Settings

Settings کا صفحہ آپ کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ، اپنی تنظیم، ٹیم، ورک فلوز اور انٹیگریشنز کی تشکیل (configure) کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ مالکان (Owners) اور ایڈمنز اسے سائیڈ بار میں Settings سے کھولتے ہیں؛ باقی تمام افراد اسے کمانڈ پیلیٹ (⌘K → Settings) یا Notifications والے صفحے پر موجود گیئر کے آئیکن سے کھولتے ہیں۔

نوٹ

ٹیم کا ہر فرد اپنا Profile، Notifications اور Email Forwarding خود منظم کر سکتا ہے۔ صرف Owners اور Admins ہی پوری فرم کی ترتیبات میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور کچھ ٹیبز (Access، Automations، Document Types، Engagement Letters، Zapier، Lawzana Directory) صرف انہی کو دکھائی دیتے ہیں۔ Audit Logs صرف Owner کو دکھائے جاتے ہیں۔

My Settings#

Profile#

Display Name اور Email
Change Password، یا اگر آپ نے Google یا Microsoft کے ذریعے سائن اپ کیا تھا تو Set Password

Notifications#

Email notifications: انہیں آن یا آف کریں، اور منتخب کریں کہ آپ کو کون سے نوٹیفیکیشنز موصول ہوں
Weekly digest: مالکان اور ایڈمنز پیر کے روز پورے ہفتے کی سرگرمیوں کا خلاصہ حاصل کرتے ہیں (اسے یہاں آن یا آف کریں)؛ یہ انفرادی ای میلز کا متبادل نہیں ہے
Daily agenda email: صبح کی ایک ای میل جس میں میعاد ختم شدہ (overdue) اور آنے والی ڈیڈ لائنز، نیز ایسے لیڈز شامل ہوتے ہیں جو ابھی تک جواب کے منتظر ہیں

Email Forwarding#

اپنا نجی انٹیک ایڈریس بنائیں اور اپنے ان باکس سے خودکار طور پر یا ایک ایک کر کے کلائنٹ کی ای میلز اس پر فارورڈ کریں۔ Flow ہر پیغام کو متعلقہ کلائنٹ کے تحت محفوظ کر دیتا ہے۔ اس ٹیب میں Gmail اور Outlook کے سیٹ اپ کے مراحل، اور ایک اختیاری AI Intake Assistant شامل ہے جو ای میل سے موصول ہونے والی نئی لیڈز کو چند ابتدائی وضاحتی سوالات کے ساتھ جواب دیتا ہے۔

Organization#

General#

Organization Name: آپ کی فرم کا ڈسپلے نام
URL Slug: آپ کی فرم کا منفرد ویب ایڈریس شناخت کنندہ (identifier)
File Storage Region: وہ مقام جہاں آپ کی اپ لوڈ کردہ فائلیں محفوظ کی جاتی ہیں (United States، Europe یا Asia Pacific)۔ flow.lawzana.com پر سائن اپ کرنے والی فرموں کے لیے Europe؛ Lawzana Directory سے آغاز کرنے والی فرموں کے لیے یہ ورک اسپیس بناتے وقت منتخب کیا جاتا ہے۔ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

Firm Details#

Firm Address: منگنی کے خطوط (engagement letters) اور لیٹر ہیڈ کے لیے آپ کی فرم کا دفتری پتہ
Primary Jurisdiction: وہ ملک (اور ریاست یا خطہ) جہاں آپ کی فرم بنیادی طور پر پریکٹس کرتی ہے

Invoicing & rates#

آپ کے کلائنٹس کو بل بھیجنے کے طے شدہ اصول (defaults)۔ کسی کے وقت کا اندراج (log time) کرنے سے پہلے ہر کارڈ کو پُر کریں، پھر سب سے نیچے Save invoicing settings پر کلک کریں۔ صرف مالکان اور ایڈمنز ہی ان میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔

