Einstellungen

Auf der Seite „Einstellungen“ können Sie Ihre Organisation, Ihr Team, Ihre Workflows und Ihre Integrationen konfigurieren. Sie erreichen diese über die Seitenleiste durch Klicken auf Einstellungen.

Organisation#

Allgemein#

• Organisationsname — Der Anzeigename Ihrer Kanzlei
• Slug — Ihre eindeutige URL-Kennung (wird in Portal-Links verwendet)
• Datenregion — Der Speicherort Ihrer Daten (US, EU oder APAC). Wird während des Onboardings festgelegt und kann nicht geändert werden.

Kanzleidaten#

• Adresse — Die physische Adresse Ihrer Kanzlei (wird in Mandatsvereinbarungen und im Schriftverkehr verwendet)
• Hauptgerichtsbarkeit — Die primäre Gerichtsbarkeit, in der Ihre Kanzlei tätig ist
• Konfiguration der Mandatsvereinbarung — Standardeinstellungen für generierte Mandatsvereinbarungen

Abrechnung#

• Abonnementstatus — Aktiv, Testphase, Überfällig oder Gekündigt
• Testphasenstatus — Verbleibende Tage Ihrer Testphase (falls zutreffend)
• Tarifdetails — Aktueller Tarif, Anzahl der Lizenzen, Kosten
• Abrechnung verwalten — Öffnet das Stripe-Kundenportal, um Zahlungsmethoden zu aktualisieren, Rechnungen einzusehen oder Ihren Tarif zu ändern

KI-Nutzung#

Überwachen Sie den Verbrauch von KI-Guthaben Ihres Teams:

• Monatliches Kontingent — Gesamtzahl der in diesem Abrechnungszeitraum verfügbaren Credits
• Aktuelle Nutzung — Verbrauchte Credits mit einem Fortschrittsbalken
• Verlängerungsdatum — Zeitpunkt, an dem Ihre Credits erneuert werden
• Kosten pro Vorgang — Anzahl der Credits, die jede KI-Aktion verbraucht (siehe KI-Funktionen für die Credit-Tabelle)

Team#

Mitglieder#

• Alle aktuellen Teammitglieder mit ihren Rollen anzeigen
• Mitglied einladen — Eine Einladungs-E-Mail senden
• Rolle ändern — Die Berechtigungen eines Mitglieds anpassen
• Entfernen — Den Zugriff eines Mitglieds widerrufen

Gruppen#

• Teams/Abteilungen innerhalb Ihrer Organisation erstellen
• Mitglieder Gruppen zuweisen
• Teamleiter bestimmen
• Gruppen für die Aktenzuweisung und Filterung verwenden

Workflow#

Aktenphasen#

Passen Sie die Phasen in Ihrer Akten-Pipeline an:

• Phase hinzufügen — Eine neue Phase mit Name und Farbe erstellen
• Neu anordnen — Phasen per Drag-and-Drop verschieben, um ihre Reihenfolge zu ändern
• Bearbeiten — Den Namen oder die Farbe einer Phase ändern
• Löschen — Eine Phase entfernen (Akten in dieser Phase müssen neu zugewiesen werden)
• Vorlagen — Eine vorgefertigte Vorlage anwenden (Prozessführung, Transaktionsrecht oder Familienrecht)
• Abgeschlossene Phase — Eine Phase als „Abgeschlossen“ markieren, um beendete Akten zu archivieren

Lead-Phasen#

Passen Sie Ihre Lead-Pipeline-Phasen an, ähnlich wie bei den Aktenphasen:

• Vorlagen „Standard“, „Erweitert“ und „Einfach“ verfügbar
• Phasen hinzufügen, bearbeiten, neu anordnen und löschen

Meilensteintypen#

Definieren Sie die Arten von Meilensteinen, die in Ihren Akten verfügbar sind:

• Jeder Typ hat einen Namen, eine Farbe und ein optionales Symbol
• Beispiele: Verhandlung (Gavel-Symbol), Einreichung (FileText-Symbol), Frist (AlertTriangle-Symbol), Besprechung (UserHandshake-Symbol)

Rechtsgebiete#

Verwalten Sie die Fachgebiete, die Ihre Kanzlei betreut:

• Rechtsgebiete mit benutzerdefinierten Symbolen und Farben hinzufügen
• Rechtsgebiete werden zur Kategorisierung von Akten und zur Auswahl passender KI-Playbooks verwendet
• Zu den Standardgebieten gehören: Gesellschaftsrecht, Familienrecht, Einwanderungsrecht, Prozessführung, Immobilienrecht, Steuerrecht und weitere

Schlagwörter#

Erstellen Sie Schlagwörter zur Organisation von Notizen und Aktivitäten:

• Jedes Schlagwort verfügt über einen Namen und eine Farbe
• Verwenden Sie Schlagwörter übergreifend für Akten, Notizen und Aktivitäten

Automatisierungen#

Erstellen Sie Workflow-Regeln, die bei bestimmten Ereignissen automatisch ausgelöst werden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Automatisierungen.

Integrationen#

Widget#

Konfigurieren Sie das einbettbare Formular zur Lead-Erfassung für Ihre Website:

• Erstellen und verwalten Sie Ihren Widget-Schlüssel
• Anzeigemodus wählen (Inline, Schwebend oder Schaltfläche)
• Farben, Text und Formularfelder anpassen
• Den Einbettungscode kopieren

Ausführliche Informationen finden Sie unter Integrationen.

Zapier#

Verbinden Sie Lawzana Flow über Zapier mit Hunderten von Apps:

• Erstellen Sie Ihren Zapier-API-Schlüssel
• Verwenden Sie den Schlüssel in Ihren Zapier-Workflows
• Häufige Anwendungsbereiche: Automatischer Import von Leads aus Webformularen, CRM-Systemen oder E-Mails

Lawzana-Verzeichnis#

Verwalten Sie den Eintrag Ihrer Kanzlei im Lawzana-Anwaltsverzeichnis:

• Kanzleiprofil synchronisieren
• Leads aus Verzeichnisanfragen empfangen
• Die Sichtbarkeit Ihres Eintrags verwalten

Compliance & Administration#

Ethical Walls#

Aktivieren und konfigurieren Sie die Konflikterkennung und Zugriffsbeschränkungen. Siehe Ethical Walls.

Audit-Protokolle#

Sehen Sie den vollständigen Verlauf der Änderungen in Ihrer Organisation ein:

• Suchen nach Aktionsart, Benutzer oder Datum
• Exportieren von Protokollen für Compliance-Nachweise
• Erfasst: Benutzeraktionen, Einstellungsänderungen, Zugriffsversuche, Dokumentenoperationen

Dokumenttypen#

Definieren Sie benutzerdefinierte Dokumentenklassifizierungen für Ihre Kanzlei:

• Typen wie „Mandatsvereinbarung“, „Gerichtliche Einreichung“, „Schriftverkehr“ usw. erstellen
• Dient der Organisation und Filterung von Dokumenten

Professional#

Standardwerte für Mandatsvereinbarungen#

Konfigurieren Sie Standardwerte für den Assistenten zur Erstellung von Mandatsvereinbarungen vorab:

• Stundensätze — Standard-Stundensätze für Partner, Associates und Rechtsanwaltsfachangestellte
• Standard-Hinweise — Kanzleiweite Belehrungs- und Hinweistexte
• Standardbedingungen — Standard-Zahlungsbedingungen, Vorschussregelungen