Team och roller
Lawzana Flow stöder fler-användarteam med rollbaserad åtkomstkontroll. Denna guide går igenom hur ni bjuder in teammedlemmar, tilldelar roller och hanterar behörigheter.
Användarroller#
Varje teammedlem har en av fyra roller, från mest till minst behörighet:
| Roll | Behörigheter |
|---|---|
| Ägare (Owner) | Fullständig åtkomst till allt, inklusive fakturering, hantering av prenumerationer och oåterkalleliga åtgärder (radera organisation). Endast en ägare per organisation. |
| Admin | Hantera teammedlemmar, organisationsinställningar, arbetsflöden och integrationer. Har inte tillgång till fakturering och kan inte radera organisationen. |
| Medlem (Member) | Tillgång till leads, ärenden, dokument, kontakter, dokumentutkast och AI-funktioner. Kan inte ändra inställningar eller hantera teamet. |
| Läsbehörig (Viewer) | Skrivskyddad åtkomst till ärenden som vederbörande har tilldelats. Kan inte skapa, redigera eller radera något. |
Bjud in teammedlemmar#
- Gå till Inställningar → Team
- Klicka på Bjud in medlem
- Ange personens e-postadress
- Välj en roll (Admin, Medlem eller Läsbehörig)
- Klicka på Skicka inbjudan
Den inbjudna personen får ett e-postmeddelande med en länk för att gå med i er organisation. Om personen inte har ett Lawzana Flow-konto uppmanas denne att skapa ett.
Inbjudningar under provperioden#
Under er 14-dagars provperiod kan ni bjuda in upp till 2 ytterligare teammedlemmar. Dessa användarplatser omvandlas till betalda platser när er prenumeration startar.
Hantera teammedlemmar#
Ändra en medlems roll#
- Gå till Inställningar → Team
- Leta reda på teammedlemmen
- Klicka på rullgardinsmenyn för roller
- Välj den nya rollen
Ta bort en teammedlem#
- Gå till Inställningar → Team
- Leta reda på teammedlemmen
- Klicka på Ta bort i snabbmenyn
- Bekräfta borttagningen
Borttagna medlemmar förlorar åtkomsten omedelbart. Deras tidigare historik och aktivitet (anteckningar, uppladdningar, ändringar) bevaras i systemet.
Team / Grupper#
Organisera teammedlemmar i grupper för enklare hantering:
- Gå till Inställningar → Team
- Klicka på Skapa team
- Namnge teamet och lägg till medlemmar
- Utse en Teamledare vid behov
Team är användbara för att:
- Tilldela flera personer till ärenden
- Filtrera vyer per team
- Avdelningsbaserad organisation
Överföring av ägarskap#
För att överföra ägarskapet för organisationen:
- Den nuvarande ägaren går till Inställningar → Team
- Leta reda på den teammedlem som ska bli ny ägare
- Välj Överför ägarskap
- Bekräfta överföringen
Den tidigare ägaren nedgraderas till administratör (Admin). Det kan endast finnas en ägare åt gången.
Detaljerade behörigheter#
Vad respektive roll kan göra#
| Åtgärd | Ägare | Admin | Medlem | Läsbehörig |
|---|---|---|---|---|
| Visa tilldelade ärenden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skapa/redigera leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Skapa/redigera ärenden | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ladda upp dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Använda AI-funktioner | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Skapa/redigera utkast | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Hantera kontakter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bjuda in teammedlemmar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hantera inställningar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Konfigurera integrationer | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hantera fakturering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radera organisation | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |