团队与角色

Lawzana Flow 支持具有基于角色的访问控制的多用户团队。本指南介绍如何邀请团队成员、分配角色以及管理权限。

用户角色#

每位团队成员都拥有以下四种角色之一，权限由高到低排列：

角色	权限
所有者 (Owner)	拥有所有内容的完整访问权限，包括订阅、账单门户和审计日志。每个机构仅限一位所有者。
管理员 (Admin)	管理团队成员、机构设置、工作流与集成，以及 AI 超额设置。记录付款、查看律所的账单数据以及管理信托账户。无法更改方案或付款方式。
成员 (Member)	处理潜在客户、案件、文档、联系人和草稿。记录工时与费用，以及准备和发送发票。无法更改律所级设置、记录付款或管理团队。
查看者 (Viewer)	只读访问权限。无法创建或编辑潜在客户、案件、文档、联系人或草稿。

成员和查看者可以看到哪些潜在客户和案件，取决于设置 → 访问权限中的记录可见性：仅限分配给他们或与他们共享的记录（默认），或者律所中的所有内容。所有者和管理员可以查看所有潜在客户和案件，但未将他们包含在内的伦理墙所限制的案件除外。

受邀人员将收到一封包含加入您机构链接的电子邮件。如果他们没有 Lawzana Flow 账户，将在接受邀请时创建一个。邀请将在 7 天后过期；您可以从待处理邀请列表中重新发送。

免费方案支持包含您自己在内的 2 名团队成员，待处理的邀请也计入该限额。Essentials 和 Advanced 方案没有成员上限；每位成员均为付费席位。关联至 Lawzana Directory 的律所可能会通过其 Directory 方案获得额外席位。

注意

仅所有者和管理员可以更改角色，且管理员无法更改所有者。所有者角色无法在应用程序中转让给他人；如需转让所有权，请联系支持团队。

被移除的成员将立即失去访问权限。他们过去的活动记录（备注、上传内容、更改）将保留在系统中。

将团队成员组织到群组中：

群组适用于：

如需关闭您律所的账户或转让所有权，请通过 [email protected] 联系支持团队。

账单遵循一条规则：处理案件的任何人都可以记录工时并准备和发送发票，但只有所有者和管理员才能处理实际发生的资金业务，即付款、核销、作废、客户资金和律所财务数据。

操作	所有者	管理员	成员	查看者
查看案件的工时、费用和发票	✓	✓	✓	✓
记录工时、运行计时器、添加费用；编辑或删除您自己未开票的条目	✓	✓	✓	✗
编辑或删除同事的费用	✓	✓	✗	✗
设置案件的收费安排和币种，以及客户的账单详情和计费费率	✓	✓	✓	✗
生成、编辑和删除发票草稿；定稿发票；通过电子邮件发送发票	✓	✓	✓	✗
从发票发送付款提醒	✓	✓	✓	✗
打印或将发票另存为 PDF	✓	✓	✓	✓
记录或删除付款、核销、作废	✓	✓	✗	✗
设置 → 开票与费率	✓	✓	✗	✗
账单仪表板和导出供会计使用的数据	✓	✓	✗	✗
信托账户和信托条目	✓	✓	✗	✗
Zapier API 密钥和允许集成读取账单数据	✓	✓	✗	✗

成员还需要对案件拥有写入权限，才能执行为其标记的操作。查看者以及仅以只读方式被共享案件的任何人，都可以查看其工时、费用和发票，但没有用于修改它们的按钮。成员看不到账单仪表板、案件的信托标签页，也看不到案件概览中的未开票工时卡片。

伦理墙在角色权限之上生效：在案件中被回避的人员无法打开该案件，且该案件的数据也会从其账单仪表板和导出数据中排除。请参阅伦理墙。