Kontakte

Kontakte bilden das zentrale Verzeichnis für Personen und Unternehmen in Lawzana Flow. Sie können mit Akten und Mandantenkonten verknüpft werden.

Kontakttypen#

Personen#

Individuelle Kontakte: Mandanten, gegnerische Anwälte, Zeugen, Sachverständige oder jede andere für Ihre Kanzlei relevante Person.

Felder:

Feld	Erforderlich	Beschreibung
Vorname	Nein	Vorname
Nachname	Ja	Nachname
E-Mail	Nein	E-Mail-Adresse
Telefon	Nein	Telefonnummer mit Länderauswahl. Eine Nummer, die Sie ohne Ländervorwahl eingeben, wird dem Land Ihrer Kanzlei zugeordnet
Adresse	Nein	Straße, Stadt, Bundesland/Kanton, Postleitzahl und Land
Unternehmen	Nein	Verknüpfung zu einem Unternehmenskontakt
Position	Nein	Berufsbezeichnung oder Funktion
Notizen	Nein	Sonstige Angaben zur Person

Unternehmen#

Juristische Personen und Organisationen: Mandantenunternehmen, Gegenparteien, Gerichte oder sonstige Organisationen.

Felder:

Feld	Erforderlich	Beschreibung
Unternehmensname	Ja	Name des Unternehmens
E-Mail	Nein	Allgemeine E-Mail-Adresse
Telefon	Nein	Haupttelefonnummer
Adresse	Nein	Geschäftsadresse
Website	Nein	Website-URL des Unternehmens
Notizen	Nein	Sonstige Angaben zum Unternehmen

Einen Kontakt erstellen#

Gehen Sie in der Seitenleiste auf Kontakte
Klicken Sie auf Neuer Kontakt
Wählen Sie Person oder Unternehmen
Füllen Sie die Angaben aus und klicken Sie auf Kontakt erstellen

Tipp

Sie können auch von der KI in einem Dokument erkannte Personen und Unternehmen mit wenigen Klicks hinzufügen (siehe unten unter Entitätsextraktion).

Inhaber und Administratoren können auf der Kontaktseite zudem auf Importieren klicken, um Kontakte aus einer Tabellenkalkulation zu importieren, unter Einstellungen → Daten importieren.

Kontaktliste#

Die Kontaktliste bietet folgende Funktionen:

Suche: Finden Sie Kontakte nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Unternehmen
Filter-Reiter: Wechseln Sie zwischen „Alle“, „Personen“, „Unternehmen“ und „Mandantenkonten“
Statistik-Karten: Sehen Sie die Gesamtzahl der Kontakte sowie die Anzahl der Personen und Unternehmen auf einen Blick
Kontextmenü: Löschen Sie Kontakte über das Drei-Punkte-Menü (nur Inhaber und Administratoren)

Klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen Detailseite zu öffnen. Dort können Sie die Daten bearbeiten und Kontaktdaten, Notizen sowie die zugehörigen Akten (einschließlich der jeweiligen Rolle) einsehen. Auf der Seite eines Unternehmens werden zudem dessen Mitarbeiter aufgeführt. Telefonnummern werden im internationalen Format angezeigt.

Verwendet Ihre Kanzlei Information Barriers (Ethical Walls), werden Kontakte, die ausschließlich in für Sie gesperrten Akten vorkommen, in Ihrer Kontaktliste, der Suche und den Zählern ausgeblendet.

WhatsApp#

Wenn die Telefonnummer eines Kontakts als Mobilfunknummer mit Ländervorwahl (beginnend mit +) hinterlegt ist, erscheint auf der Kontaktseite ein WhatsApp-Link, über den Sie direkt einen Chat mit dieser Nummer öffnen können.

Kontakte verknüpfen#

Kontakte können verknüpft werden mit:

Akten: Fügen Sie Kontakte als Beteiligte mit einer Rolle hinzu (Mandant, Gegenpartei, Zeuge u. v. m.)
Mandantenkonten: Ein Kontakt, der Mandant in einer Akte ist, kann Abrechnungsdaten hinterlegen: Auf seiner Kontaktseite erscheinen dann die Karten Rechnungsdetails und Stundensätze (siehe Mandantenkonten)
Unternehmen: Verknüpfen Sie eine Person mit ihrem Unternehmen
Elektronische Signatur: Wenn Sie ein Dokument zur Signatur versenden, können Sie über Kontakt auswählen Name und E-Mail-Adresse eines Unterzeichners direkt aus Ihren Kontakten übernehmen (siehe Dokumentenerstellung)

Entitätsextraktion#

Öffnen Sie ein Aktendokument, wechseln Sie auf den Reiter Entitäten und klicken Sie auf Aus Dokument extrahieren. Die KI listet die im Dokument genannten Personen und Unternehmen auf und schlägt passende, bereits vorhandene Kontakte vor. Sie können für jeden Eintrag auf Als Kontakt hinzufügen klicken und Ohne Rolle hinzufügen oder eine Rolle in der Akte auswählen (z. B. Als Mandant hinzufügen), auf Verknüpfen klicken, um den Eintrag einem bestehenden Kontakt zuzuordnen, oder ihn Verwerfen.

Verbrauchte KI-Credits: 1 Credit pro Extraktion

Weitere Einzelheiten finden Sie unter KI-Funktionen.