이 동영상의 내용
- 모든 사건을 접수부터 서명까지 하나의 보드에서 관리합니다.
- Ploy가 Lukas의 매입 건을 검토 단계로 드래그합니다.
- 서명일을 한 번만 등록하고 3일 전 알림을 설정합니다.
- 법률사무소 캘린더에 다른 모든 기한과 함께 표시됩니다.
- Ploy는 보안 포털에서 Lukas와 사건을 공유합니다.
- 그는 수정된 SPA를 이메일 대신 그곳으로 보냅니다.
- 다음 날 아침, 홈 화면에 변경 사항과 기한이 다가온 업무가 표시됩니다.
- 몇 초 만에 사건에 업무 시간이 기록됩니다.
- 정액 수임료가 청구서로 전환되고, 사건 화면에서 확정되어 Lukas에게 이메일로 발송됩니다.
사건 관리
사건(Matter)은 Lawzana Flow의 핵심입니다. 각 사건은 법률 소송, 거래 또는 자문 계약을 나타냅니다. 이 가이드에서는 사건 관리에 대해 알아야 할 모든 내용을 다룹니다.
사건 생성하기#
처음부터 생성하기#
- 사이드바에서 사건으로 이동합니다.
- 새 사건을 클릭합니다.
- 세부 정보를 입력합니다:
- 사건명 (필수) — 소송 또는 사건의 이름
- 의뢰인 이름 (필수)
- 의뢰인 이메일 (선택)
- 의뢰인 전화번호 (선택)
- 전문 분야 및 사건 유형 — 설정 → 전문 분야에서 설정한 항목 중에서 선택
- 설명 (선택) — 간단한 요약
- 다음 기한 (선택) — 예정된 업무 내용, 날짜 및 선택적 시간
- 사건은 기본 단계(기본 제공 템플릿의 첫 번째 단계)로 생성됩니다.
이후 사건 헤더의 담당자에서 담당 변호사를 지정하세요.
리드에서 생성하기#
- 리드 상세 페이지를 엽니다.
- 전환을 클릭합니다.
- 사건명을 설정하고, 선택적으로 전문 분야, 사건 유형 및 담당자 지정을 설정합니다 — 의뢰인 세부 정보는 자동으로 인계됩니다.
보기 방식#
Lawzana Flow는 세 가지 사건 보기 방식을 제공합니다:
보드#
각 열이 단계를 나타내는 시각적 파이프라인입니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
- 단계 간에 사건을 드래그 앤 드롭
- 각 단계별 사건 수 확인
- 업무량 및 진행 상황을 신속하게 파악
목록#
사건, 의뢰인, 단계, 다음 기한, 담당자 및 최근 활동 열이 포함된 모든 사건을 표시하는 테이블입니다.
캘린더#
사건의 기한을 날짜별로 표시합니다. 리드 알림 및 일정은 사이드바의 캘린더 페이지에 있습니다. 다가오는 재판 기일, 서면 제출 기한 및 회의를 추적하는 데 유용합니다.
사건 단계#
단계는 사건의 업무 흐름 단계를 나타냅니다. 첫 번째 단계 구성은 가입 시 선택한 기본 전문 분야를 바탕으로 지정됩니다. 일반 법률 사무소는 접수, 증거개시, 문서 작성, 협상 및 종결 단계로 시작합니다. 단계를 변경하려면 설정 → 사건 단계 → 템플릿 적용으로 이동하여 다음 중 하나를 선택하세요(템플릿을 적용하면 현재 단계가 대체됩니다):
소송 템플릿#
| # | 단계 | 색상 |
|---|---|---|
| 1 | Intake | 파란색 |
| 2 | Investigation | 보라색 |
| 3 | Pleading | 분홍색 |
| 4 | Discovery | 호박색 |
| 5 | Motions | 틸(청록색) |
| 6 | Trial | 빨간색 |
| 7 | Appeal | 인디고(남색) |
| 8 | Closed | 초록색 |
거래 템플릿#
| # | 단계 | 색상 |
|---|---|---|
| 1 | Intake | 파란색 |
| 2 | Drafting | 호박색 |
| 3 | Review | 보라색 |
| 4 | Negotiation | 청록색 |
| 5 | Signing | 분홍색 |
| 6 | Post-Closing | 틸(청록색) |
| 7 | Closed | 초록색 |
가사 소송 템플릿#
| # | 단계 | 색상 |
|---|---|---|
| 1 | Intake | 파란색 |
| 2 | Filing | 보라색 |
| 3 | Discovery | 호박색 |
| 4 | Mediation | 틸(청록색) |
| 5 | Trial | 빨간색 |
| 6 | Decree | 분홍색 |
| 7 | Closed | 초록색 |
사건 상세 페이지#
사건을 클릭하면 상세 페이지가 열립니다. 헤더에는 단계, 담당 변호사, 태그 및 다음 기한이 표시되며, 기한 추가, 시간 기록, 업로드 및 AI에 질문 버튼이 있습니다. 페이지는 다섯 개의 탭으로 구성되어 있습니다:
개요#
다음을 보여주는 요약 보기입니다:
- 다음 기한 및 완료로 표시 버튼
- 최근 문서
- 최근 활동 및 메모
- 설명
- 의뢰인 연락처 및 청구 세부 정보(설정된 경우)로 이동하는 링크가 포함된 의뢰인 정보
- 미청구 시간 (소유자 및 관리자)
- 관련 사건
문서#
이 사건에 첨부된 모든 파일을 관리합니다:
- 드래그 앤 드롭 또는 파일 탐색기를 통해 문서 업로드
- 폴더 및 하위 폴더로 파일 정리
- 문서를 열어 요약, 핵심 사실 추출, 문서 기반 채팅, 플레이북 검토 실행 또는 문서에 언급된 인물 및 회사 식별
- 의뢰인 포털에 문서 공유
- 이 사건의 초안도 여기에 표시됩니다.
