Что показано в видео
- Сайт, страница контактов, Lawzana Directory: каждая заявка попадает сюда.
- Плой получает уведомление по любому из этих каналов.
- Через две минуты ассистент по приёму заявок присылает в ответ защищённую ссылку.
- За обедом Лукас отвечает на вопросы о недвижимости.
- Он загружает четыре документа. Без аккаунта, без приложения.
- Затем он сообщает Плой, что готов поговорить.
- На следующее утро заявка продвинулась сама по себе.
- Flow проверил его и застройщика на конфликт интересов.
- ИИ изучил все четыре документа: краткое содержание и ключевые факты.
- Спросите, что уточнить во время звонка. Каждый пункт ссылается на свою страницу.
- После звонка Плой записывает его итоги одной строкой.
- Письмо создаётся на основе шаблона фирмы для сделок с недвижимостью, в который уже внесены данные клиента, сведения о деле и размер гонорара.
- Когда Лукас соглашается, заявка одним нажатием превращается в дело.
- Его данные, документы и ключевые факты уже в системе.
Что показано в видео
- Все дела — на одной доске, от приёма заявки до подписания.
- Плой перетаскивает покупку Лукаса на этап «Проверка».
- Она один раз указывает дату подписания с напоминанием за 3 дня до неё.
- Срок появляется в календаре фирмы рядом со всеми остальными.
- Она открывает Лукасу доступ к делу в защищённом портале.
- Он отправляет исправленный SPA туда, а не по электронной почте.
- На следующее утро на Главной видно, что изменилось и что пора сделать.
- Время вносится в дело за несколько секунд.
- Фиксированный гонорар превращается в счёт, который утверждается и отправляется Лукасу по электронной почте прямо из дела.
Что показано в видео
- Плой запускает плейбук для договоров купли-продажи на проекте SPA.
- Шесть проверок за один проход, у каждой — свой статус.
- Каждое замечание цитирует пункт, называет риск и предлагает формулировку.
- Сверьте каждую цитату со страницей самостоятельно.
- Плейбуки уже готовы для каждой области практики. Каждое правило можно изменить.
- Fact Grid сопоставляет даты, стороны и суммы из всех четырёх документов.
- Изменение цены бросается в глаза.
- Задайте вопрос по всему делу простыми словами.
- Ответ опирается на три документа и ссылается на каждую страницу.
- Затем поручите ему подготовить для Лукаса письмо о ходе дела.
Начало работы с Lawzana Flow
Добро пожаловать в Lawzana Flow — систему управления юридической практикой для частнопрактикующих юристов и небольших юридических фирм. Лиды, дела, документы, учет времени, счета и клиентский портал собраны в одном месте, а встроенный искусственный интеллект анализирует ваши документы и помогает составлять проекты. В этом руководстве описаны первые шаги по работе с системой.
Создание аккаунта#
Каждая фирма начинает с Бесплатного тарифа (Free plan). Здесь нет пробного периода с ограничением по времени и не требуется ввод данных банковской карты.
- Перейдите на flow.lawzana.com и нажмите Create your free account
- Введите ваше имя, адрес электронной почты, пароль, название фирмы и основную область практики (или нажмите Continue with Google либо Continue with Microsoft)
- При желании укажите, с какой целью вы планируете использовать Flow, или пропустите этот шаг
- Если вы регистрировались по адресу электронной почты, перейдите по ссылке для подтверждения из отправленного вам письма, а затем войдите в систему
Вы окажетесь на странице Главная (Home), где краткий контрольный список Get set up предложит вам первые шаги: создать первое дело, добавить ближайший срок исполнения, загрузить документ и пригласить коллегу или предоставить доступ клиенту. Также предусмотрен шаг Set up invoicing, который могут выполнить только владельцы и администраторы; для остальных пользователей он сразу отображается как выполненный. Вы можете выполнять эти шаги в любом порядке или скрыть карточку. В ней также есть ссылка для записи на бесплатный звонок с нашей командой для помощи в настройке.
Ваше рабочее пространство создается с тестовым делом и тестовым лидом с пометкой «Demo», чтобы вы могли ознакомиться с интерфейсом. Владельцы и администраторы могут удалить их с помощью опции Clear demo data на карточке настройки; кроме того, Flow автоматически удаляет нетронутое демонстрационное дело через 30 дней.
Система Flow доступна на английском, испанском и французском языках. Переключить язык можно в меню под вашим именем.
Настройка выставления счетов#
Если вы планируете выставлять счета клиентам через Flow, выполните эту настройку один раз, прежде чем кто-либо начнет фиксировать рабочее время. Шаг Set up invoicing в карточке Get set up открывает раздел Настройки → Выставление счетов и тарифы (Settings → Invoicing & rates), где владелец или администратор задает:
- Валюту расчетов, почасовую ставку по умолчанию и условия оплаты
- Шаг тарификации и правила округления времени
- Почасовую ставку для каждого специалиста (fee earner)
- Ставку налога по умолчанию и наименование налога, указываемое в счетах (например, НДС / VAT)
- Префикс номеров счетов и налоговый идентификатор (ИНН) вашей фирмы
- Инструкции по оплате (например, банковские реквизиты), которые будут отображаться в каждом счете
Нажмите Save invoicing settings. Шаг будет отмечен как выполненный после сохранения этой формы либо после создания первого счета вашей фирмы. На странице Счета (Billing) в боковом меню будут отображаться те же начальные шаги до тех пор, пока не появятся первые записи. См. разделы Настройки и Выставление счетов.
