इंटीग्रेशन्स

Lawzana Flow नई पूछताछ (inquiries) को एक ही स्थान पर लाता है, चाहे वे कहीं से भी शुरू हों: आपकी वेबसाइट, आपका अपना संपर्क पेज, आपका पूछताछ पता (enquiry address), Zapier या Lawzana Directory। यह आपके अन्य टूल्स को तब भी सूचित कर सकता है जब आप कोई चालान (invoice) जारी करते हैं या भुगतान प्राप्त करते हैं। यह मार्गदर्शिका प्रत्येक चैनल और इसे कहाँ सेट अप करना है, इस बारे में बताती है। इनमें से अधिकांश Settings में, Integrations के अंतर्गत हैं।

लीड स्रोत (Lead Sources)#

Settings → Lead sources (मालिक और एडमिन) उन सभी चैनलों को सूचीबद्ध करता है जहाँ से आपकी पूछताछ आ सकती है: Lawzana Directory, Enquiry address, Website form, Contact page, Booking page और Zapier and API। प्रत्येक यह दिखाता है कि क्या यह सेट अप है, इसकी अंतिम लीड की तारीख और पिछले 30 दिनों में यह कितनी लीड लाया है। उस चैनल का टैब खोलने के लिए Set up (या Settings) पर क्लिक करें।

इसी पेज पर Client intake स्विच, Start the client intake automatically है। इसके चालू होने पर, इन स्रोतों से आने वाली प्रत्येक नई पूछताछ को आपका इनटेक फॉर्म मिल जाता है। देखें लीड प्रबंधन।

पूछताछ पता (Enquiry Address)#

आपका पूछताछ पता पूरी फर्म के लिए एक ही ईमेल पता होता है। आपकी फर्म को ईमेल द्वारा प्राप्त होने वाली पूछताछ इस पर भेजें, और Flow प्रत्येक नई पूछताछ को एक लीड में बदल देता है। बाकी सब कुछ आपके देखने के लिए अलग रख दिया जाता है।

मालिक और एडमिन इसे Settings → Lead sources में, Your enquiry address के अंतर्गत पाते हैं। इसे कॉपी करने के लिए Copy पर क्लिक करें। जब कोई मालिक या एडमिन पहली बार पेज खोलता है, तो Flow इसे बनाता है।

इस पर क्या भेजें#

• आपका info@ इनबॉक्स: आने वाले मेल की एक प्रति अग्रेषित (forward) करें
• आपके वेबसाइट फॉर्म: फॉर्म के सूचना ईमेल (notification emails) में यह पता जोड़ें
• निर्देशिकाएं और प्लेटफॉर्म (Avvo, Justia, Google Business Profile और अन्य): इसे उनके सूचना ईमेल के रूप में सेट करें, या अपने इनबॉक्स से उनके ईमेल अग्रेषित करें

इसे सेट अप करना#

1. Settings → Lead sources पर जाएं
2. How to set it up के अंतर्गत, चुनें कि Where your enquiries arrive: Gmail or Google Workspace, Outlook or Microsoft 365, WordPress forms, Wix, Squarespace, Webflow या Other directories and platforms
3. दिखाए गए तीन चरणों का पालन करें। आपका पूछताछ पता पहले से ही भरा हुआ है

Gmail के लिए: Settings खोलें, फिर See all settings, फिर Forwarding and POP/IMAP, Add a forwarding address पर क्लिक करें और अपना पूछताछ पता दर्ज करें। Gmail एक पुष्टिकरण कोड भेजता है। कोड Lead sources पेज पर दिखाई देता है, और मालिकों तथा एडमिन को भी इसके साथ एक सूचना मिलती है। Gmail में कोड दर्ज करें, आने वाले मेल की एक प्रति अग्रेषित करना चुनें, Gmail की प्रति इनबॉक्स में रखें, और सहेजें।

वेब पर Outlook के लिए: Settings खोलें, फिर Mail, फिर Forwarding, अग्रेषण (forwarding) चालू करें, अपना पूछताछ पता दर्ज करें, Keep a copy of forwarded messages पर टिक करें और सहेजें। यदि Microsoft 365 इसे ब्लॉक करता है, तो आपका एडमिन आउटबाउंड स्पैम नीति में स्वचालित अग्रेषण की अनुमति देता है।

