Búsqueda
Lawzana Flow le ayuda a encontrar clientes potenciales, expedientes, contactos y documentos de expedientes desde un único cuadro de búsqueda.
Paleta de comandos (Búsqueda rápida)#
Pulse ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) desde cualquier lugar de la aplicación para abrir la paleta de comandos. Es la forma más rápida de encontrar información.
Qué puede buscar#
- Clientes potenciales: Por nombre, correo electrónico, teléfono o mensaje
- Expedientes: Por título, descripción, nombre del cliente o correo electrónico del cliente
- Contactos: Por nombre, correo electrónico, teléfono o empresa
- Archivos: Documentos adjuntos a expedientes, por nombre de archivo
- Acciones: Vaya directamente a las páginas principales (Inicio, Clientes potenciales, Expedientes, Contactos, Configuración, Redacción, Archivos, Asistente, Conflictos) o cree un cliente potencial, un expediente o un contacto
Cómo utilizarla#
- Pulse ⌘K o Ctrl+K
- Comience a escribir su término de búsqueda
- Los resultados aparecerán a medida que escribe, agrupados por tipo (Clientes potenciales, Expedientes, Contactos, Archivos)
- Utilice las teclas de flecha ↑ y ↓ para desplazarse por los resultados y haga clic en uno para abrirlo
- Pulse Enter (tras escribir al menos 2 caracteres) para ver todos los resultados en la página de Búsqueda, o elija Búsqueda avanzada para buscar dentro de sus documentos
- Pulse Esc para cerrar
Búsqueda de texto completo#
La búsqueda localiza cualquier registro que contenga el texto que escriba:
- Los resultados aparecen a medida que escribe
- Coincidencia parcial: basta con una parte de una palabra ("smi" encuentra Smith y Goldsmith)
- No distingue entre mayúsculas y minúsculas
- La ortografía debe coincidir: una errata no devolverá ningún resultado
- Busca en nombres, correos electrónicos, números de teléfono, nombres de archivos y títulos de expedientes
La página de Búsqueda dispone de dos modos. La Búsqueda estándar encuentra clientes potenciales, expedientes, contactos y documentos de expedientes, con filtros para Todos, Clientes potenciales, Expedientes, Contactos y Archivos. La Búsqueda avanzada explora el contenido y los resúmenes generados por IA de los documentos de expedientes para localizar cláusulas, términos o partes. Busca por significado, por lo que puede encontrar una cláusula redactada con palabras distintas a las de su búsqueda. Los archivos que no estén adjuntos a un expediente se buscan desde el cuadro de búsqueda situado en Documentos → Archivos.
Búsqueda desde las vistas de lista#
Clientes potenciales, Expedientes, Contactos y Archivos cuentan cada uno con su propio cuadro de búsqueda:
- Clientes potenciales (vista de lista): busque por nombre, correo electrónico o teléfono
- Expedientes: Filtros → Título del expediente busca coincidencias con el título del expediente o el nombre del cliente
- Contactos: busque por nombre, correo electrónico, teléfono o empresa
- Archivos: busque por nombre de archivo
La lista se filtra en tiempo real a medida que escribe y se combina con los demás filtros de esa página.
Filtros#
Combine la búsqueda con filtros para obtener resultados precisos:
| Sección | Filtros disponibles |
|---|---|
| Clientes potenciales | Etapa, Requiere atención |
| Expedientes | Etapa, asignado a, nombre del cliente, título del expediente, creado después de / antes de, etiquetas |
| Contactos | Todos, Personas, Empresas, Cuentas de clientes |
| Archivos | Activos o Archivados |
Filtros guardados#
En Expedientes, guarde las combinaciones de filtros que utilice con frecuencia:
- Configure sus filtros en Filtros
- Abra Guardados y haga clic en Guardar filtros actuales
- Asigne un nombre al filtro y, opcionalmente, fíjelo en la barra de herramientas
- Cargue, fije, desfije, elimine o use la opción Establecer como predeterminado desde el menú Guardados