Rates & time

Default hourly rate: جب کوئی مخصوص شرح موجود نہ ہو تو یہ وقت کی قیمت طے کرتی ہے۔ اسے خالی چھوڑ دیں تو وقت کے ساتھ Needs rate ظاہر ہوگا
Currency: آپ کی فرم کے بلنگ کی کرنسی۔ اگر یہ متعین نہ ہو، تو Flow پہلے Engagement Letters سے بلنگ کرنسی استعمال کرتا ہے، پھر آپ کی فرم کے ملک کی کرنسی (Firm Details سے)، اور صرف اس صورت میں امریکی ڈالرز استعمال کرتا ہے جب وہ تعین نہ کر سکے۔ آپ کی طے شدہ اور عملے کی شرحیں اسی کرنسی میں ہوتی ہیں۔ آپ اسے بعد میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن پرانی کرنسی میں پہلے سے لاگ کیے گئے وقت اور اخراجات پھر انوائسز سے باہر رہ جاتے ہیں، اور آپ کی شرحیں نئی کرنسی میں بھی وہی رقوم برقرار رکھتی ہیں۔ دیکھیں Billing in Another Currency
Payment terms (days, 0 = on receipt): انوائس واجب الادا ہونے تک کے دن۔ کلائنٹ کی اپنی شرائط کو فوقیت حاصل ہوگی
Billing increment (1 منٹ، 6 منٹ یا 15 منٹ) اور Rounding (Round up، Nearest یا No rounding): صرف بل کیے جانے والے وقت کو راؤنڈ کیا جاتا ہے؛ اصل کام کا وقت برقرار رکھا جاتا ہے
New time billable by default: آیا جب کوئی نیا وقت شامل کرے یا ٹائمر محفوظ کرے تو Billable کا سوئچ پہلے سے آن ہو یا نہیں۔ اگر آپ کے زیادہ تر کام کا بل نہیں بنتا تو اسے آف کر دیں؛ ہر اندراج کو پھر بھی انفرادی طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے

Staff rates: فی فیس کمانے والے (fee earner) کے لیے ایک گھنٹہ وار شرح۔ خالی رکھنے پر طے شدہ شرح لاگو ہوگی۔

Invoicing & tax

Default tax rate (%) اور Tax name on invoices (مثال کے طور پر VAT، TVA یا GST): ہر نئے ڈرافٹ پر لاگو ہوتا ہے، جہاں شرح کو اب بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نام کا آغاز "VAT" سے ہوتا ہے، اور خالی نام "VAT" کے طور پر ہی محفوظ ہوتا ہے، لہذا وہی نام ٹائپ کریں جس کی آپ کے کلائنٹس توقع کرتے ہیں
Invoice number prefix: نمبرز اس پریفکس اور چار ہندسوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اپنی پہلی انوائس سے پہلے اسے سیٹ کر لیں، کیونکہ جاری شدہ نمبرز کبھی تبدیل نہیں ہوتے
Name of your tax ID اور Your tax ID: آپ کی فرم کے نام کے نیچے پرنٹ ہوتے ہیں۔ خالی چھوڑنے پر، یہ نام کلائنٹ کی زبان میں "Tax ID" پڑھا جاتا ہے
Payment instructions: تحریری ہدایات جیسے کہ آپ کے بینک کا نام، IBAN اور حوالہ (reference) کوڈ۔ یہ ہر انوائس پر اور کلائنٹ کے انوائس کے صفحے پر پرنٹ ہوتی ہیں۔ جاری کردہ انوائس وہی ہدایات برقرار رکھتی ہے جس کے ساتھ وہ جاری کی گئی تھی

مفید مشورہ

اگر شرحیں مقرر کرنے سے پہلے وقت لاگ کیا گیا تھا، تو اس فارم کو محفوظ کرنے سے ان اندراجات کو ایک شرح مل جاتی ہے۔ تصدیقی پیغام بتاتا ہے کہ کتنے اندراجات کو شرح دی گئی ہے۔

ان ترتیبات کے استعمال کے طریقے کے لیے Invoicing اور Time Tracking دیکھیں۔

Subscription#

آپ کا Lawzana Flow پلان۔ یہ وہ رقم ہے جو آپ کی فرم Flow کے لیے ادا کرتی ہے، نہ کہ وہ انوائسز جو آپ اپنے کلائنٹس کو بھیجتے ہیں۔

Current Plan: Free، Essentials یا Advanced، بمع حیثیت (Active، Past Due یا Canceled)
Usage: فعال نشستیں (active seats)، زیر التواء دعوت نامے اور تخمینہ شدہ ماہانہ لاگت
Manage Billing: آپ کا کارڈ اپ ڈیٹ کرنے اور انوائسز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے Stripe بلنگ پورٹل کھولتا ہے (صرف Owner کے لیے)
Cancel subscription (صرف Owner کے لیے)۔ دیکھیں Billing & Plans

