团队与角色
Lawzana Flow 支持具有基于角色的访问控制（RBAC）的多用户团队协作。本指南介绍如何邀请团队成员、分配角色以及管理权限。
用户角色#
每位团队成员均拥有以下四种角色之一（按权限从高到低排列）：
| 角色 | 权限说明 |
|---|---|
| 所有者 (Owner) | 拥有对所有内容的完全访问权限，包括订阅、账单管理门户和审计日志。每个组织仅限一位所有者。 |
| 管理员 (Admin) | 管理团队成员、组织设置、工作流与集成功能，以及 AI 超额用量设置。记录付款、查看律所的账单财务数据并管理信托账户。无法更改订阅套餐或付款方式。 |
| 成员 (Member) | 处理潜在客户、案件、文档、联系人和草稿。记录工时与费用，编制并发送发票。无法更改律所全局设置、记录付款或管理团队。 |
| 查看者 (Viewer) | 只读访问权限。无法创建或编辑潜在客户、案件、文档、联系人或草稿。 |
成员和查看者能够看到哪些潜在客户和案件，取决于设置 → 访问权限中的记录可见性配置：默认仅显示分配给他们或与他们共享的记录，或者显示律所内的所有记录。所有者和管理员可以查看所有潜在客户和案件，但受到未包含其在内的道德墙限制的案件除外。
与同事或客户共享潜在客户或案件的权限属于所有者、管理员以及该记录的负责律师。对客户而言，共享包括创建门户链接、将文档共享至门户以及发送客户接收问卷。任何对记录拥有编辑权限的成员均可停止共享某份文档。
邀请团队成员#
- 前往设置 → 成员
- 点击邀请成员
- 输入该成员的电子邮件地址
- 选择角色（管理员、成员或查看者）
- 点击发送邀请
受邀人员将收到一封包含加入组织链接的电子邮件。如果他们尚未拥有 Lawzana Flow 账号，将在接受邀请时创建一个。邀请链接在 7 天后失效；您可以在待处理邀请列表中重新发送邀请。
可邀请的人数上限#
Free 套餐支持包括您在内的 2 名团队成员，待处理的邀请也会计入该限额。Essentials 和 Advanced 套餐没有成员数量限制，每个成员为一个付费席位。已关联 Lawzana Directory 的律所可能会根据其 Directory 套餐获得额外席位。
管理团队成员#
更改成员角色#
- 前往设置 → 成员
- 找到该团队成员
- 打开其姓名旁边的更多选项菜单
- 选择设为管理员、设为成员或设为查看者
移除团队成员#
- 前往设置 → 成员
- 找到该团队成员
- 点击更多选项菜单中的从团队中移除
- （可选）选择人员接管其潜在客户和案件
- 点击移除成员进行确认
被移除的成员将立即失去访问权限。他们在系统中的历史活动记录（备注、上传的文档、更改历史）将完整保留。
群组#
将团队成员组织到群组中：
- 前往设置 → 群组
- 点击新建群组
- 命名群组并添加成员
- 根据需要指定群组负责人
群组适用于：
- 同时与多人共享潜在客户或案件
- 按部门进行组织架构管理
注销账户#
如需注销您律所的账户或转让所有权，请发送邮件至 [email protected] 联系支持团队。
权限详情#
各角色权限对照表#
| 操作 | 所有者 | 管理员 | 成员 | 查看者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看其可见的潜在客户和案件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创建/编辑潜在客户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 创建/编辑案件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 上传文档 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 创建/编辑草稿 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 管理联系人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 删除潜在客户、案件、文档和联系人 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 邀请团队成员 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 管理设置 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 与同事或客户共享潜在客户或案件 | ✓ | ✓ | 仅限负责律师 | ✗ |
| 配置集成（网站小组件密钥仅限所有者） | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 潜在客户来源、咨询邮箱及其搁置邮件 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 客户接收问卷问题 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 从电子表格导入数据 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 管理 AI 超额用量设置 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 更改套餐、取消订阅或打开账单门户 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 查看审计日志 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 更改道德墙设置 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
账单与计费权限#
计费遵循一条原则：任何参与案件工作的人员均可记录工时并编制和发送发票，但涉及实际资金流动的事项（即付款、坏账销账、作废、客户资金以及律所财务数据）仅限所有者和管理员处理。
| 操作 | 所有者 | 管理员 | 成员 | 查看者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看案件的工时、费用和发票 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记录工时、运行计时器、添加费用；编辑或删除自己未计费的条目 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 编辑或删除同事的费用 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 设置案件的收费方式与币种，以及客户的账单详情与计费费率 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 创建、编辑和删除发票草稿；定稿发票；通过电子邮件发送发票 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 从发票中发送付款提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 打印发票或保存为 PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记录或删除付款、销账、作废 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 设置 → 发票与费率 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 账单仪表盘与会计导出 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 信托账户与信托明细 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier API 密钥与允许集成读取账单数据 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
对于标有成员权限的操作，成员还必须对该案件拥有写入权限。查看者以及以只读方式共享该案件的任何人，都可以查看其工时、费用和发票，但没有进行更改的按钮。成员无法看到账单仪表盘、案件的信托标签页，也无法看到案件概览中的未计费工时卡片。
道德墙的限制独立于角色之上：被案件隔离屏蔽的人员无法打开该案件，且案件数据也不会计入其账单仪表盘和导出报表中。详见道德墙。