この動画の内容
- ウェブサイト、お問い合わせページ、Lawzana Directoryからの相談依頼が、すべてここに届きます。
- どこから届いても、Ployに通知が届きます。
- 2分後、受付アシスタントが安全なリンクを添えて返信します。
- 昼休みに、Lukasが不動産に関する質問に回答します。
- 4点の書類をアップロードします。アカウントもアプリも不要です。
- その後、Ployに相談する準備ができたと伝えます。
- 翌朝、相談依頼は自動で次の段階に進んでいます。
- Flowが彼と開発業者について利益相反の有無を確認しました。
- AIが4点の書類をすべて読み込み、要約と重要な事実をまとめました。
- 通話で確認すべき点を質問できます。各項目に参照ページが示されます。
- 通話後、Ployは内容を1行で記録します。
- 書面は事務所の不動産案件用テンプレートをもとに作成され、依頼者情報、案件情報、報酬額が入力されています。
- Lukasが同意すれば、ワンクリックで相談依頼が案件になります。
- 彼の情報、書類、重要な事実はすでに取り込まれています。
この動画の内容
- 相談受付から署名まで、すべての案件を1つのボードで管理できます。
- PloyがLukasの購入案件を「レビュー」にドラッグします。
- 署名日を一度入力し、3日前のリマインダーを設定します。
- 事務所カレンダー上で、他のすべての期限と一緒に表示されます。
- 安全なポータルでLukasと案件を共有します。
- Lukasは修正版のSPAを、メールではなくそこに送ります。
- 翌朝、ホームに変更点と期限が近い項目が表示されます。
- 数秒で作業時間を案件に記録できます。
- 定額報酬が請求書になり、案件画面から確定してLukasにメールで送信されます。
この動画の内容
- Ployは売買契約書のプレイブックをSPAの草案に適用します。
- 6項目を一度に確認し、それぞれのステータスを表示します。
- 各指摘事項では、該当する条項を引用し、リスクを示して修正文案を提案します。
- 引用は一つずつ、ご自身で元のページと照らし合わせて確認します。
- プレイブックは取扱分野ごとにあらかじめ用意されています。すべてのルールを編集できます。
- Fact Gridは、4つの文書すべてから日付、当事者、金額を一覧に並べます。
- 価格の変更がひと目で分かります。
- 案件全体について、平易な言葉で質問します。
- 回答は3つの文書に基づき、参照元のページをそれぞれ示します。
- 次に、Lukasへの進捗報告メールの下書きを作成させます。
Lawzana Flow のはじめ方
個人開業弁護士や小規模法律事務所向けのプラクティスマネジメントソフトウェア、Lawzana Flow へようこそ。リード、案件、文書、工数管理、請求書、クライアントポータルが一箇所に集約され、AI が文書を読み取って起案をサポートします。このガイドでは、利用開始のための最初の手順をご案内します。
アカウントの作成#
すべての法律事務所は Freeプラン からスタートします。試用期間の期限切れの心配はなく、クレジットカードの登録も不要です。
- flow.lawzana.com にアクセスし、Create your free account（無料アカウントを作成）をクリックします
- 氏名、メールアドレス、パスワード、事務所名、主たる取扱分野を入力します（または Continue with Google や Continue with Microsoft をクリックします）
- 任意で Flow の利用目的を選択するか、このステップをスキップします
- メールアドレスで登録した場合は、送信された認証リンクをクリックし、サインインします
サインインすると Home が表示され、短い Get set up（セットアップ）チェックリストとして最初の手順が提案されます。最初の案件の作成、次回の期日の追加、文書のアップロード、同僚の招待またはクライアントへの共有などです。また、Set up invoicing（請求設定）のステップもあります。これはオーナーおよび管理者のみが完了できるもので、他のユーザーにはすでに完了済みとして表示されます。これらは任意の順序で進めることも、カード自体を非表示にすることもできます。このカードには、弊社のチームとの無料セットアップ相談を予約するためのリンクも含まれています。
ワークスペースには、機能を試せるように「Demo」と表示されたサンプルの案件とサンプルのリードがあらかじめ用意されています。オーナーおよび管理者は、セットアップカードの Clear demo data（デモデータを消去）からこれらを削除できます。また、Flow では操作されていないサンプル案件は30日後に自動的に削除されます。
Flow は英語、スペイン語、フランス語に対応しています。お名前の下にあるメニューから言語を切り替えることができます。
請求の設定#
Flow からクライアントに請求を行う場合は、誰かが工数を記録する前に、一度だけこの設定を行ってください。Get set up カードの Set up invoicing ステップをクリックすると Settings → Invoicing & rates（設定 → 請求と料金）が開き、オーナーまたは管理者が以下を設定します。
- 請求通貨、デフォルトの時間単価、支払条件
- 請求単位時間および端数処理方法
- 各担当弁護士・スタッフの時間単価
- デフォルトの税率および請求書に記載される税金名（例：消費税やVAT）
- 請求書番号のプレフィックスおよび事務所の登録番号／納税者番号
- すべての請求書に印刷される支払指示（銀行口座情報など）
Save invoicing settings（請求設定を保存）をクリックします。このフォームが保存されるか、事務所で最初の請求書が作成されると、このステップにチェックが入ります。サイドバーの Billing（請求）ページには、何らかの記録が行われるまで同様の開始手順が表示されます。詳細は Settings および Invoicing を参照してください。