Subscription کا ٹیب AI Usage بھی دکھاتا ہے:

اس ماہ AI Actions Used، اور کتنا کوٹہ باقی ہے
آپ کا کوٹہ کب ری سیٹ ہوگا
وہ اقدامات جو آپ کے کریڈٹس میں شمار ہوتے ہیں (کریڈٹ ٹیبل کے لیے Billing & Plans دیکھیں)
Lead AI: نئی لیڈز پر خودکار AI کو آن یا آف کریں
Overage (Essentials اور Advanced): ماہانہ کریڈٹس سے زیادہ استعمال کی اجازت دیں، اس حد (ceiling) تک جو آپ مقرر کرتے ہیں
Document storage جو آپ کے پلان کی حد کے مقابلے میں استعمال ہو چکی ہے

Team#

Members#

ٹیم کے تمام موجودہ اراکین کو ان کے کرداروں (roles) کے ساتھ دیکھیں
Invite Member: ای میل کے ذریعے دعوت نامہ بھیجیں
Make Admin، Make Member یا Make Viewer کے ذریعے کسی رکن کا کردار تبدیل کریں
Remove from Team: کسی رکن کی رسائی منسوخ کریں، اور اختیاری طور پر ان کی لیڈز اور معاملات کسی اور کے سپرد کریں
زیر التواء دعوت نامے دوبارہ بھیجیں یا منسوخ کریں

Groups#

اپنی تنظیم کے اندر گروپس بنائیں
اراکین کو گروپس میں شامل کریں
ایک group lead نامزد کریں
لیڈز اور معاملات کو ایک ساتھ پورے گروپ کے ساتھ شیئر کریں

Access#

Record visibility: منتخب کریں کہ اراکین اور ناظرین (viewers) ہر لیڈ اور معاملے کو دیکھیں، یا صرف ان کو جو انہیں تفویض یا ان کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ مالکان اور ایڈمنز ہمیشہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔
Ethical Walls: معاملات کو صرف ان افراد تک محدود کریں جنہیں رسائی دی گئی ہے۔ دیکھیں Ethical Walls۔

Workflow#

Matter Stages#

اپنے میٹر پائپ لائن کے مراحل کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں:

Add Stage: نام اور رنگ کے ساتھ ایک نیا مرحلہ بنائیں
Reorder: مراحل کی ترتیب تبدیل کرنے کے لیے انہیں گھسیٹیں (drag کریں)
Edit: کسی مرحلے کا نام یا رنگ تبدیل کریں
Delete: مرحلہ حذف کریں (جس مرحلے میں اب بھی معاملات موجود ہوں اسے حذف نہیں کیا جا سکتا؛ پہلے انہیں منتقل کریں)
Templates: پہلے سے تیار کردہ ٹیمپلیٹ لاگو کریں (Litigation، Transactional یا Family Law)
Closed/Completed stage: اس مرحلے کو نشان زد کریں جہاں مکمل شدہ معاملات جاتے ہیں

Lead Stages#

اپنے لیڈ پائپ لائن کے مراحل کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، بالکل میٹر کے مراحل کی طرح:

Default، Extended Pipeline اور Simple ٹیمپلیٹس دستیاب ہیں
مراحل شامل کریں، ترمیم کریں، ترتیب بدلیں اور حذف کریں
Won اور Lost مراحل کو نشان زد کریں

Milestone Types#

اپنے معاملات میں دستیاب سنگ میل (milestones) کی اقسام کا تعین کریں:

ہر قسم کا ایک Name، Color، Icon، ایک اختیاری Description اور Default Reminder (کتنے دن پہلے) ہوتا ہے
نئی فرموں کا آغاز کورٹ کی تاریخ (Court Date)، فائلنگ کی ڈیڈ لائن (Filing Deadline)، قانون کی میعاد (Statute of Limitations) اور کلائنٹ میٹنگ (Client Meeting) جیسی اقسام سے ہوتا ہے

