视频内容
- 网站、联系页面、Lawzana Directory：所有咨询都会汇集到这里。
- 无论通过哪种方式，Ploy 都会收到通知。
- 两分钟后，接案助手回复了一个安全链接。
- 午餐时，Lukas 回答了房产问题。
- 他上传了四份文件。无需注册账号，也无需安装应用。
- 然后他告诉 Ploy 自己已准备好沟通。
- 第二天早上，这条咨询已自动推进。
- Flow 对他和开发商进行了利益冲突审查。
- AI 已阅读全部四份文件，并整理出摘要和关键事实。
- 询问通话中需要澄清哪些事项。每一点都注明出处页码。
- 通话结束后，Ploy 用一行文字记录下来。
- 委托函基于律所的房地产模板生成，已填入客户、案件和费用信息。
- Lukas 同意后，一键即可将咨询转为案件。
- 他的资料、文件和关键事实都已录入。
视频内容
- 从接案到签署，所有案件都集中在一个看板上。
- Ploy 将 Lukas 的购房事项拖到“审核”栏。
- 她只需录入一次签署日期，并设置提前3天提醒。
- 它会与其他所有截止日期一同显示在律所日历上。
- 她通过安全门户与 Lukas 共享该案件。
- 他将修订后的 SPA 发到那里，而不是通过电子邮件发送。
- 第二天早上，首页会显示最新变动和到期事项。
- 只需几秒钟，即可将工时记入案件。
- 固定费用生成发票，直接在案件中定稿并通过电子邮件发送给 Lukas。
视频内容
- Ploy 对 SPA 草稿运行买卖协议审查指引。
- 一轮完成六项检查，每项均显示状态。
- 每项审查意见都会引用条款、指出风险，并给出建议措辞。
- 请自行对照页面，核查每一处引文。
- 审查指引按业务领域预先配置。每条规则均可编辑。
- Fact Grid 将全部四份文件中的日期、当事方和金额并列呈现。
- 价格变动一目了然。
- 用通俗语言向整个案件提问。
- 回答参考了三份文件，并逐页注明出处。
- 然后让它起草发给 Lukas 的进展更新邮件。
Lawzana Flow 快速入门
欢迎使用 Lawzana Flow，专为独立执业律师和小型律师事务所打造的律所管理软件。线索、案件、文档、工时、账单和客户门户尽在一处，并配有可阅读文档并协助起草的 AI。本指南将引导您完成初步入门步骤。
创建您的账户#
每家律所都从**免费版方案（Free plan）**开始。没有试用期限制，也无需输入信用卡信息。
- 访问 flow.lawzana.com 并点击创建免费账户（Create your free account）
- 输入您的姓名、电子邮件、密码、律所名称及其主要执业领域（或点击使用 Google 继续（Continue with Google）或使用 Microsoft 继续（Continue with Microsoft））
- 可以选择告诉我们您选择 Flow 的原因，或跳过该步骤
- 如果您使用电子邮件注册，请点击我们发送给您的验证链接，然后登录
您将进入主页（Home），其中简短的**设置检查清单（Get set up）**会提示您的初始步骤：
- 关联其他线索来源（Connect your other lead sources）（所有者和管理员）
- 处理您的第一条线索（Handle your first lead）
- 设置您的预约页面（Set up your booking page）
- 邀请同事或与客户分享（Invite a colleague or share with a client）
- 创建您的第一个案件（Create your first matter）
已连接到 Lawzana Directory 的律所还会首先看到关联您的 Lawzana Directory 个人资料（Connect your Lawzana Directory profile）和开启自动客户接收（Turn on automatic client intake）（所有者和管理员）。每当 Flow 识别到任务完成时，相应步骤就会被勾选。您可以按任意顺序完成它们，或点击隐藏清单（Hide checklist）。该卡片还提供与我们团队**预约免费设置咨询（Book a free setup call）**的选项。
您的工作区在创建时包含一个示例案件和一条示例线索（标记为“Demo”），以便您熟悉系统。所有者和管理员可以通过设置卡片上的**清除演示数据（Clear demo data）**将其删除；对于未进行任何操作的示例案件，Flow 也会在 30 天后自动将其移除。
Flow 目前支持英语、西班牙语、法语、土耳其语和泰语。您可以从姓名下方的菜单中切换语言。
关联您的线索来源#
将每项咨询作为线索引入 Flow。所有者或管理员打开设置 → 线索来源（Settings → Lead sources）（点击关联其他线索来源步骤即可跳转至此）：
- 复制您的咨询接收邮箱（Your enquiry address）
- 在如何设置（How to set it up）下，选择接收咨询的渠道（Gmail、Outlook、WordPress、Wix、Squarespace、Webflow 或其他名录与平台）并按照步骤操作。或点击将这些步骤通过邮件发送给我的网站技术人员（Email these steps to my web person）
- 开启自动启动客户接收流程（Start the client intake automatically），以便每项新咨询都能收到您的接收表单
该页面还提供了指向您的网站表单、联系页面、预约页面和 Zapier 的链接。一旦从其中任一渠道收到真实线索，该步骤就会被勾选。请参阅集成。
设置账单与发票#
