Búsqueda
Lawzana Flow le ayuda a encontrar clientes potenciales, expedientes, contactos y documentos de expedientes desde un único cuadro de búsqueda.
Paleta de comandos (Búsqueda rápida)#
Pulse ⌘K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) desde cualquier lugar de la aplicación para abrir la paleta de comandos. Es la forma más rápida de encontrar elementos.
Qué puede buscar#
- Clientes potenciales — Por nombre, correo electrónico, teléfono o mensaje
- Expedientes — Por título, descripción o nombre del cliente
- Contactos — Por nombre, correo electrónico, teléfono o empresa
- Archivos — Documentos adjuntos a expedientes, por nombre de archivo o título del expediente
- Acciones — Vaya a las páginas principales (Inicio, Clientes potenciales, Expedientes, Contactos, Configuración, Redacción, Archivos, Asistente, Conflictos) o cree un cliente potencial o un contacto
Cómo utilizarla#
- Pulse ⌘K o Ctrl+K
- Comience a escribir su término de búsqueda
- Los resultados aparecerán a medida que escribe, agrupados por tipo (Clientes potenciales, Expedientes, Contactos, Archivos)
- Utilice las teclas de flecha ↑ y ↓ para desplazarse por los resultados y haga clic en uno para abrirlo
- Pulse Enter para ver todos los resultados en la página de Búsqueda, o elija Búsqueda profunda para buscar en el interior de sus documentos
- Pulse Esc para cerrar
Búsqueda de texto completo#
La búsqueda está diseñada para admitir pequeños errores:
- Los resultados aparecen a medida que escribe, incluso si hay erratas
- Tolerancia a erratas — Encuentra resultados incluso con pequeños fallos ortográficos
- Coincidencia parcial — Encuentra resultados desde las primeras letras de una palabra
- Busca en nombres, correos electrónicos, números de teléfono, nombres de archivo y títulos de expedientes
La página de Búsqueda dispone de dos modos. La Búsqueda estándar encuentra clientes potenciales, expedientes, contactos y documentos de expedientes, con filtros para Todos, Clientes potenciales, Expedientes, Contactos y Archivos. La Búsqueda profunda analiza el contenido y los resúmenes por IA de los documentos de los expedientes para encontrar cláusulas, términos o partes. Los archivos que no están adjuntos a un expediente se buscan desde el cuadro de búsqueda situado en Documentos → Archivos.
Búsqueda desde las vistas de lista#
Clientes potenciales, Expedientes, Contactos y Archivos cuentan con su propia búsqueda independiente:
- Clientes potenciales (vista de lista): busque por nombre, correo electrónico o teléfono
- Expedientes: Filtros → Título del expediente coincide con el título del expediente o el nombre del cliente
- Contactos: busque por nombre, correo electrónico, teléfono o empresa
- Archivos: busque por nombre de archivo
La lista se filtra en tiempo real a medida que escribe y se combina con los demás filtros de dicha página.
Filtros#
Combine la búsqueda con filtros para obtener resultados precisos:
| Sección | Filtros disponibles |
|---|---|
| Clientes potenciales | Fase, Requiere atención |
| Expedientes | Fase, asignado a, nombre del cliente, título del expediente, creado después de / antes de, etiquetas |
| Contactos | Todos, Personas, Empresas, Cuentas de clientes |
| Archivos | Activos o Archivados |
Filtros guardados#
En Expedientes, guarde las combinaciones de filtros que utilice con frecuencia:
- Configure sus filtros en Filtros
- Abra Guardados y haga clic en Guardar filtros actuales
- Asigne un nombre al filtro y, opcionalmente, fíjelo en la barra de herramientas
- Cargue, fije, desfije, elimine o seleccione Establecer como predeterminado desde el menú Guardados