Akaun Klien

Akaun klien mengandungi maklumat yang diperlukan oleh firma anda untuk mengebil klien: kepada siapa invois dialamatkan, e-mel pengebilan, alamat, ID cukai, terma pembayaran, dan, jika perlu, mata wang serta kadar khusus klien tersebut. Di Flow, ini dipanggil Billing details (Butiran pengebilan) klien. Butiran ini milik klien, jadi setiap perkara untuk klien tersebut akan menggunakannya. Anda mengeditnya di satu tempat: halaman kenalan klien.

Menetapkan Pengebilan Klien#

Klien menerima butiran pengebilan melalui salah satu daripada dua cara:

Daripada sesuatu perkara. Buka tab Billing perkara → Billing details dan klik Set up client billing. Flow mengisi nama, e-mel dan alamat daripada kenalan klien (atau syarikat tempat mereka bekerja), kemudian membuka halaman kenalan klien supaya anda boleh menyemaknya. Jika perkara tersebut belum mempunyai kenalan klien, Flow akan memautkan kenalan yang mempunyai e-mel klien bagi perkara tersebut, atau mencipta kenalan baharu, dan menambahkannya sebagai klien bagi perkara itu.
Daripada halaman kenalan. Kenalan yang merupakan klien bagi sesuatu perkara akan memaparkan butang Set up billing. Klik butang tersebut untuk mencipta butiran pengebilan daripada e-mel dan alamat kenalan itu.

Sehingga klien mempunyai butiran pengebilan, invois akan dialamatkan kepada nama dan e-mel klien bagi perkara berkenaan.

Perkara yang kliennya sudah mempunyai butiran pengebilan akan menggunakannya secara automatik. Jika anda menggantikan klien bagi sesuatu perkara dengan kenalan lain, perkara tersebut akan beralih kepada butiran pengebilan klien baharu, atau tiada butiran sehingga klien baharu tersebut memilikinya.

Butiran Pengebilan pada Halaman Kenalan#

Buka halaman kenalan klien. Kad Billing details mengandungi:

Name on invoices dan For the attention of
Billing email: invois dan peringatan pembayaran dihantar ke sini. Biarkan kosong untuk menggunakan e-mel kenalan
Address, Postcode, City dan Country
Client tax ID
Payment terms (days): biarkan kosong untuk menggunakan tetapan lalai firma anda
Client currency: mata wang pengebilan bagi perkara klien tersebut, melainkan jika sesuatu perkara menetapkan mata wangnya sendiri

Klik Save billing details. Perubahan ini digunakan untuk semua perkara milik klien tersebut. Pemilik (Owners), pentadbir (admins) dan ahli (members) boleh mengedit kad ini. Pelihat (Viewers) melihatnya sebagai baca sahaja, begitu juga dengan sesiapa sahaja yang dihalang oleh tembok etika (ethical wall) daripada salah satu perkara klien itu, memandangkan perubahan tersebut akan memberi kesan kepada invois perkara berkenaan.

Kad Billing details pada halaman kenalan klien UK: nama pada invois, baris perhatian, e-mel pengebilan, alamat, negara, ID cukai klien, terma pembayaran 21 hari dan mata wang klien GBP — Kad Billing details klien, tempat pengebilan klien diedit.

Nota

Invois yang telah dikeluarkan mengekalkan butiran bil semasa ia dikeluarkan. Mengubahnya kemudian hanya mempengaruhi invois baharu, namun e-mel dan peringatan sentiasa dihantar ke e-mel pengebilan semasa klien.

Butiran Pengebilan pada Sesuatu Perkara#

Tab Billing perkara → Billing details memaparkan butiran pengebilan klien sebagai baca sahaja. Klik Edit on client page untuk mengubahnya (pelihat melihat View on client page).

Satu-satunya perkara yang ditetapkan oleh perkara itu sendiri ialah Currency (Mata wang). Pilih satu dan klik Save currency. Pemilik, pentadbir dan ahli yang boleh mengedit perkara tersebut boleh mengubahnya.

Billing details bagi sesuatu perkara untuk klien Perancis: nama klien pada invois, e-mel pengebilan, alamat, ID cukai dan terma pembayaran dipaparkan sebagai baca sahaja dengan pautan Edit on client page, serta mata wang perkara, EUR — Billing details bagi perkara: butiran klien sebagai baca sahaja, mata wang perkara itu sendiri boleh diedit.

