Kandungan video ini
- Every matter sits on one board, from intake to signing.
- Ploy drags Lukas's purchase to Review.
- She adds the signing date once, with a reminder 3 days before.
- It joins every other deadline on the firm calendar.
- She shares the matter with Lukas in a secure portal.
- He sends the revised SPA there, not by email.
- Next morning, Home shows what changed and what's due.
- Time goes on the matter in a few seconds.
- The flat fee becomes an invoice, finalized and emailed to Lukas from the matter.
Pengurusan Perkara
Perkara adalah teras kepada Lawzana Flow. Setiap perkara mewakili kes undang-undang, transaksi, atau pelantikan. Panduan ini merangkumi semua perkara yang perlu anda ketahui tentang pengurusan perkara.
Mencipta Perkara#
Dari Awal#
- Pergi ke Perkara di bar sisi
- Klik Perkara baharu
- Isikan butiran:
- Tajuk Perkara (diperlukan) — nama kes atau perkara
- Nama Klien (diperlukan)
- E-mel Klien (pilihan)
- Telefon Klien (pilihan)
- Bidang Amalan dan Jenis Perkara — pilih daripada yang telah disediakan dalam Tetapan → Bidang Amalan
- Penerangan (pilihan) — ringkasan ringkas
- Tarikh akhir seterusnya (pilihan) — apa yang perlu disiapkan, tarikh dan masa pilihan
- Perkara dicipta dalam peringkat lalai anda (peringkat pertama templat terbina dalam)
Pilih peguam yang bertanggungjawab selepas itu dengan Bertanggungjawab di bahagian pengepala perkara.
Daripada Bakal Klien (Lead)#
- Buka halaman butiran bakal klien
- Klik Tukar
- Tetapkan tajuk perkara, dan secara pilihan bidang amalan, jenis perkara serta Tugaskan Kepada — butiran klien dibawa secara automatik
Paparan#
Lawzana Flow menawarkan tiga cara untuk melihat perkara anda:
Papan#
Saluran paip visual di mana setiap lajur mewakili satu peringkat. Anda boleh:
- Seret dan lepas perkara antara peringkat
- Melihat bilangan perkara dalam setiap peringkat
- Menilai beban kerja dan kemajuan dengan pantas
Senarai#
Jadual yang memaparkan semua perkara dengan lajur untuk Perkara, Klien, Peringkat, Tarikh akhir seterusnya, Bertanggungjawab, dan Aktiviti terakhir.
Kalendar#
Menunjukkan tarikh akhir perkara anda mengikut tarikh. Peringatan bakal klien dan janji temu berada pada halaman Kalendar di bar sisi. Berguna untuk menjejaki tarikh mahkamah, pemfailan dan mesyuarat yang akan datang.
Peringkat Perkara#
Peringkat mewakili langkah aliran kerja bagi sesuatu perkara. Set peringkat pertama anda dipilih daripada bidang amalan utama yang anda pilih semasa pendaftaran. Firma amalan am bermula dengan Pengambilan, Penzahiran, Penggubalan, Rundingan dan Ditutup. Untuk bertukar, pergi ke Tetapan → Peringkat Perkara → Gunakan Templat dan pilih salah satu daripada ini (penggunaan templat akan menggantikan peringkat semasa anda):
Templat Litigasi#
| # | Peringkat | Warna |
|---|---|---|
| 1 | Pengambilan | Biru |
| 2 | Siasatan | Ungu |
| 3 | Pliding | Merah Jambu |
| 4 | Penzahiran | Amber |
| 5 | Usul | Teal |
| 6 | Perbicaraan | Merah |
| 7 | Rayuan | Indigo |
| 8 | Ditutup | Hijau |
Templat Transaksi#
| # | Peringkat | Warna |
|---|---|---|
| 1 | Pengambilan | Biru |
| 2 | Penggubalan | Amber |
| 3 | Semakan | Ungu |
| 4 | Rundingan | Sian |
| 5 | Menandatangani | Merah Jambu |
| 6 | Pasca Penutupan | Teal |
| 7 | Ditutup | Hijau |
Templat Undang-undang Keluarga#
| # | Peringkat | Warna |
|---|---|---|
| 1 | Pengambilan | Biru |
| 2 | Pemfailan | Ungu |
| 3 | Penzahiran | Amber |
| 4 | Mediasi | Teal |
| 5 | Perbicaraan | Merah |
| 6 | Dekri | Merah Jambu |
| 7 | Ditutup | Hijau |
Halaman Butiran Perkara#
Klik mana-mana perkara untuk membuka halaman butirannya. Bahagian pengepala memaparkan peringkat, peguam yang bertanggungjawab, teg dan tarikh akhir seterusnya, berserta butang untuk Tambah tarikh akhir, Log masa, Muat naik dan Tanya AI. Halaman ini mempunyai lima tab:
Gambaran Keseluruhan#
Paparan ringkasan yang menunjukkan:
- Tarikh akhir seterusnya, dengan Tandakan sebagai selesai
- Dokumen terkini
- Aktiviti dan nota terkini
- Penerangan
- Butiran klien, dengan pautan ke kenalan klien dan, jika klien mempunyainya, butiran pengebilannya
- Masa belum dibilkan (pemilik dan pentadbir)
- Perkara berkaitan
Dokumen#
Urus semua fail yang dilampirkan pada perkara ini:
- Muat naik dokumen melalui seret dan lepas atau pelayar fail
- Atur fail ke dalam folder dan subfolder
- Buka dokumen untuk meringkaskannya, mengekstrak fakta penting, bersembang dengannya, menjalankan semakan buku panduan (playbook review), atau mencari orang dan syarikat yang dinamakan di dalamnya
- Kongsi dokumen dengan portal klien
- Draf untuk perkara ini turut disenaraikan di sini
- Format yang disokong: PDF, Word, Excel, PowerPoint, fail e-mel (.eml, .msg), fail teks, dan foto. Lihat Dokumen untuk senarai penuh.
