视频内容
- 从接案到签署，所有案件都集中在一个看板上。
- Ploy 将 Lukas 的购房事项拖到“审核”栏。
- 她只需录入一次签署日期，并设置提前3天提醒。
- 它会与其他所有截止日期一同显示在律所日历上。
- 她通过安全门户与 Lukas 共享该案件。
- 他将修订后的 SPA 发到那里，而不是通过电子邮件发送。
- 第二天早上，首页会显示最新变动和到期事项。
- 只需几秒钟，即可将工时记入案件。
- 固定费用生成发票，直接在案件中定稿并通过电子邮件发送给 Lukas。
案件管理
案件是 Lawzana Flow 的核心。每个案件代表一项法律诉讼、交易或委托事务。本指南涵盖了管理案件所需了解的全部内容。
创建案件#
从头创建#
- 前往侧边栏中的案件
- 点击新建案件
- 填写详细信息：
- 案件标题（必填）：诉讼或案件的名称
- 客户姓名（必填）
- 客户电子邮箱（选填）
- 客户电话（选填）
- 执业领域和案件类型：从设置 → 执业领域中已设置的选项中选择
- 描述（选填）：简要概述
- 下一个截止日期（选填）：待办事项内容、日期和可选的时间
- 案件将在您的默认阶段（内置模板的第一阶段）中创建
创建后，您可以通过案件顶部的负责人来指定负责律师。
从电子表格导入#
所有者和管理员可以在案件页面上点击导入，在设置 → 导入数据中通过电子表格导入案件。导入的案件会保留其自身的参考编号，在其顶部显示为 Ref.。
从线索转化#
- 打开线索的详细信息页面
- 点击转化
- 设置案件标题，并可选择设置执业领域、案件类型和指派给：客户信息将自动结转
视图#
Lawzana Flow 提供三种查看案件的方式：
看板#
直观的流程视图，其中每一列代表一个阶段。您可以：
- 在阶段之间拖放案件
- 查看每个阶段中的案件数量
- 快速评估工作量和进度
列表#
一个显示所有案件的表格，包含案件、客户、阶段、下一个截止日期、负责人以及最后活动等列。
日历#
按日期显示案件的截止日期。线索提醒和预约位于侧边栏的日历页面中。适用于跟踪即将到来的开庭日期、归档提交和会议。
案件阶段#
阶段代表案件的工作流程步骤。您的初始阶段集合取决于您在注册时选择的主要执业领域。普通综合业务律所初始包含：收案、证据开示、起草、谈判和已结案。如需切换，请前往设置 → 案件阶段 → 应用模板并选择以下模板之一（应用模板将替换您当前的阶段）：
诉讼模板#
| # | 阶段 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1 | 收案 | 蓝色 |
| 2 | 调查 | 紫色 |
| 3 | 诉状 | 粉色 |
| 4 | 证据开示 | 琥珀色 |
| 5 | 动议 | 蓝绿色 |
| 6 | 庭审 | 红色 |
| 7 | 上诉 | 靛蓝色 |
| 8 | 已结案 | 绿色 |
交易业务模板#
| # | 阶段 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1 | 收案 | 蓝色 |
| 2 | 起草 | 琥珀色 |
| 3 | 审查 | 紫色 |
| 4 | 谈判 | 青色 |
| 5 | 签署 | 粉色 |
| 6 | 交割后 | 蓝绿色 |
| 7 | 已结案 | 绿色 |
婚姻家庭法模板#
| # | 阶段 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1 | 收案 | 蓝色 |
| 2 | 提交立案 | 紫色 |
| 3 | 证据开示 | 琥珀色 |
| 4 | 调解 | 蓝绿色 |
| 5 | 庭审 | 红色 |
| 6 | 裁判令 | 粉色 |
| 7 | 已结案 | 绿色 |
位于土耳其、菲律宾和泰国的律所还会在应用模板窗口中的相应国名下看到针对其本国的业务流程。
案件详情页面#
点击任意案件即可打开其详情页面。顶部区域显示当前阶段、负责律师、标签和下一个截止日期，并配有添加截止日期、记录工时、上传、咨询 AI 和事实网格等按钮。对于从线索转化的案件，顶部会显示案件立案时间，并附有指向该线索的链接。该页面包含五个标签页：
