Kandungan video ini
- Laman web, halaman hubungi kami, Lawzana Directory: setiap pertanyaan masuk ke sini.
- Ploy menerima pemberitahuan daripada mana-mana satu daripadanya.
- Dua minit kemudian, pembantu penerimaan klien membalas dengan pautan selamat.
- Semasa makan tengah hari, Lukas menjawab soalan tentang hartanah.
- Dia memuat naik empat dokumen. Tiada akaun, tiada aplikasi.
- Kemudian dia memberitahu Ploy bahawa dia bersedia untuk berbincang.
- Keesokan paginya, pertanyaan itu sudah maju ke peringkat seterusnya dengan sendirinya.
- Flow menyemak konflik kepentingan yang melibatkan dia dan pemaju.
- AI telah membaca keempat-empat dokumen: ringkasan dan fakta utama.
- Tanya apa yang perlu diperjelas semasa panggilan. Setiap poin disertakan rujukan halaman.
- Selepas panggilan itu, Ploy merekodkannya dalam satu baris.
- Surat ini disediakan berasaskan templat hartanah firma, dengan maklumat klien, perkara dan fi yang telah diisi.
- Apabila Lukas bersetuju, satu klik sahaja menukar pertanyaan itu menjadi perkara.
- Butiran, dokumen dan fakta utamanya sudah ada di dalamnya.
Kandungan video ini
- Setiap perkara berada pada satu papan, daripada penerimaan klien hingga penandatanganan.
- Ploy menyeret pembelian Lukas ke Semakan.
- Dia memasukkan tarikh penandatanganan sekali sahaja, dengan peringatan 3 hari sebelumnya.
- Ia ditambah ke kalendar firma bersama semua tarikh akhir yang lain.
- Dia berkongsi perkara tersebut dengan Lukas melalui portal yang selamat.
- Dia menghantar SPA yang dipinda ke situ, bukan melalui e-mel.
- Keesokan paginya, Laman Utama memaparkan perubahan dan tugasan yang perlu disiapkan.
- Masa direkodkan pada perkara dalam beberapa saat sahaja.
- Fi tetap itu dijadikan invois, dimuktamadkan dan dihantar melalui e-mel kepada Lukas daripada perkara tersebut.
Kandungan video ini
- Ploy menjalankan panduan kerja perjanjian jual beli pada draf SPA.
- Enam semakan sekali gus, setiap satu dengan statusnya.
- Setiap dapatan memetik klausa, menyatakan risiko dan mencadangkan susunan kata.
- Semak sendiri setiap petikan dengan merujuk halaman asal.
- Panduan kerja tersedia siap mengikut bidang amalan. Setiap peraturan boleh diedit.
- Fact Grid menyusun tarikh, pihak dan amaun daripada keempat-empat dokumen.
- Perubahan harga jelas kelihatan.
- Ajukan soalan tentang keseluruhan perkara dalam bahasa yang mudah.
- Jawapan ini berdasarkan tiga dokumen dan menyertakan rujukan bagi setiap halaman.
- Kemudian, minta ia mendraf e-mel kemas kini kepada Lukas.
Bermula dengan Lawzana Flow
Selamat datang ke Lawzana Flow, pengurusan amalan guaman untuk pengamal solo dan firma guaman kecil. Prospek (leads), perkara (matters), dokumen, masa, invois dan portal pelanggan berada di satu tempat, dilengkapi AI yang membaca dokumen anda dan membantu anda mendraf. Panduan ini membimbing anda melalui langkah-langkah pertama anda.
Mencipta Akaun Anda#
Setiap firma bermula dengan Pelan percuma (Free plan). Tiada tempoh percubaan yang akan tamat dan tiada kad diperlukan.
