Kontakty
Kontakty stanowią centralny katalog osób i firm w Lawzana Flow. Mogą być łączone z leadami, sprawami oraz kontami klientów.
Typy kontaktów#
Osoby fizyczne#
Kontakty indywidualne — klienci, pełnomocnicy strony przeciwnej, świadkowie, biegli lub dowolne osoby powiązane z prowadzoną praktyką prawną.
Pola:
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Imię i nazwisko | Tak | Pełne imię i nazwisko |
| Nie | Adres e-mail | |
| Telefon | Nie | Numer telefonu |
| Adres | Nie | Adres korespondencyjny lub adres biura |
| Firma | Nie | Powiązanie z kontaktem firmy |
| Stanowisko / Rola | Nie | Stanowisko lub pełniona rola |
Firmy#
Podmioty gospodarcze — firmy klientów, strony przeciwne, sądy lub organizacje.
Pola:
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Nazwa firmy | Tak | Nazwa przedsiębiorstwa |
| Nie | Ogólny adres e-mail | |
| Telefon | Nie | Główny numer telefonu |
| Adres | Nie | Adres siedziby |
| Strona internetowa | Nie | Adres URL strony internetowej firmy |
| Branża | Nie | Klasyfikacja branżowa |
Tworzenie kontaktu#
- Przejdź do zakładki Kontakty na pasku bocznym
- Kliknij Nowy kontakt
- Wybierz opcję Osoba fizyczna lub Firma
- Uzupełnij dane i kliknij Zapisz
Wskazówka
Kontakty są również tworzone automatycznie podczas dodawania leada lub przypisywania klienta do sprawy.
Lista kontaktów#
Lista kontaktów zapewnia:
- Wyszukiwanie — znajdowanie kontaktów według imienia i nazwiska / nazwy, adresu e-mail, numeru telefonu lub firmy
- Zakładki filtrów — przełączanie między widokami: Wszystkie, Osoby fizyczne i Firmy
- Karty statystyk — szybki podgląd łącznej liczby kontaktów oraz podziału na osoby fizyczne i firmy
- Menu kontekstowe — edycja lub usuwanie kontaktów za pomocą menu z trzema kropkami
Powiązywanie kontaktów#
Kontakty można powiązać z następującymi elementami:
- Leady — dane kontaktowe leada łączą się z katalogiem kontaktów
- Sprawy — dodawanie kontaktów jako uczestników lub stron powiązanych
- Konta klientów — łączenie kontaktu z kontem rozliczeniowym klienta
- Firmy — łączenie osoby fizycznej z jej firmą
Wyodrębnianie podmiotów (Entity Extraction)#
Gdy uruchamiasz analizę dokumentu przez AI, Lawzana Flow może automatycznie wyodrębnić podmioty (osoby i firmy) wymienione w tekście i zaproponować dodanie ich do katalogu kontaktów.
Zużyte kredyty AI: 1 kredyt za jedno wyodrębnienie
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Funkcje AI.