Lawzana Flow
Flow / Suporta / Pagsisimula sa Lawzana Flow

Pagsisimula sa Lawzana Flow

Likhain ang iyong libreng account, sundin ang checklist sa pag-set up, at simulan ang iyong unang matter, dokumento, at workflow.

Pagsisimula · 5 min basahin
Tingnan ang lahat ng artikulo
Pagsisimula
Pagsisimula sa Lawzana Flow Paghahanap (Search) Mga Keyboard Shortcut
Mga Pangunahing Feature
Pamamahala ng Lead Mga Ulat Pamamahala ng Matter Mga Dokumento at File Drafting Mga Contact Mga Client Account Client Portal
Pagsingil at Pananalapi
Pag-track ng Oras Pag-invoice Mga Gastusin at Disbursement Pagsingil sa Ibang Pera Dashboard ng Pagsingil Trust Accounting
AI at Automation
Mga Feature ng AI Mga Automation Mga Ethical Wall at Conflict Detection
Admin at Pagsingil
Koponan at mga Papel Settings Mga Integrasyon Pagsingil at mga Plano Seguridad at Pagkapribado Mga Madalas Itanong (FAQ)
Leads Mula sa pagtatanong hanggang sa usapin
Ang ipinapakita ng video na ito
  1. Website, contact page, Lawzana Directory: dito napupunta ang bawat pagtatanong.
  2. Naaabisuhan si Ploy mula sa alinman sa mga ito.
  3. Makalipas ang dalawang minuto, sumasagot ang intake assistant gamit ang isang ligtas na link.
  4. Sa tanghalian, sinasagot ni Lukas ang mga tanong tungkol sa real estate.
  5. Nag-upload siya ng apat na dokumento. Walang account, walang app.
  6. Pagkatapos, sinasabi niya kay Ploy na handa na siyang makipag-usap.
  7. Kinaumagahan, kusa nang umusad ang pagtatanong.
  8. Sinuri ng Flow kung may salungatan ng interes kaugnay niya at ng developer.
  9. Binasa ng AI ang lahat ng apat na dokumento: isang buod at mahahalagang impormasyon.
  10. Itanong kung ano ang dapat linawin sa tawag. Nakasaad sa bawat punto ang pahinang pinagmulan nito.
  11. Pagkatapos ng tawag, itinatala ito ni Ploy sa isang linya.
  12. Nagsisimula ang liham sa template ng firm para sa real estate, kung saan nakalagay na ang kliyente, ang usapin at ang bayad.
  13. Kapag pumayag si Lukas, isang click lang at nagiging usapin na ang pagtatanong.
  14. Nasa loob na ang kanyang mga detalye, dokumento at mahahalagang impormasyon.
Matters Mga deadline, portal ng kliyente, oras at invoice
Ang ipinapakita ng video na ito
  1. Nasa iisang board ang bawat usapin, mula intake hanggang sa paglagda.
  2. Dina-drag ni Ploy ang pagbili ni Lukas papunta sa Pagsusuri.
  3. Isang beses lang niya inilalagay ang petsa ng paglagda, na may paalala 3 araw bago ito.
  4. Kasama na ito ng lahat ng iba pang deadline sa kalendaryo ng firm.
  5. Ibinabahagi niya ang usapin kay Lukas sa isang ligtas na portal.
  6. Doon niya ipinapadala ang binagong SPA, hindi sa email.
  7. Kinaumagahan, ipinapakita ng Home ang mga nagbago at ang mga dapat nang asikasuhin.
  8. Naitatala ang oras sa usapin sa loob ng ilang segundo.
  9. Nagiging invoice ang nakapirming bayad, na isinasapinal at ipinapadala sa email kay Lukas mula sa usapin.
AI tools Pagsusuri gamit ang playbook, Fact Grid at mga sagot na may sanggunian
Ang ipinapakita ng video na ito
  1. Pinapatakbo ni Ploy ang playbook para sa kasunduan sa pagbili sa draft na SPA.
  2. Anim na pagsusuri sa isang pasada, bawat isa ay may katayuan.
  3. Sinisipi ng bawat natuklasan ang sugnay, tinutukoy ang panganib, at nagmumungkahi ng pananalita.
  4. Basahin at ihambing mismo ang bawat sipi sa pahina.
  5. Handa nang gamitin ang mga playbook ayon sa larangan ng praktis. Maaaring baguhin ang bawat panuntunan.
  6. Inihahanay ng Fact Grid ang mga petsa, partido, at halaga mula sa lahat ng apat na dokumento.
  7. Kapansin-pansin ang pagbabago sa presyo.
  8. Tanungin ang buong usapin gamit ang simpleng pananalita.
  9. Ang sagot ay nakabatay sa tatlong dokumento at binabanggit ang bawat pahina.
  10. Pagkatapos, ipa-draft dito ang update email para kay Lukas.

Pagsisimula sa Lawzana Flow

Maligayang pagdating sa Lawzana Flow, ang practice management para sa mga solo practitioner at maliliit na law firm. Ang mga lead, matter, dokumento, oras, invoice, at ang client portal ay nasa iisang lugar, na may kasamang AI na nagbabasa ng iyong mga dokumento at tumutulong sa iyong pag-draft. Gagabayan ka ng gabay na ito sa iyong mga unang hakbang.

