Akaun Klien

Akaun klien mengandungi maklumat yang diperlukan oleh firma anda untuk mengebil klien: kepada siapa invois dialamatkan, e-mel pengebilan, alamat, ID cukai, terma pembayaran, dan, jika perlu, mata wang serta kadar khusus klien itu sendiri. Dalam Flow, ini merupakan Butiran pengebilan klien. Butiran ini dimiliki oleh klien, jadi setiap perkara (matter) bagi klien tersebut akan menggunakannya. Anda mengeditnya di satu tempat: halaman kenalan klien.

Menyediakan Pengebilan Klien#

Klien memperoleh butiran pengebilan melalui salah satu daripada dua cara:

Daripada sesuatu perkara. Buka tab Pengebilan pada perkara tersebut → Butiran pengebilan dan klik Sediakan pengebilan klien. Flow mengisi nama, e-mel dan alamat daripada kenalan klien (atau syarikat tempat mereka bekerja), kemudian membuka halaman kenalan klien supaya anda boleh menyemaknya. Jika perkara itu belum mempunyai kenalan klien, Flow menghubungkan kenalan yang mempunyai e-mel klien perkara tersebut, atau mencipta kenalan baharu, dan menambahkannya sebagai klien bagi perkara itu.
Daripada halaman kenalan. Kenalan yang merupakan klien bagi sesuatu perkara akan memaparkan butang Sediakan pengebilan. Klik butang tersebut untuk mencipta butiran pengebilan daripada e-mel dan alamat kenalan.

Sehingga klien mempunyai butiran pengebilan, invois akan dialamatkan kepada nama dan e-mel klien pada perkara tersebut.

Perkara yang kliennya sudah mempunyai butiran pengebilan akan menggunakannya secara automatik. Jika anda menggantikan klien sesuatu perkara dengan kenalan lain, perkara tersebut akan beralih kepada butiran pengebilan klien baharu, atau tiada butiran sehingga klien baharu mempunyainya.

Butiran Pengebilan pada Halaman Kenalan#

Buka halaman kenalan klien. Kad Butiran pengebilan mengandungi:

Nama pada invois dan Untuk perhatian
E-mel pengebilan: invois dan peringatan pembayaran dihantar ke sini. Biarkan kosong untuk menggunakan e-mel kenalan
Alamat, Poskod, Bandar dan Negara
ID cukai klien
Terma pembayaran (hari): biarkan kosong untuk menggunakan lalai firma anda
Mata wang klien: mata wang yang digunakan untuk mengebil perkara klien, melainkan sesuatu perkara menetapkan mata wangnya sendiri

Klik Simpan butiran pengebilan. Perubahan ini terpakai untuk semua perkara bagi klien tersebut. Pemilik, pentadbir dan ahli boleh mengedit kad ini. Pelihat (viewers) hanya boleh melihatnya (baca sahaja), begitu juga sesiapa yang dihalang oleh tembok etika (ethical wall) daripada salah satu perkara klien tersebut, memandangkan perubahan itu akan memberi kesan kepada invois perkara berkenaan.

Kad Butiran pengebilan pada halaman kenalan klien UK: nama pada invois, baris perhatian, e-mel pengebilan, alamat, negara, ID cukai klien, terma pembayaran 21 hari dan mata wang klien GBP — Kad Butiran pengebilan klien, tempat pengebilan klien diedit.

Nota

Invois yang telah dikeluarkan mengekalkan butiran penerima bil semasa ia dikeluarkan. Mengubahnya kemudian hanya mempengaruhi invois baharu, namun e-mel dan peringatan sentiasa dihantar ke e-mel pengebilan semasa klien.

Butiran Pengebilan pada Sesuatu Perkara#

Tab Pengebilan pada sesuatu perkara → Butiran pengebilan menunjukkan butiran pengebilan klien dalam bentuk baca sahaja. Klik Edit pada halaman klien untuk mengubahnya (pelihat melihat Lihat pada halaman klien).

Satu-satunya perkara yang ditetapkan oleh perkara itu sendiri ialah Mata wang miliknya. Pilih satu dan klik Simpan mata wang. Pemilik, pentadbir dan ahli yang boleh mengedit perkara tersebut boleh mengubahnya.

Butiran pengebilan sesuatu perkara bagi klien Perancis: nama klien pada invois, e-mel pengebilan, alamat, ID cukai dan terma pembayaran ditunjukkan sebagai baca sahaja dengan pautan Edit pada halaman klien, serta mata wang perkara itu, EUR — Butiran pengebilan sesuatu perkara: butiran klien dalam bentuk baca sahaja, mata wang perkara itu sendiri boleh diedit.

