案件管理

案件是 Lawzana Flow 的核心。每个案件代表一项法律诉讼、交易或委托代理。本指南将介绍您在管理案件时需要了解的所有内容。

创建案件#

从头开始创建#

前往边栏中的案件
点击新建案件
填写详细信息：
- 标题（必填）—— 案件或委托事项的名称
- 描述（选填）—— 简要概述
- 客户姓名（必填）
- 客户电子邮箱（选填）
- 客户电话（选填）
- 执业领域 —— 从您配置的领域中进行选择
- 指派给 —— 负责该案件的团队成员
案件将在您工作流管道的第一个阶段中创建

从线索转化#

打开线索详情页面
点击转化为案件
设置标题 —— 客户详细信息将自动带入

视图#

Lawzana Flow 提供三种查看案件的方式：

看板视图#

直观呈现的业务管道，其中每个列代表一个阶段。您可以：

在各阶段之间拖放案件
查看每个阶段中的案件数量
快速评估工作量和进度

列表视图#

传统的表格视图，显示所有案件，并包含标题、客户、阶段、执业领域、指派团队成员以及日期等列。支持排序和筛选。

日历视图#

按关键日期和截止期限查看案件。适用于跟踪里程碑和即将到来的事务安排。

案件阶段#

阶段代表案件的工作流程步骤。首次设置案件时，请选择一个模板：

诉讼模板#

#	阶段	颜色
1	收案 (Intake)	蓝色
2	调查 (Investigation)	紫色
3	答辩与诉状 (Pleading)	粉色
4	证据开示 (Discovery)	琥珀色
5	中间动议 (Motions)	蓝绿色
6	庭审 (Trial)	红色
7	上诉 (Appeal)	靛蓝色
8	结案 (Closed)	绿色

非诉/交易模板#

#	阶段	颜色
1	收案 (Intake)	蓝色
2	起草 (Drafting)	琥珀色
3	审查 (Review)	紫色
4	谈判 (Negotiation)	青色
5	签署 (Signing)	粉色
6	交割后事务 (Post-Closing)	蓝绿色
7	结案 (Closed)	绿色

婚姻家庭法模板#

#	阶段	颜色
1	收案 (Intake)	蓝色
2	立案归档 (Filing)	紫色
3	财产/证据开示 (Discovery)	琥珀色
4	调解 (Mediation)	蓝绿色
5	庭审 (Trial)	红色
6	判决/协议生效 (Decree)	粉色
7	结案 (Closed)	绿色

提示

在设置 → 案件阶段中自定义阶段。您可以添加、重命名、重新排序、更改颜色以及删除阶段。标记为“结案”的最后一个阶段会在案件到达该阶段时将其归档。

案件详情页面#

点击任意案件即可打开其详情页面。该页面包含六个标签页：

概览#

摘要视图，显示：

案件标题、客户和阶段
最近文档（最新上传）
即将到来的里程碑
常用操作的快捷链接
执业领域和指派的团队成员

文档#

管理附加到此案件的所有文件：

通过拖放或文件浏览器上传文档
使用自定义颜色将文件整理到文件夹中
查看每个文档的 AI 分析状态：
- ✓ 文本已提取
- 摘要已就绪 / 处理中
- 事实已提取 / 处理中
- 对话就绪
将文档共享至客户门户
支持的格式：PDF、DOC、DOCX、TXT、PNG、JPG、JPEG
最大文件大小：每文件 25 MB

时间线#

按时间顺序排列的活动流，包括：

文档上传和更改
阶段流转
备注和评论
里程碑更新
团队成员操作

里程碑#

跟踪关键日期、任务和截止期限：

创建包含标题、截止日期和优先级的里程碑
优先级：低、中、高、紧急
状态跟踪：未开始、进行中、已完成、已逾期
将里程碑指派给团队成员
里程碑可以通过门户与客户共享

参与人员#

管理谁拥有访问此案件的权限：

添加或移除团队成员
查看每位参与人员的角色
按案件控制访问权限级别

AI#

使用案件级 AI 功能：

案件对话 (Matter Chat) —— 一次性针对此案件中的所有文档进行提问
AI 掌握来自该案件所上传的每一份文档的上下文背景
适用于跨文档分析和涉及全案的问题

标签与执业领域#

执业领域 —— 按法律专业领域（例如公司业务、婚姻家庭法、诉讼）对案件进行分类。可在设置中配置。
标签 —— 添加自定义标签以进行额外的分类整理。标签采用颜色区分且支持搜索。

筛选与搜索#

在案件列表中，您可以：

按标题、客户姓名或描述进行搜索
按阶段、执业领域或指派的团队成员进行筛选
按创建日期、最后更新时间或字母顺序进行排序
使用命令面板（⌘K / Ctrl+K）跨所有案件即时搜索

信息壁垒 (Ethical Walls)#

如果您的机构启用了信息壁垒，受到访问限制的案件将显示：

案件标题旁的锁形图标
案件标头上的受限徽章
未获授权查看该案件的团队成员将看到拒绝访问消息

详见信息壁垒。