वेबसाइट फॉर्म के लिए, सूचना पर अपना पता भी रखें, जहाँ फॉर्म अनुमति देता है वहाँ Reply-To को विज़िटर के ईमेल फ़ील्ड पर सेट करें, और एक परीक्षण संदेश भेजें।

पहला ईमेल आने तक पेज "No email has arrived yet" दिखाता है। उसके बाद यह अंतिम ईमेल की तारीख के साथ "Email is arriving" दिखाता है, जिससे आपको पता चलता है कि अग्रेषण काम कर रहा है।

अपने वेब व्यक्ति को चरण भेजना#

यदि कोई अन्य व्यक्ति आपकी वेबसाइट या ईमेल का प्रबंधन करता है, तो Email these steps to my web person पर क्लिक करें। Their email और एक वैकल्पिक नोट दर्ज करें, फिर Send पर क्लिक करें। उन्हें आपके द्वारा चुने गए प्लेटफॉर्म के चरण और आपका पूछताछ पता प्राप्त होता है, और उनके उत्तर आपके पास आते हैं। ईमेल में आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करने के अन्य तरीकों (Lead Capture Widget, API और Zapier) को भी इस लेख के लिंक के साथ सूचीबद्ध किया गया है। इसमें आपकी कुंजियां (keys) कभी नहीं होती हैं: आप विजेट कोड कॉपी करते हैं या Flow में एक API कुंजी बनाते हैं और इसे आगे भेजते हैं।

• नोट केवल सादा पाठ (plain text) है, इसलिए इसमें कोई लिंक नहीं हो सकता
• एक ही पते पर दिन में अधिकतम दो बार चरण भेजे जा सकते हैं

प्रत्येक ईमेल का क्या होता है#

• एक नई पूछताछ स्रोत "Email" के साथ एक लीड बन जाती है, जो असाइन नहीं होती है, और ईमेल इसके साथ संलग्न होता है
• आपके किसी मौजूदा क्लाइंट या लीड का ईमेल, या किसी ज्ञात बातचीत में उत्तर, उस लीड या मामले (matter) में दर्ज हो जाता है
• पिछले 24 घंटों में पहले से ही लीड बन चुके किसी व्यक्ति का ईमेल उस लीड में दर्ज हो जाता है
• बाकी सब कुछ मालिकों और एडमिन द्वारा जांचे जाने के लिए 30 दिनों के लिए Email Review में अलग रख दिया जाता है
• स्पैम और आपकी फर्म के अपने ईमेल अनदेखे कर दिए जाते हैं

Flow बिना किसी AI क्रेडिट लागत के प्रति फर्म प्रतिदिन 100 ईमेल तक पढ़ता है। स्वचालित इनटेक चालू होने पर, इनटेक ईमेल केवल उस क्लाइंट को जाता है जिसके पते को Flow सत्यापित कर सकता है, या जिसका ईमेल कोई फॉर्म या प्लेटफॉर्म सूचना प्रदान करता है। विवरण के लिए लीड प्रबंधन देखें।

लीड कैप्चर विजेट (Lead Capture Widget)#

Lawzana Flow में पूछताछ स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक लीड कैप्चर फॉर्म एम्बेड करें।

विजेट सेट अप करना#

1. Settings → Website Widget पर जाएं
2. Generate Widget Key पर क्लिक करें (केवल फर्म का मालिक ही कुंजी प्रबंधित कर सकता है और कस्टमाइज़र खोल सकता है)
3. Open Customizer पर क्लिक करें और एक Widget Mode चुनें:

विजेट को कस्टमाइज़ करना#

फॉर्म सामग्री:

• Form Title: फॉर्म शीर्षक (डिफ़ॉल्ट: "Get in Touch")
• Description: उपशीर्षक या निर्देश
• Submit Button Text: सबमिट बटन लेबल (डिफ़ॉल्ट: "Submit")
• Success Message: सबमिशन के बाद दिखाया गया संदेश (डिफ़ॉल्ट: "Thank you! We'll be in touch soon.")

