Asiakastilit

Lawzana Flow -palvelun asiakastilit edustavat laskutus- ja suhdetasoa yksittäisten yhteystietojen yläpuolella. Asiakastili kokoaa yhteen toimeksiannot, asiakirjat ja laskutustiedot yhtä asiakassuhdetta varten.

Mihin asiakastilejä käytetään#

Siinä missä yhteystiedot tallentavat yksittäisiä henkilöitä ja yrityksiä, asiakastilit edustavat asianajotoimistonne ja asiakkaan välistä liikesuhdetta. Asiakastilin avulla voitte:

• Ryhmitellä useita toimeksiantoja yhden asiakkaan alle
• Seurata kokonaisvaltaista asiakassuhdetta
• Yhdistää tietoja laskutukseen
• Tarjota asiakkaalle pääsyn asiakasportaaliin

Asiakastilin luominen#

Asiakastilit luodaan yleensä seuraavissa tilanteissa:

1. Liidin muuntaminen — Liidin yhteystiedoista luodaan asiakastili tai ne yhdistetään olemassa olevaan asiakastiliin
2. Toimeksiannon luominen — Asiakas määritetään uutta toimeksiantoa luotaessa
3. Manuaalisesti — Siirtykää sivupalkin kohtaan Asiakkaat ja napsauttakaa Uusi asiakas

Asiakkaan yksityiskohtainen näkymä#

Asiakastilillä näytetään:

• Yhteystiedot — Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Liittyvät toimeksiannot — Kaikki tämän asiakkaan toimeksiannot
• Asiakirjat — Toimeksiantojen kesken jaetut asiakirjat
• Aktiviteettihistoria — Vuorovaikutusten aikajana
• Portaalin käyttöoikeus — Onko asiakkaalla pääsy portaaliin ja mikä hänen käyttöoikeustasonsa on

Toimeksiantoihin linkittäminen#

Jokainen toimeksianto liittyy johonkin asiakkaaseen. Asiakkaan yksityiskohtaisesta näkymästä voitte:

• Nähdä kaikki aktiiviset ja päättyneet toimeksiannot
• Luoda uuden toimeksiannon tälle asiakkaalle
• Siirtyä suoraan mihin tahansa toimeksiantoon

Portaalin käyttöoikeus#

Ottakaa portaalin käyttöoikeus käyttöön, jotta asiakkaat voivat tarkastella jaettuja asiakirjoja, seurata välitavoitteita ja viestiä tiiminne kanssa. Katso tarkemmat tiedot sivulta Asiakasportaali.