Sagsstyring
Sager er kernen i Lawzana Flow. Hver sag repræsenterer en retssag, en transaktion eller et klientforhold. Denne vejledning dækker alt, hvad De behøver at vide om administration af sager.
Oprettelse af en sag#
Fra bunden#
- Gå til Sager i sidemenuen
- Klik på Ny sag
- Udfyld oplysningerne:
- Titel (obligatorisk) — navnet på sagen
- Beskrivelse (valgfrit) — et kort resumé
- Klientnavn (obligatorisk)
- Klientens e-mail (valgfrit)
- Klientens telefonnummer (valgfrit)
- Praksisområde — vælg blandt Deres konfigurerede områder
- Tildelt til — det ansvarlige teammedlem
- Sagen oprettes i den første fase af Deres pipeline
Fra et lead#
- Åbn et leads detaljeside
- Klik på Konverter til sag
- Angiv en titel — klientoplysningerne overføres automatisk
Visninger#
Lawzana Flow tilbyder tre måder at få vist Deres sager på:
Kanban-tavle#
En visuel pipeline, hvor hver kolonne repræsenterer en fase. De kan:
- Trække og slippe sager mellem faser
- Se antallet af sager i hver fase
- Hurtigt vurdere arbejdsbyrde og fremskridt
Listevisning#
En traditionel tabel, der viser alle sager med kolonner for titel, klient, fase, praksisområde, tildelt teammedlem og datoer. Understøtter sortering og filtrering.
Kalendervisning#
Se sager ud fra vigtige datoer og tidsfrister. Nyttigt til sporing af milepæle og kommende forpligtelser.
Sagsfaser#
Faser repræsenterer arbejdsprocessens trin for en sag. Når De første gang konfigurerer sager, kan De vælge en skabelon:
Skabelon til retssager (Litigation)#
| # | Fase | Farve |
|---|---|---|
| 1 | Modtagelse | Blå |
| 2 | Undersøgelse | Lilla |
| 3 | Processkrifter | Lyserød |
| 4 | Oplysning af sagen | Ravgylden |
| 5 | Begæringer | Blågrøn |
| 6 | Hovedforhandling | Rød |
| 7 | Anke | Indigo |
| 8 | Afsluttet | Grøn |
Skabelon til transaktioner (Transactional)#
| # | Fase | Farve |
|---|---|---|
| 1 | Modtagelse | Blå |
| 2 | Udarbejdelse | Ravgylden |
| 3 | Gennemgang | Lilla |
| 4 | Forhandling | Cyan |
| 5 | Underskrift | Lyserød |
| 6 | Efter afslutning | Blågrøn |
| 7 | Afsluttet | Grøn |
Skabelon til familieret (Family Law)#
| # | Fase | Farve |
|---|---|---|
| 1 | Modtagelse | Blå |
| 2 | Indlevering | Lilla |
| 3 | Oplysning af sagen | Ravgylden |
| 4 | Mægling | Blågrøn |
| 5 | Hovedforhandling | Rød |
| 6 | Afgørelse | Lyserød |
| 7 | Afsluttet | Grøn |
Sagsdetaljeside#
Klik på en sag for at åbne dens detaljeside. Den indeholder seks faner:
Oversigt#
Oversigtsvisningen, der viser:
- Sagens titel, klient og fase
- Seneste dokumenter (sidst uploadede)
- Kommende milepæle
- Hurtige genveje til almindelige handlinger
- Praksisområde og tildelt teammedlem
Dokumenter#
Administrer alle filer tilknyttet denne sag:
- Upload dokumenter via træk-og-slip eller filvælger
- Organiser filer i mapper med brugerdefinerede farver
- Vis status for AI-analyse for hvert dokument:
- ✓ Tekst udtrukket
- Resumé tilgængeligt / afventer
- Fakta udtrukket / afventer
- Chat klar
- Del dokumenter med klientportalen
- Understøttede formater: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Maks. størrelse: 25 MB pr. fil
Tidslinje#
En kronologisk aktivitetsoversigt, der omfatter:
- Upload og ændringer af dokumenter
- Faseskift
- Noter og kommentarer
- Opdateringer af milepæle
- Handlinger udført af teammedlemmer
Milepæle#
Hold styr på vigtige datoer, opgaver og tidsfrister:
- Opret milepæle med titel, forfaldsdato og prioritet
- Prioritetsniveauer: Lav, Mellem, Høj, Kritisk
- Statussporing: Ikke startet, I gang, Fuldført, Forsinket
- Tildel milepæle til teammedlemmer
- Milepæle kan deles med klienter via portalen
Deltagere#
Administrer, hvem der har adgang til denne sag:
- Tilføj eller fjern teammedlemmer
- Se hver deltagers rolle
- Styr adgangsniveauer pr. sag
AI#
Få adgang til AI-funktioner på sagsniveau:
- Sagschat — Stil spørgsmål til alle dokumenter i denne sag på én gang
- AI'en har kontekst fra hvert eneste dokument, der er uploadet til sagen
- Nyttigt til analyse på tværs af dokumenter og generelle spørgsmål om hele sagen
Tags og praksisområder#
- Praksisområder — Kategoriser sager efter juridisk speciale (f.eks. Selskabsret, Familieret, Retssager). Konfigureres i Indstillinger.
- Tags — Tilføj brugerdefinerede mærkater for yderligere organisering. Tags er farvekodede og søgbare.
Filtrering og søgning#
På sagslisten kan De:
- Søge efter titel, klientnavn eller beskrivelse
- Filtrere efter fase, praksisområde eller tildelt teammedlem
- Sortere efter oprettelsesdato, senest opdateret eller alfabetisk
- Bruge kommandopaletten (⌘K / Ctrl+K) til øjeblikkelig søgning på tværs af alle sager
Informationsbarrierer (Ethical Walls)#
Hvis Deres organisation anvender informationsbarrierer, viser begrænsede sager:
- Et hængelåsikon ud for sagens titel
- Et begrænsningsmærke i sagens overskrift
- Teammedlemmer, der ikke er autoriserede til at se sagen, vil se en meddelelse om nægtet adgang
Se Informationsbarrierer for yderligere oplysninger.