Det viser videoen
- Alle sager er samlet på én tavle, fra klientmodtagelse til underskrift.
- Ploy trækker Lukas' køb til Gennemgang.
- Hun tilføjer underskriftsdatoen én gang med en påmindelse 3 dage før.
- Den føjes til alle de andre frister i firmaets kalender.
- Hun deler sagen med Lukas i en sikker portal.
- Han sender den reviderede SPA dertil, ikke via e-mail.
- Næste morgen viser Hjem, hvad der har ændret sig, og hvad der skal nås.
- Tiden registreres på sagen på få sekunder.
- Det faste honorar bliver til en faktura, der færdiggøres og sendes til Lukas via e-mail fra sagen.
Sagsstyring
Sager er kernen i Lawzana Flow. Hver sag repræsenterer en retssag, en transaktion eller et klientforhold. Denne vejledning dækker alt, hvad De behøver at vide om administration af sager.
Oprettelse af en sag#
Fra bunden#
- Gå til Sager i sidepanelet
- Klik på Ny sag
- Udfyld oplysningerne:
- Sagstitel (obligatorisk) — navnet på sagen
- Klientnavn (obligatorisk)
- Klientens e-mail (valgfrit)
- Klientens telefonnummer (valgfrit)
- Praksisområde og Sagstype — vælg blandt dem, der er konfigureret i Indstillinger → Praksisområder
- Beskrivelse (valgfrit) — et kort resumé
- Næste frist (valgfrit) — hvad der forfalder, datoen og et valgfrit tidspunkt
- Sagen oprettes i Deres standardfase (den første fase i standardskabelonerne)
Vælg den ansvarlige advokat bagefter via Ansvarlig i sagens sidehoved.
Fra et lead#
- Åbn et leads detaljeside
- Klik på Konverter
- Angiv sagstitlen og eventuelt praksisområde, sagstype og Tildel til — klientoplysningerne overføres automatisk
Visninger#
Lawzana Flow tilbyder tre måder at få vist Deres sager på:
Tavle#
En visuel pipeline, hvor hver kolonne repræsenterer en fase. De kan:
- Trække og slippe sager mellem faser
- Se antallet af sager i hver fase
- Hurtigt vurdere arbejdsbyrde og fremdrift
Liste#
En tabel, der viser alle sager med kolonner for Sag, Klient, Fase, Næste frist, Ansvarlig og Seneste aktivitet.
Kalender#
Viser Deres sagers tidsfrister efter dato. Påmindelser om leads og aftaler findes på siden Kalender i sidepanelet. Nyttigt til at følge kommende retsdatoer, indleveringsfrister og møder.
Sagsfaser#
Faser repræsenterer arbejdsprocessens trin for en sag. Deres første sæt faser vælges ud fra det primære praksisområde, De valgte ved tilmeldingen. Alment praktiserende advokatfirmaer starter med Intake, Discovery, Drafting, Negotiation og Closed. For at skifte skal De gå til Indstillinger → Sagsfaser → Anvend skabelon og vælge en af disse (når en skabelon anvendes, erstatter den Deres nuværende faser):
Retssagsskabelon (Litigation)#
| # | Fase | Farve |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blå |
| 2 | Investigation | Lilla |
| 3 | Pleading | Lyserød |
| 4 | Discovery | Rav |
| 5 | Motions | Blågrøn |
| 6 | Trial | Rød |
| 7 | Appeal | Indigo |
| 8 | Closed | Grøn |
Transaktionsskabelon (Transactional)#
| # | Fase | Farve |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blå |
| 2 | Drafting | Rav |
| 3 | Review | Lilla |
| 4 | Negotiation | Cyan |
| 5 | Signing | Lyserød |
| 6 | Post-Closing | Blågrøn |
| 7 | Closed | Grøn |
Familieretsskabelon (Family Law)#
| # | Fase | Farve |
|---|---|---|
| 1 | Intake | Blå |
| 2 | Filing | Lilla |
| 3 | Discovery | Rav |
| 4 | Mediation | Blågrøn |
| 5 | Trial | Rød |
| 6 | Decree | Lyserød |
| 7 | Closed | Grøn |
Sagsdetaljesiden#
Klik på en sag for at åbne dens detaljeside. Sidehovedet viser fasen, den ansvarlige advokat, tags og den næste frist med knapper til at Tilføj tidsfrist, Registrer tid, Upload og Spørg AI. Siden har fem faner:
Oversigt#
Oversigtsvisningen, der viser:
- Næste frister, med Marker som udført
- Seneste dokumenter
- Seneste aktivitet og notater
- Beskrivelse
- Klientoplysninger med links til klientens kontaktperson og, hvis klienten har dem, dennes faktureringsoplysninger
- Ikke-faktureret tid (ejere og administratorer)
- Relaterede sager
Dokumenter#
Administrer alle filer, der er knyttet til denne sag:
- Upload dokumenter via træk-og-slip eller filbrowser
- Organiser filer i mapper og undermapper
- Åbn et dokument for at opsummere det, udtrække vigtige fakta, chatte med det, køre en gennemgang ud fra et playbook eller finde de personer og virksomheder, det nævner
- Del dokumenter med klientportalen
- Kladder til denne sag er også angivet her
- Understøttede formater: PDF, Word, Excel, PowerPoint, e-mailfiler (.eml, .msg), tekstfiler og billeder. Se Dokumenter for den fulde liste.
