연동

Lawzana Flow는 웹사이트, 자체 문의 페이지, 이메일, Zapier, Lawzana Directory 등 유입 경로와 관계없이 새로운 문의를 한곳으로 모아줍니다. 또한 인보이스를 발행하거나 결제를 수령했을 때 다른 도구로 해당 정보를 전달할 수도 있습니다. 본 가이드에서는 각 채널과 설정 위치를 안내합니다. 대부분의 설정은 Settings의 Integrations에서 진행할 수 있습니다.

웹사이트에 리드 수집 폼을 삽입하여 문의를 Lawzana Flow로 자동 접수할 수 있습니다.

Settings → Website Widget으로 이동합니다.
Generate Widget Key를 클릭합니다(펌 소유자만 키를 관리하고 커스터마이저를 열 수 있습니다).
Open Customizer를 클릭하고 Widget Mode를 선택합니다.

모드	설명
Inline	폼이 웹페이지 본문 콘텐츠 내에 위치합니다
Button	클릭 시 폼이 팝업으로 열리는 버튼 형태입니다
Floating	화면 하단에 고정되는 플로팅 버튼 형태입니다

폼 콘텐츠:

Form Title — 폼 제목 (기본값: "Get in Touch")
Description — 부제목 또는 안내 문구
Submit Button Text — 제출 버튼 문구 (기본값: "Submit")
Success Message — 제출 후 표시되는 메시지 (기본값: "Thank you! We'll be in touch soon.")

스타일:

Primary Color — 버튼 및 강조 색상
Background — 폼 배경색
Text Color — 라벨 및 본문 텍스트 색상
Border Color — 폼 테두리 색상
Border Radius — 모서리 둥글기

빠른 프리셋: Default, Blue, Green, Purple, Rose, Amber, Dark

Button 모드: Button Text를 설정합니다(기본값: "Contact Us").

Floating 모드:

Position: 화면 하단 기준 왼쪽, 중앙, 오른쪽
Button Size
Icon Style: Chat 또는 Form

폼 필드:

이름 (항상 필수)
이메일 (항상 필수)
전화번호 (선택 사항: Show Phone Field, 필수 입력으로 설정하려면 Phone Required)
메시지 (선택 사항: Show Message Field)

웹사이트에 삽입하기#

커스터마이저에서 Embed Code 탭을 열고 Copy Code를 클릭한 후 웹사이트 HTML에 붙여넣습니다. 코드는 다음과 같은 형태입니다.

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

위젯을 통해 생성된 리드의 소스는 "Website"로 표시됩니다.

각 위젯 키는 해당 조직에 고유하게 연결됩니다.
이전 키를 무효화하려면 Regenerate Key를 클릭합니다(기존에 설치된 위젯은 새 키로 업데이트할 때까지 작동이 중단됩니다).
위젯을 완전히 비활성화하려면 Revoke Key를 클릭합니다.
악용 방지를 위해 제출 빈도가 제한(Rate-limit)되며, 24시간 이내에 동일한 이메일로 두 번 전송되어도 리드는 하나만 생성됩니다.

문의 페이지#

Flow는 자체 링크와 QR 코드가 포함된 로펌 전용 간이 문의 페이지를 호스팅할 수 있습니다. 이 페이지를 통해 전송된 모든 메시지는 "Contact page" 소스로 Leads에 접수되며, 팀원들은 평소와 동일하게 새 리드 알림 이메일을 받게 됩니다.

Settings → Contact page로 이동합니다.
Create my page를 클릭합니다(로펌 상세 정보를 바탕으로 페이지가 준비됩니다). 로펌이 Lawzana Directory에 연결되어 있는 경우, 대신 Create it from my lawzana.com profile을 클릭할 수도 있습니다.
네 개의 탭(Design, Text, Contact details, Link and visibility)에서 페이지를 편집합니다. 스타일(Classic, Modern, Minimal, Bold, Custom)과 메인 색상을 선택하세요.
Publish my page를 클릭한 후 링크나 QR 코드를 공유합니다.

