Mga Client Account

Ang mga client account sa Lawzana Flow ay kumakatawan sa antas ng pagsingil at ugnayan na nasa itaas ng mga indibidwal na contact. Pinapangkat ng isang client account ang mga matter, dokumento, at impormasyon sa pagsingil para sa iisang ugnayan sa kliyente.

Para Saan ang Mga Client Account#

Habang ang mga contact ay nag-iimbak ng mga indibidwal na tao at kumpanya, kinakatawan naman ng mga client account ang ugnayang pangnegosyo sa pagitan ng inyong law firm at ng isang kliyente. Ang isang client account ay maaaring:

Magpangkat ng maraming matter sa ilalim ng isang kliyente
Sumubaybay sa pangkalahatang ugnayan sa kliyente
Kumonekta sa billing at pag-invoice
Magbigay ng access sa portal para sa kliyente

Paggawa ng Client Account#

Karaniwang nagagawa ang mga client account kapag:

Nagko-convert ng lead — Ang mga detalye ng contact ng lead ay gagawa o iuugnay sa isang client account
Gumagawa ng matter — Tukuyin ang kliyente kapag gumagawa ng bagong matter
Manu-mano — Pumunta sa Clients sa sidebar at i-click ang New Client

View ng Detalye ng Kliyente#

Ipinapakita ng isang client account ang:

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan — Pangalan, email, telepono
Mga kaugnay na matter — Lahat ng matter para sa kliyenteng ito
Mga Dokumento — Mga dokumentong ibinabahagi sa iba't ibang matter
Kasaysayan ng aktibidad — Timeline ng mga naging interaksyon
Access sa portal — Kung may access sa portal ang kliyente at ang antas ng kanilang access

Pag-uugnay sa mga Matter#

Ang bawat matter ay nauugnay sa isang kliyente. Mula sa view ng detalye ng kliyente, maaari ninyong:

Makita ang lahat ng aktibo at saradong matter
Gumawa ng bagong matter para sa kliyenteng ito
Direktang ma-access ang anumang matter

Access sa Portal#

I-enable ang access sa portal upang pahintulutan ang mga kliyente na tingnan ang mga ibinahaging dokumento, subaybayan ang mga milestone, at makipag-ugnayan sa inyong team. Tingnan ang Client Portal para sa buong detalye.