Automations#

ورک فلو کے ایسے قوانین بنائیں جو مخصوص واقعات پیش آنے پر خودکار طور پر متحرک ہو جائیں۔ مکمل تفصیلات کے لیے Automations دیکھیں۔

Content#

Practice Areas#

ان قانونی شعبہ جات کا انتظام کریں جن میں آپ کی فرم کام کرتی ہے:

مخصوص آئیکنز اور رنگوں کے ساتھ پریکٹس کے شعبہ جات، اور ہر ایک کے اندر معاملے کی اقسام شامل کریں
پریکٹس کے شعبہ جات اور معاملے کی اقسام معاملات کی درجہ بندی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں
ہر پریکٹس ایریا کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے کہ Who gets new Directory leads
طے شدہ شعبوں میں شامل ہیں: Litigation، Corporate، Real Estate، Family Law، Employment، Intellectual Property، Criminal اور Immigration

Tags#

اپنے معاملات کو منظم اور فلٹر کرنے کے لیے ٹیگز بنائیں:

ہر ٹیگ کا ایک Name، ایک Color اور ایک اختیاری Description ہوتی ہے
کسی ٹیگ کو حذف کرنے سے وہ تمام معاملات سے ہٹ جاتا ہے

Document Types#

دستاویزات کی ان اقسام کی تشکیل کریں جنہیں AI دستاویز کی قسم کی شناخت اور پلے بکس کے ملاپ کے دوران استعمال کرتا ہے:

ہر قسم کی ایک Key، Display Name، Category اور اختیاری Description ہوتی ہے
Reset to Defaults پہلے سے موجود اندرونی فہرست کو بحال کر دیتا ہے

Engagement Letters#

منگنی کے خط کے وزرڈ (engagement letter wizard) کے لیے طے شدہ اقدار کو پہلے سے تشکیل دیں:

Disclosure Defaults: AI ٹیکنالوجی، ڈیٹا سیکیورٹی، اور مفادات کے تصادم (Conflict of Interest) کے انکشافات کے لیے طے شدہ متن، اور آیا ہر ایک کو پہلے سے شامل رکھا جائے
Billing Defaults: کرنسی، فیس کا ڈھانچہ، پارٹنرز، ایسوسی ایٹس اور پیرا لیگلز کے لیے گھنٹہ وار شرحیں، ریٹینر کی رقم اور ادائیگی کی شرائط۔ اگر Invoicing & rates میں کوئی کرنسی نہیں ہے، تو بلنگ کے لیے یہ کرنسی استعمال کی جاتی ہے

Integrations#

Contact page#

ایک سادہ ویب پیج بنائیں جہاں کلائنٹس آپ کی فرم سے رابطہ کر سکیں۔ ہر پیغام Leads میں موصول ہوتا ہے۔ دیکھیں Integrations۔

اپنی ویب سائٹ کے لیے ایمبیڈ کے قابل لیڈ کیپچر فارم کی تشکیل کریں:

اپنی ویجیٹ کی (widget key) تیار اور منظم کریں اور کسٹمائزر کھولیں (صرف Owner کے لیے)
ویجیٹ موڈ کا انتخاب کریں (Inline، Button یا Floating)
رنگ، متن اور فارم کے فیلڈز اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
ایمبیڈ کوڈ کاپی کریں

مکمل تفصیلات کے لیے Integrations دیکھیں۔

Calendar feed#

ایک نجی کیلنڈر لنک بنائیں اور اسے Google Calendar، Outlook یا Apple Calendar سے سبسکرائب کریں۔ یہ ان معاملات کی ڈیڈ لائنز دکھاتا ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیڈ فالو اپ ریمائنڈرز اور آپ کی طے شدہ ملاقاتیں (booked appointments)۔ یہ فیڈ یکطرفہ ہے: آپ کے کیلنڈر میں تبدیلیاں واپس Flow میں منتقل نہیں ہوتیں۔

Booking#

کلائنٹس کو آن لائن آپ کے ساتھ میٹنگ بک کرنے کی سہولت دیں۔ ہر ساتھی اپنا بکنگ کا نام، ٹائم زون، بکنگ کی اقسام اور ہفتہ وار اوقات خود طے کرتا ہے؛ مالکان اور ایڈمنز کسی ساتھی کی بکنگ کو آف کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین (viewers) کو نظر نہیں آتا۔