게시하기 전까지는 아무에게도 페이지가 공개되지 않습니다. 또한 Assistant에게 일상적인 언어로 페이지 수정을 요청할 수도 있습니다(요청당 AI 크레딧 2개 소모). Assistant가 변경한 내용은 저장하기 전까지 초안에 반영됩니다. 페이지에는 최근 30일간의 방문자 수와 메시지 수가 표시됩니다.

Let search engines find this page를 켜지 않으면 검색 엔진에 페이지가 노출되지 않습니다. 유료 플랜에서는 "Powered by Lawzana Flow" 링크를 숨길 수 있습니다. 페이지 생성 및 수정은 소유자와 관리자만 가능합니다.

API 연동#

자체 폼이나 시스템에서 리드를 전송하려면 Settings → API Integration으로 이동하세요. 엔드포인트, 요청 필드(name, email, phone, message, source, referrer), 코드 예시 및 Send Test Lead 버튼이 제공됩니다. 웹사이트 위젯과 동일한 키를 사용합니다.

요청 한도: IP 주소당 분당 5회, 키당 분당 10회
24시간 이내에 동일한 이메일로 두 번 전송되어도 리드는 하나만 생성됩니다.
새 리드는 담당자가 지정되지 않은 상태로 첫 번째 리드 단계로 이동합니다.

이메일 전달#

모든 사용자에게는 고유한 인테이크 주소가 제공됩니다. 받은 편지함에서 자동으로 또는 건별로 고객 이메일을 이 주소로 전달하면, Flow가 해당 고객 아래에 메시지를 자동으로 정리합니다.

Settings → Email Forwarding으로 이동합니다.
Create Email Connection을 클릭하고 Your Intake Address를 복사합니다.
Gmail, Outlook 또는 이용 중인 이메일 서비스에서 전달(Forwarding)을 설정합니다(페이지에 단계별 안내가 나와 있습니다).

Flow는 인테이크 주소로 수신된 이메일만 확인할 뿐, 실제 메일함에 직접 로그인하지 않습니다. 발신자가 아직 등록된 고객이 아닌 경우 해당 이메일은 Email Review에서 대기하며, 여기서 리드로 전환하거나 삭제할 수 있습니다. 이 방식으로 생성된 리드의 소스는 "Email"로 표시됩니다.

예약 페이지#

고객은 로펌의 공개 페이지, 공유된 링크, 또는 클라이언트 포털을 통해 온라인으로 미팅을 예약할 수 있습니다. 모든 플랜에 기본 포함되어 있습니다.

예약 페이지 오픈하기#

Settings → Booking으로 이동합니다(소유자, 관리자, 멤버 권한; 뷰어는 이용 불가).
예약 이름, 표준 시간대 및 선택 사항으로 미팅 링크(Meet, Teams, Zoom 회의실 링크)를 설정한 다음 Save를 클릭합니다. 로펌의 공개 페이지 주소가 아직 없다면 소유자나 관리자가 동일한 탭에서 설정할 수 있습니다. 처음에는 비공개 초안으로 시작되므로 외부에 게시되지 않습니다.
Add a booking type을 클릭합니다. 이름, 소요 시간, 주간 가능 시간, 버퍼 시간, 최소 사전 통보 기간 및 미팅 방식(화상, 전화, 대면)을 설정하세요.
선택 사항: Block time from your own calendar 아래에 캘린더의 비공개 iCal 주소를 붙여넣으면, 이미 일정이 있는 시간에는 고객이 예약할 수 없도록 차단됩니다.

예약 유형이 하나 이상 활성화되면 즉시 예약이 열립니다. 팀원 각자가 본인의 예약을 설정하며, 소유자와 관리자는 로펌의 호스트 목록을 확인하고 동료의 예약을 비활성화할 수 있습니다.

