Kontakter
Kontakter utgör det centrala registret över personer och företag i Lawzana Flow. De kan kopplas till ärenden och klientkonton.
Kontakttyper#
Personer#
Individuella kontakter – klienter, motpartsombud, vittnen, experter eller andra personer som är relevanta för er verksamhet.
Fält:
| Fält | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Förnamn | Nej | Förnamn |
| Efternamn | Ja | Efternamn |
| E-post | Nej | E-postadress |
| Telefon | Nej | Telefonnummer |
| Adress | Nej | Gatuadress, postort, region/län, postnummer och land |
| Företag | Nej | Länkar till en företagskontakt |
| Titel | Nej | Yrkestitel eller roll |
| Anteckningar | Nej | Övrig information om personen |
Företag#
Juridiska personer – klientföretag, motparter, domstolar eller organisationer.
Fält:
| Fält | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Företagsnamn | Ja | Företagsnamn |
| E-post | Nej | Allmän e-postadress |
| Telefon | Nej | Huvudtelefonnummer |
| Adress | Nej | Företagsadress |
| Webbplats | Nej | Företagets webbadress (URL) |
| Anteckningar | Nej | Övrig information om företaget |
Skapa en kontakt#
- Gå till Kontakter i sidofältet
- Klicka på Ny kontakt
- Välj Person eller Företag
- Fyll i uppgifterna och klicka på Skapa kontakt
Kontaktlista#
Kontaktlistan erbjuder:
- Sökning — Hitta kontakter efter namn, e-post, telefon eller företag
- Filterflikar — Växla mellan Alla, Personer, Företag och Klientkonton
- Statistikkort — Se totalt antal kontakter, antal personer och antal företag i en överblick
- Snabbmeny — Ta bort kontakter via trepunktsmenyn (ägare och administratörer)
Klicka på en kontakt för att öppna dess sida, där ni kan redigera den och se kontaktuppgifter, anteckningar och de ärenden kontakten ingår i (inklusive dess roll i varje ärende). På ett företags sida listas även dess anställda.
WhatsApp#
När en kontakts telefonnummer är ett mobilnummer sparat med landskod (som börjar med +) visas en WhatsApp-länk på kontaktsidan som öppnar en chatt med det numret.
Koppla kontakter#
Kontakter kan associeras med:
- Ärenden — Lägg till kontakter som deltagare med en roll (klient, motpart, vittne med mera)
- Klientkonton — En kontakt som är klient i ett ärende kan ha faktureringsuppgifter: kontaktsidan visar korten Faktureringsuppgifter och Faktureringstaxor (se Klientkonton)
- Företag — Koppla en person till dennes företag
Entitetsutvinning#
Öppna ett ärendedokument och gå till fliken Entiteter, klicka sedan på Extrahera från dokument. AI:n listar de personer och företag som nämns i dokumentet och föreslår befintliga kontakter som kan matcha. För varje träff kan ni klicka på Lägg till som kontakt och välja Lägg till utan roll eller en roll i ärendet (till exempel Lägg till som klient), klicka på Länka för att matcha den mot en befintlig kontakt, eller klicka på Avvisa.
Förbrukade AI-krediter: 1 kredit per extrahering
Se AI-funktioner för mer information.