Интеграции

Lawzana Flow собирает новые обращения в одном месте, откуда бы они ни поступали: с вашего сайта, персональной страницы контактов, электронной почты, Zapier или из каталога Lawzana Directory. Система также может оповещать другие ваши инструменты о выставлении счетов или получении оплаты. В этом руководстве рассматривается каждый канал и процесс его настройки. Большинство из них находится в разделе Settings, во вкладке Integrations.

Виджет захвата лидов#

Встройте форму захвата лидов на свой сайт, чтобы автоматически получать обращения в Lawzana Flow.

Настройка виджета#

1. Перейдите в Settings → Website Widget
2. Нажмите Generate Widget Key (только владелец фирмы может управлять ключом и открывать конструктор)
3. Нажмите Open Customizer и выберите режим виджета (Widget Mode):

Кастомизация виджета#

Содержимое формы (Form Content):

• Form Title — заголовок формы (по умолчанию: «Get in Touch»)
• Description — подзаголовок или инструкции
• Submit Button Text — текст на кнопке отправки (по умолчанию: «Submit»)
• Success Message — сообщение, отображаемое после отправки (по умолчанию: «Thank you! We'll be in touch soon.»)

Стиль (Style):

• Primary Color — цвет кнопки и акцентов
• Background — фон формы
• Text Color — цвет текста меток и основного содержимого
• Border Color — цвет границ формы
• Border Radius — радиус скругления углов

Готовые пресеты (Quick Presets): Default, Blue, Green, Purple, Rose, Amber, Dark

Режим Button: укажите текст кнопки в поле Button Text (по умолчанию: «Contact Us»).

Режим Floating:

• Position: слева (left), по центру (center) или справа (right) в нижней части экрана
• Button Size: размер кнопки
• Icon Style: стиль иконки — чат (Chat) или форма (Form)

Поля формы (Form Fields):

• Имя (всегда обязательно)
• Email (всегда обязательно)
• Телефон (необязательно: Show Phone Field и Phone Required, если поле должно быть обязательным)
• Сообщение (необязательно: Show Message Field)

Встраивание на сайт#

Откройте вкладку Embed Code в конструкторе, нажмите Copy Code и вставьте его в HTML-код вашего сайта. Код выглядит следующим образом:

<div data-lawzana-widget data-options='{"mode":"inline","title":"Get in Touch"}'></div>
<script src="https://flow.lawzana.com/api/widget/embed.js?key=YOUR_KEY" async></script>

У лидов, поступивших через виджет, в качестве источника будет указано «Website».

Безопасность виджета#

• Каждый ключ виджета привязан к вашей организации
• Используйте Regenerate Key, чтобы аннулировать старый ключ (уже установленные виджеты перестанут работать до тех пор, пока вы не обновите код)
• Используйте Revoke Key, чтобы полностью отключить виджет
• Количество отправок ограничено для защиты от спама; при отправке нескольких форм с одного и того же адреса электронной почты в течение 24 часов создается только один лид

Страница контактов#

Flow может размещать простую страницу контактов для вашей фирмы с индивидуальной ссылкой и QR-кодом. Каждое отправленное с нее сообщение поступает в раздел Leads с источником «Contact page», а ваша команда получает стандартное уведомление о новом лиде по электронной почте.

1. Перейдите в Settings → Contact page
2. Нажмите Create my page (страница будет сформирована на основе данных вашей фирмы). Если ваша фирма подключена к Lawzana Directory, вы также можете нажать Create it from my lawzana.com profile
3. Настройте страницу на четырех вкладках: Design, Text, Contact details и Link and visibility. Выберите стиль (Classic, Modern, Minimal, Bold или Custom) и основной цвет.
4. Нажмите Publish my page, затем скопируйте ссылку или сохраните QR-код

Никто не увидит страницу до ее публикации. Вы также можете попросить Assistant внести изменения в страницу, описав их своими словами (2 кредита AI за запрос); изменения сохраняются в черновике до публикации. На странице отображается статистика просмотров и сообщений за последние 30 дней.

