Ομάδα & Ρόλοι
Το Lawzana Flow υποστηρίζει ομάδες πολλών χρηστών με έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων. Αυτός ο οδηγός καλύπτει την πρόσκληση μελών της ομάδας, την ανάθεση ρόλων και τη διαχείριση δικαιωμάτων.
Ρόλοι Χρηστών#
Κάθε μέλος της ομάδας διαθέτει έναν από τους τέσσερις ρόλους, από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο επίπεδο πρόσβασης:
| Ρόλος | Δικαιώματα |
|---|---|
| Owner | Πλήρης πρόσβαση στα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, της διαχείρισης συνδρομής και των μη αναστρέψιμων ενεργειών (διαγραφή οργανισμού). Μόνο ένας ιδιοκτήτης ανά οργανισμό. |
| Admin | Διαχείριση μελών ομάδας, ρυθμίσεων οργανισμού, ροών εργασίας, ενοποιήσεων. Δεν έχει πρόσβαση στην τιμολόγηση ούτε μπορεί να διαγράψει τον οργανισμό. |
| Member | Πρόσβαση σε εν δυνάμει πελάτες (leads), υποθέσεις, έγγραφα, επαφές, σύνταξη κειμένων και λειτουργίες AI. Δεν μπορεί να αλλάξει ρυθμίσεις ή να διαχειριστεί την ομάδα. |
| Viewer | Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στις υποθέσεις στις οποίες έχει ανατεθεί. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τίποτα. |
Πρόσκληση Μελών Ομάδας#
- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ομάδα
- Κάντε κλικ στο Πρόσκληση μέλους
- Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του ατόμου
- Επιλέξτε ρόλο (Admin, Member ή Viewer)
- Κάντε κλικ στο Αποστολή πρόσκλησης
Το προσκεκλημένο άτομο λαμβάνει ένα email με έναν σύνδεσμο για να ενταχθεί στον οργανισμό σας. Εάν δεν διαθέτει λογαριασμό στο Lawzana Flow, θα του ζητηθεί να δημιουργήσει έναν.
Προσκλήσεις κατά τη Δοκιμαστική Περίοδο#
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου 14 ημερών, μπορείτε να προσκαλέσετε έως και 2 επιπλέον μέλη ομάδας. Αυτές οι θέσεις μετατρέπονται σε συνδρομητικές θέσεις επί πληρωμή κατά την έναρξη της συνδρομής σας.
Διαχείριση Μελών Ομάδας#
Αλλαγή Ρόλου Μέλους#
- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ομάδα
- Εντοπίστε το μέλος της ομάδας
- Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού ρόλων
- Επιλέξτε τον νέο ρόλο
Αφαίρεση Μέλους Ομάδας#
- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ομάδα
- Εντοπίστε το μέλος της ομάδας
- Κάντε κλικ στην επιλογή Αφαίρεση από το μενού επιλογών
- Επιβεβαιώστε την αφαίρεση
Τα μέλη που αφαιρούνται χάνουν την πρόσβαση αμέσως. Η προηγούμενη δραστηριότητά τους (σημειώσεις, μεταφορτώσεις αρχείων, αλλαγές) διατηρείται στο σύστημα.
Ομάδες / Τμήματα#
Οργανώστε τα μέλη της ομάδας σε επιμέρους ομάδες για ευκολότερη διαχείριση:
- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ομάδες
- Κάντε κλικ στο Δημιουργία ομάδας
- Ονομάστε την ομάδα και προσθέστε μέλη
- Ορίστε έναν Υπεύθυνο ομάδας εάν κρίνεται απαραίτητο
Οι ομάδες είναι χρήσιμες για:
- Την ανάθεση πολλών ατόμων σε υποθέσεις
- Το φιλτράρισμα προβολών ανά ομάδα
- Την οργάνωση βάσει τμημάτων
Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας#
Για να μεταβιβάσετε την ιδιοκτησία του οργανισμού:
- Ο τρέχων Owner μεταβαίνει στις Ρυθμίσεις → Ομάδα
- Εντοπίστε το μέλος της ομάδας που θα γίνει ο νέος Owner
- Επιλέξτε Μεταβίβαση ιδιοκτησίας
- Επιβεβαιώστε τη μεταβίβαση
Ο τρέχων Owner υποβιβάζεται σε Admin. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας Owner κάθε φορά.
Λεπτομέρειες Δικαιωμάτων#
Τι Μπορεί να Κάνει Κάθε Ρόλος#
| Ενέργεια | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Προβολή ανατεθειμένων υποθέσεων | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Δημιουργία/επεξεργασία leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Δημιουργία/επεξεργασία υποθέσεων | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Μεταφόρτωση εγγράφων | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Χρήση λειτουργιών AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Δημιουργία/επεξεργασία προσχεδίων | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Διαχείριση επαφών | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Πρόσκληση μελών ομάδας | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Διαχείριση ρυθμίσεων | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Διαμόρφωση ενοποιήσεων | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Διαχείριση τιμολόγησης | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Διαγραφή οργανισμού | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |