Lawzana Flow
Flow / Suporta / Pagsisimula sa Lawzana Flow

Pagsisimula sa Lawzana Flow

Gawin ang iyong libreng account, sundin ang checklist sa pag-set up, at simulan ang iyong unang matter, dokumento, at workflow.

Pagsisimula · 5 min basahin
Tingnan ang lahat ng artikulo
Pagsisimula
Pagsisimula sa Lawzana Flow Paghahanap (Search) Mga Keyboard Shortcut
Mga Pangunahing Feature
Pamamahala ng Lead Pamamahala ng Matter Mga Dokumento at File Paggawa ng Draft Mga Contact Mga Client Account Portal ng Kliyente
Pagsingil at Pananalapi
Time Tracking Pagsingil (Invoicing) Mga Gastusin at Disbursement Pagsingil Gamit ang Ibang Currency Dashboard ng Pagsingil Trust Accounting
AI at Automation
Mga Feature ng AI Mga Automation Mga Ethical Wall at Pagtukoy ng Conflict
Admin at Pagsingil
Koponan at mga Tungkulin Settings Mga Integrasyon Pagsingil at mga Plano Seguridad at Pagkapribado Mga Madalas Itanong (FAQ)
Leads Mula sa pagtatanong hanggang sa usapin
Ang ipinapakita ng video na ito
  1. Website, contact page, Lawzana Directory: dito napupunta ang bawat pagtatanong.
  2. Naaabisuhan si Ploy mula sa alinman sa mga ito.
  3. Makalipas ang dalawang minuto, sumasagot ang intake assistant gamit ang isang ligtas na link.
  4. Sa tanghalian, sinasagot ni Lukas ang mga tanong tungkol sa real estate.
  5. Nag-upload siya ng apat na dokumento. Walang account, walang app.
  6. Pagkatapos, sinasabi niya kay Ploy na handa na siyang makipag-usap.
  7. Kinaumagahan, kusa nang umusad ang pagtatanong.
  8. Sinuri ng Flow kung may salungatan ng interes kaugnay niya at ng developer.
  9. Binasa ng AI ang lahat ng apat na dokumento: isang buod at mahahalagang impormasyon.
  10. Itanong kung ano ang dapat linawin sa tawag. Nakasaad sa bawat punto ang pahinang pinagmulan nito.
  11. Pagkatapos ng tawag, itinatala ito ni Ploy sa isang linya.
  12. Nagsisimula ang liham sa template ng firm para sa real estate, kung saan nakalagay na ang kliyente, ang usapin at ang bayad.
  13. Kapag pumayag si Lukas, isang click lang at nagiging usapin na ang pagtatanong.
  14. Nasa loob na ang kanyang mga detalye, dokumento at mahahalagang impormasyon.
Matters Mga deadline, portal ng kliyente, oras at invoice
Ang ipinapakita ng video na ito
  1. Nasa iisang board ang bawat usapin, mula intake hanggang sa paglagda.
  2. Dina-drag ni Ploy ang pagbili ni Lukas papunta sa Pagsusuri.
  3. Isang beses lang niya inilalagay ang petsa ng paglagda, na may paalala 3 araw bago ito.
  4. Kasama na ito ng lahat ng iba pang deadline sa kalendaryo ng firm.
  5. Ibinabahagi niya ang usapin kay Lukas sa isang ligtas na portal.
  6. Doon niya ipinapadala ang binagong SPA, hindi sa email.
  7. Kinaumagahan, ipinapakita ng Home ang mga nagbago at ang mga dapat nang asikasuhin.
  8. Naitatala ang oras sa usapin sa loob ng ilang segundo.
  9. Nagiging invoice ang nakapirming bayad, na isinasapinal at ipinapadala sa email kay Lukas mula sa usapin.
AI tools Pagsusuri gamit ang playbook, Fact Grid at mga sagot na may sanggunian
Ang ipinapakita ng video na ito
  1. Pinapatakbo ni Ploy ang playbook para sa kasunduan sa pagbili sa draft na SPA.
  2. Anim na pagsusuri sa isang pasada, bawat isa ay may katayuan.
  3. Sinisipi ng bawat natuklasan ang sugnay, tinutukoy ang panganib, at nagmumungkahi ng pananalita.
  4. Basahin at ihambing mismo ang bawat sipi sa pahina.
  5. Handa nang gamitin ang mga playbook ayon sa larangan ng praktis. Maaaring baguhin ang bawat panuntunan.
  6. Inihahanay ng Fact Grid ang mga petsa, partido, at halaga mula sa lahat ng apat na dokumento.
  7. Kapansin-pansin ang pagbabago sa presyo.
  8. Tanungin ang buong usapin gamit ang simpleng pananalita.
  9. Ang sagot ay nakabatay sa tatlong dokumento at binabanggit ang bawat pahina.
  10. Pagkatapos, ipa-draft dito ang update email para kay Lukas.