Поисковые системы не индексируют страницу, пока вы не включите параметр Let search engines find this page. На платных тарифах можно скрыть ссылку «Powered by Lawzana Flow». Создавать и редактировать страницу могут только владельцы и администраторы.

Интеграция по API#

Чтобы отправлять лиды из собственных форм или систем, перейдите в Settings → API Integration. Здесь представлены эндпоинт, поля запроса (name, email, phone, message, source, referrer), примеры кода и кнопка Send Test Lead. Для интеграции используется тот же ключ, что и для виджета на сайте.

• Лимиты запросов: 5 запросов в минуту с одного IP-адреса, 10 в минуту на один ключ
• При отправке запросов с одного и того же адреса электронной почты дважды в течение 24 часов создается только один лид
• Новые лиды попадают на первый этап воронки без назначенного ответственного

Пересылка электронной почты#

Каждый пользователь получает персональный адрес для приема входящих обращений. Пересылайте на него письма от клиентов — автоматически из почтового ящика или вручную по одному, — и Flow прикрепит каждое сообщение к соответствующему клиенту.

1. Перейдите в Settings → Email Forwarding
2. Нажмите Create Email Connection и скопируйте адрес из поля Your Intake Address
3. Настройте пересылку в Gmail, Outlook или у другого почтового провайдера (на странице представлены пошаговые инструкции)

Flow получает доступ только к тем письмам, которые приходят на ваш intake-адрес; система никогда не входит в ваш почтовый ящик. Если отправитель еще не числится среди ваших клиентов, письмо попадает в раздел Email Review, где вы можете преобразовать его в лид или отклонить. Лиды, созданные таким способом, отображаются с источником «Email».

Страница бронирования#

Клиенты могут записываться на встречи с вами онлайн — через публичную страницу вашей фирмы, по отправленной ссылке или через клиентский портал. Функция доступна на всех тарифных планах.

Открытие страницы бронирования#

1. Перейдите в Settings → Booking (доступно владельцам, администраторам и участникам; у пользователей с ролью «Viewer» доступ отсутствует)
2. Укажите название для бронирования, часовой пояс и при необходимости ссылку на встречу (комнату в Meet, Teams или Zoom), затем нажмите Save. Если у вашей фирмы еще нет адреса публичной страницы, владелец или администратор может настроить его на этой же вкладке: страница создается как закрытый черновик, поэтому ничего не публикуется сразу
3. Нажмите Add a booking type: укажите название, длительность, доступные часы в течение недели, буферное время, минимальное время предупреждения и формат встречи (видео, телефон или личная встреча)
4. Необязательно: вставьте приватный iCal-адрес вашего календаря в поле Block time from your own calendar, чтобы клиенты не могли бронировать время, когда вы заняты

Бронирование становится доступным сразу после создания хотя бы одного активного типа встречи. Каждый сотрудник настраивает свои параметры индивидуально; владельцы и администраторы видят всех доступных специалистов фирмы и могут отключать бронирование для коллег.

Где клиенты могут записаться#

• Ваши ссылки на бронирование: скопируйте их в Settings → Booking. Ссылка на конкретный тип бронирования ведет сразу к календарю для выбора времени
• Ваша страница контактов: на ней появляется кнопка Book an appointment, если хотя бы один специалист открыл запись. Если в Settings → Contact page указана ссылка на Calendly или аналогичный сервис, будет использоваться именно она
• Клиентский портал: клиенты со ссылкой на портал видят кнопку Book a meeting, где первым предлагается юрист, ведущий их дело

Запланированные встречи отображаются в календаре Flow и связываются с лидом или делом. Новый клиент становится лидом с источником «Booking». Клиенты получают подтверждение со ссылкой для переноса или отмены, а вы получаете уведомления обо всех бронированиях, переносах и отменах. Чтобы приостановить запись, отключите параметр Accept online bookings: все ваши настройки сохранятся.

Zapier#

Используйте API-ключ Zapier для передачи лидов в Flow из других сервисов, подключенных к Zapier (например, веб-форм), а также для отправки информации о счетах и платежах в ваши внешние системы.

