Kontakty
Kontakty stanowią centralny katalog osób i firm w Lawzana Flow. Mogą być łączone ze sprawami oraz kontami klientów.
Typy kontaktów#
Osoby#
Kontakty indywidualne — klienci, pełnomocnicy strony przeciwnej, świadkowie, biegli lub dowolne inne osoby istotne dla prowadzonej praktyki.
Pola:
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Imię | Nie | Imię |
| Nazwisko | Tak | Nazwisko |
| Nie | Adres e-mail | |
| Telefon | Nie | Numer telefonu |
| Adres | Nie | Ulica, miasto, województwo/region, kod pocztowy i kraj |
| Firma | Nie | Link do kontaktu firmowego |
| Stanowisko | Nie | Stanowisko lub rola |
| Notatki | Nie | Wszelkie inne informacje o danej osobie |
Firmy#
Podmioty gospodarcze — firmy będące klientami, strony przeciwne, sądy lub instytucje.
Pola:
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Nazwa firmy | Tak | Nazwa przedsiębiorstwa |
| Nie | Ogólny adres e-mail | |
| Telefon | Nie | Główny numer telefonu |
| Adres | Nie | Adres siedziby |
| Strona internetowa | Nie | Adres URL strony internetowej firmy |
| Notatki | Nie | Wszelkie inne informacje o firmie |
Tworzenie kontaktu#
- Przejdź do zakładki Kontakty na pasku bocznym
- Kliknij Nowy kontakt
- Wybierz opcję Osoba lub Firma
- Wypełnij dane i kliknij Utwórz kontakt
Lista kontaktów#
Lista kontaktów zapewnia:
- Wyszukiwanie — znajdowanie kontaktów po nazwisku/nazwie, adresie e-mail, numerze telefonu lub firmie
- Karty filtrów — przełączanie między widokami: Wszystkie, Osoby, Firmy i Konta klientów
- Karty statystyk — szybki podgląd łącznej liczby kontaktów oraz liczby osób i firm
- Menu kontekstowe — usuwanie kontaktów za pomocą menu z trzema kropkami (właściciele i administratorzy)
Kliknij kontakt, aby otworzyć jego stronę, na której możesz edytować dane, przeglądać informacje kontaktowe, notatki oraz sprawy, w których dany kontakt bierze udział (wraz z przypisaną rolą). Na stronie firmy wyświetlana jest również lista jej pracowników.
WhatsApp#
Gdy numer telefonu kontaktu jest numerem komórkowym zapisanym z kodem kraju (rozpoczynającym się od znaku +), na stronie kontaktu pojawia się link WhatsApp, który otwiera czat z tym numerem.
Łączenie kontaktów#
Kontakty można powiązać z następującymi elementami:
- Sprawy — dodawanie kontaktów jako uczestników z określoną rolą (klient, strona przeciwna, świadek itp.)
- Konta klientów — kontakt będący klientem w danej sprawie może posiadać dane rozliczeniowe: na jego stronie kontaktu wyświetlana jest karta Dane rozliczeniowe oraz karta Stawki rozliczeniowe (zobacz Konta klientów)
- Firmy — łączenie osoby z reprezentowaną przez nią firmą
Wyodrębnianie obiektów#
Otwórz dokument sprawy i przejdź do zakładki Obiekty, a następnie kliknij Wyodrębnij z dokumentu. Sztuczna inteligencja wyświetli listę osób i firm wymienionych w dokumencie oraz zasugeruje pasujące, istniejące już kontakty. Przy każdej pozycji możesz kliknąć Dodaj jako kontakt i wybrać opcję Dodaj bez roli lub przypisać rolę w sprawie (na przykład Dodaj jako klienta), kliknąć Połącz, aby dopasować ją do istniejącego kontaktu, lub wybrać opcję Odrzuć.
Wykorzystane kredyty AI: 1 kredyt za każde wyodrębnienie
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Funkcje AI.