- Saiz maksimum: 25 MB setiap fail
Tarikh Akhir#
Jejaki tarikh mahkamah, tarikh akhir pemfailan, mesyuarat dan tarikh penting lain:
- Tambah tarikh akhir dengan jenis, tajuk, tarikh, masa pilihan, keutamaan, lokasi, peringatan dan nota
- Tahap keutamaan: Rendah, Sederhana, Tinggi, Kritikal
- Status: Belum Selesai, Selesai, Dibatalkan, Tertunggak
- Peringatan: bilangan hari yang dipilih sebelum tarikh tersebut, peguam yang bertanggungjawab akan menerima e-mel peringatan dan pemberitahuan dalam aplikasi. Apabila tiada sesiapa yang bertanggungjawab (atau mereka tidak boleh membuka perkara tersebut), pemilik atau pentadbir yang boleh membukanya akan menerimanya sebagai ganti
- Jenis tarikh akhir disediakan dalam Tetapan → Jenis Pencapaian
- Hidupkan Tunjukkan pencapaian pada pautan portal klien untuk menunjukkan tarikh akhir perkara kepada mereka
Aktiviti#
Rekod kronologi perkara, dalam tiga bahagian:
- Garis masa dan nota — nota, muat naik dokumen, perubahan peringkat, kemas kini tarikh akhir dan tindakan pasukan yang lain
- Peserta Perkara — orang dan syarikat yang terlibat dalam perkara tersebut (klien, pihak lawan, saksi, pakar, mahkamah, mediator, penimbang tara, atau lain-lain), dipilih daripada kenalan anda
- Konflik — kemungkinan konflik yang ditemui untuk perkara ini, untuk diselesaikan, diketepikan atau ditolak
Peserta tidak sama dengan akses pasukan. Untuk mengehadkan ahli pasukan yang boleh melihat sesuatu perkara, gunakan Hadkan akses atau Urus akses dalam menu Tindakan lanjut di pengepala (lihat Dinding Etika).
Pengebilan#
Segala perkara berkaitan kewangan untuk perkara tersebut:
- Masa: log masa atau jalankan pemasa (lihat Penjejakan Masa)
- Perbelanjaan: rekod perbelanjaan untuk dibilkan (lihat Perbelanjaan & Bayaran Dahuluan)
- Invois: tetapkan pengaturan yuran dan cipta invois daripada masa dan perbelanjaan yang belum dibilkan (lihat Penginvoisan)
- Amanah: baki dan entri amanah perkara, boleh dilihat oleh pemilik dan pentadbir (lihat Perakaunan Amanah)
- Butiran pengebilan: kepada siapa invois perkara ditujukan dan e-mel pengebilan (ditunjukkan di sini, disunting pada halaman kenalan klien), dan mata wang perkara (lihat Akaun Klien)
Tanya AI#
Klik Tanya AI di pengepala untuk membuka pembantu AI dalam panel sisi. Kemukakan soalan tentang dokumen, tarikh akhir dan nota perkara secara serentak — berguna untuk analisis rentas dokumen dan soalan menyeluruh tentang kes.
Teg dan Bidang Amalan#
- Bidang Amalan — Kategorikan perkara mengikut pengkhususan undang-undang (cth., Korporat, Undang-undang Keluarga, Litigasi) dan jenis perkara. Konfigurasikan dalam Tetapan → Bidang Amalan.
- Teg — Tambah label tersuai untuk penyusunan tambahan. Teg berkod warna dan anda boleh menapis mengikutnya. Cipta teg dalam Tetapan → Teg.
Penapisan dan Carian#
Pada halaman perkara, klik Penapis untuk:
- Menapis mengikut peringkat, ahli pasukan yang ditugaskan (atau tidak ditugaskan), nama klien, tajuk perkara, tarikh dicipta (selepas atau sebelum), dan teg
- Mengisih mengikut tarikh dicipta, kemas kini terakhir, tajuk, nama klien, atau tarikh akhir seterusnya, secara menaik atau menurun
- Menyimpan gabungan penapis, menyematkannya pada bar alat, atau menetapkannya sebagai lalai anda
Gunakan palet arahan (⌘K / Ctrl+K) untuk carian segera merentasi semua perkara.
Dinding Etika#
Sekiranya organisasi anda menggunakan dinding etika, perkara yang dihadkan memaparkan:
- Lencana sekatan pada pengepala perkara (Dinding Etika, Sulit, atau Akses Terhad)
- Ahli pasukan tanpa akses tidak akan melihat perkara tersebut dalam senarai atau carian, dan membuka pautan kepadanya akan memaparkan halaman Akses Ditolak
Lihat Dinding Etika untuk butiran lanjut.