Cara Mata Wang Perkara Dipilih#

Setiap perkara dibilkan dalam satu mata wang. Flow menggunakan pilihan pertama yang ditetapkan daripada turutan berikut:

Mata wang yang ditetapkan pada perkara tersebut dalam Butiran pengebilan miliknya
Mata wang klien, daripada kad Butiran pengebilan pada halaman kenalan klien
Mata wang firma anda, daripada Tetapan → Pengebilan & kadar (atau, jika tiada yang ditetapkan di situ, lalai pengebilan dalam Tetapan → Surat Pelantikan)
Mata wang negara firma anda, dan dolar AS hanya sebagai pilihan terakhir

Di bawah Mata wang, bahagian Butiran pengebilan perkara tersebut memberitahu anda dari mana mata wang semasa diperoleh: Dipilih untuk perkara ini., Mata wang klien. atau Mata wang firma anda. Masa dan perbelanjaan baharu mengambil mata wang perkara tersebut semasa ia direkodkan dan mengekalkannya.

Mata wang sesuatu perkara hanya boleh ditukar sekiranya tiada apa-apa yang tertinggal di belakang. Selagi perkara tersebut mempunyai masa atau perbelanjaan bernilai yang belum dibilkan, atau draf invois, dalam mata wang lain, Flow akan menolak pertukaran tersebut dan tiada apa-apa yang disimpan. Bilkan atau padamkan kerja tersebut terlebih dahulu. Masa tanpa kadar tidak menghalang pertukaran, dan beralih semula kepada mata wang asal kerja tersebut sentiasa dibenarkan. Peraturan yang sama terpakai untuk Mata wang klien, bagi setiap perkara yang mengikutinya.

Apabila sesuatu perkara mula menggunakan butiran pengebilan klien (atau bertukar kepada klien baharu), dan mata wang klien tersebut akan menyebabkan kerja belum dibil bagi perkara itu tertinggal, perkara tersebut akan mengekalkan mata wang semasanya sebagai mata wang miliknya sendiri.

Petua

Tetapkan mata wang firma anda sebelum sesiapa merekodkan masa, dan tetapkan mata wang bagi setiap klien luar negara sebelum kerja bermula pada perkara mereka. Untuk contoh langkah demi langkah, lihat Pengebilan dalam Mata Wang Lain.

Kadar Pengebilan#

Kebanyakan klien dibilkan dalam mata wang firma anda mengikut kadar firma anda, dan anda boleh melangkau bahagian ini. Bagi klien yang dibilkan pada kadar khas, gunakan kad Kadar pengebilan pada halaman kenalan klien:

Kadar lalai klien: kadar setiap jam bagi klien ini
Satu kadar bagi setiap penjana yuran (fee earner), yang mengatasi kadar lalai klien untuk individu tersebut

Klik Simpan kadar. Biarkan kadar kosong untuk menggunakan kadar firma. Kad ini muncul setelah klien mempunyai butiran pengebilan.

Kadar di sini adalah dalam mata wang klien (Mata wang klien dalam Butiran pengebilan, atau mata wang firma anda jika ia tidak ditetapkan) dan hanya menentukan harga masa bagi perkara yang dibilkan dalam mata wang tersebut. Klien yang dibilkan dalam paun memerlukan kadar dalam paun: kadar euro anda tidak terpakai, dan masa bagi klien tersebut akan menunjukkan Perlu kadar sehingga ia mempunyai kadar. Lihat Penjejakan Masa untuk melihat kadar mana yang diguna pakai.

Jika anda menukar Mata wang klien semasa ia mempunyai kadar klien, kemas kini kadar tersebut juga: bilangannya kekal sama tetapi kini dibaca dalam mata wang baharu. Masa yang menunggu kadar akan dinilai harganya apabila anda mengklik Simpan kadar pada masa berikutnya, bukan semasa mata wang bertukar.

Kad Kadar pengebilan pada halaman kenalan klien UK: kadar lalai klien sebanyak 200 GBP sejam dan kadar penjana yuran sebanyak 210 GBP sejam — Kad Kadar pengebilan bagi klien UK yang dibilkan dalam paun.

Pelihat, dan sesiapa yang dihalang oleh tembok etika daripada salah satu perkara klien, melihat kad ini dalam bentuk baca sahaja.

Mencari Akaun Klien#

Pergi ke Kenalan di bar sisi dan buka tab Akaun Klien. Setiap akaun membuka halaman kenalan klien pada bahagian butiran pengebilannya
Pada Gambaran Keseluruhan sesuatu perkara, kad klien memautkan ke kenalan klien dan, apabila klien mempunyainya, ke Butiran pengebilan miliknya
Bahagian Butiran pengebilan sesuatu perkara memautkan ke halaman kenalan klien

Halaman kenalan klien memaparkan perkara klien, butiran pengebilan dan kadarnya. Klien yang semua perkaranya berada di sebalik tembok etika yang menyekat anda tidak akan muncul dalam tab Akaun Klien.

Akses Portal#

Akses portal disediakan bagi setiap perkara, daripada butang Kongsi dengan Klien pada perkara tersebut. Ia membolehkan klien melihat dokumen yang dikongsi, menjejaki pencapaian (milestones), dan menghantar mesej kepada pasukan anda. Lihat Portal Klien untuk butiran lengkap.