Pagsisimula sa Lawzana Flow

Maligayang pagdating sa Lawzana Flow, ang practice management para sa mga solo practitioner at maliliit na law firm. Ang mga lead, matter, dokumento, oras, invoice, at ang client portal ay nasa iisang lugar, na may AI na nagbabasa ng iyong mga dokumento at tumutulong sa iyong pag-draft. Gagabayan ka ng gabay na ito sa iyong mga unang hakbang.

Paggawa ng Iyong Account#

Bawat law firm ay nagsisimula sa Free plan. Walang mag-e-expire na trial at walang kailangang ilagay na card.

  1. Pumunta sa flow.lawzana.com at i-click ang Create your free account
  2. Ilagay ang iyong pangalan, email, password, pangalan ng iyong law firm, at ang pangunahing practice area nito (o i-click ang Continue with Google o Continue with Microsoft)
  3. Kung nais, sabihin sa amin kung ano ang nagdala sa iyo sa Flow, o laktawan ang hakbang na ito
  4. Kung nag-sign up ka gamit ang email, i-click ang verification link na ipapadala namin sa iyo, pagkatapos ay mag-sign in

Mapupunta ka sa Home, kung saan ang isang maikling checklist ng Get set up ay magmumungkahi ng iyong mga unang hakbang: gawin ang iyong unang matter, idagdag ang susunod nitong deadline, mag-upload ng dokumento, at mag-imbita ng kasamahan o magbahagi sa isang kliyente. Mayroon ding hakbang na Set up invoicing, na ang mga may-ari (owner) at admin lamang ang maaaring makakumpleto; para sa iba, lalabas itong tapos na. Maaari mong gawin ang mga ito sa anumang pagkakasunod-sunod, o itago ang card. May link din ang card para mag-book ng libreng setup call sa aming team.

Ang iyong workspace ay magsisimula sa isang sample na matter at sample na lead, na minarkahang "Demo", upang makapaglibot ka. Maaari itong alisin ng mga owner at admin gamit ang Clear demo data sa setup card; aalisin din ng Flow ang isang hindi nagalaw na sample matter pagkalipas ng 30 araw.

Available ang Flow sa English, Spanish, at French. Palitan ang wika mula sa menu sa ilalim ng iyong pangalan.

I-set Up ang Invoicing#

Kung maniningil ka ng mga kliyente mula sa Flow, gawin ito nang isang beses, bago magtala ng oras ang sinuman. Ang hakbang na Set up invoicing sa Get set up card ay magbubukas ng Settings → Invoicing & rates, kung saan itinatakda ng owner o admin ang:

  • Ang iyong billing currency, default hourly rate, at mga tuntunin sa pagbabayad (payment terms)
  • Ang billing increment at pag-round para sa oras
  • Ang hourly rate para sa bawat fee earner
  • Ang default tax rate at ang pangalan ng buwis na nakaimprenta sa mga invoice (halimbawa, VAT)
  • Ang prefix ng numero ng invoice at ang tax ID ng iyong law firm
  • Mga tagubilin sa pagbabayad, tulad ng mga detalye ng iyong bangko, na nakaimprenta sa bawat invoice

I-click ang Save invoicing settings. Mamamarkahan ang hakbang kapag na-save na ang form na ito, o kapag mayroon nang invoice ang iyong law firm. Ipapakita ng page ng Billing sa sidebar ang parehong mga panimulang hakbang hanggang sa may maitala. Tingnan ang Settings at Invoicing.

Tip
Suriin muna ang pera (currency). Ang mga rate ay nakabatay sa currency ng law firm, at ang oras na naitala sa maling currency ay hindi isasama sa mga invoice.
Paalala
Huwag mag-isyu ng mga totoong invoice o magtala ng pera ng kliyente sa sample matter. Ang sample matter na may naitalang pera ng kliyente, naipadalang invoice, o nasingil na oras ay pananatilihin kapag nag-clear ka ng demo data, at hindi aalisin pagkalipas ng 30 araw, kaya mananatili ito sa mga rekord ng iyong law firm.
Tip
Kung inanyayahan ka ng isang kasamahan, i-click na lamang ang link ng imbitasyon sa iyong email. Sasali ka sa kanilang umiiral nang organisasyon.