Настройка Zapier#

1. Перейдите в Settings → Zapier (доступно владельцам и администраторам)
2. Нажмите Generate API Key и сразу скопируйте его: полный ключ больше не будет показан
3. Откройте приложение Lawzana Flow в Zapier и примите приглашение. На данный момент приложение доступно только по приглашению, поэтому поиск Zapier не найдет его до принятия инвайта. Ссылка на приложение также есть в Settings → Zapier.
4. Создайте Zap, выберите Lawzana Flow и вставьте свой API-ключ по запросу Zapier для подключения аккаунта

Для создания лидов во Flow используйте действие Create Lead. Сопоставьте имя лида (обязательно), а также по желанию email, телефон, сообщение и название источника. При каждом запуске Zap создается лид с источником «Zapier». Если за последние 24 часа уже поступал лид с таким же email, новый лид создан не будет.

Используете другой инструмент, например Make? Отправьте POST-запрос на адрес https://flow.lawzana.com/api/zapier/leads с вашим ключом в заголовке X-API-KEY, передав обязательное поле name и опциональные email, phone, message и source_name.

Триггеры выставления счетов#

В приложении Lawzana Flow для Zapier предусмотрено четыре платежных триггера:

• New Invoice Issued
• New Payment Received
• Invoice Paid (оплачен полностью)
• Invoice Voided

Каждый триггер передает номер счета, даты, статус, валюту, суммы (промежуточный итог, скидка, налог, общая сумма, оплачено, списано и остаток), реквизиты плательщика, с которыми был выставлен счет, дело, ссылку на счет для клиента и позиции счета. Триггер платежа также передает дату, сумму, способ оплаты и номер транзакции (reference). Чаще всего это используется для дублирования счетов и платежей в бухгалтерские программы, такие как Xero. Поддержка Make находится в разработке.

Чтобы триггеры могли считывать финансовые данные, владелец или администратор должен включить параметр Allow integrations to read billing data в Settings → Zapier рядом с API-ключом. По умолчанию эта функция отключена, чтобы ключ, созданный только для лидов, не передавал имена клиентов и финансовые суммы. Пока переключатель выключен, запросы к платежным триггерам отклоняются.

Экспорт счетов в Xero#

Прямая синхронизация между Flow и Xero пока не реализована. До ее появления поддерживать актуальность данных в Xero можно с помощью трех сценариев Zap. Xero выступает в качестве книги учета дебиторской задолженности, а учет времени, выставление счетов и фиксация оплат продолжают вестись во Flow.

1. New Invoice Issued → счет в Xero. Найдите контакт в Xero по email клиента или создайте новый, указав имя, email, ИНН и страну. Создайте исходящий счет (sales invoice) с теми же номером, датами и валютой, указав дело в качестве назначения платежа (reference). Добавьте по одной строке в Xero на каждую позицию из Flow с количеством 1 на полную сумму позиции (расчет «количество × ставка» может давать погрешность в несколько центов при коротких записях времени), выбрав код счета и налоговую ставку, согласованные с бухгалтером. Скидку укажите отдельной строкой с отрицательным значением.
2. New Payment Received → платеж в Xero. Найдите счет в Xero по его номеру и примените к вашему банковскому счету платеж с указанием суммы, даты и реквизитов. Не дублируйте поступление средств по триггеру Invoice Paid: оплаты уже зафиксированы предыдущим шагом.
3. Invoice Voided → аннулирование в Xero. Найдите счет в Xero по номеру и аннулируйте его (void).

Используйте десятичные суммы (например, 1250.00), а не суммы в центах, и сохраняйте идентификатор события (например, в поле reference в Xero), чтобы повторный запуск Zap не приводил к дублированию. Для счетов в валюте, отличной от базовой валюты вашей организации в Xero, требуется тарифный план Xero с поддержкой мультивалютности. Каждый триггер передает до 500 позиций счета. Списания и удаленные платежи не запускают триггеры, поэтому такие корректировки вносятся в Xero вручную.