Paglikha ng Iyong Account#

Bawat law firm ay nagsisimula sa Free plan. Walang trial period na mag-e-expire at walang credit card na kailangang ilagay.

  1. Pumunta sa flow.lawzana.com at i-click ang Create your free account
  2. Ilagay ang iyong pangalan, email, password, pangalan ng iyong law firm, at ang pangunahing practice area nito (o i-click ang Continue with Google o Continue with Microsoft)
  3. Opsyonal na sabihin sa amin kung ano ang nagdala sa iyo sa Flow, o laktawan ang hakbang na iyon
  4. Kung nag-sign up ka gamit ang email, i-click ang link para sa beripikasyon na ipapadala namin sa iyo, pagkatapos ay mag-sign in

Mapupunta ka sa Home, kung saan may maikling checklist ng Get set up na nagmumungkahi ng iyong mga unang hakbang:

  • Connect your other lead sources (mga may-ari at admin)
  • Handle your first lead
  • Set up your booking page
  • Invite a colleague or share with a client
  • Create your first matter

Makikita rin ng mga firm na konektado sa Lawzana Directory ang Connect your Lawzana Directory profile at Turn on automatic client intake sa unahan (mga may-ari at admin). Nalalagyan ng tsek ang bawat hakbang kapag nakita ng Flow na tapos na ito. Maaari mong gawin ang mga ito sa anumang pagkakasunod-sunod, o i-click ang Hide checklist. Naglalaman din ang card ng Book a free setup call kasama ang aming team.

Nagsisimula ang iyong workspace na may sample matter at sample lead, na may markang "Demo", upang makapaglibot ka muna. Maaaring alisin ng mga may-ari at admin ang mga ito gamit ang Clear demo data sa setup card; awtomatiko ring inaalis ng Flow ang isang hindi nagalaw na sample matter pagkatapos ng 30 araw.

Available ang Flow sa mga wikang Ingles, Espanyol, Pranses, Turkish, at Thai. Palitan ang wika mula sa menu sa ilalim ng iyong pangalan.

Ikonekta ang Iyong mga Lead Source#

Dalhin ang bawat pagtatanong sa Flow bilang isang lead. Bubuksan ng isang may-ari o admin ang Settings → Lead sources (doon pupunta ang hakbang na Connect your other lead sources):

  1. Kopyahin ang Your enquiry address
  2. Sa ilalim ng How to set it up, piliin kung saan dumarating ang iyong mga pagtatanong (Gmail, Outlook, WordPress, Wix, Squarespace, Webflow, o iba pang mga directory at platform) at sundin ang mga hakbang. O i-click ang Email these steps to my web person
  3. I-on ang Start the client intake automatically upang matanggap ng bawat bagong pagtatanong ang iyong intake form

Ang parehong page ay nagli-link sa form ng iyong website, contact page, booking page, at Zapier. Mamamarkahan ng tsek ang hakbang kapag may dumating nang totoong lead mula sa isa sa mga ito. Tingnan ang Mga Integrasyon.

I-set Up ang Pag-invoice#

Kung maniningil ka sa mga kliyente mula sa Flow, gawin ito nang minsan, bago mag-log ng oras ang sinuman. Bubuksan ng isang may-ari o admin ang Settings → Invoicing & rates at itatakda ang:

  • Ang iyong billing currency, default na hourly rate, at mga tuntunin sa pagbabayad
  • Ang billing increment at pag-round para sa oras
  • Ang hourly rate para sa bawat fee earner
  • Ang default na tax rate at ang pangalan ng buwis na nakaimprenta sa mga invoice (halimbawa, VAT)
  • Ang prefix ng numero ng invoice at ang tax ID ng iyong law firm
  • Mga tagubilin sa pagbabayad, gaya ng mga detalye ng iyong bangko, na nakaimprenta sa bawat invoice

I-click ang Save invoicing settings. Hangga't wala pang naitatalang anuman, ipapakita ng page na Billing sa sidebar ang Bill your first client in three steps: Set up invoicing, Log time on a matter, at Create and send an invoice. Tingnan ang Mga Setting at Pag-invoice.

Tip
Tiyakin muna ang currency. Ang mga rate ay nakabatay sa currency ng law firm, at ang oras na na-log sa maling currency ay hindi isasama sa mga invoice.
Paalala
Huwag mag-isyu ng mga totoong invoice o magtala ng pera ng kliyente sa sample matter. Ang sample matter na may nakatalang pera ng kliyente, naibigay na mga invoice, o siningil na oras ay mananatili kapag nag-clear ka ng demo data, at hindi aalisin pagkalipas ng 30 araw, kaya mananatili ito sa mga rekord ng iyong law firm.
Tip
Kung inanyayahan ka ng isang kasamahan, i-click na lamang ang link ng imbitasyon sa iyong email. Sasali ka sa kanilang umiiral nang organisasyon.

