사건 관리
사건(Matter)은 Lawzana Flow의 핵심입니다. 각 사건은 법률 소송, 거래 또는 자문 업무를 나타냅니다. 이 가이드에서는 사건 관리에 대해 알아야 할 모든 내용을 다룹니다.
사건 생성하기#
처음부터 새로 만들기#
- 사이드바에서 사건으로 이동합니다.
- 새 사건을 클릭합니다.
- 세부 정보를 입력합니다:
- 제목 (필수) — 사건 또는 안건의 명칭
- 설명 (선택 사항) — 간략한 요약
- 의뢰인 이름 (필수)
- 의뢰인 이메일 (선택 사항)
- 의뢰인 전화번호 (선택 사항)
- 전문 분야 — 구성된 전문 분야 목록에서 선택
- 담당자 — 담당 팀원 지정
- 사건이 파이프라인의 첫 번째 단계에 생성됩니다.
리드에서 생성하기#
- 리드 상세 페이지를 엽니다.
- 사건으로 변환을 클릭합니다.
- 제목을 설정합니다 — 의뢰인 세부 정보는 자동으로 이전됩니다.
보기 방식#
Lawzana Flow는 사건을 확인할 수 있는 세 가지 보기 방식을 제공합니다:
칸반 보드#
각 열이 단계를 나타내는 시각적 파이프라인입니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
- 단계를 오가며 사건을 드래그 앤 드롭
- 각 단계별 사건 수 확인
- 업무량 및 진행 상황을 신속하게 파악
목록 보기#
제목, 의뢰인, 단계, 전문 분야, 담당 팀원 및 날짜 열이 포함된 모든 사건을 보여주는 전통적인 테이블 방식입니다. 정렬 및 필터링을 지원합니다.
캘린더 보기#
주요 날짜 및 마감일별로 사건을 확인합니다. 마일스톤 및 예정된 일정을 추적하는 데 유용합니다.
사건 단계#
단계는 사건의 워크플로 절차를 나타냅니다. 사건을 처음 설정할 때 템플릿을 선택하세요:
소송 템플릿#
| 번호 | 단계 | 색상 |
|---|---|---|
| 1 | 접수 | 파란색 |
| 2 | 사실조사 | 보라색 |
| 3 | 소장/답변서 제출 | 분홍색 |
| 4 | 증거개시(디스커버리) | 호박색 |
| 5 | 신청/변론 | 청록색 |
| 6 | 재판/공판 | 빨간색 |
| 7 | 상소/항소 | 인디고 |
| 8 | 종결 | 초록색 |
기업/거래 템플릿#
| 번호 | 단계 | 색상 |
|---|---|---|
| 1 | 접수 | 파란색 |
| 2 | 초안 작성 | 호박색 |
| 3 | 검토 | 보라색 |
| 4 | 협상 | 청록(시안)색 |
| 5 | 서명/체결 | 분홍색 |
| 6 | 거래 후속 절차 | 청록색 |
| 7 | 종결 | 초록색 |
가사소송 템플릿#
| 번호 | 단계 | 색상 |
|---|---|---|
| 1 | 접수 | 파란색 |
| 2 | 소 제기/접수 | 보라색 |
| 3 | 증거개시(디스커버리) | 호박색 |
| 4 | 조정 | 청록색 |
| 5 | 재판 | 빨간색 |
| 6 | 판결/결정 | 분홍색 |
| 7 | 종결 | 초록색 |
팁
설정 → 사건 단계에서 단계를 맞춤 설정할 수 있습니다. 단계를 추가, 이름 변경, 순서 재지정, 색상 변경 및 삭제할 수 있습니다. "종결"로 표시된 마지막 단계에 도달하면 사건이 보관 처리됩니다.
사건 상세 페이지#
사건을 클릭하여 상세 페이지를 엽니다. 여기에는 6개의 탭이 있습니다:
개요#
다음을 보여주는 요약 보기입니다:
- 사건 제목, 의뢰인 및 단계
- 최근 문서(최근 업로드 내역)
- 다가오는 마일스톤
- 자주 사용하는 작업 바로가기 링크
- 전문 분야 및 담당 팀원
문서#
이 사건에 첨부된 모든 파일을 관리합니다:
- 드래그 앤 드롭 또는 파일 탐색기를 통해 문서 업로드
- 사용자 지정 색상의 폴더로 파일 정리
- 각 문서의 AI 분석 상태 확인:
- ✓ 텍스트 추출 완료
- 요약 사용 가능 / 대기 중
- 주요 사실 추출 완료 / 대기 중
- 채팅 준비 완료
- 의뢰인 포털과 문서 공유
- 지원 형식: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- 최대 크기: 파일당 25 MB
타임라인#
다음을 포함하는 시간순 활동 내역입니다:
- 문서 업로드 및 변경 사항
- 단계 변경
- 메모 및 댓글
- 마일스톤 업데이트
- 팀원 활동 내역
마일스톤#
주요 날짜, 업무 및 마감일을 추적합니다:
- 제목, 마감일, 우선순위가 포함된 마일스톤 생성
- 우선순위 수준: 낮음, 보통, 높음, 긴급
- 상태 추적: 시작 전, 진행 중, 완료됨, 기한 초과
- 팀원에게 마일스톤 배정
- 포털을 통해 의뢰인과 마일스톤 공유 가능
참여자#
이 사건에 접근할 수 있는 사용자를 관리합니다:
- 팀원 추가 또는 제거
- 각 참여자의 역할 확인
- 사건별 접근 권한 수준 제어
AI#
사건 단위의 AI 기능을 사용합니다:
- 사건 채팅 — 이 사건의 모든 문서를 대상으로 한 번에 질문
- AI는 사건에 업로드된 모든 문서의 문맥을 파악합니다
- 여러 문서에 걸친 교차 분석 및 사건 전반에 관한 질문에 유용합니다
태그 및 전문 분야#
- 전문 분야 — 법률 전문 분야(예: 기업법무, 가사소송, 송무)별로 사건을 분류합니다. 설정에서 구성할 수 있습니다.
- 태그 — 추가적인 정리를 위해 사용자 지정 레이블을 추가합니다. 태그는 색상별로 구분되며 검색할 수 있습니다.
필터링 및 검색#
사건 목록에서 다음을 수행할 수 있습니다:
- 제목, 의뢰인 이름 또는 설명으로 검색
- 단계, 전문 분야 또는 담당 팀원별로 필터링
- 생성일순, 최근 업데이트순 또는 가나다순으로 정렬
- 커맨드 팔레트(⌘K / Ctrl+K)를 사용하여 모든 사건을 즉시 검색
정보 장벽 (Ethical Walls)#
조직에서 정보 장벽(윤리적 장벽)을 사용하는 경우, 접근이 제한된 사건에는 다음이 표시됩니다:
- 사건 제목 옆의 자물쇠 아이콘
- 사건 헤더의 제한 배지
- 사건 조회 권한이 없는 팀원에게는 접근 거부 메시지가 표시됩니다
자세한 내용은 정보 장벽을 참조하세요.