Akaun Klien
Akaun klien dalam Lawzana Flow mewakili lapisan pengebilan dan hubungan di atas kenalan individu. Akaun klien mengumpulkan perkara, dokumen, dan maklumat pengebilan untuk satu hubungan klien.
Tujuan Akaun Klien#
Walaupun kenalan menyimpan maklumat individu dan syarikat secara persendirian, akaun klien mewakili hubungan perniagaan antara firma anda dan klien. Akaun klien boleh:
- Mengumpulkan pelbagai perkara di bawah satu klien
- Menjejaki keseluruhan hubungan klien
- Menyambung ke sistem pengebilan dan invois
- Menyediakan akses portal untuk klien
Mencipta Akaun Klien#
Akaun klien lazimnya dicipta apabila:
- Menukar prospek (lead) — Butiran kenalan prospek mencipta atau memaut ke akaun klien
- Mencipta perkara — Tentukan klien semasa mencipta perkara baharu
- Secara manual — Pergi ke Clients di bar sisi dan klik New Client
Paparan Butiran Klien#
Akaun klien memaparkan:
- Maklumat kenalan — Nama, e-mel, telefon
- Perkara berkaitan — Semua perkara untuk klien ini
- Dokumen — Dokumen yang dikongsi merentasi pelbagai perkara
- Sejarah aktiviti — Garis masa interaksi
- Akses portal — Sama ada klien mempunyai akses portal dan tahap akses mereka
Memautkan ke Perkara#
Setiap perkara dikaitkan dengan seorang klien. Daripada paparan butiran klien, anda boleh:
- Melihat semua perkara yang aktif dan ditutup
- Mencipta perkara baharu untuk klien ini
- Mengakses mana-mana perkara secara terus
Akses Portal#
Dayakan akses portal untuk membolehkan klien melihat dokumen yang dikongsi, menjejaki pencapaian, dan berkomunikasi dengan pasukan anda. Lihat Client Portal untuk butiran penuh.