- Maks. størrelse: 25 MB pr. fil
Tidsfrister#
Hold styr på retsdatoer, indleveringsfrister, møder og andre vigtige datoer:
- Tilføj en tidsfrist med type, titel, dato, valgfrit tidspunkt, prioritet, lokation, påmindelse og notater
- Prioritetsniveauer: Lav, Mellem, Høj, Kritisk
- Status: Afventer, Gennemført, Annulleret, Forsinket
- Påmindelser: Det valgte antal dage før datoen modtager den ansvarlige advokat en påmindelses-e-mail og en notifikation i appen. Hvis ingen er ansvarlig (eller vedkommende ikke kan åbne sagen), modtager en ejer eller administrator, som kan åbne den, påmindelserne i stedet
- Fristtyper konfigureres i Indstillinger → Milepælstyper
- Aktivér Vis milepæle på en klients portallink for at vise vedkommende sagens tidsfrister
Aktivitet#
En kronologisk registrering af sagen opdelt i tre sektioner:
- Tidslinje og notater — notater, dokumentuploads, faseskift, opdateringer af tidsfrister og andre teamhandlinger
- Sagsdeltagere — de personer og virksomheder, der er involveret i sagen (klient, modpart, vidne, sagkyndig, domstol, mægler, voldgiftsdommer eller anden), valgt fra Deres kontakter
- Konflikter — potentielle konflikter fundet for denne sag, som kan cleares, frafaldes eller afvises
Deltagere er ikke det samme som teamadgang. For at begrænse, hvilke teammedlemmer der kan se en sag, skal De bruge Begræns adgang eller Administrer adgang i menuen Flere handlinger i sidehovedet (se Informationsbarrierer).
Fakturering#
Alt, hvad der vedrører økonomi for sagen:
- Tid: Registrer tid eller start en timer (se Tidsregistrering)
- Udlæg: Registrer udlæg, der skal faktureres (se Udlæg & omkostninger)
- Fakturaer: Angiv salæraftalen, og opret fakturaer ud fra ikke-faktureret tid og udlæg (se Fakturering)
- Klientkonto: Sagens klientkontosaldo og -posteringer, synlige for ejere og administratorer (se Klientbogholderi)
- Faktureringsoplysninger: Hvem sagens fakturaer er stilet til, samt fakturerings-e-mailen (vises her, redigeres på klientens kontaktside) og sagens valuta (se Klientkonti)
Spørg AI#
Klik på Spørg AI i sidehovedet for at åbne AI-assistenten i et sidepanel. Stil spørgsmål om sagens dokumenter, tidsfrister og notater på én gang — nyttigt til analyser på tværs af dokumenter og overordnede sagsspørgsmål.
Tags og praksisområder#
- Praksisområder — Kategoriser sager efter juridisk speciale (f.eks. selskabsret, familieret, retssager) og sagstype. Konfigureres i Indstillinger → Praksisområder.
- Tags — Tilføj brugerdefinerede mærkater for yderligere organisering. Tags er farvekodede, og De kan filtrere efter dem. Opret tags i Indstillinger → Tags.
Filtrering og søgning#
På sagssiden kan De klikke på Filtre for at:
- Filtrere efter fase, tildelt teammedlem (eller ikke-tildelt), klientnavn, sagstitel, oprettelsesdato (efter eller før) og tags
- Sortere efter oprettelsesdato, senest opdateret, titel, klientnavn eller næste frist, stigende eller faldende
- Gemme en filterkombination, fastgøre den til værktøjslinjen eller angive den som Deres standard
Brug kommandopaletten (⌘K / Ctrl+K) til øjeblikkelig søgning på tværs af alle sager.
Informationsbarrierer#
Hvis Deres organisation benytter informationsbarrierer (ethical walls), viser begrænsede sager:
- Et begrænsningsmærkat i sagens sidehoved (Informationsbarriere, Fortrolig eller Begrænset adgang)
- Teammedlemmer uden adgang ser ikke sagen i lister eller søgeresultater, og åbning af et link til den viser en side med Adgang nægtet
Se Informationsbarrierer for detaljer.