Wyszukiwanie
Lawzana Flow ułatwia wyszukiwanie potencjalnych klientów, spraw, kontaktów oraz dokumentów spraw z poziomu jednego pola wyszukiwania.
Paleta poleceń (Szybkie wyszukiwanie)#
Naciśnij ⌘K (Mac) lub Ctrl+K (Windows/Linux) w dowolnym miejscu aplikacji, aby otworzyć paletę poleceń. To najszybszy sposób na znalezienie potrzebnych informacji.
Co możesz wyszukiwać#
- Potencjalni klienci — według imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu lub treści wiadomości
- Sprawy — według tytułu, opisu lub nazwy klienta
- Kontakty — według imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu lub firmy
- Pliki — dokumenty załączone do spraw, według nazwy pliku lub tytułu sprawy
- Działania — przejście do głównych stron (Pulpit, Potencjalni klienci, Sprawy, Kontakty, Ustawienia, Wersjonowanie dokumentów, Pliki, Asystent, Konflikty interesów) bądź utworzenie nowego potencjalnego klienta lub kontaktu
Jak korzystać#
- Naciśnij ⌘K lub Ctrl+K
- Zacznij wpisywać wyszukiwaną frazę
- Wyniki będą pojawiać się w trakcie pisania, pogrupowane według typu (Potencjalni klienci, Sprawy, Kontakty, Pliki)
- Użyj strzałek ↑ i ↓, aby poruszać się po wynikach, a następnie kliknij wybrany element, aby go otworzyć
- Naciśnij Enter, aby zobaczyć wszystkie wyniki na stronie Wyszukiwanie, lub wybierz Wyszukiwanie zaawansowane, aby przeszukać treść dokumentów
- Naciśnij Esc, aby zamknąć
Wyszukiwanie pełnotekstowe#
Wyszukiwarka została zaprojektowana tak, aby tolerować drobne błędy:
- Wyniki pojawiają się w trakcie pisania, nawet w przypadku literówek
- Tolerancja literówek — wyszukuje wyniki pomimo drobnych błędów pisowni
- Dopasowanie częściowe — znajduje wyniki już na podstawie pierwszych liter słowa
- Przeszukuje imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, nazwy plików i tytuły spraw
Strona Wyszukiwanie oferuje dwa tryby. Wyszukiwanie standardowe znajduje potencjalnych klientów, sprawy, kontakty i dokumenty spraw, z możliwością filtrowania według kategorii: Wszystko, Potencjalni klienci, Sprawy, Kontakty oraz Pliki. Wyszukiwanie zaawansowane przeszukuje treść oraz podsumowania AI dokumentów spraw, ułatwiając odnalezienie konkretnych klauzul, pojęć lub stron. Pliki, które nie są przypisane do żadnej sprawy, można przeszukiwać za pomocą pola wyszukiwania w sekcji Dokumenty → Pliki.
Wyszukiwanie z poziomu widoków list#
Sekcje Potencjalni klienci, Sprawy, Kontakty i Pliki posiadają własne wyszukiwarki:
- Potencjalni klienci (widok listy): wyszukiwanie według imienia i nazwiska, adresu e-mail lub telefonu
- Sprawy: Filtry → Tytuł sprawy dopasowuje frazę do tytułu sprawy lub nazwy klienta
- Kontakty: wyszukiwanie według imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu lub firmy
- Pliki: wyszukiwanie według nazwy pliku
Lista jest filtrowana w czasie rzeczywistym w trakcie wpisywania tekstu i łączy się z pozostałymi filtrami aktywnymi na danej stronie.
Filtry#
Połącz wyszukiwanie z filtrami, aby uzyskać precyzyjne wyniki:
| Sekcja | Dostępne filtry |
|---|---|
| Potencjalni klienci | Etap, Wymaga uwagi |
| Sprawy | Etap, osoba przypisana, nazwa klienta, tytuł sprawy, utworzono po / przed, tagi |
| Kontakty | Wszystko, Osoby fizyczne, Firmy, Konta klientów |
| Pliki | Aktywne lub Zarchiwizowane |
Zapisane filtry#
W sekcji Sprawy możesz zapisywać najczęściej używane kombinacje filtrów:
- Skonfiguruj kryteria w menu Filtry
- Otwórz menu Zapisane i kliknij Zapisz bieżące filtry
- Nazwij zestaw filtrów i opcjonalnie przypnij go do paska narzędzi
- Wczytuj, przypinaj, odpinaj, usuwaj lub wybierz opcję Ustaw jako domyślny z poziomu menu Zapisane