고객의 예약 경로#

예약 링크: Settings → Booking에서 복사할 수 있습니다. 특정 예약 유형으로 연결되는 링크는 해당 캘린더로 바로 이동합니다.
문의 페이지: 예약 가능한 동료가 한 명 이상 있으면 Book an appointment 버튼이 표시됩니다. Settings → Contact page에 Calendly 등의 외부 링크를 입력한 경우 해당 링크가 대신 사용됩니다.
클라이언트 포털: 포털 링크가 있는 고객에게는 Book a meeting이 표시되며, 해당 사건의 담당 변호사가 우선적으로 노출됩니다.

예약된 미팅은 Flow 캘린더에 표시되고 리드 또는 사건과 연결됩니다. 신규 고객은 소스가 "Booking"인 리드로 생성됩니다. 고객에게는 일정 변경 또는 취소 링크가 포함된 확인 메일이 발송되며, 예약, 변경, 취소 발생 시 안내 알림을 받게 됩니다. 예약을 일시 중단하려면 Accept online bookings를 끄세요. 기존 설정은 그대로 유지됩니다.

Zapier#

Zapier API 키를 사용하여 웹 폼 등 Zapier에 연결된 다른 도구의 리드를 Flow로 전송하고, 인보이스 및 결제 정보를 다른 도구로 전달할 수 있습니다.

Zapier 설정하기#

Settings → Zapier로 이동합니다(소유자 및 관리자 전용).
Generate API Key를 클릭하고 즉시 복사합니다. 전체 키는 다시 표시되지 않습니다.
Zapier의 Lawzana Flow 앱을 열고 초대를 수락합니다. 현재는 초대 전용 앱이므로, 수락하기 전까지는 Zapier 검색에서 찾을 수 없습니다. Settings → Zapier에서도 해당 링크를 제공합니다.
Zap을 생성하고 Lawzana Flow를 선택한 후, 계정 연결 요청 창이 뜨면 API 키를 붙여넣습니다.

Flow로 리드를 전송하려면 Create Lead 액션을 사용하세요. 리드의 이름(필수)과 선택 사항으로 이메일, 전화번호, 메시지, 소스 이름을 매핑합니다. Zap이 실행될 때마다 소스가 "Zapier"인 리드가 생성됩니다. 지난 24시간 이내에 동일한 이메일로 인입된 리드가 있다면 새 리드는 생성되지 않습니다.

Make 등 다른 도구를 사용 중이신가요? X-API-KEY 헤더에 키를 포함하고, 리드의 name(필수), 선택적으로 email, phone, message, source_name을 담아 https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads로 POST 요청을 보내세요.

청구 트리거#

Zapier의 Lawzana Flow 앱에는 네 가지 청구 트리거가 있습니다.

New Invoice Issued
New Payment Received
Invoice Paid (전액 결제 완료)
Invoice Voided

각 트리거는 인보이스 번호, 일자, 상태, 통화, 금액(소계, 할인, 세금, 총액, 결제액, 대손 상각액, 잔액), 인보이스 발행 시 적용된 청구처 세부 정보, 사건, 고객용 인보이스 링크, 인보이스 품목 라인을 전달합니다. 결제 트리거의 경우 결제일, 결제 금액, 결제 수단, 참조 정보도 함께 전달합니다. 대표적인 활용 사례는 Xero와 같은 회계 소프트웨어로 인보이스와 결제 내역을 복사하는 것입니다. Make 지원도 곧 제공될 예정입니다.

트리거가 청구 데이터를 읽을 수 있도록 허용하려면, 소유자나 관리자가 Settings → Zapier에서 API 키 옆에 있는 Allow integrations to read billing data를 켜야 합니다. 기본적으로 꺼져 있으므로, 리드 수집용으로 생성된 키가 임의로 고객 이름과 금액을 공유하지 않습니다. 이 옵션이 꺼져 있는 동안에는 청구 트리거가 거부됩니다.

