Pengurusan Perkara
Perkara adalah nadi utama Lawzana Flow. Setiap perkara mewakili kes undang-undang, transaksi, atau pelantikan guaman. Panduan ini merangkumi semua perkara yang perlu anda ketahui tentang pengurusan perkara.
Mencipta Perkara#
Dari Awal#
- Pergi ke Matters di bar sisi
- Klik New Matter
- Isikan butiran:
- Title (diperlukan) — nama kes atau perkara
- Description (pilihan) — ringkasan ringkas
- Client Name (diperlukan)
- Client Email (pilihan)
- Client Phone (pilihan)
- Practice Area — pilih daripada bidang amalan yang telah dikonfigurasikan
- Assigned To — ahli pasukan yang bertanggungjawab
- Perkara tersebut dicipta dalam peringkat pertama saluran paip anda
Daripada Bakal Klien (Lead)#
- Buka halaman butiran prospek
- Klik Convert to Matter
- Tetapkan tajuk — butiran klien akan dipindahkan secara automatik
Paparan#
Lawzana Flow menawarkan tiga cara untuk melihat perkara anda:
Papan Kanban#
Saluran paip visual di mana setiap lajur mewakili satu peringkat. Anda boleh:
- Seret dan lepas perkara antara peringkat
- Melihat bilangan perkara dalam setiap peringkat
- Menilai beban kerja dan kemajuan dengan pantas
Paparan Senarai#
Jadual tradisional yang memaparkan semua perkara dengan lajur untuk tajuk, klien, peringkat, bidang amalan, ahli pasukan yang ditugaskan, dan tarikh. Menyokong fungsi pengisihan dan penapisan.
Paparan Kalendar#
Lihat perkara mengikut tarikh penting dan tarikh akhir. Berguna untuk menjejaki pencapaian penting dan komitmen yang akan datang.
Peringkat Perkara#
Peringkat mewakili langkah aliran kerja untuk sesuatu perkara. Apabila anda mula-mula menyediakan perkara, pilih templat:
Templat Litigasi#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Investigation | Purple |
| 3 | Pleading | Pink |
| 4 | Discovery | Amber |
| 5 | Motions | Teal |
| 6 | Trial | Red |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Green |
Templat Transaksi#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Drafting | Amber |
| 3 | Review | Purple |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Pink |
| 6 | Post-Closing | Teal |
| 7 | Closed | Green |
Templat Undang-Undang Keluarga#
| # | Stage | Color |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Filing | Purple |
| 3 | Discovery | Amber |
| 4 | Mediation | Teal |
| 5 | Trial | Red |
| 6 | Decree | Pink |
| 7 | Closed | Green |
Halaman Butiran Perkara#
Klik mana-mana perkara untuk membuka halaman butirannya. Ia mempunyai enam tab:
Gambaran Keseluruhan#
Paparan ringkasan yang menunjukkan:
- Tajuk perkara, klien, dan peringkat
- Dokumen terkini (muat naik terbaru)
- Pencapaian penting yang akan datang
- Pautan pantas ke tindakan biasa
- Bidang amalan dan ahli pasukan yang ditugaskan
Dokumen#
Urus semua fail yang dilampirkan pada perkara ini:
- Muat naik dokumen melalui seret-dan-lepas atau pelayar fail
- Susun fail ke dalam folder dengan warna tersuai
- Lihat status analisis AI untuk setiap dokumen:
- ✓ Teks diekstrak
- Ringkasan tersedia / belum selesai
- Fakta diekstrak / belum selesai
- Sedia untuk sembang
- Kongsi dokumen dengan portal klien
- Format yang disokong: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Saiz maksimum: 25 MB setiap fail
Garis Masa#
Suapan aktiviti kronologi termasuk:
- Muat naik dan perubahan dokumen
- Peralihan peringkat
- Nota dan komen
- Kemas kini pencapaian penting
- Tindakan ahli pasukan
Pencapaian Penting#
Jejaki tarikh penting, tugasan, dan tarikh akhir:
- Cipta pencapaian penting dengan tajuk, tarikh matang, dan keutamaan
- Tahap keutamaan: Rendah, Sederhana, Tinggi, Kritikal
- Penjejakan status: Belum dimulakan, Sedang berjalan, Selesai, Melebihi tempoh
- Tugaskan pencapaian penting kepada ahli pasukan
- Pencapaian penting boleh dikongsi dengan klien melalui portal
Peserta#
Urus pihak yang mempunyai akses kepada perkara ini:
- Tambah atau alih keluar ahli pasukan
- Lihat peranan setiap peserta
- Kawal tahap akses bagi setiap perkara
AI#
Akses keupayaan AI peringkat perkara:
- Sembang Perkara — Kemukakan soalan tentang semua dokumen dalam perkara ini secara serentak
- AI mempunyai konteks daripada setiap dokumen yang dimuat naik ke perkara tersebut
- Berguna untuk analisis silang dokumen dan soalan menyeluruh tentang kes
Tag dan Bidang Amalan#
- Bidang Amalan — Kategorikan perkara mengikut kepakaran undang-undang (cth., Korporat, Undang-Undang Keluarga, Litigasi). Konfigurasikan dalam Settings.
- Tag — Tambah label tersuai untuk penyusunan tambahan. Tag berkod warna dan boleh dicari.
Penapisan dan Carian#
Pada senarai perkara, anda boleh:
- Cari mengikut tajuk, nama klien, atau perihalan
- Tapis mengikut peringkat, bidang amalan, atau ahli pasukan yang ditugaskan
- Isih mengikut tarikh dicipta, kali terakhir dikemas kini, atau mengikut abjad
- Gunakan palet arahan (⌘K / Ctrl+K) untuk carian segera merentas semua perkara
Tembok Etika#
Jika organisasi anda menggunakan tembok etika, perkara yang dihadkan akan memaparkan:
- Ikon mangga di sebelah tajuk perkara
- Lencana sekatan pada pengepala perkara
- Ahli pasukan yang tidak dibenarkan melihat perkara tersebut akan melihat mesej akses dinafikan
Lihat Tembok Etika untuk butiran lanjut.