Cara Mata Wang Sesuatu Perkara Dipilih#

Setiap perkara dibilkan dalam satu mata wang. Flow menggunakan tetapan pertama yang ditetapkan antara berikut:

Mata wang yang ditetapkan pada perkara tersebut dalam Billing details
Client currency, daripada kad Billing details pada halaman kenalan klien
Mata wang firma anda, daripada Settings → Invoicing & rates (atau, jika tiada yang ditetapkan di situ, lalai pengebilan dalam Settings → Engagement Letters)
Mata wang negara firma anda, dan dolar AS hanya sebagai pilihan terakhir

Di bawah Currency, bahagian Billing details perkara akan memberitahu anda dari mana mata wang semasa diperoleh: Chosen for this matter., The client's currency. atau Your firm's currency. Masa dan perbelanjaan baharu mengambil mata wang perkara tersebut apabila ia direkodkan dan mengekalkannya.

Mata wang bagi sesuatu perkara hanya boleh diubah apabila tiada rekod yang tertinggal. Selagi perkara tersebut mempunyai masa atau perbelanjaan yang dinilai tetapi belum dibilkan, atau draf invois dalam mata wang lain, Flow akan menolak perubahan tersebut dan tiada apa-apa yang disimpan. Bilkan atau padamkan kerja tersebut terlebih dahulu. Masa tanpa kadar tidak menghalang perubahan, dan menukar semula kepada mata wang asal kerja tersebut sentiasa dibenarkan. Peraturan yang sama terpakai kepada Client currency, bagi setiap perkara yang mengikutinya.

Apabila sesuatu perkara mula menggunakan butiran pengebilan klien (atau beralih kepada klien baharu), dan mata wang klien tersebut akan menyebabkan kerja perkara yang belum dibilkan tertinggal, perkara tersebut akan mengekalkan mata wang semasanya sebagai mata wangnya sendiri.

Petua

Tetapkan mata wang firma anda sebelum sesiapa merekodkan masa, dan tetapkan mata wang bagi setiap klien luar negara sebelum kerja pada perkara mereka dimulakan. Untuk contoh langkah demi langkah, lihat Pengebilan dalam Mata Wang Lain.

Kadar Pengebilan#

Kebanyakan klien dibilkan dalam mata wang firma anda pada kadar firma anda, dan anda boleh melangkau bahagian ini. Bagi klien yang dibilkan pada kadar khas, gunakan kad Billing rates pada halaman kenalan klien:

Client default rate: kadar setiap jam untuk klien ini
Satu kadar bagi setiap penjana fi (fee earner), yang mengatasi kadar lalai klien untuk individu tersebut

Klik Save rates. Biarkan kadar kosong untuk menggunakan kadar firma. Kad ini muncul setelah klien mempunyai butiran pengebilan.

Kadar di sini adalah dalam mata wang klien (Client currency dalam Billing details, atau mata wang firma anda jika tidak ditetapkan) dan hanya menetapkan harga masa pada perkara yang dibilkan dalam mata wang tersebut. Klien yang dibilkan dalam paun memerlukan kadar dalam paun: kadar euro anda tidak terpakai, dan masa klien tersebut akan memaparkan Needs rate sehingga ia mempunyai kadar. Lihat Penjejakan Masa untuk mengetahui kadar mana yang diguna pakai.

Jika anda menukar Client currency klien semasa ia mempunyai kadar klien, kemas kini kadar tersebut juga: angkanya kekal sama tetapi kini dibaca dalam mata wang baharu. Masa yang menunggu kadar akan dinilai apabila anda mengklik Save rates seterusnya, bukan semasa mata wang bertukar.

Kad Billing rates pada halaman kenalan klien UK: kadar lalai klien sebanyak 200 GBP sejam dan kadar penjana fi sebanyak 210 GBP sejam — Kad Billing rates untuk klien UK yang dibilkan dalam paun.

Pelihat, dan sesiapa sahaja yang dihalang oleh tembok etika daripada salah satu perkara klien, melihat kad ini sebagai baca sahaja.

Mencari Akaun Klien#

Pergi ke Contacts di bar sisi dan buka tab Client Accounts. Setiap akaun membuka halaman kenalan klien pada butiran pengebilannya
Pada Overview sesuatu perkara, kad klien memautkan ke kenalan klien dan, apabila klien memilikinya, ke Billing details mereka
Bahagian Billing details perkara memautkan ke halaman kenalan klien

Halaman kenalan klien memaparkan perkara-perkara klien, butiran pengebilannya dan kadarnya.

Akses Portal#

Akses portal disediakan bagi setiap perkara, daripada butang Share with Client pada perkara berkenaan. Ia membolehkan klien melihat dokumen yang dikongsi, menjejaki pencapaian, dan menghantar mesej kepada pasukan anda. Lihat Portal Klien untuk butiran penuh.