Inställningar

På sidan Inställningar kan ni konfigurera er organisation, ert team, era arbetsflöden och integrationer. Ni når den från sidofältet genom att klicka på Inställningar.

Organisation#

Allmänt#

• Organisationsnamn — Advokatbyråns visningsnamn
• Slug — Er unika URL-identifierare (används i portallänkar)
• Dataregion — Var era data lagras (USA, EU eller APAC). Detta fastställs vid onboarding och kan inte ändras.

Byråuppgifter#

• Adress — Advokatbyråns fysiska adress (används i uppdragsavtal och korrespondens)
• Huvudsaklig jurisdiktion — Den huvudsakliga jurisdiktion där byrån är verksam
• Konfiguration av uppdragsavtal — Standardinställningar för genererade uppdragsavtal

Fakturering#

• Prenumerationsstatus — Aktiv, Provperiod, Förfallen eller Uppsagd
• Status för provperiod — Återstående dagar av er provperiod (om tillämpligt)
• Abonnemangsinformation — Aktuellt abonnemang, antal licenser, kostnad
• Hantera fakturering — Öppnar Stripe-faktureringsportalen för att uppdatera betalningsmetoder, visa fakturor eller ändra ert abonnemang

AI-användning#

Övervaka teamets förbrukning av AI-krediter:

• Månadskvot — Totalt antal tillgängliga krediter under denna faktureringsperiod
• Aktuell förbrukning — Använda krediter med en förloppsindikator
• Förnyelsedatum — När era krediter förnyas
• Kostnad per åtgärd — Hur många krediter varje AI-åtgärd förbrukar (se AI-funktioner för kredittabellen)

Team#

Medlemmar#

• Se alla aktuella teammedlemmar och deras roller
• Bjud in medlem — Skicka en e-postinbjudan
• Ändra roll — Justera en medlems behörigheter
• Ta bort — Återkalla en medlems åtkomst

Grupper#

• Skapa team/avdelningar inom organisationen
• Tilldela medlemmar till grupper
• Utse teamledare
• Använd grupper för tilldelning av ärenden och filtrering

Arbetsflöde#

Ärendefaser#

Anpassa faserna i er ärendepipeline:

• Lägg till fas — Skapa en ny fas med namn och färg
• Ändra ordning — Dra faserna för att ändra deras ordningsföljd
• Redigera — Byt namn eller ändra färg på en fas
• Ta bort — Ta bort en fas (ärenden i den fasen måste omfördelas)
• Mallar — Tillämpa en färdig mall (Tvistemål, Transaktioner eller Familjerätt)
• Avslutad fas — Markera en fas som ”avslutad” för att arkivera färdiga ärenden

Lead-faser#

Anpassa faserna i er lead-pipeline, på samma sätt som för ärendefaser:

• Mallarna Standard, Utökad och Enkel finns tillgängliga
• Lägg till, redigera, ändra ordning på och ta bort faser

Delmålstyper#

Definiera vilka typer av delmål som ska finnas tillgängliga i era ärenden:

• Varje typ har ett Namn, en Färg och en valfri Ikon
• Exempel: Förhandling (Gavel-ikon), Inlaga (FileText-ikon), Tidsfrist (AlertTriangle-ikon), Möte (UserHandshake-ikon)

Rättsområden#

Hantera de juridiska specialistområden som byrån arbetar med:

• Lägg till rättsområden med anpassade ikoner och färger
• Rättsområden används för att kategorisera ärenden och välja lämpliga AI-playbooks
• Standardområden inkluderar: Bolagsrätt, Familjerätt, Migrationsrätt, Tvistlösning, Fastighetsrätt, Skatterätt med flera

Taggar#

Skapa taggar för att organisera anteckningar och aktiviteter:

• Varje tagg har ett Namn och en Färg
• Använd taggar över ärenden, anteckningar och aktiviteter

Automatiseringar#

Skapa arbetsflödesregler som aktiveras automatiskt när händelser inträffar. Se Automatiseringar för fullständig information.

Integrationer#

Widget#

Konfigurera det inbäddningsbara formuläret för insamling av leads på er webbplats:

• Generera och hantera er widget-nyckel
• Välj visningsläge (Inline, Flytande eller Knapp)
• Anpassa färger, text och formulärfält
• Kopiera inbäddningskoden

Se Integrationer för fullständig information.

Zapier#

Koppla Lawzana Flow till hundratals appar via Zapier:

• Generera er API-nyckel för Zapier
• Använd nyckeln i era Zapier-arbetsflöden
• Vanliga användningsområden: importera leads automatiskt från webbformulär, CRM-system eller e-post

Lawzana Directory#

Hantera byråns profil i Lawzanas juridiska katalog:

• Synkronisera er byråprofil
• Ta emot leads från förfrågningar i katalogen
• Hantera profilens synlighet

Regelefterlevnad och administration#

Informationsbarriärer#

Aktivera och konfigurera jävskontroll och åtkomstbegränsningar. Se Informationsbarriärer.

Granskningsloggar#

Visa en fullständig historik över ändringar inom organisationen:

• Sök efter åtgärdstyp, användare eller datum
• Exportera loggar för dokumentation av regelefterlevnad
• Spårar: användaråtgärder, inställningsändringar, åtkomstförsök, dokumentåtgärder

Dokumenttyper#

Definiera anpassade dokumentklassificeringar för er byrå:

• Skapa typer som ”Uppdragsavtal”, ”Domstolsinlaga”, ”Korrespondens” osv.
• Används för att organisera och filtrera dokument

Professionell#

Standardvärden för uppdragsavtal#

Förkonfigurera standardvärden för guiden för uppdragsavtal:

• Debiteringspriser — Standardiserade timtaxor för delägare, biträdande jurister och paralegals
• Standardklausuler — Byråövergripande upplysningstexter och friskrivningar
• Standardvillkor — Standardiserade betalningsvillkor, policyer för förskott/klientmedel