Аккаунты клиентов
Аккаунты клиентов в Lawzana Flow представляют собой уровень биллинга и управления взаимоотношениями, находящийся выше отдельных контактов. Аккаунт клиента объединяет дела, документы и платёжную информацию в рамках единого взаимодействия с клиентом.
Для чего нужны аккаунты клиентов#
В то время как контакты содержат данные об отдельных физических и юридических лицах, аккаунты клиентов отражают деловые отношения между вашей фирмой и клиентом. Аккаунт клиента позволяет:
- Объединять несколько дел одного клиента
- Отслеживать общую историю взаимоотношений с клиентом
- Подключать биллинг и выставление счетов
- Предоставлять клиенту доступ к порталу
Создание аккаунта клиента#
Аккаунты клиентов обычно создаются в следующих случаях:
- Конвертация лида — контактные данные лида создают аккаунт клиента или связываются с ним
- Создание дела — указание клиента при создании нового дела
- Вручную — перейдите в раздел Clients на боковой панели и нажмите New Client
Подробный просмотр сведений о клиенте#
В аккаунте клиента отображаются:
- Контактная информация — имя, email, телефон
- Связанные дела — все дела данного клиента
- Документы — документы, общие для нескольких дел
- История активности — хронология взаимодействий
- Доступ к порталу — наличие у клиента доступа к порталу и его уровень
Привязка к делам#
Каждое дело связано с клиентом. В подробном представлении клиента вы можете:
- Просматривать все активные и завершённые дела
- Создавать новые дела для этого клиента
- Переходить напрямую к любому делу
Доступ к порталу#
Включите доступ к порталу, чтобы клиенты могли просматривать общие документы, отслеживать ключевые этапы и общаться с вашей командой. Подробные сведения см. в разделе Клиентский портал.