视频内容
- 网站、联系页面、Lawzana Directory：所有咨询都会汇集到这里。
- 无论通过哪种方式，Ploy 都会收到通知。
- 两分钟后，接案助手回复了一个安全链接。
- 午餐时，Lukas 回答了房产问题。
- 他上传了四份文件。无需注册账号，也无需安装应用。
- 然后他告诉 Ploy 自己已准备好沟通。
- 第二天早上，这条咨询已自动推进。
- Flow 对他和开发商进行了利益冲突审查。
- AI 已阅读全部四份文件，并整理出摘要和关键事实。
- 询问通话中需要澄清哪些事项。每一点都注明出处页码。
- 通话结束后，Ploy 用一行文字记录下来。
- 委托函基于律所的房地产模板生成，已填入客户、案件和费用信息。
- Lukas 同意后，一键即可将咨询转为案件。
- 他的资料、文件和关键事实都已录入。
视频内容
- 从接案到签署，所有案件都集中在一个看板上。
- Ploy 将 Lukas 的购房事项拖到“审核”栏。
- 她只需录入一次签署日期，并设置提前3天提醒。
- 它会与其他所有截止日期一同显示在律所日历上。
- 她通过安全门户与 Lukas 共享该案件。
- 他将修订后的 SPA 发到那里，而不是通过电子邮件发送。
- 第二天早上，首页会显示最新变动和到期事项。
- 只需几秒钟，即可将工时记入案件。
- 固定费用生成发票，直接在案件中定稿并通过电子邮件发送给 Lukas。
视频内容
- Ploy 对 SPA 草稿运行买卖协议审查指引。
- 一轮完成六项检查，每项均显示状态。
- 每项审查意见都会引用条款、指出风险，并给出建议措辞。
- 请自行对照页面，核查每一处引文。
- 审查指引按业务领域预先配置。每条规则均可编辑。
- Fact Grid 将全部四份文件中的日期、当事方和金额并列呈现。
- 价格变动一目了然。
- 用通俗语言向整个案件提问。
- 回答参考了三份文件，并逐页注明出处。
- 然后让它起草发给 Lukas 的进展更新邮件。
Lawzana Flow 快速入门
欢迎使用 Lawzana Flow，专为独立律师和小型律师事务所打造的实务管理软件。潜在客户、案件、文档、工时记录、发票和客户门户汇聚于一处，并配有可阅读您的文档并协助起草的 AI。本指南将引导您完成最初的操作步骤。
创建您的账户#
每家律所均从**免费版（Free plan）**开始。没有试用期限制，也无需输入信用卡信息。
- 访问 flow.lawzana.com 并点击创建免费账户（Create your free account）
- 输入您的姓名、电子邮件、密码、律所名称及其主要业务领域（或点击 通过 Google 继续（Continue with Google） 或 通过 Microsoft 继续（Continue with Microsoft））
- 您可以选择告诉我们您使用 Flow 的目的，或跳过该步骤
- 如果您使用电子邮件注册，请点击我们发送给您的验证链接，然后登录
登录后您将进入主页（Home），简短的**设置清单（Get set up）会为您提供初始步骤建议：创建您的第一个案件、添加其下一个截止日期、上传文档，以及邀请同事或与客户共享。还有一个设置发票（Set up invoicing）**步骤，该步骤仅所有者和管理员可以完成；对其余成员则已显示为完成状态。您可以按任意顺序完成这些步骤，也可以隐藏该卡片。卡片中还包含一个与我们团队预约免费设置沟通电话的链接。
您的工作区在创建时包含一个示例案件和一个示例潜在客户（标有“Demo”字样），以便您熟悉系统。所有者和管理员可以通过设置卡片上的**清除演示数据（Clear demo data）**将其删除；如果您未对示例案件进行任何操作，Flow 也会在 30 天后自动将其删除。
Flow 目前支持英语、西班牙语和法语。您可以从姓名下方的菜单中切换语言。
设置发票#
如果您打算通过 Flow 向客户开具账单，请在任何人记录工时之前完成此设置（仅需设置一次）。设置清单卡片上的设置发票步骤将打开 设置 → 发票与费率（Settings → Invoicing & rates），所有者或管理员可在此设置：
- 您的结算货币、默认时薪费率和付款条件
- 工时计费梯度与舍入规则
- 每位收费人员的时薪费率
- 默认税率以及打印在发票上的税种名称（例如增值税/VAT）
- 发票号码前缀及您律所的纳税人识别号
- 打印在每张发票上的付款说明（例如您的银行账户信息）
点击保存发票设置（Save invoicing settings）。保存该表单后，或者在您的律所开具了第一张发票后，该步骤将被勾选为完成。在记录任何内容之前，侧边栏中的**账务（Billing）**页面会显示相同的初始步骤。请参阅设置和发票。