शैली (Style):

• Primary Color: बटन और एक्सेंट रंग
• Background: फॉर्म पृष्ठभूमि
• Text Color: लेबल और मुख्य पाठ का रंग
• Border Color: फॉर्म बॉर्डर
• Border Radius: कोनों की गोलाई

त्वरित प्रीसेट: Default, Blue, Green, Purple, Rose, Amber, Dark

Button मोड: Button Text सेट करें (डिफ़ॉल्ट: "Contact Us")।

Floating मोड:

• Position: स्क्रीन के नीचे बाएं, मध्य या दाएं
• Button Size
• Icon Style: Chat या Form

फॉर्म फ़ील्ड:

• Name (हमेशा आवश्यक)
• Email (हमेशा आवश्यक)
• Phone (वैकल्पिक: Show Phone Field, और यदि आप चाहें तो Phone Required)
• Message (वैकल्पिक: Show Message Field)

अपनी वेबसाइट पर एम्बेड करना#

कस्टमाइज़र में Embed Code टैब खोलें, Copy Code पर क्लिक करें और इसे अपनी वेबसाइट के HTML में पेस्ट करें। यह इस तरह दिखता है:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

विजेट से आने वाली लीड्स स्रोत "Website" दिखाती हैं।

विजेट सुरक्षा#

• प्रत्येक विजेट कुंजी आपके संगठन से बंधी होती है
• पुरानी कुंजी को अमान्य करने के लिए Regenerate Key करें (मौजूदा विजेट इंस्टॉलेशन तब तक काम करना बंद कर देते हैं जब तक आप उन्हें अपडेट नहीं करते)
• विजेट को पूरी तरह से बंद करने के लिए Revoke Key करें
• दुरुपयोग को रोकने के लिए सबमिशन दर-सीमित (rate-limited) होते हैं, और 24 घंटों के भीतर दो बार भेजा गया वही ईमेल केवल एक लीड बनाता है

संपर्क पेज (Contact Page)#

Flow आपकी फर्म के लिए अपने स्वयं के लिंक और QR कोड के साथ एक साधारण संपर्क पेज होस्ट कर सकता है। इससे भेजा गया प्रत्येक संदेश स्रोत "Contact page" के साथ Leads में आता है, और आपकी टीम को हमेशा की तरह नया-लीड ईमेल मिलता है।

1. Settings → Contact page पर जाएं
2. Create my page पर क्लिक करें (हम इसे आपके फर्म विवरण से तैयार करते हैं)। यदि आपकी फर्म Lawzana Directory से जुड़ी है, तो आप इसके बजाय Create it from my lawzana.com profile पर क्लिक कर सकते हैं
3. इसे चार टैब में संपादित करें: Design, Text, Contact details और Link and visibility। एक शैली (Classic, Modern, Minimal, Bold या Custom) और एक मुख्य रंग चुनें।
4. Publish my page पर क्लिक करें, फिर लिंक या QR कोड साझा करें

जब तक आप पेज प्रकाशित नहीं करते, तब तक इसे कोई नहीं देखता। आप Assistant से अपने शब्दों में पेज बदलने के लिए भी कह सकते हैं (प्रति अनुरोध 2 AI क्रेडिट); इसके परिवर्तन आपके सहेजने तक आपके ड्राफ्ट में रहते हैं। यह पेज पिछले 30 दिनों के विज़िट और संदेश दिखाता है।

सर्च इंजन पेज को तब तक सूचीबद्ध नहीं करते जब तक आप Let search engines find this page चालू नहीं करते। सशुल्क प्लान पर आप "Powered by Lawzana Flow" लिंक छिपा सकते हैं। केवल मालिक और एडमिन ही पेज बना या बदल सकते हैं।

API एकीकरण (API Integration)#

अपने स्वयं के फॉर्म या सिस्टम से लीड भेजने के लिए, Settings → API Integration पर जाएं। यह एंडपॉइंट, अनुरोध फ़ील्ड (name, email, phone, message, source, referrer), कोड उदाहरण और एक Send Test Lead बटन दिखाता है। यह वेबसाइट विजेट के समान कुंजी का उपयोग करता है।

• दर सीमाएं (Rate limits): प्रति IP पता 5 अनुरोध प्रति मिनट, प्रति कुंजी 10 प्रति मिनट
• 24 घंटों के भीतर दो बार भेजा गया वही ईमेल केवल एक लीड बनाता है
• नई लीड्स आपके पहले लीड चरण में जाती हैं, जो असाइन नहीं होती हैं

