Kontakter
Kontakter är det centrala registret över personer och företag i Lawzana Flow. De kan kopplas till leads, ärenden och klientkonton.
Kontakttyper#
Personer#
Individuella kontakter — klienter, motpartsombud, vittnen, experter eller andra personer som är relevanta för er verksamhet.
Fält:
| Fält | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Namn | Ja | Fullständigt namn |
| E-post | Nej | E-postadress |
| Telefon | Nej | Telefonnummer |
| Adress | Nej | Post- eller kontorsadress |
| Företag | Nej | Länkar till en företagskontakt |
| Titel / Roll | Nej | Yrkestitel eller roll |
Företag#
Juridiska personer och organisationer — klientföretag, motparter, domstolar eller organisationer.
Fält:
| Fält | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Företagsnamn | Ja | Företagsnamn |
| E-post | Nej | Allmän e-postadress |
| Telefon | Nej | Huvudtelefonnummer |
| Adress | Nej | Företagsadress |
| Webbplats | Nej | Företagets webbadress (URL) |
| Bransch | Nej | Branschklassificering |
Skapa en kontakt#
- Gå till Kontakter i sidofältet
- Klicka på Ny kontakt
- Välj Person eller Företag
- Fyll i uppgifterna och klicka på Spara
Tips
Kontakter skapas också automatiskt när ni skapar ett lead eller lägger till en klient i ett ärende.
Kontaktlista#
Kontaktlistan innehåller:
- Sökning — Hitta kontakter efter namn, e-postadress, telefonnummer eller företag
- Filterflikar — Växla mellan Alla, Personer och Företag
- Statistikkort — Få en snabb överblick över totalt antal kontakter, antal personer och antal företag
- Snabbmeny — Redigera eller ta bort kontakter via trepunktsmenyn
Koppla kontakter#
Kontakter kan associeras med:
- Leads — Ett leads kontaktuppgifter länkas till kontaktregistret
- Ärenden — Lägg till kontakter som deltagare eller berörda parter
- Klientkonton — Koppla en kontakt till ett fakturerbart klientkonto
- Företag — Koppla en person till dennes företag
Entitetsextrahering#
När ni kör en AI-analys på ett dokument kan Lawzana Flow automatiskt extrahera entiteter (personer och företag) som nämns i texten och erbjuda att lägga till dem i ert kontaktregister.
Förbrukade AI-krediter: 1 kredit per extrahering
Se AI-funktioner för mer information.