Recherche
Lawzana Flow vous permet de retrouver vos prospects, dossiers, contacts et documents de dossiers depuis un champ de recherche unique.
Palette de commandes (Recherche rapide)#
Appuyez sur ⌘K (Mac) ou Ctrl+K (Windows/Linux) depuis n'importe quel endroit de l'application pour ouvrir la palette de commandes. C'est le moyen le plus rapide d'accéder à vos informations.
Ce que vous pouvez rechercher#
- Prospects — Par nom, e-mail, téléphone ou message
- Dossiers — Par intitulé, description ou nom de client
- Contacts — Par nom, e-mail, téléphone ou entreprise
- Fichiers — Documents joints aux dossiers, par nom de fichier ou intitulé de dossier
- Actions — Accéder directement aux pages principales (Accueil, Prospects, Dossiers, Contacts, Paramètres, Rédaction, Fichiers, Assistant, Conflits), ou créer un prospect ou un contact
Mode d'emploi#
- Appuyez sur ⌘K ou Ctrl+K
- Commencez à saisir vos termes de recherche
- Les résultats s'affichent au fil de votre saisie, regroupés par type (Prospects, Dossiers, Contacts, Fichiers)
- Utilisez les touches fléchées ↑ et ↓ pour parcourir les résultats, puis cliquez sur un élément pour l'ouvrir
- Appuyez sur Enter pour afficher l'ensemble des résultats sur la page Recherche, ou choisissez Recherche approfondie pour explorer le contenu de vos documents
- Appuyez sur Esc pour fermer
Recherche en texte intégral#
La recherche est conçue pour tolérer les petites erreurs de saisie :
- Les résultats apparaissent au fil de la saisie, même en cas de fautes de frappe
- Tolérance aux fautes de frappe — Trouve les résultats même avec de légères erreurs d'orthographe
- Correspondance partielle — Trouve les résultats dès les premières lettres d'un mot
- Recherche parmi les noms, e-mails, numéros de téléphone, noms de fichiers et intitulés de dossiers
La page Recherche propose deux modes. La Recherche standard recherche parmi les prospects, dossiers, contacts et documents de dossiers, avec des filtres pour Tous, Prospects, Dossiers, Contacts et Fichiers. La Recherche approfondie explore le contenu et les résumés générés par l'IA des documents de dossiers, afin d'identifier des clauses, des termes ou des parties. Les fichiers qui ne sont pas rattachés à un dossier peuvent être recherchés depuis le champ de recherche situé dans Documents → Fichiers.
Recherche depuis les vues en liste#
Les sections Prospects, Dossiers, Contacts et Fichiers disposent chacune de leur propre champ de recherche :
- Prospects (vue en liste) : recherche par nom, e-mail ou téléphone
- Dossiers : Filtres → Intitulé du dossier permet de trouver une correspondance avec l'intitulé du dossier ou le nom du client
- Contacts : recherche par nom, e-mail, téléphone ou entreprise
- Fichiers : recherche par nom de fichier
La liste se filtre en temps réel au fur et à mesure de votre saisie et se combine avec les autres filtres de la page.
Filtres#
Combinez la recherche avec les filtres pour affiner vos résultats :
| Section | Filtres disponibles |
|---|---|
| Prospects | Étape, Nécessite une attention |
| Dossiers | Étape, assigné à, nom du client, intitulé du dossier, créé après / avant, étiquettes |
| Contacts | Tous, Personnes physiques, Entreprises, Comptes clients |
| Fichiers | Actifs ou Archivés |
Filtres enregistrés#
Dans la section Dossiers, enregistrez les combinaisons de filtres que vous utilisez régulièrement :
- Définissez vos filtres sous Filtres
- Ouvrez Enregistrés et cliquez sur Enregistrer les filtres actuels
- Nommez le filtre et, si vous le souhaitez, épinglez-le à la barre d'outils
- Chargez, épinglez, détachez, supprimez ou choisissez Définir par défaut depuis le menu Enregistrés