Conturi de clienți
Conturile de clienți din Lawzana Flow reprezintă nivelul de facturare și de relație de deasupra contactelor individuale. Un cont de client grupează dosarele, documentele și informațiile de facturare pentru o singură relație de colaborare cu un client.
La ce servesc conturile de clienți#
În timp ce secțiunea de contacte stochează persoane fizice și companii individuale, conturile de clienți reprezintă relația de afaceri dintre firma dumneavoastră și un client. Un cont de client vă permite să:
- Grupați mai multe dosare sub un singur client
- Urmăriți relația de ansamblu cu clientul
- Vă conectați la funcționalitățile de facturare și plată
- Oferiți clientului acces la portal
Crearea unui cont de client#
Conturile de clienți sunt create de obicei atunci când:
- Convertiți un lead — Datele de contact ale lead-ului creează sau se asociază cu un cont de client
- Creați un dosar — Specificați clientul la deschiderea unui dosar nou
- Manual — Accesați secțiunea Clienți din bara laterală și faceți clic pe Client nou
Vizualizarea detaliată a clientului#
Un cont de client afișează:
- Informații de contact — Nume, e-mail, număr de telefon
- Dosare asociate — Toate dosarele aferente acestui client
- Documente — Documente partajate la nivelul mai multor dosare
- Istoricul activității — Cronologia tuturor interacțiunilor
- Accesul la portal — Dacă respectivul client are acces la portal și nivelul său de acces
Conectarea la dosare#
Fiecare dosar este asociat unui client. Din ecranul de detalii al clientului, puteți:
- Vizualiza toate dosarele active și închise
- Crea un dosar nou pentru acest client
- Accesa direct oricare dintre dosare
Accesul la portal#
Activați accesul la portal pentru a permite clienților să vizualizeze documentele partajate, să urmărească etapele de referință și să comunice cu echipa dumneavoastră. Pentru detalii complete, consultați Portalul clienților.