Portal klienta

Portal klienta zapewnia Twoim klientom bezpieczny, samoobsługowy dostęp do informacji o ich sprawach. Klienci mogą przeglądać udostępnione dokumenty, śledzić etapy spraw i komunikować się z Twoim zespołem — bez konieczności posiadania pełnego konta w Lawzana Flow.

Jak to działa#

1. Włączasz dostęp do portalu dla danej sprawy.
2. Klient otrzymuje bezpieczny link (magic link) pocztą e-mail — hasło ani rejestracja konta nie są wymagane.
3. Klient klika link, aby przejść do swojego panelu w portalu.
4. Portal wyświetla wyłącznie te elementy, które zostały przez Ciebie wyraźnie udostępnione.

Poziomy dostępu#

Podczas konfigurowania dostępu do portalu wybierz odpowiedni poziom uprawnień:

Konfigurowanie dostępu do portalu#

1. Otwórz sprawę, którą chcesz udostępnić.
2. Przejdź do ustawień sprawy lub sekcji portalu.
3. Kliknij Włącz dostęp do portalu (Enable Portal Access).
4. Wprowadź adres e-mail klienta.
5. Wybierz poziom dostępu (Podgląd, Przesyłanie lub Pełny).
6. Opcjonalnie ustaw datę wygaśnięcia linku dostępowego.
7. Kliknij Wyślij zaproszenie (Send Invitation).

Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą bezpieczny magic link.

Co widzi klient#

Zakładka Dokumenty#

• Lista wszystkich dokumentów udostępnionych przez Ciebie w ramach sprawy
• Przycisk Pobierz (Download) przy każdym dokumencie
• Rozmiar pliku oraz data udostępnienia
• Klienci nie widzą dokumentów, które nie zostały przez Ciebie wyraźnie udostępnione

Zakładka Oś czasu (tylko z pełnym dostępem)#

• Strumień aktywności prezentujący postępy w sprawie
• Zmiany statusów, kluczowe wydarzenia i aktualizacje
• Informacja o tym, kto i kiedy wykonał daną czynność

Zakładka Etapy (tylko z pełnym dostępem)#

• Nadchodzące etapy sprawy wraz z terminami realizacji
• Wyróżnienie etapów przeterminowanych
• Ukończone etapy w celach informacyjnych
• Etykiety priorytetów: Niski, Średni, Wysoki, Krytyczny

Zakładka Wiadomości (tylko z pełnym dostępem)#

• Dwukierunkowa komunikacja między klientem a kancelarią
• Znaczniki czasu przy każdej wiadomości
• Potwierdzenia przeczytania
• Wszystkie informacje z korespondencji z klientem w jednym miejscu

Asystent AI (tylko z pełnym dostępem)#

• Czat AI o ograniczonym zakresie do zadawania pytań dotyczących udostępnionych dokumentów
• Działa w oparciu o kontekst udostępnionych w sprawie dokumentów

Udostępnianie dokumentów#

Aby udostępnić klientowi określony dokument:

1. Otwórz sprawę i przejdź do zakładki Dokumenty (Documents).
2. Znajdź dokument, który chcesz udostępnić.
3. Włącz przełącznik Udostępnij klientowi (Share with Client).
4. Dokument natychmiast pojawi się w portalu klienta.

Aby cofnąć udostępnienie:

1. Wyłącz przełącznik Udostępnij klientowi (Share with Client).
2. Dokument zostanie usunięty z widoku klienta.

Przesyłanie dokumentów przez klienta#

Klienci z poziomem dostępu Przesyłanie lub Pełny mogą przesyłać dokumenty:

• Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB na plik
• Obsługiwane formaty: PDF, DOC, DOCX, TXT, pliki graficzne, Excel
• Dokumenty przesłane przez klientów są oznaczane do weryfikacji przez zespół kancelarii
• Możesz je następnie ponownie udostępnić, poddać analizie za pomocą AI lub przypisać do akt sprawy

Dostęp do wielu spraw#

Klient może posiadać dostęp do portalu w ramach wielu spraw jednocześnie. Każda sprawa ma swój własny widok w portalu, a klient może swobodnie się między nimi przełączać.

Odbieranie dostępu#

Aby odebrać klientowi dostęp do portalu:

1. Otwórz sprawę.
2. Przejdź do ustawień portalu.
3. Usuń dostęp klienta lub poczekaj, aż minie data wygaśnięcia.

Bezpieczeństwo#

• Dostęp do portalu wykorzystuje uwierzytelnianie tokenem — hasła nie są przechowywane
• Każdy link dostępowy jest unikalny i powiązany z konkretnym klientem oraz sprawą
• Linki dostępowe mogą posiadać termin ważności
• Wszystkie działania w portalu są rejestrowane w dzienniku zdarzeń do celów audytowych
• Dokumenty są przesyłane za pośrednictwem szyfrowanych połączeń