Konta klientów
Konta klientów w Lawzana Flow stanowią nadrzędną warstwę relacji i rozliczeń wobec poszczególnych kontaktów. Konto klienta grupuje sprawy, dokumenty oraz informacje rozliczeniowe w ramach relacji z danym klientem.
Do czego służą konta klientów#
Podczas gdy w kontaktach zapisywane są pojedyncze osoby i firmy, konta klientów reprezentują relację biznesową pomiędzy Państwa kancelarią a klientem. Konto klienta umożliwia:
- Grupowanie wielu spraw w ramach jednego klienta
- Monitorowanie ogólnej historii relacji z klientem
- Powiązanie z modułem rozliczeń i fakturowania
- Zapewnienie klientowi dostępu do portalu
Tworzenie konta klienta#
Konta klientów są zazwyczaj tworzone podczas:
- Konwersji leada — dane kontaktowe leada tworzą nowe konto klienta lub łączą się z już istniejącym
- Tworzenia sprawy — wskazanie klienta podczas zakładania nowej sprawy
- Ręcznie — przejście do sekcji Klienci na pasku bocznym i kliknięcie przycisku Nowy klient
Widok szczegółów klienta#
Konto klienta zawiera następujące informacje:
- Dane kontaktowe — imię i nazwisko / nazwa, adres e-mail, telefon
- Powiązane sprawy — wszystkie sprawy prowadzone dla tego klienta
- Dokumenty — dokumenty współdzielone pomiędzy sprawami
- Historia aktywności — oś czasu zawierająca historię kontaktów i działań
- Dostęp do portalu — informacja o tym, czy klient ma dostęp do portalu oraz jaki jest jego poziom uprawnień
Powiązanie ze sprawami#
Każda sprawa jest powiązana z określonym klientem. Z poziomu widoku szczegółów klienta można:
- Przeglądać wszystkie aktywne i zamknięte sprawy
- Utworzyć nową sprawę dla danego klienta
- Przejść bezpośrednio do dowolnej sprawy
Dostęp do portalu#
Włączenie dostępu do portalu pozwala klientom przeglądać udostępnione dokumenty, śledzić etapy realizacji spraw oraz komunikować się z Państwa zespołem. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Portal klienta.