Lawzana ディレクトリからの移行#
貴事務所が lawzana.com に掲載されている場合、個別の登録は不要です。Lawzana ダッシュボード内のリードにある Open in Flow をクリックしてください。
- 初回: 事務所名、リード、および文書の保管地域（米国、欧州、アジア太平洋から、事務所の所在国に基づいて事前に選択されます。後から変更することはできません）を示す確認画面が1回表示されます。その後、Flow が Free ワークスペースを作成し、パスワードなしでサインインしてリードを開きます。過去90日間のリードとメッセージも引き継がれます。さらに過去のデータが必要な場合は、Import older leads too（過去のリードもインポート）を選択してください。
- 次回以降: 事務所が連携された後は、Open in Flow をクリックすると直接リードのファイルに移動します。
このルートの場合、セットアップウィザードは表示されません。また、ディレクトリの有料プランをご利用の場合は、ワークスペースに Flow のシート数および AI クレジットが追加されます（Billing & Plans を参照）。
ファイル保管地域#
| 地域 | ロケーション |
|---|---|
| United States | アイオワ（米国） |
| Europe | ベルギー |
| Asia Pacific | シンガポール |
flow.lawzana.com で直接登録した法律事務所のファイルは、欧州地域に保管されます。現在の地域は Settings → General の File Storage Region（ファイル保管地域）で確認できます。
ホーム#
Home は作業の起点となるページです。初期設定を行っている間は Get set up チェックリストが表示されます。日々の運用では、Needs attention（要対応）、Deadlines & hearings（期日・審尋）、Waiting for a reply（返信待ち）のリード、Matter updates（案件の更新）、My week（今週の予定）、リードの Reminders（リマインダー）が表示され、案件の追加、工数の記録、期日の追加、ファイルのアップロードをすばやく行うためのクイックボタンも用意されています。
ナビゲーション#
左側のサイドバーから各セクションにすばやくアクセスできます。
| セクション | 機能の概要 |
|---|---|
| Home | セットアップチェックリストおよび本日対応が必要な項目 |
| Leads | 見込み顧客および問い合わせ |
| Matters | 進行中の事件・案件 |
| Calendar | 期日およびリードのリマインダー |
| Contacts | 人物および企業 |
| Documents | Files（ファイル）、Drafts & templates（下書きとテンプレート）、Prompts & playbooks（プロンプトとプレイブック） |
| Assistant | フルスクリーンの AI アシスタントチャット |
| Email Review | 案件への分類待ちとなっている転送済みメール（該当するものがある場合のみ表示） |
| Billing | 未請求の作業、未払いの請求書、入金、信託・預り金口座、会計士向けのエクスポート（オーナーおよび管理者向け） |
| Conflicts | 利益相反チェック（オーナーおよび管理者向け。その他のユーザーには未処理の相反がある場合のみ表示） |
| Notifications | 最新の通知および更新情報 |
| Help | サポートおよびドキュメント |
| Settings | 法律事務所の設定（オーナーおよび管理者向け） |
最初の案件の作成#
- サイドバーの Leads に移動します
- New Lead をクリックし、見込み顧客の情報を入力します
- リードが受任に至った場合は、リードのページで Convert（変換）をクリックします
- 案件名を設定し、Create Matter（案件を作成）をクリックします
または、直接案件を作成することもできます。
- サイドバーの Matters に移動します
- New matter をクリックします
- 案件名とクライアント名を入力し、任意で取扱分野や次回の期日を設定します
- パイプラインのデフォルトステージに案件が作成されます
最初の文書のアップロード#
- 案件を開き、Documents タブに移動します
- Upload をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップします
- 対応フォーマット: PDF、Word、Excel、PowerPoint、メールファイル（.eml、.msg）、テキストファイル、写真
- 最大ファイルサイズ: 25 MB
- アップロードされると、Lawzana Flow は対応文書を読み取り、重要な事実（日付、氏名・名称、金額、主張など）を抽出します
その後、以下の操作が可能です。
- ワンクリックで Generate Summary（要約を生成）
- 各情報の出典が紐付いた key facts（重要な事実）の確認
- Chat with the document（文書とチャット）による内容に関する質問
次のステップ#
- Lead Management: リードパイプラインの管理方法を学ぶ
- Matter Management: カンバンボードを使用して事件・案件を整理する
- AI Features: AI を活用した文書分析機能を確認する
- Team & Roles: 適切な権限を設定してチームを編成する
- Invoicing: 案件からクライアントへ請求を行う
- Settings: 事務所のワークフローを設定する