概览#
摘要视图，显示：
- 下一个截止日期，附带标记为完成按钮
- 最近文档
- 最新活动和备注
- 描述
- 客户详细信息，附带指向客户联系人信息的链接，若客户有账单信息，还会附带账单详情链接
- 未计费工时（所有者和管理员可见）
- 关联案件
文档#
管理附加到此案件的所有文件：
- 通过拖放或文件浏览器上传文档（支持一次上传多个），或从 Google Drive 或 OneDrive 导入
- 将文件整理到文件夹和子文件夹中
- 打开文档（查看与分析）以进行总结、提取关键事实、就文档内容聊天、运行审查清单审核或查找其中提及的人员和公司，或选择在助手中打开
- 与客户门户共享文档
- 此案件的草稿也会在此处列出
- 支持的格式：PDF、Word、Excel、PowerPoint、邮件文件（.eml、.msg）、文本文件以及照片。完整列表请参阅文档。
- 最大大小：每个文件 25 MB
截止日期#
跟踪开庭日期、归档提交截止时间、会议及其他关键日期：
- 添加截止日期，包括类型、标题、日期、可选时间、优先级、地点、提醒和备注
- 优先级：低、中、高、紧急
- 状态：待处理、已完成、已取消、逾期
- 提醒：在指定日期前设定的天数，负责律师将收到提醒邮件和应用内通知。如果未指定负责人（或负责人无权打开该案件），则由有权打开该案件的所有者或管理员接收提醒
- 截止日期类型在设置 → 里程碑类型中进行配置
- 在客户的门户链接上开启显示里程碑，以便向客户展示该案件的截止日期
活动#
案件发生的所有事项，分为五个部分：
- 电子邮件：从案件中发送的电子邮件及回复。点击新建邮件即可起草，或点击“概览”中客户卡片上的发邮件给客户
- 客户门户消息：您与客户在其门户页面上交换的消息。客户会收到一封包含阅读链接的电子邮件
- 时间线与备注：备注、文档上传、阶段变更、截止日期更新及其他团队操作。对于从线索转化的案件，线索的历史记录将显示在来自线索下方
- 案件参与方：案件涉及的人员和公司（客户、对方当事人、证人、专家、法院、调解员、仲裁员或其他），从您的联系人中挑选
- 利益冲突：为该案件检索到的潜在利益冲突，可进行清除、豁免或拒绝
参与方与团队访问权限不同。如需限制哪些团队成员可以查看案件，请使用顶部更多操作菜单中的限制访问或管理访问权限（请参阅伦理墙）。
账单#
与该案件相关的所有财务事项：
- 工时：记录工时或运行计时器（请参阅工时跟踪）
- 费用：记录待开票结算的垫付费用（请参阅费用与垫付款）
- 发票：设置收费安排并从未计费的工时和费用中生成发票（请参阅开票）
- 信托：案件的信托账户余额和明细条目，所有者和管理员可见（请参阅信托会计）
- 账单详情：案件发票的抬头人和账单接收邮箱（在此显示，在客户联系人页面上编辑）以及案件结算币种（请参阅客户账户）
咨询 AI#
点击顶部的咨询 AI可在侧边栏中打开 AI 助手。可同时就案件的文档、截止日期和备注提出问题，以实现跨文档分析和全案范围的疑问解答。您的对话历史会保存在该案件中，且仅您本人可见。
标签与执业领域#
- 执业领域：按法律专业领域（例如公司法、家庭法、诉讼）和案件类型对案件进行分类。在设置 → 执业领域中进行配置。
- 标签：添加自定义标签以进一步归类组织。标签带有颜色标识，您可以按标签进行筛选。在设置 → 标签中创建标签。
筛选与搜索#
在案件页面上，点击筛选可以：
- 按阶段、指派的团队成员（或未指派）、客户姓名、案件标题、创建日期（早于或晚于）以及标签进行筛选
- 按创建日期、最后更新时间、标题、客户姓名或下一个截止日期进行升序或降序排序
- 保存筛选条件组合，将其固定到工具栏，或设为默认视图
使用命令面板（⌘K / Ctrl+K）可在所有案件中进行即时全局搜索。
伦理墙#
如果您的机构使用伦理墙，受限制的案件将显示：
- 案件顶部带有限制徽章（伦理墙、机密或受限访问）
- 没有访问权限的团队成员在列表或搜索中看不到该案件，打开其链接将显示访问被拒绝页面
- 被授予仅限文档访问权限的人员只能看到案件标题及其文档，并附有提示信息：“您仅有权访问此案件的文档。”被授予只读访问权限的人员可以打开案件但无法进行修改
详情请参阅伦理墙。