Kontakte
Kontakte bilden das zentrale Verzeichnis von Personen und Unternehmen in Lawzana Flow. Sie können mit Akten und Mandantenkonten verknüpft werden.
Kontakttypen#
Personen#
Individuelle Kontakte – Mandanten, gegnerische Anwälte, Zeugen, Sachverständige oder jede andere für Ihre Kanzlei relevante Person.
Felder:
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vorname | Nein | Vorname |
| Nachname | Ja | Nachname |
| Nein | E-Mail-Adresse | |
| Telefon | Nein | Telefonnummer |
| Adresse | Nein | Straße, Stadt, Bundesland/Kanton, Postleitzahl und Land |
| Unternehmen | Nein | Verknüpft mit einem Unternehmenskontakt |
| Position | Nein | Berufsbezeichnung oder Rolle |
| Notizen | Nein | Sonstige Informationen über die Person |
Unternehmen#
Juristische Personen und Organisationen – Mandantenunternehmen, Gegenparteien, Gerichte oder Organisationen.
Felder:
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Unternehmensname | Ja | Name des Unternehmens |
| Nein | Allgemeine E-Mail-Adresse | |
| Telefon | Nein | Zentrale Telefonnummer |
| Adresse | Nein | Geschäftsadresse |
| Website | Nein | URL der Unternehmenswebsite |
| Notizen | Nein | Sonstige Informationen über das Unternehmen |
Einen Kontakt erstellen#
- Gehen Sie in der Seitenleiste auf Kontakte
- Klicken Sie auf Neuer Kontakt
- Wählen Sie Person oder Unternehmen
- Füllen Sie die Angaben aus und klicken Sie auf Kontakt erstellen
Kontaktliste#
Die Kontaktliste bietet:
- Suche – Kontakte nach Name, E-Mail, Telefonnummer oder Unternehmen finden
- Filter-Reiter – Wechseln Sie zwischen „Alle“, „Personen“, „Unternehmen“ und „Mandantenkonten“
- Statistik-Karten – Sehen Sie Gesamtzahl der Kontakte, Anzahl der Personen und Anzahl der Unternehmen auf einen Blick
- Kontextmenü – Löschen Sie Kontakte über das Drei-Punkte-Menü (Eigentümer und Administratoren)
Klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen Seite zu öffnen. Dort können Sie ihn bearbeiten und seine Kontaktinformationen, Notizen sowie die Akten einsehen, an denen er beteiligt ist (inklusive seiner jeweiligen Rolle). Auf der Seite eines Unternehmens werden zudem dessen Mitarbeiter aufgeführt.
WhatsApp#
Wenn die Telefonnummer eines Kontakts eine Mobilfunknummer ist, die mit Ländervorwahl gespeichert wurde (beginnend mit +), zeigt die Kontaktseite einen WhatsApp-Link an, der einen Chat mit dieser Nummer öffnet.
Kontakte verknüpfen#
Kontakte können verknüpft werden mit:
- Akten – Fügen Sie Kontakte als Beteiligte mit einer Rolle hinzu (Mandant, Gegenpartei, Zeuge und mehr)
- Mandantenkonten – Ein Kontakt, der Mandant in einer Akte ist, kann Abrechnungsdaten hinterlegen: Auf seiner Kontaktseite werden die Karten Rechnungsdetails und Abrechnungssätze angezeigt (siehe Mandantenkonten)
- Unternehmen – Verknüpfen Sie eine Person mit ihrem Unternehmen
Entitäten-Extraktion#
Öffnen Sie ein Aktendokument, wechseln Sie zum Reiter Entitäten und klicken Sie auf Aus Dokument extrahieren. Die KI listet die im Dokument genannten Personen und Unternehmen auf und schlägt passende bestehende Kontakte vor. Für jeden Eintrag können Sie auf Als Kontakt hinzufügen klicken und Ohne Rolle hinzufügen oder eine Rolle in der Akte wählen (z. B. Als Mandant hinzufügen), auf Verknüpfen klicken, um ihn einem bestehenden Kontakt zuzuordnen, oder auf Verwerfen.
Verbrauchte KI-Guthaben: 1 Guthaben pro Extraktion
Details finden Sie unter KI-Funktionen.