Căutare

Lawzana Flow vă ajută să găsiți lead-uri, dosare, contacte și documente asociate dosarelor dintr-o singură casetă de căutare.

Paleta de comenzi (Căutare rapidă)#

Apăsați ⌘K (Mac) sau Ctrl+K (Windows/Linux) de oriunde din aplicație pentru a deschide paleta de comenzi. Aceasta este cea mai rapidă modalitate de a găsi ceea ce căutați.

Ce puteți căuta#

Lead-uri — După nume, e-mail, telefon sau mesaj
Dosare — După titlu, descriere sau numele clientului
Contacte — După nume, e-mail, telefon sau companie
Fișiere — Documente atașate dosarelor, după numele fișierului sau titlul dosarului
Acțiuni — Navigați direct la paginile principale (Acasă, Lead-uri, Dosare, Contacte, Setări, Redactare, Fișiere, Asistent, Conflicte) sau creați un lead ori un contact

Cum se utilizează#

Apăsați ⌘K sau Ctrl+K
Începeți să tastați termenul de căutare
Rezultatele apar pe măsură ce tastați, grupate pe categorii (Lead-uri, Dosare, Contacte, Fișiere)
Folosiți tastele săgeată ↑ și ↓ pentru a naviga prin rezultate și faceți clic pe unul pentru a-l deschide
Apăsați Enter pentru a vedea toate rezultatele pe pagina Căutare, sau alegeți Deep Search pentru a căuta în interiorul documentelor dumneavoastră
Apăsați Esc pentru a închide

Sfat

Paleta de comenzi caută simultan în toate categoriile. Nu este nevoie să specificați ce anume căutați — pur și simplu tastați.

Căutare text integral#

Căutarea este concepută pentru a tolera micile greșeli de redactare:

Rezultatele apar pe măsură ce tastați, chiar și în cazul unor erori de scriere
Toleranță la greșeli de redactare — Găsește rezultate chiar și în cazul unor mici greșeli de ortografie
Potrivire parțială — Găsește rezultate pe baza primelor litere ale unui cuvânt
Caută în nume, adrese de e-mail, numere de telefon, nume de fișiere și titluri de dosare

Pagina Căutare are două moduri. Căutare standard găsește lead-uri, dosare, contacte și documente de dosar, oferind filtre pentru Toate, Lead-uri, Dosare, Contacte și Fișiere. Deep Search caută în conținutul și rezumatele AI ale documentelor de dosar, pentru a găsi clauze, termeni sau părți. Fișierele care nu sunt atașate unui dosar sunt căutate din caseta de căutare din Documente → Fișiere.

Căutare din vizualizările de tip listă#

Secțiunile Lead-uri, Dosare, Contacte și Fișiere au fiecare propria funcție de căutare:

Lead-uri (vizualizare listă): căutare după nume, e-mail sau telefon
Dosare: Filtre → Titlu dosar caută potriviri în titlul dosarului sau numele clientului
Contacte: căutare după nume, e-mail, telefon sau companie
Fișiere: căutare după numele fișierului

Lista se filtrează în timp real pe măsură ce tastați și se combină cu celelalte filtre din pagina respectivă.

Filtre#

Combinați căutarea cu filtrele pentru a obține rezultate precise:

Secțiune	Filtre disponibile
Lead-uri	Etapă, Necesită atenție
Dosare	Etapă, atribuit către, nume client, titlu dosar, creat după / înainte de, etichete
Contacte	Toate, Persoane fizice, Companii, Conturi client
Fișiere	Active sau Arhivate

Filtre salvate#

În Dosare, puteți salva combinațiile de filtre pe care le utilizați frecvent:

Configurați filtrele dorite în meniul Filtre
Deschideți Salvate și faceți clic pe Salvează filtrele curente
Denumiți filtrul și, opțional, fixați-l în bara de instrumente
Încărcați, fixați, anulați fixarea, ștergeți sau selectați Setează ca implicit din meniul Salvate