Recherche
Lawzana Flow vous aide à trouver des prospects, des dossiers, des contacts et des documents de dossiers depuis un champ de recherche unique.
Palette de commandes (recherche rapide)#
Appuyez sur ⌘K (Mac) ou Ctrl+K (Windows/Linux) depuis n'importe où dans l'application pour ouvrir la palette de commandes. Il s'agit du moyen le plus rapide pour trouver des éléments.
Ce que vous pouvez rechercher#
- Prospects : par nom, e-mail, téléphone ou message
- Dossiers : par titre, description, nom du client ou e-mail du client
- Contacts : par nom, e-mail, téléphone ou entreprise
- Fichiers : documents joints aux dossiers, par nom de fichier
- Actions : accéder directement aux pages principales (Accueil, Prospects, Dossiers, Contacts, Paramètres, Rédaction, Fichiers, Assistant, Conflits), ou créer un prospect, un dossier ou un contact
Mode d'emploi#
- Appuyez sur ⌘K ou Ctrl+K
- Commencez à saisir votre terme de recherche
- Les résultats s'affichent au fil de la frappe, regroupés par type (Prospects, Dossiers, Contacts, Fichiers)
- Utilisez les touches fléchées ↑ et ↓ pour parcourir les résultats, puis cliquez sur l'un d'eux pour l'ouvrir
- Appuyez sur Enter (après au moins 2 caractères) pour afficher l'ensemble des résultats sur la page Recherche, ou choisissez Recherche approfondie pour chercher à l'intérieur de vos documents
- Appuyez sur Esc pour fermer
Recherche en texte intégral#
La recherche trouve tous les enregistrements contenant ce que vous saisissez :
- Les résultats s'affichent au fil de la frappe
- Correspondance partielle : une partie d'un mot suffit (« smi » trouvera Smith et Goldsmith)
- La casse (majuscules/minuscules) n'a pas d'importance
- L'orthographe doit correspondre : une faute de frappe ne donnera aucun résultat
- Recherche parmi les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, noms de fichiers et titres de dossiers
La page Recherche propose deux modes. La Recherche standard trouve des prospects, des dossiers, des contacts et des documents de dossiers, avec des filtres pour Tous, Prospects, Dossiers, Contacts et Fichiers. La Recherche approfondie explore le contenu et les résumés générés par l'IA des documents de dossiers, afin d'identifier des clauses, des termes ou des parties. Elle fonctionne par recherche sémantique (par le sens), et peut ainsi trouver une clause rédigée différemment de votre recherche. Les fichiers qui ne sont pas rattachés à un dossier sont recherchés depuis le champ de recherche situé dans Documents → Fichiers.
Rechercher depuis les vues en liste#
Les sections Prospects, Dossiers, Contacts et Fichiers disposent chacune de leur propre moteur de recherche :
- Prospects (vue en liste) : recherche par nom, e-mail ou téléphone
- Dossiers : Filtres → Titre du dossier recherche par titre de dossier ou nom du client
- Contacts : recherche par nom, e-mail, téléphone ou entreprise
- Fichiers : recherche par nom de fichier
La liste se filtre en temps réel au fil de votre saisie et se combine avec les autres filtres de la page.
Filtres#
Combinez la recherche avec des filtres pour obtenir des résultats précis :
| Section | Filtres disponibles |
|---|---|
| Prospects | Étape, Nécessite une attention particulière |
| Dossiers | Étape, assigné à, nom du client, titre du dossier, créé après / avant, tags |
| Contacts | Tous, Personnes physiques, Entreprises, Comptes clients |
| Fichiers | Actifs ou Archivés |
Filtres enregistrés#
Dans la section Dossiers, enregistrez les combinaisons de filtres que vous utilisez fréquemment :
- Définissez vos filtres sous Filtres
- Ouvrez Enregistrés et cliquez sur Enregistrer les filtres actuels
- Nommez le filtre et, si vous le souhaitez, épinglez-le à la barre d'outils
- Chargez, épinglez, détachez, supprimez ou choisissez Définir par défaut depuis le menu Enregistrés