Definições

A página Definições permite-lhe configurar a sua organização, equipa, fluxos de trabalho e integrações. Aceda a ela a partir da barra lateral clicando em Settings.

Organização#

Geral#

• Organization Name — O nome de apresentação da sua sociedade de advogados
• Slug — O seu identificador de URL exclusivo (utilizado em hiperligações do portal)
• Data Region — Onde os seus dados são armazenados (US, EU ou APAC). Definida durante a integração inicial e não pode ser alterada.

Detalhes da Sociedade#

• Address — O endereço físico da sua sociedade (utilizado em contratos de prestação de serviços e correspondência)
• Primary Jurisdiction — A jurisdição principal em que a sua sociedade exerce a atividade
• Engagement Letter Configuration — Definições predefinidas para as cartas de contratação / contratos de prestação de serviços gerados

Faturação#

• Subscription Status — Ativo (Active), Período Experimental (Trialing), Pagamento Pendente (Past Due) ou Cancelado (Canceled)
• Trial Status — Dias restantes do seu período experimental (se aplicável)
• Plan Details — Plano atual, número de utilizadores/licenças, custo
• Manage Billing — Abre o portal de faturação do Stripe para atualizar métodos de pagamento, consultar faturas ou alterar o seu plano

Utilização da IA#

Monitorize o consumo de créditos de IA da sua equipa:

• Monthly Quota — Total de créditos disponíveis neste período de faturação
• Current Usage — Créditos utilizados com uma barra de progresso
• Reset Date — Data em que os seus créditos são renovados
• Per-Operation Costs — Quantos créditos cada ação de IA consome (consulte Funcionalidades de IA para ver a tabela de créditos)

Equipa#

Membros#

• Visualize todos os membros atuais da equipa com as respetivas funções
• Invite Member — Envie um e-mail de convite
• Change Role — Ajuste as permissões de um membro
• Remove — Revogue o acesso de um membro

Grupos#

• Crie equipas/departamentos dentro da sua organização
• Associe membros a grupos
• Designe líderes de equipa
• Utilize grupos para a atribuição e filtragem de processos

Fluxo de Trabalho#

Fases do Processo#

Personalize as fases no fluxo dos seus processos:

• Add Stage — Crie uma nova fase com um nome e uma cor
• Reorder — Arraste as fases para alterar a sua ordem
• Edit — Mude o nome ou a cor de uma fase
• Delete — Elimine uma fase (os processos nessa fase terão de ser reafetos)
• Templates — Aplique um modelo pré-definido (Contencioso, Transacional ou Direito da Família)
• Closed Stage — Marque uma fase como a fase de "encerramento" para arquivar processos concluídos

Fases de Potenciais Clientes#

Personalize as fases do fluxo de potenciais clientes (leads), de forma semelhante às fases dos processos:

• Modelos Predefinido (Default), Expandido (Extended) e Simples (Simple) disponíveis
• Adicione, edite, reordene e elimine fases

Tipos de Marcos#

Defina os tipos de marcos (milestones) disponíveis nos seus processos:

• Cada tipo tem um Nome, uma Cor e um Ícone opcional
• Exemplos: Audiência (ícone Gavel), Submissão de Peça (ícone FileText), Prazo (ícone AlertTriangle), Reunião (ícone UserHandshake)

Áreas de Prática#

Faça a gestão das especialidades jurídicas que a sua sociedade acompanha:

• Adicione áreas de prática com ícones e cores personalizados
• As áreas de prática são utilizadas para categorizar processos e selecionar os playbooks de IA adequados
• As áreas predefinidas incluem: Direito Societário, Direito da Família, Imigração, Contencioso, Direito Imobiliário, Direito Fiscal e muito mais

Etiquetas#

Crie etiquetas (tags) para organizar notas e atividades:

• Cada etiqueta tem um Nome e uma Cor
• Utilize etiquetas em processos, notas e atividades

Automatizações#

Crie regras de fluxo de trabalho que são acionadas automaticamente quando ocorrem determinados eventos. Consulte Automatizações para obter todos os detalhes.

Integrações#

Widget#

Configure o formulário integrável de captura de potenciais clientes para o seu website:

• Gere e faça a gestão da sua chave do widget
• Escolha o modo de apresentação (Em linha, Flutuante ou Botão)
• Personalize cores, textos e campos do formulário
• Copie o código de incorporação

Consulte Integrações para obter todos os detalhes.

Zapier#

Ligue o Lawzana Flow a centenas de aplicações através do Zapier:

• Gere a sua chave de API do Zapier
• Utilize a chave nos seus fluxos de trabalho do Zapier
• Utilizações comuns: importar automaticamente potenciais clientes a partir de formulários web, sistemas de CRM ou e-mail

Diretório Lawzana#

Faça a gestão da presença da sua sociedade no diretório jurídico Lawzana:

• Sincronize o perfil da sua sociedade
• Receba potenciais clientes a partir de pedidos de contacto do diretório
• Faça a gestão da visibilidade do seu perfil

Conformidade e Administração#

Barreiras Deontológicas (Ethical Walls)#

Ative e configure a deteção de conflitos e restrições de acesso. Consulte Barreiras Deontológicas.

Registos de Auditoria#

Visualize o histórico completo de alterações na sua organização:

• Pesquisa por tipo de ação, utilizador ou data
• Exportação de registos para efeitos de conformidade
• Regista: ações de utilizadores, alterações de definições, tentativas de acesso, operações em documentos

Tipos de Documentos#

Defina classificações de documentos personalizadas para a sua sociedade:

• Crie tipos como "Contrato de Prestação de Serviços", "Peça Processual", "Correspondência", etc.
• Utilizados para organizar e filtrar documentos

Profissional#

Predefinições da Carta de Contratação#

Pré-configure os valores predefinidos para o assistente de cartas de contratação / contratos de prestação de serviços:

• Taxas de faturação — Valores horários predefinidos para sócios, associados e solicitadores/paralegais
• Informações pré-contratuais padrão — Texto informativo e de declarações aplicável a toda a sociedade
• Termos e condições padrão — Condições de pagamento padrão, políticas de provisão de honorários