视频内容
- Every matter sits on one board, from intake to signing.
- Ploy drags Lukas's purchase to Review.
- She adds the signing date once, with a reminder 3 days before.
- It joins every other deadline on the firm calendar.
- She shares the matter with Lukas in a secure portal.
- He sends the revised SPA there, not by email.
- Next morning, Home shows what changed and what's due.
- Time goes on the matter in a few seconds.
- The flat fee becomes an invoice, finalized and emailed to Lukas from the matter.
案件管理
案件是 Lawzana Flow 的核心。每个案件代表一项法律事务、交易或委托。本指南涵盖了管理案件所需了解的全部内容。
创建案件#
从头创建#
- 前往侧边栏中的案件
- 点击新建案件
- 填写详细信息：
- 案件标题（必填）——诉讼案由或业务名称
- 客户姓名（必填）
- 客户邮箱（选填）
- 客户电话（选填）
- 业务领域和案件类型——从设置 → 业务领域中配置的选项里选择
- 描述（选填）——简要概述
- 下一截止日期（选填）——到期事项、日期及可选的时间
- 案件将在您的默认阶段（内置模板的第一阶段）中创建
创建完成后，可通过案件顶部的负责人选择主办律师。
从线索转化#
- 打开线索详情页
- 点击转化
- 设置案件标题，并可选择设置业务领域、案件类型和指派给——客户详情将自动转入
视图#
Lawzana Flow 提供三种案件查看方式：
看板#
直观的业务管道视图，每一列代表一个阶段。您可以：
- 在阶段之间拖放案件
- 查看每个阶段的案件数量
- 快速评估工作量和进展情况
列表#
以表格形式展示所有案件，包含案件、客户、阶段、下一截止日期、负责人和最近活动等列。
日历#
按日期显示各案件的截止日期。线索提醒和预约事项位于侧边栏的日历页面中。适用于跟踪即将到来的开庭日期、文件提交和会议。
案件阶段#
阶段代表案件的工作流程步骤。您的第一组阶段取自您注册时选择的主要业务领域。综合业务律所默认从案件接入、证据开示、起草文书、协商谈判和结案开始。如需切换，请前往设置 → 案件阶段 → 应用模板并选择以下模板之一（应用模板将替换您当前的阶段）：
诉讼模板#
| # | 阶段 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1 | 案件接入 | 蓝色 |
| 2 | 调查取证 | 紫色 |
| 3 | 诉答文书 | 粉色 |
| 4 | 证据开示 | 琥珀色 |
| 5 | 中间动议 | 蓝绿色 |
| 6 | 庭审 | 红色 |
| 7 | 上诉 | 靛蓝色 |
| 8 | 结案 | 绿色 |
非诉交易模板#
| # | 阶段 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1 | 案件接入 | 蓝色 |
| 2 | 文书起草 | 琥珀色 |
| 3 | 审查修改 | 紫色 |
| 4 | 协商谈判 | 青色 |
| 5 | 签署交割 | 粉色 |
| 6 | 交割后事项 | 蓝绿色 |
| 7 | 结案 | 绿色 |
婚姻家庭法模板#
| # | 阶段 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1 | 案件接入 | 蓝色 |
| 2 | 立案起诉 | 紫色 |
| 3 | 证据开示 | 琥珀色 |