ईमेल अग्रेषण (Email Forwarding)#

प्रत्येक व्यक्ति को एक निजी इनटेक पता मिलता है। अपने इनबॉक्स से स्वचालित रूप से या एक-एक करके क्लाइंट ईमेल अग्रेषित करें, और Flow प्रत्येक संदेश को संबंधित क्लाइंट के अंतर्गत दर्ज करता है। यह आपके अपने पत्राचार के लिए है; फर्म के लिए नई पूछताछ पूछताछ पते पर जाती है।

1. Settings → Email Forwarding पर जाएं
2. Create Email Connection पर क्लिक करें और Your Intake Address कॉपी करें
3. Gmail, Outlook या अपने ईमेल प्रदाता में अग्रेषण सेट अप करें (पेज पर चरण-दर-चरण निर्देश हैं)

Flow केवल उन ईमेल को देखता है जो आपके इनटेक पते तक पहुंचते हैं; यह कभी भी आपके मेलबॉक्स में लॉग इन नहीं करता है। जब प्रेषक अभी तक आपका क्लाइंट नहीं होता है, तो ईमेल Email Review में प्रतीक्षा करता है, जहाँ आप Create lead या Discard पर क्लिक कर सकते हैं। चुनें कि यह Unmatched email retention के तहत कितने समय तक प्रतीक्षा करता है। इस तरह बनाई गई लीड स्रोत "Email" दिखाती हैं और उन्हें स्वचालित इनटेक नहीं मिलता है।

बुकिंग पेज (Booking Page)#

क्लाइंट आपकी फर्म के सार्वजनिक पेज, आपके द्वारा साझा किए गए लिंक या उनके क्लाइंट पोर्टल से आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग बुक कर सकते हैं। यह हर प्लान में शामिल है।

अपना बुकिंग पेज खोलना#

1. Settings → Booking पर जाएं (मालिक, एडमिन और सदस्य; व्यूअर्स के पास यह नहीं होता है)
2. अपना बुकिंग नाम, समय क्षेत्र (time zone) और एक वैकल्पिक मीटिंग लिंक (आपका Meet, Teams या Zoom रूम) सेट करें, फिर Save पर क्लिक करें। यदि आपकी फर्म का अभी तक कोई सार्वजनिक पेज पता नहीं है, तो एक मालिक या एडमिन उसी टैब से इसे सेट अप करता है: यह एक निजी ड्राफ्ट के रूप में शुरू होता है, इसलिए कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है
3. Add a booking type पर क्लिक करें: एक नाम, अवधि, साप्ताहिक घंटे, बफ़र्स, न्यूनतम नोटिस और आप कैसे मिलते हैं (वीडियो, फोन या व्यक्तिगत रूप से)
4. वैकल्पिक: Block time from your own calendar के अंतर्गत अपने कैलेंडर का निजी iCal पता पेस्ट करें, ताकि जब आप व्यस्त हों तो क्लाइंट समय बुक न कर सकें

जैसे ही आपके पास एक सक्रिय बुकिंग प्रकार होता है, बुकिंग खुल जाती है। प्रत्येक सहकर्मी अपना स्वयं का सेट अप करता है; मालिक और एडमिन फर्म के होस्ट देखते हैं और किसी सहकर्मी की बुकिंग बंद कर सकते हैं।

क्लाइंट कहाँ बुक करते हैं#

• आपके बुकिंग लिंक: उन्हें Settings → Booking से कॉपी करें। एक बुकिंग प्रकार का लिंक सीधे उसके कैलेंडर पर जाता है
• आपका संपर्क पेज: जब कम से कम एक सहकर्मी बुकिंग के लिए उपलब्ध होता है तो यह Book an appointment बटन दिखाता है। यदि आप Settings → Contact page में Calendly या समान लिंक पेस्ट करते हैं, तो इसके बजाय उस लिंक का उपयोग किया जाता है
• क्लाइंट पोर्टल: पोर्टल लिंक वाले क्लाइंट Book a meeting देखते हैं, जिसमें उनके मामले का वकील सबसे पहले होता है

बुक की गई मीटिंग आपके Flow कैलेंडर में दिखाई देती हैं और किसी लीड या मामले से जुड़ती हैं। एक नया क्लाइंट स्रोत "Booking" के साथ एक लीड बन जाता है। क्लाइंट्स को पुनर्निर्धारित (reschedule) या रद्द करने के लिंक के साथ एक पुष्टिकरण मिलता है, और जब वे बुक, पुनर्निर्धारित या रद्द करते हैं तो आपको सूचित किया जाता है। रोकने के लिए, Accept online bookings बंद करें: आपकी सेटिंग्स बनी रहती हैं।