Переход из каталога Lawzana Directory#
Если ваша фирма зарегистрирована в каталоге на lawzana.com, вам не нужно проходить отдельную регистрацию. Нажмите Open in Flow в карточке лида в панели управления Lawzana:
- В первый раз: на экране подтверждения отобразятся данные фирмы, лид и регион хранения ваших документов (США, Европа или Азиатско-Тихоокеанский регион, предварительно выбранный в зависимости от страны вашей фирмы; изменить его в дальнейшем невозможно). Затем Flow создаст ваше бесплатное рабочее пространство, выполнит вход без пароля и откроет карточку лида. Лиды и сообщения за последние 90 дней будут перенесены автоматически; выберите Import older leads too, если хотите импортировать более ранние данные.
- В дальнейшем: после привязки вашей фирмы кнопка Open in Flow будет сразу открывать дело соответствующего лида.
При таком способе мастер начальной настройки не отображается. Платный тариф в Каталоге также добавляет рабочие места Flow и кредиты AI в ваше рабочее пространство (см. Оплата и тарифные планы).
Регион хранения файлов#
| Регион | Местоположение |
|---|---|
| United States | Айова, США |
| Europe | Бельгия |
| Asia Pacific | Сингапур |
Для фирм, зарегистрировавшихся напрямую на flow.lawzana.com, файлы сохраняются в регионе Europe. Вы можете проверить свой регион в разделе Настройки → Общие (Settings → General) в пункте File Storage Region.
Главная#
Главная (Home) — это ваша стартовая страница. Во время первоначальной настройки на ней отображается контрольный список Get set up. В ежедневной работе здесь выводятся разделы Требует внимания (Needs attention), Сроки и судебные заседания (Deadlines & hearings), лиды со статусом Ожидает ответа (Waiting for a reply), Обновления по делам (Matter updates), Моя неделя (My week) и напоминания по лидам (Reminders), а также кнопки быстрого добавления дела, учета времени, назначения срока или загрузки файла.
Навигация#
Левая боковая панель обеспечивает быстрый доступ ко всем разделам:
| Раздел | Назначение |
|---|---|
| Главная (Home) | Контрольный список настройки и задачи, требующие внимания сегодня |
| Лиды (Leads) | Потенциальные клиенты и входящие запросы |
| Дела (Matters) | Ваши текущие дела и проекты |
| Календарь (Calendar) | Сроки исполнения и напоминания по лидам |
| Контакты (Contacts) | Физические лица и компании |
| Документы (Documents) | Ваши Файлы (Files), Черновики и шаблоны (Drafts & templates), а также Промпты и сценарии (Prompts & playbooks) |
| Ассистент (Assistant) | Полноэкранный чат с AI-ассистентом |
| Разбор почты (Email Review) | Пересланные письма, ожидающие прикрепления к делам (отображается только при их наличии) |
| Счета (Billing) | Неоплаченная работа, неоплаченные счета, платежи, трастовые счета и выгрузка для бухгалтера (для владельцев и администраторов) |
| Конфликты интересов (Conflicts) | Проверка конфликта интересов (для владельцев и администраторов; для остальных — только при наличии нерассмотренного конфликта) |
| Уведомления (Notifications) | Недавние оповещения и обновления |
| Помощь (Help) | Поддержка и документация |
| Настройки (Settings) | Конфигурация параметров фирмы (для владельцев и администраторов) |
Ваше первое дело#
- Перейдите в раздел Лиды (Leads) в боковой панели
- Нажмите New Lead и внесите данные потенциального клиента
- Когда лид перейдет в категорию клиента, нажмите Convert на странице лида
- Укажите название дела и нажмите Create Matter
Или создайте дело напрямую:
- Перейдите в раздел Дела (Matters) в боковой панели
- Нажмите New matter
- Заполните название и имя клиента, а также, при необходимости, область практики и ближайший срок исполнения
- Дело будет создано на начальном этапе вашей воронки по умолчанию
Загрузка первого документа#
- Откройте дело и перейдите на вкладку Документы (Documents)
- Нажмите Upload или перетащите файлы в окно браузера
- Поддерживаемые форматы: PDF, Word, Excel, PowerPoint, файлы сообщений электронной почты (.eml, .msg), текстовые файлы и изображения
- Максимальный размер файла: 25 МБ
- После загрузки Lawzana Flow считывает поддерживаемые документы и извлекает из них ключевые факты (даты, имена, суммы, требования)
После этого вы сможете:
- Создать краткое резюме документа в один клик с помощью Generate Summary
- Ознакомиться со списком ключевых фактов с указанием первоисточника для каждого из них
- Воспользоваться функцией Chat with the document, чтобы задать вопросы по содержанию файла
Что дальше?#
- Управление лидами: узнайте, как управлять воронкой потенциальных клиентов
- Управление делами: организуйте работу над делами с помощью канбан-досок
- Возможности AI: познакомьтесь с инструментами анализа документов на базе ИИ
- Команда и роли: настройте состав команды с соответствующими правами доступа
- Выставление счетов: выставляйте счета клиентам прямо из карточки дела
- Настройки: настройте рабочие процессы вашей фирмы