- Lawati flow.lawzana.com dan klik Create your free account
- Masukkan nama, e-mel, kata laluan, nama firma anda dan bidang amalan utamanya (atau klik Continue with Google atau Continue with Microsoft)
- Secara pilihan, beritahu kami tujuan anda menggunakan Flow, atau langkau langkah tersebut
- Jika anda mendaftar dengan e-mel, klik pautan pengesahan yang kami hantarkan kepada anda, kemudian log masuk
Anda akan tiba di Laman Utama (Home), di mana senarai semak Get set up ringkas mencadangkan langkah pertama anda:
- Sambungkan sumber prospek anda yang lain (pemilik dan pentadbir)
- Kendalikan prospek pertama anda
- Sediakan halaman tempahan anda
- Jemput rakan sekerja atau kongsi dengan pelanggan
- Cipta perkara pertama anda
Firma yang disambungkan ke Direktori Lawzana juga akan melihat Sambungkan profil Direktori Lawzana anda dan Hidupkan penerimaan pelanggan automatik terlebih dahulu (pemilik dan pentadbir). Setiap langkah ditandakan apabila Flow mengesan ia telah selesai. Anda boleh melakukannya dalam sebarang urutan, atau klik Hide checklist. Kad tersebut juga mempunyai Book a free setup call bersama pasukan kami.
Ruang kerja anda bermula dengan contoh perkara dan contoh prospek, yang ditandakan sebagai "Demo", supaya anda boleh meneroka sistem. Pemilik dan pentadbir boleh memadamkannya dengan Clear demo data pada kad persediaan; Flow juga akan memadamkan contoh perkara yang tidak disentuh selepas 30 hari.
Flow tersedia dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis, Turki dan Thai. Tukar bahasa daripada menu di bawah nama anda.
Sambungkan Sumber Prospek Anda#
Bawa setiap pertanyaan masuk ke dalam Flow sebagai prospek. Pemilik atau pentadbir membuka Settings → Lead sources (langkah Sambungkan sumber prospek anda yang lain menuju ke sini):
- Salin Your enquiry address
- Di bawah How to set it up, pilih tempat pertanyaan anda diterima (Gmail, Outlook, WordPress, Wix, Squarespace, Webflow, atau direktori dan platform lain) dan ikuti langkah-langkahnya. Atau klik Email these steps to my web person
- Hidupkan Start the client intake automatically supaya setiap pertanyaan baharu menerima borang penerimaan (intake form) anda
Halaman yang sama memautkan ke borang laman web, halaman hubungan, halaman tempahan dan Zapier anda. Langkah tersebut ditandakan selesai sebaik sahaja prospek sebenar diterima daripada salah satu sumber ini. Lihat Integrasi.
Sediakan Penginvoisan#
Sekiranya anda akan mengebil pelanggan daripada Flow, lakukan langkah ini sekali sahaja, sebelum sesiapa merekodkan masa. Pemilik atau pentadbir membuka Settings → Invoicing & rates dan menetapkan:
- Mata wang pengebilan, kadar setiap jam lalai dan terma pembayaran anda
- Kenaikan masa pengebilan (billing increment) dan pembundaran masa
- Kadar setiap jam untuk setiap penjana yuran (fee earner)
- Kadar cukai lalai dan nama cukai yang dicetak pada invois (contohnya SST atau VAT)
- Awalan nombor invois dan ID cukai firma anda
- Arahan pembayaran, seperti butiran bank anda, yang dicetak pada setiap invois
Klik Save invoicing settings. Sehinggalah ada sebarang rekod masa dimasukkan, halaman Billing pada bar sisi akan memaparkan Bill your first client in three steps: Set up invoicing, Log time on a matter, dan Create and send an invoice. Lihat Tetapan dan Penginvoisan.
Berasal Daripada Direktori Lawzana#
Sekiranya firma anda tersenarai di lawzana.com, anda tidak perlu mendaftar secara berasingan. Klik Open in Flow pada prospek di papan pemuka Lawzana anda:
- Kali pertama: satu skrin pengesahan menunjukkan maklumat firma, prospek dan lokasi dokumen anda akan disimpan (Amerika Syarikat, Eropah atau Asia Pasifik, diprapilih mengikut negara firma anda; ia tidak boleh diubah kemudian). Flow kemudiannya mencipta ruang kerja Percuma anda, melog masuk anda tanpa kata laluan dan membuka prospek tersebut. Prospek dan mesej dari 90 hari yang lalu disertakan bersama; pilih Import older leads too jika anda mahukan lebih banyak.
- Selepas itu: sebaik sahaja firma anda disambungkan, Open in Flow akan terus membuka fail prospek tersebut.