Zapier#

वेब फॉर्म जैसे अन्य टूल्स, जिन्हें आप Zapier से कनेक्ट करते हैं, से Flow में लीड्स भेजने के लिए और अपने टूल्स को इनवॉइस और भुगतानों के बारे में सूचित करने के लिए अपनी Zapier API कुंजी का उपयोग करें।

Zapier सेट अप करना#

1. Settings → Zapier पर जाएं (मालिक और एडमिन)
2. Generate API Key पर क्लिक करें और इसे तुरंत कॉपी करें: आप पूरी कुंजी दोबारा नहीं देख पाएंगे
3. Zapier में Lawzana Flow ऐप खोलें और निमंत्रण स्वीकार करें। ऐप अभी केवल निमंत्रण पर उपलब्ध है, इसलिए जब तक आप ऐसा नहीं करते Zapier की खोज इसे नहीं ढूंढेगी। Settings → Zapier भी इससे लिंक करता है।
4. एक Zap बनाएं, Lawzana Flow चुनें और जब Zapier आपके खाते को कनेक्ट करने के लिए कहे तो अपनी API कुंजी पेस्ट करें

Flow में लीड भेजने के लिए, Create Lead एक्शन का उपयोग करें। लीड का नाम (आवश्यक), और वैकल्पिक रूप से ईमेल, फोन, संदेश और स्रोत नाम मैप करें, और New enquiry चुनें (नीचे देखें)। प्रत्येक Zap रन स्रोत "Zapier" के साथ एक लीड बनाता है। यदि पिछले 24 घंटों में उसी ईमेल वाली कोई लीड आई है, तो कोई नई लीड नहीं बनाई जाती है।

Make जैसे किसी अन्य टूल का उपयोग कर रहे हैं? X-API-KEY हेडर में अपनी कुंजी के साथ https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads पर एक POST अनुरोध भेजें, और लीड का name (आवश्यक), और वैकल्पिक रूप से email, phone, message, source_name और new_enquiry भेजें।

नई पूछताछ और स्वचालित इनटेक#

Create Lead एक्शन में, जब लीड कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपकी फर्म से अभी मदद मांगी हो, जैसे कि कोई लीड विज्ञापन या फॉर्म, तो New enquiry को Yes पर सेट करें। Start the client intake automatically चालू होने पर, उस लीड को आपका इनटेक ईमेल मिल जाता है। आयात (imports) और मौजूदा संपर्कों के लिए इसे No (डिफ़ॉल्ट) पर छोड़ दें: उन लीड्स से कभी संपर्क नहीं किया जाता है। इस फ़ील्ड के मौजूद होने से पहले बने Zaps को No माना जाता है, इसलिए उन्हें खोलें और जहाँ उपयुक्त हो वहाँ Yes चुनें।

किसी अन्य टूल से, समान परिणाम के लिए new_enquiry को true के रूप में भेजें। आयात के लिए इसे छोड़ दें (डिफ़ॉल्ट, false)।

बिलिंग ट्रिगर (Billing Triggers)#

Zapier में Lawzana Flow ऐप में चार बिलिंग ट्रिगर हैं:

• New Invoice Issued
• New Payment Received
• Invoice Paid (पूर्ण भुगतान)
• Invoice Voided

प्रत्येक ट्रिगर चालान संख्या, तिथियां, स्थिति, मुद्रा, राशियां (उप-योग, छूट, कर, कुल, भुगतान किया गया, बट्टे खाते में डाला गया और शेष राशि), बिलिंग विवरण जिसके साथ चालान जारी किया गया था, मामला, क्लाइंट का चालान लिंक और चालान की पंक्तियां (lines) वहन करता है। एक भुगतान अपनी तारीख, राशि, विधि और संदर्भ भी वहन करता है। एक सामान्य उपयोग चालान और भुगतानों को आपके लेखांकन सॉफ्टवेयर, जैसे Xero, में कॉपी करना है। Make के लिए समर्थन जल्द आ रहा है।

