdizione principale in cui opera lo studio
• Configurazione della lettera di incarico — Impostazioni predefinite per le lettere di incarico generate

Fatturazione#

• Stato dell'abbonamento — Attivo, In prova, Scaduto o Annullato
• Stato della prova — Giorni rimanenti del periodo di prova (se applicabile)
• Dettagli del piano — Piano attuale, numero di postazioni, costo
• Gestisci fatturazione — Apre il portale di fatturazione di Stripe per aggiornare i metodi di pagamento, visualizzare le fatture o modificare il piano

Utilizzo dell'IA#

Monitorate il consumo di crediti IA del vostro team:

• Quota mensile — Crediti totali disponibili per il periodo di fatturazione corrente
• Utilizzo attuale — Crediti utilizzati con una barra di avanzamento
• Data di rinnovo — Data in cui i crediti vengono ripristinati
• Costi per operazione — Il numero di crediti impiegato da ciascuna azione IA (consultare Funzionalità IA per la tabella dei crediti)

Team#

Membri#

• Visualizzate tutti i membri attuali del team con i rispettivi ruoli
• Invita membro — Inviate un'e-mail di invito
• Modifica ruolo — Modificate le autorizzazioni di un membro
• Rimuovi — Revocate l'accesso a un membro

Gruppi#

• Create team/dipartimenti all'interno dell'organizzazione
• Assegnate i membri ai gruppi
• Nominate i responsabili del team
• Utilizzate i gruppi per l'assegnazione e il filtraggio delle pratiche

Flusso di lavoro#

Fasi della pratica#

Personalizzate le fasi della pipeline delle pratiche:

• Aggiungi fase — Create una nuova fase specificando un nome e un colore
• Riordina — Trascinate le fasi per modificarne l'ordine
• Modifica — Rinominate o cambiate il colore di una fase
• Elimina — Rimuovete una fase (le pratiche presenti in tale fase dovranno essere riassegnate)
• Modelli — Applicate un modello predefinito (Contenzioso, Transazionale o Diritto di famiglia)
• Fase chiusa — Contrassegnate una fase come fase "chiusa" per archiviare le pratiche completate

Fasi dei lead#

Personalizzate le fasi della pipeline dei lead, in modo analogo alle fasi delle pratiche:

• Modelli disponibili: Predefinito, Esteso e Semplice
• Aggiungete, modificate, riordinate ed eliminate le fasi

Tipi di scadenza#

Definite le tipologie di scadenze e milestone disponibili per le vostre pratiche:

• Ogni tipologia presenta un Nome, un Colore e un'Icona facoltativa
• Esempi: Udienza (icona Martelletto), Deposito atti (icona FileText), Termine perentorio (icona AlertTriangle), Riunione (icona UserHandshake)

Settori di competenza#

Gestite le aree di specializzazione legale trattate dallo studio:

• Aggiungete settori di competenza con icone e colori personalizzati
• I settori di competenza vengono utilizzati per categorizzare le pratiche e selezionare i playbook IA appropriati
• I settori predefiniti includono: Diritto societario, Diritto di famiglia, Immigrazione, Contenzioso, Diritto immobiliare, Diritto tributario e altri ancora

Tag#

Create tag per organizzare note e attività:

• Ogni tag ha un Nome e un Colore
• Utilizzate i tag in modo trasversale su pratiche, note e attività

Automazioni#

Create regole del flusso di lavoro che si attivano automaticamente al verificarsi di determinati eventi. Consultare Automazioni per tutti i dettagli.

Integrazioni#

Widget#

Configurate il modulo integrabile per l'acquisizione di lead da inserire nel vostro sito web:

• Generate e gestite la chiave del widget
• Selezionate la modalità di visualizzazione (Inline, Flottante o Pulsante)
• Personalizzate colori, testi e campi del modulo
• Copiate il codice di incorporamento

Consultare Integrazioni per tutti i dettagli.

Zapier#

Collegate Lawzana Flow a centinaia di applicazioni tramite Zapier:

• Generate la vostra chiave API di Zapier
• Utilizzate la chiave all'interno dei vostri flussi di lavoro Zapier
• Casi d'uso comuni: importazione automatica di lead da moduli web, sistemi CRM o e-mail

Directory di Lawzana#

Gestite la scheda del vostro studio all'interno della directory legale di Lawzana:

• Sincronizzate il profilo dello studio
• Ricevete lead provenienti dalle richieste inviate tramite la directory
• Gestite la visibilità della vostra scheda

Conformità e amministrazione#

Muraglie cinesi (Ethical Walls)#

Attivate e configurate il rilevamento dei conflitti e le restrizioni di accesso. Consultare Muraglie cinesi.

Registri di controllo (Audit Log)#

Visualizzate la cronologia completa delle modifiche apportate all'interno dell'organizzazione:

• Cerca per tipo di azione, utente o data
• Esporta i registri ai fini della conformità normativa
• Traccia: azioni degli utenti, modifiche alle impostazioni, tentativi di accesso, operazioni sui documenti

Tipi di documento#

Definite classificazioni documentali personalizzate per il vostro studio:

• Create tipologie come "Lettera di incarico", "Atto giudiziario", "Corrispondenza", ecc.
• Utilizzate per organizzare e filtrare i documenti

Professionale#

Valori predefiniti della lettera di incarico#

Configurate preventivamente i valori predefiniti per la procedura guidata della lettera di incarico:

• Tariffe orarie — Tariffe orarie predefinite per partner, associati e paralegal
• Informative standard — Testo dell'informativa valido per l'intero studio
• Condizioni predefinite — Termini di pagamento standard, condizioni del fondo spese / acconto onorari