Pamamahala ng Matter
Ang mga matter ang puso ng Lawzana Flow. Kinakatawan ng bawat matter ang isang legal na kaso, transaksyon, o engagement. Sinasaklaw ng gabay na ito ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa pamamahala ng mga matter.
Paglikha ng Matter#
Mula sa Simula#
- Pumunta sa Matters sa sidebar
- I-click ang New Matter
- Punan ang mga detalye:
- Title (kailangan) — ang pangalan ng kaso o matter
- Description (opsyonal) — isang maikling buod
- Client Name (kailangan)
- Client Email (opsyonal)
- Client Phone (opsyonal)
- Practice Area — pumili mula sa inyong mga na-configure na larangan
- Assigned To — ang responsableng miyembro ng koponan
- Malilikha ang matter sa unang yugto ng inyong pipeline
Mula sa isang Lead#
- Buksan ang page ng detalye ng isang lead
- I-click ang Convert to Matter
- Magtakda ng pamagat — awtomatikong ililipat ang mga detalye ng kliyente
Mga View#
Nag-aalok ang Lawzana Flow ng tatlong paraan upang tingnan ang inyong mga matter:
Kanban Board#
Isang visual na pipeline kung saan kinakatawan ng bawat hanay ang isang yugto. Maaari ninyong:
- I-drag at drop ang mga matter sa pagitan ng mga yugto
- Tingnan ang bilang ng mga matter sa bawat yugto
- Mabilisang suriin ang dami ng trabaho at progreso
List View#
Isang tradisyunal na talahanayan na nagpapakita ng lahat ng matter na may mga hanay para sa pamagat, kliyente, yugto, practice area, nakatalagang miyembro ng koponan, at mga petsa. Sumusuporta sa pag-uuri at pag-filter.
Calendar View#
Tingnan ang mga matter ayon sa mahahalagang petsa at deadline. Kapaki-pakinabang para sa pagsubaybay sa mga milestone at paparating na mga commitment.
Mga Yugto ng Matter (Matter Stages)#
Kinakatawan ng mga yugto ang mga hakbang sa workflow para sa isang matter. Kapag una ninyong isinaayos ang mga matter, pumili ng template:
Litigation Template#
| # | Yugto | Kulay |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Investigation | Purple |
| 3 | Pleading | Pink |
| 4 | Discovery | Amber |
| 5 | Motions | Teal |
| 6 | Trial | Red |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Green |
Transactional Template#
| # | Yugto | Kulay |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Drafting | Amber |
| 3 | Review | Purple |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Pink |
| 6 | Post-Closing | Teal |
| 7 | Closed | Green |
Family Law Template#
| # | Yugto | Kulay |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blue |
| 2 | Filing | Purple |
| 3 | Discovery | Amber |
| 4 | Mediation | Teal |
| 5 | Trial | Red |
| 6 | Decree | Pink |
| 7 | Closed | Green |
Page ng Detalye ng Matter#
I-click ang alinmang matter upang buksan ang page ng detalye nito. Mayroon itong anim na tab:
Overview#
Ang view ng buod na nagpapakita ng:
- Pamagat ng matter, kliyente, at yugto
- Kamakailang mga dokumento (mga pinakabagong upload)
- Mga paparating na milestone
- Mabilisang link patungo sa mga karaniwang aksyon
- Practice area at nakatalagang miyembro ng koponan
Documents#
Pamahalaan ang lahat ng file na naka-attach sa matter na ito:
- Mag-upload ng mga dokumento sa pamamagitan ng drag-and-drop o file browser
- Isaayos ang mga file sa mga folder na may mga custom na kulay
- Tingnan ang katayuan ng pagsusuri ng AI para sa bawat dokumento:
- ✓ Na-extract na ang teksto
- Mayroon nang buod / nakabinbin
- Na-extract na ang mga katotohanan / nakabinbin
- Handa na ang chat
- Ibahagi ang mga dokumento sa portal ng kliyente
- Mga sinusuportahang format: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Pinakamalaking laki: 25 MB bawat file
Timeline#
Isang magkakasunod-sunod na activity stream ayon sa oras na kinabibilangan ng:
- Mga pag-upload at pagbabago sa dokumento
- Mga paglipat ng yugto
- Mga tala at komento
- Mga update sa milestone
- Mga aksyon ng miyembro ng koponan
Milestones#
Subaybayan ang mahahalagang petsa, gawain, at deadline:
- Lumikha ng mga milestone na may pamagat, takdang petsa, at prayoridad
- Mga antas ng prayoridad: Mababa, Katamtaman, Mataas, Kritikal
- Pagsubaybay sa katayuan: Hindi pa nasisimulan, Kasalukuyang ginagawa, Nakumpleto, Lampas na sa takdang oras
- Magtalaga ng mga milestone sa mga miyembro ng koponan
- Maaaring ibahagi ang mga milestone sa mga kliyente sa pamamagitan ng portal
Participants#
Pamahalaan kung sino ang may access sa matter na ito:
- Magdagdag o mag-alis ng mga miyembro ng koponan
- Tingnan ang tungkulin ng bawat kalahok
- Kontrolin ang mga antas ng access bawat matter
AI#
I-access ang mga kakayahan ng AI sa antas ng matter:
- Matter Chat — Magtanong tungkol sa lahat ng dokumento sa matter na ito nang sabay-sabay
- May konteksto ang AI mula sa bawat dokumentong na-upload sa matter
- Kapaki-pakinabang para sa cross-document analysis at mga tanong para sa buong kaso
Mga Tag at Practice Area#
- Mga Practice Area — Ikategorya ang mga matter ayon sa legal na espesyalisasyon (hal., Corporate, Family Law, Litigation). I-configure sa Settings.
- Mga Tag — Magdagdag ng mga custom na label para sa karagdagang pagsasaayos. Ang mga tag ay color-coded at maaaring hanapin.
Pag-filter at Paghahanap#
Sa listahan ng mga matter, maaari ninyong:
- Maghanap ayon sa pamagat, pangalan ng kliyente, o paglalarawan
- Mag-filter ayon sa yugto, practice area, o nakatalagang miyembro ng koponan
- Mag-uri ayon sa petsa ng paglikha, huling na-update, o ayon sa alpabeto
- Gamitin ang command palette (⌘K / Ctrl+K) para sa agarang paghahanap sa lahat ng matter
Mga Ethical Wall#
Kung gumagamit ang inyong organisasyon ng mga ethical wall, ang mga pinaghihigpitang matter ay nagpapakita ng:
- Isang icon ng kandado sa tabi ng pamagat ng matter
- Isang badge ng paghihigpit sa header ng matter
- Ang mga miyembro ng koponan na hindi awtorisadong tumingin sa matter ay makakakita ng mensaheng access denied
Tingnan ang Mga Ethical Wall para sa mga detalye.