Galing sa Lawzana Directory#

Kung nakalista ang iyong law firm sa lawzana.com, hindi mo na kailangang magparehistro nang hiwalay. I-click ang Open in Flow sa isang lead sa iyong dashboard sa Lawzana:

  • Unang pagkakataon: magpapakita ang isang confirmation screen ng law firm, ang lead, at kung saan maiimbak ang iyong mga dokumento (United States, Europe, o Asia Pacific, na paunang pinili batay sa bansa ng iyong law firm; hindi na ito mababago kalaunan). Pagkatapos ay gagawin ng Flow ang iyong Free workspace, isa-sign in ka nang walang password, at bubuksan ang lead. Kasamang maipapasok ang mga lead at mensahe mula sa nakalipas na 90 araw; piliin ang Import older leads too kung nais mo ng mas marami pa.
  • Pagkatapos noon: kapag nakakonekta na ang iyong law firm, ang Open in Flow ay direktang pupunta sa file ng lead.

Walang setup wizard sa prosesong ito. Ang bayad na Directory plan ay nagdaragdag din ng mga seat sa Flow at mga AI credit sa iyong workspace (tingnan ang Billing & Plans).

Rehiyon ng Imbakan ng File#

Rehiyon Lokasyon
United States Iowa, United States
Europe Belgium
Asia Pacific Singapore

Ang mga law firm na direktang nag-sign up sa flow.lawzana.com ay nag-iimbak ng kanilang mga file sa rehiyon ng Europe. Makikita mo ang iyong rehiyon sa Settings → General, sa ilalim ng File Storage Region.

Paalala
Hindi na maaaring baguhin ang rehiyon ng imbakan ng iyong file pagkatapos magawa ang iyong workspace. Ang iba pang bahagi ng serbisyo ay tumatakbo sa US.

Home#

Ang Home ang iyong panimulang page. Habang nagse-set up ka, ipinapakita nito ang checklist ng Get set up. Araw-araw, ipinapakita nito ang Needs attention, Deadlines & hearings, mga lead na Waiting for a reply, Matter updates, My week, at ang iyong mga Reminders para sa lead, na may mga mabilisang button para magdagdag ng matter, magtala ng oras, magdagdag ng deadline, o mag-upload ng file.

Ang kaliwang sidebar ay nagbibigay sa iyo ng mabilisang access sa bawat seksyon:

Seksiyon Ang Ginagawa Nito
Home Ang iyong setup checklist at kung ano ang nangangailangan ng atensyon ngayon
Leads Mga potensyal na kliyente at mga katanungan
Matters Ang iyong mga aktibong kaso at matter
Calendar Mga deadline at paalala para sa mga lead
Contacts Mga tao at kumpanya
Documents Ang iyong Files, Drafts & templates, at Prompts & playbooks
Assistant Full-screen na AI assistant chat
Email Review Mga na-forward na email na naghihintay na mai-file mo (ipinapakita lamang kung mayroon)
Billing Hindi pa nasisingil na trabaho, hindi pa nababayarang invoice, mga bayad, trust account, at ang export para sa iyong accountant (mga owner at admin)
Conflicts Mga pagsusuri sa conflict (mga owner at admin; makikita lamang ito ng iba kapag may nakabinbing conflict)
Notifications Mga kamakailang alerto at update
Help Suporta at dokumentasyon
Settings Configuration ng law firm (mga owner at admin)
Tip
Pindutin ang ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) anumang oras upang buksan ang command palette para sa mabilisang pag-navigate at paghahanap.

Ang Iyong Unang Matter#

  1. Pumunta sa Leads sa sidebar
  2. I-click ang New Lead at ilagay ang mga detalye ng potensyal na kliyente
  3. Kapag naging kliyente na ang lead, i-click ang Convert sa page ng lead
  4. Magtakda ng pamagat para sa matter at i-click ang Create Matter

O kaya ay direktang gumawa ng matter:

  1. Pumunta sa Matters sa sidebar
  2. I-click ang New matter
  3. Punan ang pamagat at pangalan ng kliyente, at kung nais, ang practice area at ang susunod na deadline
  4. Malilikha ang matter sa default na yugto (stage) ng iyong pipeline

Pag-upload ng Iyong Unang Dokumento#

  1. Magbukas ng matter at pumunta sa tab na Documents
  2. I-click ang Upload o i-drag at i-drop ang mga file
  3. Mga sinusuportahang format: PDF, Word, Excel, PowerPoint, mga file ng email (.eml, .msg), mga text file, at mga larawan
  4. Pinakamalaking sukat ng file: 25 MB
  5. Kapag na-upload na, babasahin ng Lawzana Flow ang mga sinusuportahang dokumento at kukunin ang mahahalagang detalye ng mga ito (mga petsa, pangalan, halaga, habla o claims)

Maaari mo ring:

  • Generate Summary sa isang click
  • Suriin ang key facts, bawat isa ay may pinagmulan (source)
  • Chat with the document upang magtanong tungkol sa mga nilalaman nito

Ano ang Susunod?#

Susunod
Paghahanap (Search)
Gumawa ng libreng account