참고

청구 접근 권한을 켜면 해당 키는 정보 장벽(윤리적 장벽)이 설정된 사건을 포함하여 로펌의 발행된 모든 인보이스를 읽게 되므로, Zap 소유자가 모든 내역을 열람할 수 있습니다.

Xero로 인보이스 복사하기#

Flow는 아직 Xero와 직접 동기화되지 않습니다. 직접 연동이 지원될 때까지는 세 개의 Zap을 활용하여 Xero를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. Xero를 매출채권 원장으로 사용하고, 시간 기록, 인보이스 발행, 결제 기록은 Flow에서 계속 진행합니다.

New Invoice Issued → Xero 인보이스. 고객의 이메일로 Xero 연락처를 찾거나, 고객 이름, 이메일, 사업자 등록번호(Tax ID), 국가를 입력하여 새로 생성합니다. 동일한 번호, 일자, 통화를 적용하고 사건명을 참조값으로 하여 매출 인보이스를 생성합니다. Flow 품목 라인당 Xero 품목 라인을 하나씩 추가하되, 수량은 1로 설정하고 품목 금액을 입력합니다(수량 × 단가 방식을 사용하면 짧은 시간 입력 건에서 몇 센트 정도 오차가 발생할 수 있음). 회계사가 지정한 계정 코드와 세율을 적용하세요. 할인이 있다면 마이너스(-) 품목 라인으로 추가합니다.
New Payment Received → Xero 결제. 인보이스 번호로 Xero 인보이스를 찾고 은행 계좌에 결제 금액, 일자, 참조 정보를 적용합니다. Invoice Paid 트리거에서도 이중으로 금액을 기록하지 마세요. 이미 결제 내역이 반영되어 있습니다.
Invoice Voided → Xero에서 무효화. 인보이스 번호로 Xero 인보이스를 찾은 뒤 무효화(Void) 처리합니다.

센트 단위 금액이 아닌 소수점 형식 금액(예: 1250.00)을 사용하고, 재실행된 Zap이 중복을 생성하지 않도록 이벤트 ID를 보관하세요(예: Xero 참조 필드). Xero 조직의 기본 통화와 다른 통화로 발행된 인보이스를 처리하려면 다중 통화를 지원하는 Xero 플랜이 필요합니다. 각 트리거는 최대 500개의 인보이스 품목 라인을 전송할 수 있습니다. 대손 상각 및 결제 삭제에는 트리거가 제공되지 않으므로 Xero에서 직접 수동으로 조정하세요.

팁

Zapier를 사용할 준비가 되지 않으셨나요? Billing Dashboard의 Export for accountant 기능을 이용하면 회계사에게 동일한 인보이스 및 결제 내역을 스프레드시트 형태로 전달할 수 있습니다.

API 키 보안#

API 키가 있으면 조직 내에서 누구나 리드를 생성할 수 있으며, 청구 접근 권한이 켜져 있는 경우 인보이스와 결제 내역도 열람할 수 있습니다.
비밀번호처럼 취급하고 공개적으로 공유하지 마세요.
키가 유출된 것으로 의심되면 Regenerate Key를 클릭하고, 모든 Zap을 중단하려면 Revoke Key를 클릭하세요. 기존 Zap은 새 키를 적용할 때까지 작동이 중단됩니다.

Lawzana Directory#

Lawzana Flow 워크스페이스를 Lawzana 법률 디렉터리에 등록된 로펌 프로필과 연결하세요. 연결하더라도 프로필 정보나 순위는 변경되지 않습니다.

기능 안내#

리드 수신: 디렉터리에서 수락(Claim)한 리드와 수신된 직접 메시지가 소스 "Lawzana"로 지정되어 Lawzana Flow에 리드로 생성됩니다.
Lawzana에서 로그인: Lawzana 대시보드의 리드에서 Open in Flow를 클릭하면 별도의 Flow 비밀번호 입력 없이 Flow에 바로 로그인됩니다.
사용자 시트 및 AI 크레딧: 디렉터리 유료 플랜을 이용하면 워크스페이스에 Flow 사용자 시트와 AI 크레딧이 추가됩니다.

