Lawzana Flow 快速上手指南
欢迎使用 Lawzana Flow —— 专为独立执业律师和中小型律所打造的 AI 驱动型律所业务管理平台。本指南将协助您完成初始设置步骤。
创建您的账户#
- 访问 flow.lawzana.com 并点击 Get Started（开始使用）
- 输入您的姓名、电子邮箱地址并设置密码
- 查收验证邮件并点击邮件中的链接以确认您的账户
- 系统将自动跳转至入职向导
提示
如果您是受同事邀请加入，请直接点击邮件中的邀请链接 —— 您将直接加入其已创建的机构。
入职向导#
入职向导将通过 5 个步骤引导您完成律所的基础设置。您可以跳过某些步骤，稍后在“设置”中完成补充。
第 1 步：欢迎页面#
简要介绍 Lawzana Flow 及其核心功能。
第 2 步：律所详细信息#
- Firm Name（律所名称）— 您的律师事务所或执业机构名称
- Primary Jurisdiction（主要管辖区）— 您执业的主要司法管辖区
- Address（地址）— 您的律所地址（选填，但建议填写以便自动生成聘用协议）
第 3 步：数据存储区域#
选择您的数据存储地点：
| 区域 | 位置 |
|---|---|
| US | 美国爱荷华州 |
| EU | 欧洲比利时 |
| APAC | 亚太地区新加坡 |
注意
数据存储区域设置完成后将无法更改。请根据您的客户所在地和适用的监管合规要求进行选择。
第 4 步：邀请团队成员#
在试用期内，您最多可邀请 2 位团队成员。输入他们的电子邮箱地址并为其分配角色：
- Admin（管理员）— 可管理系统设置、团队及律所的所有数据
- Member（成员）— 可访问潜在客户、案件及文档
- Viewer（查看者）— 对被分配的案件拥有只读权限
第 5 步：开始使用#
设置完成！向导将直接带您进入工作台控制面板。
您的控制面板#
控制面板是您的日常工作核心，包含以下内容：
- Recent Matters（近期案件）— 您最近更新的案件
- Leads（潜在客户）— 等待跟进的新潜在客户
- Quick Stats（快速统计）— 活跃案件、待处理潜在客户以及近期动态的概览
- Notifications（通知）— 最新的提醒和更新信息
导航栏#
左侧边栏可供您快速访问各个功能模块：
| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| Dashboard | 包含全局概览和统计数据的主屏幕 |
| Leads | 管理潜在客户和业务咨询 |
| Matters | 跟踪进行中的案件和法律事务 |
| Files | 独立的文件与文档存储中心 |
| Drafting | AI 辅助文档起草与生成 |
| Contacts | 个人和公司通讯录 |
| Clients | 委托客户账户管理 |
| Assistant | AI 法律研究对话助手 |
| Settings | 律所系统配置 |
| Help | 技术支持与帮助文档 |
提示
随时按下 ⌘K (Mac) 或 Ctrl+K (Windows/Linux) 即可打开命令面板，进行快速导航和全局搜索。
创建您的第一个案件#
- 前往侧边栏的 Leads（潜在客户）
- 点击 New Lead（新建潜在客户）并输入潜在客户的详细信息
- 完成线索评估后，在潜在客户详情页点击 Convert to Matter（转换为案件）
- 设置案件名称并确认
或者直接创建案件：
- 前往侧边栏的 Matters（案件）
- 点击 New Matter（新建案件）
- 填写案件名称、客户信息和业务领域
- 案件将自动生成在案件流转看板的初始阶段
上传您的第一份文档#
- 打开某个案件并进入 Documents（文档）标签页
- 点击 Upload Document（上传文档）或直接拖放文件
- 支持的文件格式：PDF、DOC、DOCX、TXT 以及常见图片格式
- 文件大小上限：25 MB
- 文件上传完成后，Lawzana Flow 将自动提取其文本内容
文本提取完成后，您可以：
- 一键生成 AI 摘要
- 提取关键事实（日期、人员姓名、金额、诉讼请求）
- 与文档对话以针对文档内容提出具体问题