この動画の内容
- ウェブサイト、お問い合わせページ、Lawzana Directoryからの相談依頼が、すべてここに届きます。
- どこから届いても、Ployに通知が届きます。
- 2分後、受付アシスタントが安全なリンクを添えて返信します。
- 昼休みに、Lukasが不動産に関する質問に回答します。
- 4点の書類をアップロードします。アカウントもアプリも不要です。
- その後、Ployに相談する準備ができたと伝えます。
- 翌朝、相談依頼は自動で次の段階に進んでいます。
- Flowが彼と開発業者について利益相反の有無を確認しました。
- AIが4点の書類をすべて読み込み、要約と重要な事実をまとめました。
- 通話で確認すべき点を質問できます。各項目に参照ページが示されます。
- 通話後、Ployは内容を1行で記録します。
- 書面は事務所の不動産案件用テンプレートをもとに作成され、依頼者情報、案件情報、報酬額が入力されています。
- Lukasが同意すれば、ワンクリックで相談依頼が案件になります。
- 彼の情報、書類、重要な事実はすでに取り込まれています。
この動画の内容
- 相談受付から署名まで、すべての案件を1つのボードで管理できます。
- PloyがLukasの購入案件を「レビュー」にドラッグします。
- 署名日を一度入力し、3日前のリマインダーを設定します。
- 事務所カレンダー上で、他のすべての期限と一緒に表示されます。
- 安全なポータルでLukasと案件を共有します。
- Lukasは修正版のSPAを、メールではなくそこに送ります。
- 翌朝、ホームに変更点と期限が近い項目が表示されます。
- 数秒で作業時間を案件に記録できます。
- 定額報酬が請求書になり、案件画面から確定してLukasにメールで送信されます。
この動画の内容
- Ployは売買契約書のプレイブックをSPAの草案に適用します。
- 6項目を一度に確認し、それぞれのステータスを表示します。
- 各指摘事項では、該当する条項を引用し、リスクを示して修正文案を提案します。
- 引用は一つずつ、ご自身で元のページと照らし合わせて確認します。
- プレイブックは取扱分野ごとにあらかじめ用意されています。すべてのルールを編集できます。
- Fact Gridは、4つの文書すべてから日付、当事者、金額を一覧に並べます。
- 価格の変更がひと目で分かります。
- 案件全体について、平易な言葉で質問します。
- 回答は3つの文書に基づき、参照元のページをそれぞれ示します。
- 次に、Lukasへの進捗報告メールの下書きを作成させます。
Lawzana Flow のはじめ方
個人開業弁護士および小規模法律事務所向けのプラクティスマネジメントツール、Lawzana Flow へようこそ。リード、案件、文書、工数管理、請求書、クライアントポータルが1か所に集約され、文書を読み込んでドラフト作成を支援するAIも搭載されています。本ガイドでは、最初の手順についてわかりやすく説明します。
アカウントの作成#
すべての事務所はFreeプランからスタートします。試用期間の期限切れを心配する必要はなく、クレジットカードの登録も不要です。
- flow.lawzana.com にアクセスし、Create your free account（無料アカウントを作成）をクリックします。
- 氏名、メールアドレス、パスワード、事務所名、主な取扱分野を入力します（または Continue with Google や Continue with Microsoft をクリックします）。
- 任意で Flow の利用目的を選択するか、このステップをスキップします。
- メールアドレスで登録した場合は、送信された確認リンクをクリックしてサインインします。
サインインするとHome（ホーム）が表示され、最初の手順を案内する簡単なGet set up（セットアップ）チェックリストが表示されます：
- Connect your other lead sources（他のリードソースを連携する）（オーナーおよび管理者向け）
- Handle your first lead（最初のリードを対応する）
- Set up your booking page（予約ページを設定する）
- Invite a colleague or share with a client（同僚を招待する、またはクライアントと共有する）
- Create your first matter（最初の案件を作成する）
Lawzana Directory に連携している事務所には、まず Connect your Lawzana Directory profile（Lawzana Directory プロフィールを連携する）と Turn on automatic client intake（クライアント自動インテークを有効にする）が表示されます（オーナーおよび管理者向け）。各ステップは、Flow が完了を検知すると自動的にチェックが入ります。順序は問わず、Hide checklist（チェックリストを非表示）をクリックすることも可能です。また、カード内から弊社のチームによる Book a free setup call（無料セットアップ通話を予約）を利用することもできます。
ワークスペースには、あらかじめ「Demo」と表記されたサンプル案件とサンプルリードが用意されており、実際の操作感を試すことができます。オーナーおよび管理者は、セットアップカードの Clear demo data（デモデータを消去）からこれらを削除できます。また、手をつけていないサンプル案件は30日後に Flow によって自動的に削除されます。
Flow は英語、スペイン語、フランス語、トルコ語、タイ語に対応しています。言語の切り替えはお名前の下のメニューから行えます。
リードソースの連携#
あらゆる問い合わせをリードとして Flow に取り込みましょう。オーナーまたは管理者が Settings → Lead sources（設定 → リードソース）を開きます（Connect your other lead sources のステップからも移動できます）：
- Your enquiry address（問い合わせ用アドレス）をコピーします。
- How to set it up（設定方法）の下から、問い合わせを受信している場所（Gmail、Outlook、WordPress、Wix、Squarespace、Webflow、またはその他のディレクトリやプラットフォーム）を選択し、手順に従います。または Email these steps to my web person（Web担当者にこの手順をメールする）をクリックします。
- Start the client intake automatically（クライアントインテークを自動で開始する）をオンにすると、新しい問い合わせごとにインテークフォームが自動送信されます。