ट्रिगर्स को आपका बिलिंग डेटा पढ़ने की अनुमति देने के लिए, एक मालिक या एडमिन Settings → Zapier में API कुंजी के बगल में Allow integrations to read billing data चालू करता है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है, ताकि लीड्स के लिए बनाई गई कुंजी अपने आप क्लाइंट के नाम और राशियों को साझा करना शुरू न करे। जब तक यह बंद है, बिलिंग ट्रिगर्स को अस्वीकार कर दिया जाता है।

चालानों को Xero में कॉपी करना#

Flow अभी तक सीधे Xero के साथ सिंक नहीं करता है। जब तक यह नहीं होता, तीन Zaps Xero को अद्यतित रखते हैं। Xero आपकी प्राप्य खाता बही (receivables ledger) बन जाता है; आप Flow में समय, चालान और भुगतान रिकॉर्ड करना जारी रखते हैं।

1. New Invoice Issued → Xero invoice. क्लाइंट के ईमेल द्वारा Xero संपर्क ढूंढें, या क्लाइंट के नाम, ईमेल, टैक्स आईडी और देश के साथ इसे बनाएं। समान संख्या, तिथियों और मुद्रा के साथ एक बिक्री चालान बनाएं, और मामले को संदर्भ के रूप में रखें। प्रति Flow पंक्ति एक Xero पंक्ति जोड़ें, पंक्ति की राशि के लिए मात्रा 1 पर (कम समय की प्रविष्टियों पर मात्रा × दर में कुछ सेंट का अंतर हो सकता है), उस खाता कोड और कर दर के साथ जिसे आपके एकाउंटेंट ने चुना है। किसी भी छूट को ऋणात्मक (negative) पंक्ति के रूप में जोड़ें।
2. New Payment Received → Xero payment. Xero चालान को उसकी संख्या से ढूंढें और भुगतान की राशि, तारीख और संदर्भ को अपने बैंक खाते में लागू करें। Invoice Paid पर भी पैसे रिकॉर्ड न करें: भुगतानों ने पहले ही ऐसा कर दिया है।
3. Invoice Voided → void in Xero. Xero चालान को उसकी संख्या से ढूंढें और उसे शून्य (void) करें।

दशमलव राशियों (जैसे 1250.00) का उपयोग करें, न कि सेंट में राशियों का, और इवेंट की ID रखें (उदाहरण के लिए Xero संदर्भ में) ताकि दोबारा चलाया गया Zap डुप्लिकेट न बनाए। आपके Xero संगठन की आधार मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में चालान के लिए बहु-मुद्रा वाले Xero प्लान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ट्रिगर 500 चालान पंक्तियों तक ले जाता है। बट्टे खाते में डाले गए और हटाए गए भुगतानों का कोई ट्रिगर नहीं होता है, इसलिए उन्हें Xero में मैन्युअल रूप से समायोजित करें।

API कुंजी सुरक्षा#

• आपकी API कुंजी किसी भी व्यक्ति को आपके संगठन में लीड बनाने की अनुमति देती है जिसके पास यह है और, बिलिंग एक्सेस चालू होने पर, आपके चालान और भुगतान पढ़ने की अनुमति देती है
• इसे पासवर्ड की तरह समझें: इसे सार्वजनिक रूप से साझा न करें
• यदि आपको संदेह है कि इससे छेड़छाड़ हुई है तो Regenerate Key करें, या सभी Zaps को रोकने के लिए Revoke Key करें। मौजूदा Zaps तब तक काम करना बंद कर देते हैं जब तक उन्हें नई कुंजी नहीं मिल जाती

Lawzana Directory#

अपने Lawzana Flow वर्कस्पेस को Lawzana कानूनी निर्देशिका पर अपनी फर्म की लिस्टिंग से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने से आपकी लिस्टिंग, प्रोफाइल या रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं होता है।

यह क्या करता है#

• लीड्स प्राप्त करें: आपके द्वारा क्लेम की गई लीड्स और निर्देशिका में प्राप्त सीधे संदेश Lawzana Flow में स्रोत "Lawzana" के रूप में चिह्नित लीड के रूप में बनाए जाते हैं
• Lawzana से साइन इन करें: आपके Lawzana डैशबोर्ड में किसी लीड पर Open in Flow आपको Flow में साइन इन करता है, किसी Flow पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है
• सीटें और AI क्रेडिट: एक सशुल्क निर्देशिका प्लान आपके वर्कस्पेस में Flow सीटें और AI क्रेडिट जोड़ता है