如果您打算通过 Flow 向客户开具账单，请在任何人记录工时之前完成此项一次性设置。所有者或管理员打开**设置 → 开票与费率（Settings → Invoicing & rates）**并设置：
- 您的结算货币、默认小时费率和付款条件
- 计时递增单位和工时舍入规则
- 每位收费人员的小时费率
- 默认税率以及发票上打印的税种名称（例如增值税 VAT）
- 发票号码前缀和您律所的纳税人识别号（税号）
- 打印在每张发票上的付款说明（例如您的银行账户信息）
点击保存开票设置（Save invoicing settings）。在记录任何内容之前，侧边栏中的账单（Billing）页面会显示只需三步，开具您的首张客户账单（Bill your first client in three steps）：设置开票（Set up invoicing）、记录案件工时（Log time on a matter）以及创建并发送发票（Create and send an invoice）。请参阅设置和开票。
来自 Lawzana Directory 的用户#
如果您的律所已在 lawzana.com 上列出，则无需单独注册。在 Lawzana 控制面板中的线索上点击在 Flow 中打开（Open in Flow）：
- 首次使用：系统会弹出一个确认屏幕，显示律所、线索以及文档的存储位置（美国、欧洲或亚太地区，根据律所所在国家/地区预先选择；后续无法更改）。随后 Flow 会创建您的免费版工作区，自动登录（无需密码）并打开该线索。最近 90 天内的线索和消息将一并导入；如果您需要更多历史记录，请选择同时导入较早的线索（Import older leads too）。
- 此后：律所完成关联后，点击在 Flow 中打开即可直接进入该线索的文件档案。
通过此途径进入没有初始设置向导。付费的 Directory 方案还会为您的工作区增加 Flow 席位和 AI 额度（请参阅账单与方案）。
文件存储区域#
| 区域 | 具体位置 |
|---|---|
| 美国（United States） | 美国爱荷华州 |
| 欧洲（Europe） | 比利时 |
| 亚太地区（Asia Pacific） | 新加坡 |
直接在 flow.lawzana.com 上注册的律所，其文件存储在欧洲区域。您可以在**设置 → 常规（Settings → General）下的文件存储区域（File Storage Region）**中查看您的所在区域。
主页#
主页（Home）是您的起始页面。在进行初始配置期间，它会显示设置检查清单（Get set up）。日常使用中，它会显示待处理事项（Needs attention）、截止日期与庭审日程（Deadlines & hearings）、**等待回复（Waiting for a reply）**的线索、案件动态（Matter updates）、本周安排（My week）以及您的线索提醒（Reminders），并配有快捷按钮供您添加案件、记录工时、添加截止日期或上传文件。
导航#
左侧边栏让您可以快速访问各个模块：
| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 主页（Home） | 您的设置检查清单和今日待处理事项 |
| 线索（Leads） | 潜在客户与咨询 |
| 案件（Matters） | 您的在办案件与事务 |
| 日历（Calendar） | 截止日期与线索提醒 |
| 联系人（Contacts） | 个人与公司 |
| 文档（Documents） | 您的文件（Files）、草稿与模板（Drafts & templates）以及提示词与操作指南（Prompts & playbooks） |
| 助手（Assistant） | 全屏 AI 助手对话 |
| 邮件审核（Email Review） | 等待归档的转发邮件，以及咨询邮箱为所有者和管理员单独留存的邮件（仅在存在此类邮件时显示） |
| 账单（Billing） | 未计费工作、未付发票、付款、信托账户以及供会计使用的导出数据（所有者和管理员） |
| 利益冲突（Conflicts） | 利益冲突检索（所有者和管理员；其他人员仅在有待处理冲突时可见） |
| 通知（Notifications） | 最新提醒与动态 |
| 帮助（Help） | 支持与文档 |
| 设置（Settings） | 律所配置（所有者和管理员） |
您的第一个案件#
- 前往侧边栏中的线索（Leads）
- 点击**新建线索（New Lead）**并输入潜在客户的详细信息
- 当线索转化为正式客户时，在线索页面点击转化（Convert）
- 设置案件标题并点击创建案件（Create Matter）
或者直接创建案件：
- 前往侧边栏中的案件（Matters）
- 点击新建案件（New matter）
- 填写标题和客户名称，并可选择填写执业领域和下一个截止日期
- 案件将创建在流程管线的默认阶段中
上传您的第一份文档#
- 打开一个案件并前往**文档（Documents）**标签页
- 点击**上传（Upload）**或直接拖放文件
- 支持的格式：PDF、Word、Excel、PowerPoint、电子邮件文件（.eml、.msg）、文本文件以及图片
- 最大文件大小：25 MB
- 上传完成后，Lawzana Flow 会阅读受支持的文档并提取关键事实（日期、姓名、金额、诉求）
随后您可以：
- 一键生成摘要（Generate Summary）
- 查看附带来源出处的关键事实（key facts）
- **与文档对话（Chat with the document）**以针对其内容进行提问