| 4 | 调解 | 蓝绿色 |
| 5 | 庭审 | 红色 |
| 6 | 判决裁定 | 粉色 |
| 7 | 结案 | 绿色 |
提示
在设置 → 案件阶段中自定义阶段（或在案件页面点击自定义阶段）。您可以添加、重命名、重新排序、更改颜色以及删除阶段。将案件移入标记为结案/已完成阶段的阶段即可将该案件标记为结案。
案件详情页#
点击任意案件即可打开其详情页。页头显示当前阶段、负责人、标签和下一截止日期，并附有添加截止日期、记录工时、上传和咨询 AI 等按钮。页面包含五个标签页：
概览#
摘要视图，显示：
- 下一截止日期，附带标记为已完成
- 最近文档
- 最新活动和备忘记录
- 案件描述
- 客户详情，附带指向客户联系人及其实际计费信息的链接
- 未结工时（所有者和管理员可见）
- 关联案件
文档#
管理与该案件关联的所有文件：
- 通过拖放或文件浏览器上传文档
- 将文件整理到文件夹和子文件夹中
- 打开文档以生成摘要、提取关键事实、与文档对话、执行审查方案 (playbook review) 或查找其中提及的人物与公司
- 与客户门户共享文档
- 该案件的草稿也会列在此处
- 支持的格式：PDF、Word、Excel、PowerPoint、邮件文件（.eml、.msg）、文本文件以及图片。完整列表请参阅文档。
- 大小上限：每个文件 25 MB
截止日期#
跟踪开庭日期、文书提交期限、会议及其他关键节点：
- 添加截止日期，包括类型、标题、日期、可选时间、优先级、地点、提醒和备注
- 优先级：低、中、高、紧急
- 状态：待处理、已完成、已取消、逾期
- 提醒：在指定到期天数前，主办律师将收到提醒邮件及应用内通知。若未指定负责人（或其无权打开该案件），则由具备权限的所有者或管理员接收
- 截止日期类型可在设置 → 里程碑类型中进行配置
- 在客户门户链接上启用显示里程碑，即可向客户展示该案件的截止日期
活动#
按时间顺序记录案件动态，分为三个部分：
- 时间线与备忘——备忘记录、文档上传、阶段变更、截止日期更新及其他团队操作
- 案件参与方——参与该案件的人员和机构（客户、对方当事人、证人、专家证人、法院、调解员、仲裁员或其他），可从您的联系人中选取
- 利益冲突——针对该案件发现的潜在利益冲突，可进行排除、豁免或拒绝代理
参与方不同于团队访问权限。如需限制哪些团队成员可以查看案件，请使用页头更多操作菜单中的限制访问或管理访问权限（请参阅伦理墙）。
计费#
与该案件财务相关的一切事项：
- 工时：记录工时或运行计时器（请参阅工时跟踪）
- 费用：记录待收取的代垫费用（请参阅费用与垫付款项）
- 账单：设置收费方案，并根据未结工时与费用生成账单（请参阅账单开具）
- 信托：案件的信托余额与明细条目，所有者和管理员可见（请参阅信托账户）
- 计费详情：案件账单抬头人与计费邮箱（在此处显示，在客户联系人页面编辑），以及案件币种（请参阅客户账户）
咨询 AI#
点击页头的咨询 AI，即可在侧边栏中打开 AI 助手。可同时针对该案件的文档、截止日期和备忘提问——非常适合进行跨文档分析和针对全案的综合提问。
标签与业务领域#
- 业务领域——按法律专业方向（例如公司法、婚姻家庭法、诉讼）和案件类型对案件进行归类。在设置 → 业务领域中配置。
- 标签——添加自定义标签以进一步细化分类。标签带有颜色标识，并可用于筛选。在设置 → 标签中创建标签。
筛选与搜索#
在案件页面上，点击筛选可实现：
- 按阶段、指派团队成员（或未指派）、客户姓名、案件标题、创建日期（早于或晚于）以及标签进行筛选
- 按创建日期、最后更新时间、标题、客户姓名或下一截止日期进行升序或降序排序
- 保存筛选组合、将其固定到工具栏或设为默认视图
使用命令面板（⌘K / Ctrl+K）可在所有案件中进行即时全局搜索。
伦理墙#
如果您所在的机构启用了伦理墙，受限案件将显示：
- 案件页头上的受限徽标（伦理墙、机密或受限访问）
- 未获权限的团队成员在列表或搜索中看不到该案件，打开其链接将显示访问受阻页面
详情请参阅伦理墙。