Zespół i role
Lawzana Flow obsługuje zespoły wieloosobowe z kontrolą dostępu opartą na rolach. W tym przewodniku omówiono zapraszanie członków zespołu, przypisywanie ról i zarządzanie uprawnieniami.
Role użytkowników#
Każdy członek zespołu ma przypisaną jedną z czterech ról, uszeregowanych poniżej od najszerszego do najbardziej ograniczonego poziomu dostępu:
| Rola | Uprawnienia |
|---|---|
| Właściciel (Owner) | Pełny dostęp do wszystkiego, w tym do rozliczeń, zarządzania subskrypcją i działań nieodwracalnych (usunięcie organizacji). W danej organizacji może być tylko jeden właściciel. |
| Administrator (Admin) | Zarządzanie członkami zespołu, ustawieniami organizacji, obiegami pracy (workflows) i integracjami. Brak dostępu do rozliczeń oraz możliwości usunięcia organizacji. |
| Członek zespołu (Member) | Dostęp do leadów, spraw, dokumentów, kontaktów, tworzenia pism i funkcji AI. Brak możliwości zmiany ustawień i zarządzania zespołem. |
| Przeglądający (Viewer) | Dostęp w trybie tylko do odczytu do spraw, do których został przypisany. Brak możliwości tworzenia, edytowania ani usuwania jakichkolwiek elementów. |
Zapraszanie członków zespołu#
- Przejdź do Ustawienia → Zespół
- Kliknij Zaproś członka zespołu
- Wprowadź adres e-mail danej osoby
- Wybierz rolę (Administrator, Członek zespołu lub Przeglądający)
- Kliknij Wyślij zaproszenie
Zaproszona osoba otrzyma wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym dołączenie do Twojej organizacji. Jeśli nie posiada jeszcze konta w Lawzana Flow, zostanie poproszona o jego utworzenie.
Zaproszenia w okresie próbnym#
W trakcie 14-dniowego okresu próbnego możesz zaprosić maksymalnie 2 dodatkowych członków zespołu. Miejsca te zostaną przekształcone w płatne licencje w momencie rozpoczęcia płatnej subskrypcji.
Zarządzanie członkami zespołu#
Zmiana roli członka zespołu#
- Przejdź do Ustawienia → Zespół
- Znajdź odpowiedniego członka zespołu
- Kliknij listę rozwijaną z rolami
- Wybierz nową rolę
Usuwanie członka zespołu#
- Przejdź do Ustawienia → Zespół
- Znajdź odpowiedniego członka zespołu
- Wybierz opcję Usuń z menu kontekstowego
- Potwierdź usunięcie
Usunięci członkowie zespołu natychmiast tracą dostęp do konta. Ich wcześniejsza aktywność (notatki, przesłane pliki, wprowadzone zmiany) pozostaje zachowana w systemie.
Zespoły / Grupy#
Dla łatwiejszego zarządzania możesz organizować członków zespołu w grupy:
- Przejdź do Ustawienia → Zespoły
- Kliknij Utwórz zespół
- Nazwij zespół i dodaj jego członków
- Wyznacz Lidera zespołu, jeśli jest to wskazane
Zespoły są przydatne do:
- Przypisywania wielu osób do poszczególnych spraw
- Filtrowania widoków według zespołów
- Organizacji pracy według działów
Przekazanie prawa własności#
Aby przekazać prawo własności organizacji:
- Dotychczasowy Właściciel przechodzi do Ustawienia → Zespół
- Wskazuje członka zespołu, który ma zostać nowym Właścicielem
- Wybiera opcję Przekaż własność
- Potwierdza przekazanie
Dotychczasowy Właściciel staje się Administratorem. W danym momencie organizacja może mieć wyłącznie jednego Właściciela.
Szczegółowe uprawnienia#
Zakres uprawnień poszczególnych ról#
| Działanie | Właściciel | Administrator | Członek zespołu | Przeglądający |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądanie przypisanych spraw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tworzenie/edycja leadów | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tworzenie/edycja spraw | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Przesyłanie dokumentów | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Korzystanie z funkcji AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tworzenie/edycja projektów pism | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zarządzanie kontaktami | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zapraszanie członków zespołu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zarządzanie ustawieniami | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Konfigurowanie integracji | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zarządzanie rozliczeniami | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Usunięcie organizacji | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |