Portale clienti

Il portale clienti offre ai Vostri clienti un accesso autonomo e sicuro alle informazioni relative alla loro pratica. I clienti possono visualizzare i documenti condivisi, monitorare le tappe fondamentali e comunicare con il Vostro team, senza dover disporre di un account Lawzana Flow completo.

Come funziona#

1. Attivate l'accesso al portale per una pratica
2. Il cliente riceve un magic link via email: nessuna password o account necessario
3. Facendo clic sul link, accede alla dashboard del proprio portale
4. Il portale mostra solo ciò che avete esplicitamente condiviso

Livelli di accesso#

Durante la configurazione dell'accesso al portale, selezionate il livello appropriato:

Configurazione dell'accesso al portale#

1. Aprite la pratica che desiderate condividere
2. Accedete alle impostazioni della pratica o alla sezione del portale
3. Fate clic su Attiva accesso al portale
4. Inserite l'indirizzo email del cliente
5. Selezionate un livello di accesso (Visualizzazione, Caricamento o Completo)
6. Facoltativamente, impostate una data di scadenza per il link di accesso
7. Fate clic su Invia invito

Il cliente riceverà un'email contenente un magic link sicuro.

Cosa vedono i clienti#

Scheda Documenti#

• Elenco di tutti i documenti condivisi dalla pratica
• Pulsante Scarica per ciascun documento
• Dimensione del file e data di condivisione
• I clienti non possono visualizzare i documenti che non avete esplicitamente condiviso

Scheda Cronologia (Solo accesso Completo)#

• Feed delle attività che mostra lo stato di avanzamento della pratica
• Modifiche di stato, eventi chiave e aggiornamenti
• Indicazione di chi ha eseguito ciascuna azione e quando

Scheda Tappe fondamentali (Solo accesso Completo)#

• Prossime tappe con le relative date di scadenza
• Evidenziazione delle scadenze superate
• Tappe completate per riferimento
• Badge di priorità: Bassa, Media, Alta, Critica

Scheda Messaggistica (Solo accesso Completo)#

• Comunicazione bidirezionale tra il cliente e lo studio
• Data e ora su ogni messaggio
• Conferme di lettura
• Consente di conservare tutte le comunicazioni con il cliente in un unico luogo

Assistente IA (Solo accesso Completo)#

• Chat IA limitata per porre domande sui documenti condivisi
• Dispone del contesto fornito dai documenti condivisi della pratica

Condivisione dei documenti#

Per condividere un documento specifico con un cliente:

1. Aprite la pratica e accedete alla scheda Documenti
2. Individuate il documento che desiderate condividere
3. Attivate l'opzione Condividi con il cliente
4. Il documento apparirà immediatamente nel portale del cliente

Per interrompere la condivisione:

1. Disattivate l'opzione Condividi con il cliente
2. Il documento verrà rimosso dalla visualizzazione del cliente

Caricamento documenti da parte del cliente#

I clienti con accesso Caricamento o Completo possono caricare documenti:

• Dimensione massima del file: 10 MB per file
• Formati supportati: PDF, DOC, DOCX, TXT, immagini, Excel
• I documenti caricati dai clienti vengono contrassegnati per la Vostra revisione
• Potrete quindi ricondividerli, analizzarli con l'IA o archiviarli all'interno della pratica

Accesso a più pratiche#

Un cliente può avere accesso al portale per più pratiche. Ogni pratica dispone della propria vista portale e il cliente può passare facilmente da una all'altra.

Revoca dell'accesso#

Per revocare l'accesso al portale a un cliente:

1. Aprite la pratica
2. Accedete alle impostazioni del portale
3. Rimuovete l'accesso del cliente oppure attendete il superamento della data di scadenza

Sicurezza#

• L'accesso al portale utilizza l'autenticazione basata su token: nessuna password viene memorizzata
• Ogni link di accesso è univoco e associato a uno specifico cliente e a una specifica pratica
• I link di accesso possono avere date di scadenza
• Tutte le attività del portale vengono registrate a fini di controllo (audit)
• I documenti vengono trasferiti tramite connessioni crittografate