同じページから、Webサイトのフォーム、問い合わせページ、予約ページ、Zapier へのリンクも設定できます。これらのいずれかから実際のリードを受信すると、該当のステップにチェックが入ります。詳細は連携を参照してください。
請求の設定#
Flow からクライアントへの請求を行う場合は、誰かが工数を記録する前に、この設定を一度済ませておきます。オーナーまたは管理者が Settings → Invoicing & rates（設定 → 請求と料金）を開き、以下を設定します：
- 請求通貨、デフォルトの時間単価、支払条件
- 工数の請求単位と端数処理（丸め処理）
- 各担当者（フィーアーナー）の時間単価
- デフォルトの税率および請求書に記載される税の名称（例：消費税、VATなど）
- 請求書番号のプレフィックスおよび事務所の登録番号/税務ID
- すべての請求書に記載される振込先などの支払い案内
設定後、Save invoicing settings（請求設定を保存）をクリックします。工数がまだ何も記録されていない間は、サイドバーの Billing（請求）ページに Bill your first client in three steps（3ステップで最初のクライアントに請求）として、Set up invoicing（請求の設定）、Log time on a matter（案件の工数を記録）、Create and send an invoice（請求書の作成と送信）が表示されます。詳細は設定および請求を参照してください。
Lawzana Directory からの移行・連携#
lawzana.com に事務所が掲載されている場合、個別の登録手続きは不要です。Lawzana ダッシュボードのリード上にある Open in Flow（Flow で開く）をクリックしてください：
- 初回： 事務所名、リード、文書の保存先（United States、Europe、Asia Pacific のいずれか。事務所の所在地国に基づいて事前選択され、後から変更することはできません）を示す確認画面が1回表示されます。その後、Flow の Free ワークスペースが自動作成され、パスワードなしでサインインしてリードが開きます。過去90日間のリードとメッセージもあわせてインポートされます。それ以前のデータも含める場合は Import older leads too（過去のリードもインポートする）を選択してください。
- 2回目以降： 事務所が連携された後は、Open in Flow をクリックすると直接そのリードのファイルが開きます。
この手順の場合、セットアップウィザードは表示されません。また、有料の Directory プランをご利用の場合は、Flow のアカウントシートと AI クレジットがワークスペースに追加されます（詳細は請求とプランを参照してください）。
ファイル保管リージョン#
| リージョン | 所在地 |
|---|---|
| United States | 米国アイオワ州 |
| Europe | ベルギー |
| Asia Pacific | シンガポール |
flow.lawzana.com から直接サインアップした事務所のファイルは、Europe リージョンに保存されます。現在のリージョンは Settings → General（設定 → 一般）の File Storage Region（ファイル保管リージョン）で確認できます。
Home#
Home（ホーム）はすべての起点となるページです。セットアップの進行中は Get set up チェックリストが表示されます。通常業務では、Needs attention（要対応）、Deadlines & hearings（期限・期日）、Waiting for a reply（返信待ちのリード）、Matter updates（案件の最新情報）、My week（今週の予定）、リードの Reminders（リマインダー）が毎日表示され、案件の追加、工数記録、期日の追加、ファイルのアップロードを素早く行えるボタンも用意されています。
ナビゲーション#
左側のサイドバーから各セクションへ素早くアクセスできます：
| セクション | 機能概要 |
|---|---|
| Home | セットアップチェックリストおよび本日対応が必要なタスク |
| Leads | 見込み顧客および問い合わせ |
| Matters | 進行中の事件および案件 |
| Calendar | 期限・期日およびリードのリマインダー |
| Contacts | 個人および法人関係者 |
| Documents | Files（ファイル）、Drafts & templates（ドラフトとテンプレート）、Prompts & playbooks（プロンプトとプレイブック） |
| Assistant | 全画面の AI アシスタントチャット |
| Email Review | 整理待ちの転送メール、および問い合わせアドレスからオーナー・管理者向けに取り置かれたメール（該当項目がある場合のみ表示） |
| Billing | 未請求の作業、未払いの請求書、入金、信託・預託金口座、会計士向けエクスポート（オーナーおよび管理者向け） |
| Conflicts | 利益相反チェック（オーナーおよび管理者向け。その他のユーザーには未処理の相反がある場合のみ表示） |
| Notifications | 最新の通知およびアップデート |
| Help | サポートおよびドキュメント |
| Settings | 事務所全体の設定（オーナーおよび管理者向け） |
初めての案件作成#
- サイドバーの Leads に移動します。
- New Lead をクリックし、見込み顧客の情報を入力します。
- リードが正式な依頼者となったら、リードのページで Convert（変換）をクリックします。
- 案件名を設定し、Create Matter（案件を作成）をクリックします。
または、直接案件を作成することも可能です：
- サイドバーの Matters に移動します。
- New matter をクリックします。
- 案件名とクライアント名を入力し、任意で取扱分野と次回の期日を設定します。
- パイプラインのデフォルトステージに案件が作成されます。
初めての文書アップロード#
- 案件を開き、Documents タブに移動します。
- Upload をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
- 対応形式：PDF、Word、Excel、PowerPoint、メールファイル（.eml、.msg）、テキストファイル、画像
- 最大ファイルサイズ：25 MB
- アップロードが完了すると、Lawzana Flow が対応文書を読み込み、主要な事実関係（日付、人名、金額、主張など）を抽出します。
アップロード後は以下の操作が可能です：
- ワンクリックで Generate Summary（要約を生成）
- 出典付きの key facts（重要事項）の確認
- 文書の内容について質問できる Chat with the document（文書とチャット）