Account cliente

Gli account cliente in Lawzana Flow rappresentano il livello di fatturazione e di relazione al di sopra dei singoli contatti. Un account cliente raggruppa pratiche, documenti e informazioni di fatturazione per una singola relazione con il cliente.

A cosa servono gli account cliente#

Mentre i contatti memorizzano singole persone e aziende, gli account cliente rappresentano la relazione commerciale tra il vostro studio e un cliente. Un account cliente consente di:

Raggruppare più pratiche sotto un unico cliente
Monitorare la relazione complessiva con il cliente
Collegarsi alla fatturazione e all'emissione delle parcelle
Fornire l'accesso al portale per il cliente

Creazione di un account cliente#

Gli account cliente vengono generalmente creati quando:

Si converte un lead — I dati di contatto del lead creano o si collegano a un account cliente
Si crea una pratica — Si specifica il cliente durante la creazione di una nuova pratica
Manualmente — Andando su Clienti nella barra laterale e facendo clic su Nuovo cliente

Vista dettagli del cliente#

Un account cliente mostra:

Informazioni di contatto — Nome, e-mail, telefono
Pratiche associate — Tutte le pratiche relative a questo cliente
Documenti — Documenti condivisi tra le diverse pratiche
Cronologia delle attività — Cronologia delle interazioni
Accesso al portale — Stato di abilitazione dell'accesso al portale per il cliente e relativo livello di accesso

Collegamento alle pratiche#

Ogni pratica è associata a un cliente. Dalla vista dettagli del cliente è possibile:

Visualizzare tutte le pratiche attive e archiviate
Creare una nuova pratica per questo cliente
Accedere direttamente a qualsiasi pratica

Accesso al portale#

Abilitate l'accesso al portale per consentire ai clienti di visualizzare i documenti condivisi, monitorare le tappe fondamentali e comunicare con il vostro team. Consultate Portale clienti per tutti i dettagli.