कनेक्ट करना#

सामान्य तरीका आपके Lawzana डैशबोर्ड में किसी भी लीड पर Open in Flow पर क्लिक करना है। पहली बार, Flow एक पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाता है, यदि आपके पास नहीं है तो आपका Free वर्कस्पेस बनाता है, फर्म को कनेक्ट करता है और लीड खोलता है। पिछले 90 दिनों की लीड्स और संदेश आयात किए जाते हैं (अधिक के लिए Import older leads too चुनें)। एक बार कनेक्ट होने के बाद, Open in Flow सीधे लीड पर जाता है।

यदि आपने अपना Flow वर्कस्पेस अलग से बनाया है, तो कोई मालिक या एडमिन इसे मैन्युअल रूप से कनेक्ट कर सकता है: Settings → Lawzana Directory पर जाएं, Generate Pairing Token पर क्लिक करें और 30 मिनट के भीतर Settings > Lawzana Flow CRM के तहत अपने Lawzana डैशबोर्ड में टोकन पेस्ट करें। कनेक्शन तब तक सक्रिय रहता है जब तक आप इसे डिस्कनेक्ट नहीं करते।

लीड प्रवाह (Lead Flow)#

जब आप निर्देशिका में किसी लीड पर क्लेम करते हैं या कोई संदेश प्राप्त करते हैं:

1. व्यक्ति के नाम, ईमेल, फोन और संदेश के साथ Lawzana Flow में एक लीड बनाई जाती है
2. इसका स्रोत "Lawzana" के रूप में चिह्नित किया गया है
3. इसे Settings → Practice Areas में इसके अभ्यास क्षेत्र के लिए Who gets new Directory leads के तहत नामित व्यक्ति को या फर्म के मालिक को असाइन किया जाता है
4. विवादों (conflicts) के लिए क्लाइंट के नाम की जांच आपके मामलों से की जाती है
5. असाइन किए गए टीम सदस्य को सूचित किया जाता है, और लीड अगले दैनिक एजेंडा ईमेल में सबसे ऊपर होती है

Start the client intake automatically चालू होने पर (Settings → Lead sources में), ईमेल पते वाली प्रत्येक नई निर्देशिका लीड को असाइन किए गए वकील के पते से कुछ ही मिनटों में आपका इनटेक ईमेल मिल जाता है। यह किसी AI क्रेडिट का उपयोग नहीं करता है। कनेक्ट करते समय आयात की गई लीड्स से कभी संपर्क नहीं किया जाता है। देखें लीड प्रबंधन।

कैलेंडर फ़ीड (Calendar Feed)#

Google Calendar, Outlook या Apple Calendar में अपनी Flow समय-सीमाएं (deadlines) और लीड फॉलो-अप देखें।

1. Settings → Calendar feed पर जाएं
2. Create calendar link पर क्लिक करें
3. Add to Google Calendar या Outlook बटनों में से किसी एक पर क्लिक करें, या लिंक को Apple Calendar में पेस्ट करें

फ़ीड उन मामलों पर समय-सीमाएं दिखाता है जिन्हें आप देख सकते हैं, आपके लीड रिमाइंडर और क्लाइंट द्वारा आपके साथ बुक की गई मीटिंग्स। यह एकतरफा (one-way) है: आपके कैलेंडर में किए गए परिवर्तन Flow में वापस नहीं आते हैं। कैलेंडर ऐप अपने स्वयं के शेड्यूल पर रीफ्रेश होते हैं, इसलिए एक नई समय-सीमा दिखने में कई घंटे लग सकते हैं (Outlook कभी-कभी दिन में केवल एक बार)। लिंक वाला कोई भी व्यक्ति इन इवेंट्स को देख सकता है, इसलिए यदि यह बाहर निकल जाता है तो Regenerate link करें।

Stripe (सदस्यता)#

Stripe आपके Lawzana Flow सदस्यता के भुगतानों को संभालता है। यह स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है, जिसमें आपकी ओर से किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग आपके क्लाइंट्स से भुगतान एकत्र करने के लिए नहीं किया जाता है।

• भुगतान विधियों का प्रबंधन Stripe बिलिंग पोर्टल के माध्यम से किया जाता है
• इसे Settings → Subscription → Manage Billing से एक्सेस करें
• विवरण के लिए बिलिंग और प्लान देखें