Galing sa Lawzana Directory#

Kung nakalista ang iyong law firm sa lawzana.com, hindi mo na kailangang magparehistro nang hiwalay. I-click ang Open in Flow sa isang lead sa iyong Lawzana dashboard:

  • Unang pagkakataon: magpapakita ang isang confirmation screen ng impormasyon ng law firm, lead, at kung saan maiimbak ang iyong mga dokumento (United States, Europe, o Asia Pacific, na paunang pinili batay sa bansa ng iyong firm; hindi na ito mababago kalaunan). Lilikha ang Flow ng iyong Libreng workspace, isa-sign in ka nang walang password, at bubuksan ang lead. Kasama ring maililipat ang mga lead at mensahe mula sa nakalipas na 90 araw; piliin ang Import older leads too kung nais mo ng mas marami pa.
  • Pagkatapos niyon: kapag nakakonekta na ang iyong law firm, dideretso na ang Open in Flow sa file ng lead.

Walang setup wizard sa prosesong ito. Ang isang bayad na Directory plan ay nagdaragdag din ng mga Flow seat at AI credit sa iyong workspace (tingnan ang Billing at Mga Plano).

Rehiyon ng Imbakan ng File#

Rehiyon Lokasyon
United States Iowa, United States
Europe Belgium
Asia Pacific Singapore

Ang mga firm na direktang nag-sign up sa flow.lawzana.com ay nag-iimbak ng kanilang mga file sa rehiyon ng Europe. Makikita mo ang iyong rehiyon sa Settings → General, sa ilalim ng File Storage Region.

Paalala
Hindi na maaaring baguhin ang rehiyon ng imbakan ng iyong file pagkatapos malikha ang iyong workspace. Ang iba pang bahagi ng serbisyo ay tumatakbo sa US.

Home#

Ang Home ang iyong panimulang page. Habang nagse-set up ka, ipinapakita nito ang checklist ng Get set up. Araw-araw, ipinapakita nito ang Needs attention, Deadlines & hearings, mga lead na Waiting for a reply, Matter updates, My week, at ang iyong mga lead Reminders, na may mga mabilisang button upang magdagdag ng matter, mag-log ng oras, magdagdag ng deadline, o mag-upload ng file.

Nagbibigay ang kaliwang sidebar ng mabilisang access sa bawat seksyon:

Seksiyon Ang Ginagawa Nito
Home Ang iyong checklist sa pag-set up at ang mga nangangailangan ng atensyon ngayon
Leads Mga potensyal na kliyente at mga pagtatanong
Matters Ang iyong mga aktibong kaso at matter
Calendar Mga deadline at paalala para sa lead
Contacts Mga tao at kumpanya
Documents Ang iyong Files, Drafts & templates, at Prompts & playbooks
Assistant Full-screen na chat sa AI assistant
Email Review Mga naipasa na email na naghihintay na i-file mo, at mga email na ibinukod ng iyong enquiry address para sa mga may-ari at admin (ipinapakita lamang kapag mayroon)
Billing Hindi pa nasisingil na trabaho, hindi pa nababayarang mga invoice, mga bayad, trust account, at ang export para sa iyong accountant (mga may-ari at admin)
Conflicts Mga conflict check (mga may-ari at admin; makikita lamang ito ng iba kapag may nakabinbing conflict)
Notifications Mga kamakailang alerto at update
Help Suporta at dokumentasyon
Settings Configuration ng law firm (mga may-ari at admin)
Tip
Pindutin ang ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) anumang oras upang buksan ang command palette para sa mabilisang pag-navigate at paghahanap.

Ang Iyong Unang Matter#

  1. Pumunta sa Leads sa sidebar
  2. I-click ang New Lead at ilagay ang mga detalye ng potensyal na kliyente
  3. Kapag naging kliyente na ang lead, i-click ang Convert sa page ng lead
  4. Magtakda ng pamagat para sa matter at i-click ang Create Matter

O direktang lumikha ng isang matter:

  1. Pumunta sa Matters sa sidebar
  2. I-click ang New matter
  3. Punan ang pamagat at pangalan ng kliyente, at opsyonal ang practice area at ang susunod na deadline
  4. Malilikha ang matter sa default na yugto ng iyong pipeline

Pag-upload ng Iyong Unang Dokumento#

  1. Magbukas ng isang matter at pumunta sa tab na Documents
  2. I-click ang Upload o i-drag at i-drop ang mga file
  3. Mga sinusuportahang format: PDF, Word, Excel, PowerPoint, mga email file (.eml, .msg), mga text file, at mga larawan
  4. Pinakamalaking laki ng file: 25 MB
  5. Kapag na-upload na, babasahin ng Lawzana Flow ang mga sinusuportahang dokumento at kukunin ang mahahalagang katotohanan ng mga ito (mga petsa, pangalan, halaga, paghahabol)

Maaari mo nang:

  • I-Generate Summary sa isang pag-click
  • Suriin ang key facts, bawat isa ay may pinagmulan nito
  • Makipag-Chat with the document upang magtanong tungkol sa mga nilalaman nito

Ano ang Susunod?#

Susunod
Paghahanap (Search)
Gumawa ng libreng account