Team och roller
Lawzana Flow stöder fleranvändarteam med rollbaserad åtkomstkontroll. Denna guide går igenom hur du bjuder in teammedlemmar, tilldelar roller och hanterar behörigheter.
Användarroller#
Varje teammedlem har en av fyra roller, från mest till minst åtkomst:
| Roll | Behörigheter |
|---|---|
| Ägare | Full åtkomst till allt, inklusive abonnemanget, faktureringsportalen och granskningsloggar. Endast en ägare per organisation. |
| Admin | Hantera teammedlemmar, organisationsinställningar, arbetsflöden och integrationer samt inställningen för AI-överskridande. Registrera betalningar, se byråns faktureringssiffror och hantera klientmedelskonton. Kan inte ändra abonnemang eller betalningsmetod. |
| Medlem | Arbeta med prospekt, ärenden, dokument, kontakter och utkast. Logga tid och utlägg samt förbereda och skicka fakturor. Kan inte ändra byråövergripande inställningar, registrera betalningar eller hantera teamet. |
| Läsbehörig | Skrivskyddad åtkomst. Kan inte skapa eller redigera prospekt, ärenden, dokument, kontakter eller utkast. |
Vilka prospekt och ärenden medlemmar och läsbehöriga ser beror på Synlighet för poster under Inställningar → Åtkomst: endast de som tilldelats eller delats med dem (standardläget), eller allt på byrån. Ägare och administratörer ser alla prospekt och ärenden, förutom ärenden som begränsats av en informationsbarriär som inte inkluderar dem.
Bjud in teammedlemmar#
- Gå till Inställningar → Medlemmar
- Klicka på Bjud in medlem
- Ange personens e-postadress
- Välj en roll (Admin, Medlem eller Läsbehörig)
- Klicka på Skicka inbjudan
Den inbjudna personen får ett e-postmeddelande med en länk för att gå med i er organisation. Om personen inte har ett Lawzana Flow-konto skapas ett när inbjudan accepteras. Inbjudningar upphör att gälla efter 7 dagar; du kan skicka dem på nytt från listan Väntande inbjudningar.
Hur många personer du kan bjuda in#
Free-abonnemanget omfattar 2 teammedlemmar, inklusive dig själv, och väntande inbjudningar räknas in i den gränsen. Essentials och Advanced har ingen medlemsgräns; varje medlem utgör en betald licens. Byråer som är anslutna till Lawzana Directory kan få extra licenser via sitt Directory-abonnemang.
Hantera teammedlemmar#
Ändra en medlems roll#
- Gå till Inställningar → Medlemmar
- Leta upp teammedlemmen
- Öppna menyn Fler alternativ bredvid medlemmens namn
- Välj Gör till admin, Gör till medlem eller Gör till läsbehörig
Ta bort en teammedlem#
- Gå till Inställningar → Medlemmar
- Leta upp teammedlemmen
- Klicka på Ta bort från teamet i menyn Fler alternativ
- Välj eventuellt någon som ska ta över personens prospekt och ärenden
- Bekräfta med Ta bort medlem
Borttagna medlemmar förlorar åtkomsten omedelbart. Deras tidigare aktivitet (anteckningar, uppladdningar, ändringar) sparas i systemet.
Grupper#
Organisera teammedlemmar i grupper:
- Gå till Inställningar → Grupper
- Klicka på Ny grupp
- Namnge gruppen och lägg till medlemmar
- Ange en gruppledare vid behov
Grupper är användbara för att:
- Dela ett prospekt eller ett ärende med flera personer samtidigt
- Avdelningsbaserad organisering
Avsluta kontot#
För att avsluta byråns konto eller överföra ägarskapet, kontakta supporten på [email protected].
Detaljerade behörigheter#
Vad respektive roll kan göra#
| Åtgärd | Ägare | Admin | Medlem | Läsbehörig |
|---|---|---|---|---|
| Visa prospekt och ärenden de har åtkomst till | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skapa/redigera prospekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Skapa/redigera ärenden | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ladda upp dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Skapa/redigera utkast | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Hantera kontakter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Radera prospekt, ärenden, dokument och kontakter | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bjud in teammedlemmar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hantera inställningar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Konfigurera integrationer (nyckeln för webbplatswidgeten är endast för ägare) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hantera inställningen för AI-överskridande | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ändra abonnemang, avsluta eller öppna faktureringsportalen | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Visa granskningsloggar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Faktureringsbehörigheter#
Fakturering följer en enkel regel: alla som arbetar med ett ärende kan logga tid samt förbereda och skicka fakturor, men endast ägare och administratörer hanterar faktiska pengar – det vill säga betalningar, avskrivningar, makuleringar, klientmedel och byråns finansiella siffror.
| Åtgärd | Ägare | Admin | Medlem | Läsbehörig |
|---|---|---|---|---|
| Se ett ärendes tid, utlägg och fakturor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logga tid, köra ett tidur, lägga till utlägg; redigera eller radera egna ofakturerade poster | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Redigera eller radera en kollegas utlägg | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ange ett ärendes arvodesupplägg och valuta, samt en klients faktureringsuppgifter och faktureringstaxor | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Skapa, redigera och radera ett fakturautkast; slutföra det; skicka det via e-post | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Skicka en betalningspåminnelse från fakturan | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Skriva ut eller spara en faktura som PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrera eller ta bort en betalning, skriva av, makulera | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Inställningar → Fakturering och taxor | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Faktureringsöversikt och Export för redovisningskonsult | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Klientmedelskonton och klientmedelsposter | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier-API-nyckel och Tillåt integrationer att läsa faktureringsdata | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Medlemmar behöver också skrivbehörighet till ärendet för de åtgärder som markerats för dem. Läsbehöriga, och alla som ett ärende delas med i skrivskyddat läge, ser dess tid, utlägg och fakturor utan knapparna för att ändra dem. Medlemmar ser inte Faktureringsöversikten, ärendets flik Klientmedel eller kortet för ofakturerad tid under ett ärendes Översikt.
Informationsbarriärer gäller utöver rollerna: en person som är avskärmad från ett ärende kan inte öppna det, och dess siffror exkluderas från personens faktureringsöversikt och export. Se Informationsbarriärer.