Tiada wizard persediaan pada kaedah ini. Pelan Direktori berbayar juga menambah tempat duduk (seats) Flow dan kredit AI pada ruang kerja anda (lihat Pengebilan & Pelan).
Wilayah Penyimpanan Fail#
| Wilayah | Lokasi |
|---|---|
| United States | Iowa, Amerika Syarikat |
| Europe | Belgium |
| Asia Pacific | Singapura |
Firma yang mendaftar secara terus di flow.lawzana.com menyimpan fail mereka di wilayah Eropah. Anda boleh melihat wilayah anda di Settings → General, di bawah File Storage Region.
Laman Utama#
Home adalah halaman permulaan anda. Semasa anda melakukan persediaan, ia memaparkan senarai semak Get set up. Setiap hari ia memaparkan Needs attention, Deadlines & hearings, prospek Waiting for a reply, Matter updates, My week dan Reminders prospek anda, berserta butang pantas untuk menambah perkara, merekod masa, menambah tarikh akhir atau memuat naik fail.
Navigasi#
Bar sisi kiri memberi anda akses pantas ke setiap bahagian:
| Bahagian | Fungsi |
|---|---|
| Home | Senarai semak persediaan anda dan perkara yang memerlukan perhatian hari ini |
| Leads | Bakal pelanggan dan pertanyaan |
| Matters | Kes dan perkara aktif anda |
| Calendar | Tarikh akhir dan peringatan prospek |
| Contacts | Individu dan syarikat |
| Documents | Files, Drafts & templates, dan Prompts & playbooks anda |
| Assistant | Sembang pembantu AI skrin penuh |
| Email Review | E-mel yang dimajukan yang menunggu untuk difailkan, dan e-mel yang diasingkan oleh alamat pertanyaan anda untuk pemilik dan pentadbir (hanya dipaparkan apabila ada) |
| Billing | Kerja yang belum dibilkan, invois yang belum dibayar, pembayaran, akaun amanah dan eksport untuk akauntan anda (pemilik dan pentadbir) |
| Conflicts | Semakan konflik (pemilik dan pentadbir; pengguna lain hanya melihatnya apabila terdapat konflik yang tertangguh) |
| Notifications | Makluman dan kemas kini terkini |
| Help | Bantuan dan dokumentasi |
| Settings | Konfigurasi firma (pemilik dan pentadbir) |
Perkara Pertama Anda#
- Pergi ke Leads pada bar sisi
- Klik New Lead dan masukkan butiran bakal pelanggan
- Apabila prospek tersebut menjadi pelanggan, klik Convert pada halaman prospek
- Tetapkan tajuk bagi perkara tersebut dan klik Create Matter
Atau cipta perkara secara terus:
- Pergi ke Matters pada bar sisi
- Klik New matter
- Isikan tajuk dan nama pelanggan, dan secara pilihan bidang amalan serta tarikh akhir seterusnya
- Perkara tersebut dicipta dalam peringkat lalai (default stage) saluran kerja anda
Memuat Naik Dokumen Pertama Anda#
- Buka sesuatu perkara dan pergi ke tab Documents
- Klik Upload atau seret dan lepas fail
- Format yang disokong: PDF, Word, Excel, PowerPoint, fail e-mel (.eml, .msg), fail teks dan foto
- Saiz fail maksimum: 25 MB
- Setelah dimuat naik, Lawzana Flow membaca dokumen yang disokong dan mengekstrak fakta penting (tarikh, nama, jumlah, tuntutan)
Anda kemudian boleh:
- Generate Summary dengan satu klik
- Menyemak fakta penting (key facts), setiap satunya lengkap bersama sumber rujukan
- Bersembang dengan dokumen untuk bertanya soalan mengenai kandungannya
Langkah Seterusnya?#
- Pengurusan Prospek: Ketahui cara mengurus saluran prospek anda
- Pengurusan Perkara: Susun kes dengan papan Kanban
- Ciri-ciri AI: Terokai analisis dokumen dikuasakan AI
- Pasukan & Peranan: Sediakan pasukan anda dengan kebenaran yang betul
- Penginvoisan: Bil pelanggan anda daripada sesuatu perkara
- Tetapan: Konfigurasikan aliran kerja firma anda