Безопасность API-ключа#

• Ваш API-ключ позволяет любому, у кого он есть, создавать лиды в вашей организации, а при включенном доступе к биллингу — просматривать выставленные счета и платежи
• Относитесь к ключу как к паролю: не публикуйте его в открытом доступе
• Используйте Regenerate Key, если подозреваете компрометацию ключа, или Revoke Key, чтобы немедленно остановить все сценарии Zap. Существующие интеграции перестанут работать до обновления ключа

Lawzana Directory#

Подключите ваше рабочее пространство Lawzana Flow к анкете фирмы в юридическом каталоге Lawzana Directory. Подключение не влияет на размещение, профиль или позицию фирмы в рейтинге каталога.

Возможности интеграции#

• Получение лидов: подтвержденные вами лиды и прямые сообщения из Directory автоматически создаются как лиды в Lawzana Flow с меткой источника «Lawzana»
• Вход из Lawzana: нажатие кнопки Open in Flow в карточке лида в панели управления Lawzana авторизует вас во Flow без необходимости вводить пароль
• Рабочие места и AI-кредиты: платный тариф в каталоге расширяет количество мест во Flow и добавляет кредиты AI для вашего рабочего пространства

Подключение#

Стандартный способ — нажать Open in Flow в карточке любого лида в панели управления Lawzana. При первом переходе Flow откроет экран подтверждения, автоматически создаст бесплатное рабочее пространство (если его еще нет), подключит фирму и откроет карточку лида. Лиды и сообщения за последние 90 дней будут импортированы (выберите Import older leads too, чтобы загрузить более ранние данные). После завершения настройки кнопка Open in Flow будет сразу перенаправлять к выбранному лиду.

Если вы регистрировали пространство Flow отдельно, владелец или администратор может связать сервисы вручную: перейдите в Settings → Lawzana Directory, нажмите Generate Pairing Token и вставьте полученный токен в панели управления Lawzana в разделе Settings > Lawzana Flow CRM в течение 30 минут. Соединение будет действовать до тех пор, пока вы не отключите его.

Движение лидов#

Когда вы принимаете лид или получаете сообщение в Directory:

1. В Lawzana Flow создается лид с именем, email, номером телефона и текстом сообщения
2. В качестве источника устанавливается метка «Lawzana»
3. Имя клиента автоматически проверяется на конфликт интересов по вашей базе дел
4. Назначенный сотрудник (или владельцы и администраторы, если ответственный не определен) получает уведомление, а лид ставится на первое место в следующей ежедневной сводке (agenda email)

Опция Start AI pre-screening automatically (по умолчанию отключена) позволяет AI-ассистенту сразу отправлять новому лиду из Directory письмо с вводными вопросами, используя почтовое подключение назначенного юриста. Если у юриста не настроено подключение почты, потенциальный клиент получает ссылку на форму сбора данных. По ранее импортированным лидам автоматические сообщения никогда не отправляются.

Календарные подписки (Calendar Feed)#

Отслеживайте дедлайны по делам Flow и напоминания по лидам в Google Calendar, Outlook или Apple Calendar.

1. Перейдите в Settings → Calendar feed
2. Нажмите Create calendar link
3. Нажмите Add to Google Calendar, выберите одну из кнопок Outlook или скопируйте ссылку для вставки в Apple Calendar

В фид попадают сроки по делам, к которым у вас есть доступ, ваши напоминания по лидам и назначенные встречи с клиентами. Синхронизация работает в одну сторону: изменения, внесенные в календарной программе, не передаются обратно во Flow. Календарные сервисы обновляют внешние подписки по собственному расписанию, поэтому появление нового дедлайна может занять несколько часов (Outlook иногда обновляет данные лишь раз в сутки). Любой человек, имеющий ссылку, может просматривать эти события, поэтому используйте Regenerate link, если ссылка была скомпрометирована.

Stripe (Подписка)#

Сервис Stripe обрабатывает платежи за вашу подписку на Lawzana Flow. Данный процесс сконфигурирован автоматически и не требует действий с вашей стороны. Он не предназначен для приема платежей от ваших клиентов.

• Способы оплаты настраиваются через платежный портал Stripe
• Перейти в него можно через Settings → Subscription → Manage Billing
• Подробности см. в статье Тарифные планы и оплата