연결하기#

가장 일반적인 방법은 Lawzana 대시보드의 리드에서 Open in Flow를 클릭하는 것입니다. 최초 1회는 Flow에 확인 화면이 표시되며, 워크스페이스가 없는 경우 Free 워크스페이스를 생성하고 로펌을 연결한 뒤 리드를 엽니다. 최근 90일간의 리드와 메시지를 가져옵니다(더 이전 내역까지 가져오려면 Import older leads too 선택). 연결이 완료된 후에는 Open in Flow 클릭 시 리드로 바로 이동합니다.

Flow 워크스페이스를 별도로 생성한 경우, 소유자나 관리자가 수동으로 연결할 수 있습니다. Settings → Lawzana Directory로 이동하여 Generate Pairing Token을 클릭하고, 30분 이내에 Lawzana 대시보드의 Settings > Lawzana Flow CRM에 해당 토큰을 붙여넣으세요. 연결은 직접 해제할 때까지 유지됩니다.

리드 유입 흐름#

디렉터리에서 리드를 수락하거나 메시지를 수신했을 때:

해당 사용자의 이름, 이메일, 전화번호, 메시지가 포함된 리드가 Lawzana Flow에 생성됩니다.
리드의 소스가 "Lawzana"로 지정됩니다.
이해충돌(Conflict) 여부를 확인하기 위해 고객 이름을 기존 사건들과 대조합니다.
배정된 팀원(미배정인 경우 소유자 및 관리자)에게 알림이 발송되며, 다음 날 발송되는 일일 업무 안내 이메일의 최상단에 해당 리드가 표시됩니다.

Start AI pre-screening automatically(기본값: 꺼짐)를 활성화하면, 배정된 변호사의 이메일 연결을 통해 AI 어시스턴트가 몇 가지 사전 질문이 담긴 이메일을 신규 디렉터리 리드에게 즉시 발송합니다. 해당 변호사에게 이메일 연결이 설정되어 있지 않은 경우 잠재 고객에게 인테이크 폼 링크가 대신 전달됩니다. 과거 내역으로 가져온 리드에는 자동으로 연락하지 않습니다.

캘린더 피드#

Google Calendar, Outlook 또는 Apple Calendar에서 Flow의 마감일정과 리드 팔로업 일정을 확인하세요.

Settings → Calendar feed로 이동합니다.
Create calendar link를 클릭합니다.
Add to Google Calendar 또는 Outlook 버튼 중 하나를 클릭하거나, Apple Calendar에 링크를 붙여넣습니다.

피드에는 열람 권한이 있는 사건의 마감일정, 리드 알림, 고객이 예약한 미팅이 표시됩니다. 이는 단방향 연동이므로 외부 캘린더에서 변경한 내용은 Flow로 다시 반영되지 않습니다. 캘린더 앱은 자체 주기에 따라 새로고침되므로, 새 마감일정이 반영되기까지 몇 시간이 걸릴 수 있습니다(Outlook의 경우 하루에 한 번만 동기화되기도 함). 링크가 있는 사람은 누구나 이 일정을 볼 수 있으므로 외부로 노출된 경우 Regenerate link를 클릭하세요.

Stripe (구독)#

Stripe는 Lawzana Flow 구독 결제를 처리합니다. 이 기능은 자동으로 구성되므로 별도의 설정이 필요하지 않습니다. 고객으로부터 수임료를 수납하는 용도로는 사용되지 않습니다.

결제 수단은 Stripe 청구 포털을 통해 관리됩니다.
Settings → Subscription → Manage Billing에서 접속할 수 있습니다.
자세한 내용은 Billing & Plans를 참고하세요.

연동

연동

리드 수집 위젯#

위젯 설정하기#

위젯 커스터마이징#