从 Lawzana 名录接入#
如果您的律所已在 lawzana.com 上列出，则无需单独注册。在 Lawzana 控制面板中的潜在客户处点击 在 Flow 中打开（Open in Flow）：
- 首次使用： 系统会显示一个确认界面，列出律所、潜在客户以及您文档的存储位置（美国、欧洲或亚太地区，根据您律所所在的国家/地区预先选定；后续不可更改）。随后 Flow 会创建您的免费工作区，免密为您登录并打开该潜在客户。过去 90 天内的潜在客户和消息将一并导入；如果您需要更多数据，请选择同时导入较早的潜在客户（Import older leads too）。
- 此后： 一旦您的律所完成关联，点击 在 Flow 中打开 将直接跳转至该潜在客户的文件。
此途径无需通过设置向导。付费的名录套餐（Directory plan）还会为您的工作区增加 Flow 席位和 AI 额度（请参阅账务与套餐）。
文件存储区域#
| 区域 | 位置 |
|---|---|
| 美国（United States） | 美国爱荷华州 |
| 欧洲（Europe） | 比利时 |
| 亚太地区（Asia Pacific） | 新加坡 |
直接在 flow.lawzana.com 上注册的律所，其文件存储在欧洲区域。您可以在 设置 → 通用（Settings → General） 的 文件存储区域（File Storage Region） 下查看您所在的区域。
主页#
主页（Home）是您的起始页面。在初始配置期间，它会显示设置清单。在日常使用中，它会显示待处理事项（Needs attention）、截止日期与庭审（Deadlines & hearings）、**等待回复（Waiting for a reply）**的潜在客户、案件动态（Matter updates）、我的本周安排（My week）以及您的潜在客户提醒（Reminders），并配有用于添加案件、记录工时、添加截止日期或上传文件的快捷按钮。
导航#
左侧边栏让您可以快速访问各个模块：
| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 主页（Home） | 您的设置清单以及今日待处理事项 |
| 潜在客户（Leads） | 潜在客户与业务咨询 |
| 案件（Matters） | 您的进行中诉讼与非诉案件 |
| 日历（Calendar） | 截止日期与潜在客户提醒 |
| 联系人（Contacts） | 个人与公司联系人 |
| 文档（Documents） | 您的文件（Files）、草稿与模板（Drafts & templates）以及提示词与业务指南（Prompts & playbooks） |
| AI 助手（Assistant） | 全屏 AI 助手对话 |
| 邮件审查（Email Review） | 等待您归档的已转发电子邮件（仅在存在此类邮件时显示） |
| 账务（Billing） | 未开票工时、未付发票、收款、信托账户以及供会计师使用的导出数据（仅所有者和管理员） |
| 利益冲突（Conflicts） | 利益冲突检索（仅所有者和管理员；其他成员仅在有待处理冲突时可见） |
| 通知（Notifications） | 近期提醒与更新 |
| 帮助（Help） | 支持与文档中心 |
| 设置（Settings） | 律所配置（仅所有者和管理员） |
您的第一个案件#
- 前往侧边栏中的潜在客户（Leads）
- 点击**新建潜在客户（New Lead）**并输入潜在客户的详细信息
- 当潜在客户转化为正式客户时，在潜在客户页面点击转化（Convert）
- 设置案件标题并点击创建案件（Create Matter）
或者直接创建案件：
- 前往侧边栏中的案件（Matters）
- 点击新建案件（New matter）
- 填写标题和客户名称，并可选择填写业务领域和下一个截止日期
- 案件将在您业务流程的默认阶段中创建完成
上传您的第一份文档#
- 打开一个案件并进入**文档（Documents）**标签页
- 点击**上传（Upload）**或直接拖放文件
- 支持的格式：PDF、Word、Excel、PowerPoint、电子邮件文件（.eml、.msg）、文本文件以及图片
- 最大文件大小：25 MB
- 上传完成后，Lawzana Flow 会读取受支持的文档并提取关键事实（日期、姓名/名称、金额、诉求）
随后您可以：
- 一键生成摘要（Generate Summary）
- 查看**关键事实（key facts）**及其出处来源
- **与文档对话（Chat with the document）**以针对其内容进行提问