- 지원 형식: PDF, Word, Excel, PowerPoint, 이메일 파일(.eml, .msg), 텍스트 파일 및 사진. 전체 목록은 문서를 참조하세요.
- 최대 크기: 파일당 25MB
기한#
재판 기일, 서면 제출 기한, 회의 및 기타 주요 일정을 추적합니다:
- 유형, 제목, 날짜, 선택적 시간, 우선순위, 위치, 알림 및 메모를 포함하여 기한 추가
- 우선순위 수준: 낮음, 보통, 높음, 긴급
- 상태: 대기 중, 완료됨, 취소됨, 기한 초과
- 알림: 설정된 일수 전에 담당 변호사에게 알림 이메일 및 앱 내 알림이 전송됩니다. 담당자가 지정되지 않았거나 담당자가 사건을 열 수 없는 경우, 해당 사건을 열 권한이 있는 소유자 또는 관리자에게 대신 전송됩니다.
- 기한 유형은 설정 → 마일스톤 유형에서 설정합니다.
- 의뢰인의 포털 링크에서 마일스톤 표시를 활성화하면 의뢰인에게 사건의 기한이 표시됩니다.
활동#
세 가지 섹션으로 구성된 사건의 시간순 기록입니다:
- 타임라인 및 메모 — 메모, 문서 업로드, 단계 변경, 기한 업데이트 및 기타 팀 작업 내역
- 사건 참여자 — 연락처에서 선택한 사건 관련 인물 및 회사(의뢰인, 상대방, 증인, 전문가, 법원, 조정인, 중재인 또는 기타)
- 이해 상충 — 이 사건에 대해 발견된 잠재적 이해 상충 내역(해소, 면제 또는 거부 처리 가능)
참여자는 팀 접근 권한과 다릅니다. 특정 팀원의 사건 열람을 제한하려면 헤더의 추가 작업 메뉴에서 접근 제한 또는 접근 권한 관리를 사용하세요(윤리적 장벽 참조).
청구#
사건과 관련된 모든 금전적 요소입니다:
- 시간: 시간을 기록하거나 타이머 실행(시간 추적 참조)
- 비용: 청구할 지출 비용 기록(비용 및 가지급금 참조)
- 청구서: 수임료 체계를 설정하고 미청구 시간 및 비용으로 청구서 발행(청구서 발행 참조)
- 신탁: 소유자 및 관리자에게 표시되는 사건의 신탁 잔액 및 내역(신탁 회계 참조)
- 청구 세부 정보: 사건 청구서의 수신인 및 청구 이메일(여기에 표시되며 의뢰인 연락처 페이지에서 편집 가능), 사건 통화(의뢰인 계정 참조)
AI에 질문#
헤더에서 AI에 질문을 클릭하면 사이드 패널에 AI 어시스턴트가 열립니다. 사건의 문서, 기한 및 메모에 대해 한 번에 질문할 수 있어 문서 간 종합 분석 및 사건 전반에 걸친 질문에 유용합니다.
태그 및 전문 분야#
- 전문 분야 — 법률 전문 분야(예: 기업법무, 가사법, 소송) 및 사건 유형별로 사건을 분류합니다. 설정 → 전문 분야에서 구성할 수 있습니다.
- 태그 — 추가적인 체계화를 위해 맞춤형 레이블을 추가합니다. 태그는 색상으로 구분되며 태그별 필터링이 가능합니다. 설정 → 태그에서 태그를 생성하세요.
필터링 및 검색#
사건 페이지에서 필터를 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다:
- 단계, 담당 팀원(또는 미지정), 의뢰인 이름, 사건명, 생성일(이전 또는 이후) 및 태그별 필터링
- 생성일, 최근 업데이트, 제목, 의뢰인 이름 또는 다음 기한 기준 오름차순 또는 내림차순 정렬
- 필터 조합을 저장하거나 도구 모음에 고정, 또는 기본값으로 설정
모든 사건을 즉시 검색하려면 명령 팔레트(⌘K / Ctrl+K)를 사용하세요.
윤리적 장벽#
조직에서 윤리적 장벽을 사용하는 경우 접근이 제한된 사건에는 다음이 표시됩니다:
- 사건 헤더의 제한 배지 (Ethical Wall, Confidential 또는 Limited Access)
- 접근 권한이 없는 팀원에게는 목록이나 검색 결과에 사건이 표시되지 않으며, 해당 링크를 열면 접근 거부(Access Denied) 페이지가 표시됩니다.
자세한 내용은 윤리적 장벽을 참조하세요.