Portal do Cliente

O portal do cliente oferece aos seus clientes um acesso seguro e em regime de autosserviço às informações dos respetivos processos. Os clientes podem visualizar documentos partilhados, acompanhar marcos e enviar mensagens à sua equipa — sem precisarem de ter uma conta Lawzana Flow.

Como Funciona#

1. Cria uma ligação para o portal referente a um processo
2. O cliente recebe um magic link por e-mail — sem necessidade de palavra-passe ou conta
3. O cliente clica na ligação para aceder ao painel do respetivo portal
4. O portal mostra apenas o que partilhou explicitamente

Níveis de Acesso#

Ao configurar o acesso ao portal, escolha o nível adequado:

Em Permissões Avançadas, pode ativar ou desativar cada componente para uma ligação:

• Mostrar documentos partilhados
• Permitir envio de documentos (funciona com Visualização e Envio ou Acesso Total)
• Mostrar cronologia
• Mostrar marcos
• Permitir mensagens (funciona com Acesso Total)
• Mostrar assistente de IA

Configurar o Acesso ao Portal#

1. Abra o processo que pretende partilhar
2. Clique em Partilhar com o Cliente no cabeçalho do processo
3. Clique em Criar Nova Ligação do Portal
4. Introduza o endereço de e-mail do cliente e, opcionalmente, o seu nome (os dados do cliente do processo são preenchidos automaticamente)
5. Escolha um nível de acesso e abra as Permissões Avançadas para ajustar as opções individuais
6. Mantenha a opção Enviar convite por e-mail ao cliente ativada ou desative-a e copie a ligação para a enviar diretamente
7. Clique em Criar Ligação

O cliente recebe um e-mail com um magic link seguro. Cada ligação tem a duração de 30 dias.

O Que os Clientes Veem#

Separador Documentos#

• Lista de todos os documentos que partilhou a partir do processo
• Botão Transferir para cada documento
• Tamanho do ficheiro e data de partilha
• Os clientes não conseguem ver documentos que não tenham sido explicitamente partilhados por si

Separador Cronologia#

• Mostra quando o processo avança de uma fase para a seguinte
• Cada registo apresenta a respetiva data

Separador Marcos#

• Próximos prazos com as respetivas datas de conclusão
• Destaque para os prazos em atraso
• Prazos concluídos para consulta
• Indicadores de prioridade: Baixa, Média, Alta, Crítica

Separador Mensagens#

• Os clientes podem enviar mensagens à sua equipa
• Cada mensagem é adicionada à cronologia do processo e enviada ao advogado responsável pelo mesmo através de e-mail e notificação (ou como notificação aos proprietários e administradores caso não haja um responsável atribuído)
• Não é possível responder dentro do portal; responda por e-mail ou telefone

Separador Assistente#

• Chat de IA para esclarecer as questões do cliente sobre o respetivo processo
• Utiliza os documentos partilhados do processo, bem como os seus marcos e cronologia quando estes estiverem ativados para a ligação
• Cada pergunta consome 1 crédito de IA do saldo da sua sociedade. Se os seus créditos se esgotarem, o assistente solicita ao cliente que entre em contacto direto consigo.

Partilhar Documentos#

Para partilhar um documento específico com um cliente:

1. Abra o processo e aceda ao separador Documentos
2. Localize o documento que pretende partilhar
3. Ative o interruptor na coluna Portal do Cliente (num telemóvel, selecione Partilhar no Portal no menu do documento)
4. O documento fica imediatamente visível no portal do cliente

Para deixar de partilhar:

1. Desative o interruptor (ou selecione Remover do Portal)
2. O documento é removido da visualização do cliente

Envio de Documentos pelo Cliente#

Os clientes cuja ligação permita o envio de ficheiros podem submeter documentos:

• Tamanho máximo do ficheiro: 10 MB por ficheiro
• Formatos suportados: PDF, DOC, DOCX, TXT, imagens, Excel
• Os documentos enviados são adicionados aos documentos do processo, mas não são partilhados de volta com o cliente
• O advogado responsável (ou, se não houver responsável atribuído, os proprietários e administradores da sociedade) recebe uma notificação, e o envio é registado na cronologia do processo
• Pode depois partilhá-los de volta, analisá-los com recurso a IA ou arquivá-los numa pasta

Acesso a Múltiplos Processos#

Um cliente pode ter acesso através do portal a vários processos na sua sociedade. Existindo ligações ativas para diversos processos, o cliente pode recorrer à opção Mudar de Processo para alternar entre eles.

Gerir e Revogar Acessos#

Clique em Partilhar com o Cliente no processo para visualizar as respetivas Ligações Ativas do Portal. Em cada ligação, pode:

• Copiar ligação ou Abrir portal
• Editar permissões
• Prolongar acesso por 30 dias
• Revogar acesso

Cada ligação indica igualmente a respetiva data de expiração e o momento em que o cliente a abriu pela última vez.

Segurança#

• O acesso ao portal recorre a autenticação baseada em tokens — sem palavras-passe armazenadas
• Cada ligação de acesso é única e está associada a um cliente e processo específicos
• As ligações de acesso expiram após 30 dias, a menos que decida prolongá-las
• Os envios de documentos e as mensagens dos clientes ficam registados na cronologia do processo, sendo possível consultar a última utilização de cada ligação
• Os documentos são disponibilizados através de ligações encriptadas