Portal do Cliente

O portal do cliente oferece aos seus clientes um acesso seguro e em regime de autosserviço às informações do respetivo processo. Os clientes podem consultar documentos partilhados, acompanhar etapas e comunicar com a sua equipa — sem precisarem de uma conta completa do Lawzana Flow.

Como Funciona#

1. Ativa o acesso ao portal para um processo
2. O cliente recebe um magic link por e-mail — sem necessidade de palavra-passe ou conta
3. Clica no link para aceder ao painel do seu portal
4. O portal apresenta apenas o que partilhou explicitamente

Níveis de Acesso#

Ao configurar o acesso ao portal, escolha o nível adequado:

Configurar o Acesso ao Portal#

1. Abra o processo que pretende partilhar
2. Aceda às definições do processo ou à secção do portal
3. Clique em Ativar Acesso ao Portal
4. Introduza o endereço de e-mail do cliente
5. Escolha um nível de acesso (Visualização, Carregamento ou Completo)
6. Opcionalmente, defina uma data de expiração para o link de acesso
7. Clique em Enviar Convite

O cliente recebe um e-mail com um magic link seguro.

O Que os Clientes Veem#

Separador Documentos#

• Lista de todos os documentos que partilhou a partir do processo
• Botão Descarregar para cada documento
• Tamanho do ficheiro e data de partilha
• Os clientes não conseguem ver documentos que não tenham sido explicitamente partilhados

Separador Cronologia (Apenas acesso Completo)#

• Fluxo de atividade que mostra o progresso do processo
• Alterações de estado, eventos principais e atualizações
• Quem realizou cada ação e quando

Separador Etapas (Apenas acesso Completo)#

• Próximas etapas com datas de conclusão
• Destaque para etapas em atraso
• Etapas concluídas para consulta
• Indicadores de prioridade: Baixa, Média, Alta, Crítica

Separador Mensagens (Apenas acesso Completo)#

• Comunicação bidirecional entre o cliente e a sociedade de advogados
• Carimbo de data/hora em cada mensagem
• Recibos de leitura
• Mantém toda a comunicação com o cliente num único local

Assistente de IA (Apenas acesso Completo)#

• Chat de IA limitado para colocar questões sobre documentos partilhados
• Dispõe do contexto dos documentos partilhados do processo

Partilhar Documentos#

Para partilhar um documento específico com um cliente:

1. Abra o processo e aceda ao separador Documentos
2. Encontre o documento que pretende partilhar
3. Ative a opção Partilhar com o Cliente
4. O documento surge imediatamente no portal do cliente

Para deixar de partilhar:

1. Desative a opção Partilhar com o Cliente
2. O documento é removido da visualização do cliente

Carregamento de Documentos pelo Cliente#

Os clientes com acesso de Carregamento ou Completo podem carregar documentos:

• Tamanho máximo do ficheiro: 10 MB por ficheiro
• Formatos suportados: PDF, DOC, DOCX, TXT, imagens, Excel
• Os documentos carregados pelos clientes são sinalizados para a sua revisão
• Pode depois partilhá-los novamente, analisá-los com IA ou arquivá-los no processo

Acesso a Múltiplos Processos#

Um cliente pode ter acesso ao portal para múltiplos processos. Cada processo tem a sua própria vista de portal, e o cliente pode alternar entre eles.

Revogar o Acesso#

Para revogar o acesso de um cliente ao portal:

1. Abra o processo
2. Aceda às definições do portal
3. Remova o acesso do cliente ou aguarde que a data de expiração seja atingida

Segurança#

• O acesso ao portal utiliza autenticação baseada em tokens — não são guardadas palavras-passe
• Cada link de acesso é único e está associado a um cliente e processo específicos
• Os links de acesso podem ter datas de expiração
• Toda a atividade no portal é registada para efeitos de auditoria
• Os documentos são disponibilizados através de ligações encriptadas