ドキュメントとファイル

Lawzana Flowには、ドキュメントを管理する2つの方法があります。案件に添付する方法と、「ドキュメント」セクションにスタンドアロンファイルとして保存する方法です。どちらの方法でもAIを活用した分析が可能です。

ドキュメントのアップロード#

案件へのアップロード#

1. 案件を開き、ドキュメントタブに移動します
2. アップロードをクリックするか、エリア内にファイルをドラッグ＆ドロップします
3. ドキュメントは自動的にその案件に関連付けられます

アップロード時にフォルダーが選択されている場合、ファイルはそのフォルダー内に保存されます。

ドキュメントセクションへのアップロード（スタンドアロン）#

1. サイドバーのドキュメントに移動し、ファイルタブを開きます
2. ファイルをアップロードをクリックするか、ドラッグ＆ドロップします
3. スタンドアロンファイルはどの案件にも関連付けられていません。テンプレート、参考資料、事務所全体で共有するドキュメントなどに便利です。後で案件に移動したい場合は、案件に割り当てを使用します。

サポートされている形式#

ファイルサイズの制限#

• チームメンバーによるアップロード: 1ファイルあたり最大 25 MB
• クライアントによるアップロード（ポータル経由）: PDF、Word、Excel、テキスト、または画像形式で、1ファイルあたり最大 10 MB

重複アップロード#

まったく同じファイルがすでに存在する案件やリードにファイルをアップロードすると、Flowは保存する前に確認を求めます。以下のいずれかを選択してください。

• キャンセル — 既存のドキュメントのみを保持します
• コピーをアップロード — 2つ目のドキュメントとしてファイルを再度保存します
• 既存のファイルを置換 — 既存のドキュメントのフォルダー、ポータル共有設定、AIの分析結果を維持したまま、新しいファイル名に変更します

案件に一度に複数のファイルをアップロードする場合、他のファイルが先に保存され、重複しているファイルについてFlowが順次確認します。この重複チェック機能が導入される前にアップロードされたドキュメントは、照合の対象外となります。

フォルダーの整理#

ドキュメントをフォルダーに整理して、簡単にナビゲーションできるようにします。

1. 「ドキュメント」タブで、フォルダーを表示をクリックします
2. フォルダーの横にある新しいフォルダーのアイコンをクリックし、フォルダー名を入力します
3. ドキュメントのアクションメニューにあるフォルダーに移動を使用してドキュメントを移動します
4. フォルダーのメニューにある新規サブフォルダーを使用してフォルダーを階層化できます。また、同じメニューからフォルダーの名前変更や削除も可能です

AIによる処理#

AIが読み取り可能なドキュメントをアップロードすると、Lawzana Flowはバックグラウンドで内容を読み取り、重要な事実を抽出します。AIはファイル自体を直接読み取るため、活字のドキュメントだけでなく、写真やスキャンされたページでも同様に機能します。

「ドキュメント」セクションでは、各ファイルのステータスが保留中、テキスト抽出済み、または分析済みと表示されます。

AI分析#

ドキュメントの表示・分析をクリックすると、AIツールと共にドキュメントが開きます。以下の詳細については、AI機能をご覧ください。

• 要約 — ワンクリックでドキュメントの概要を作成
• 事実関係 — 日付、当事者、請求内容、金額を抽出
• AIアシスタント — ドキュメントに関する質問に対応
• レビュー — プレイブックレビューを実行し、問題点や不備を検出
• エンティティ — ドキュメント内に記載されている人物や企業を検出し、連絡先や案件に追加

クライアントとのドキュメント共有#

クライアントポータル経由でドキュメントを共有するには：

1. 案件のドキュメントタブを開きます
2. 該当するドキュメントのクライアントポータル列にあるスイッチをオンにします（スマートフォンの場合は、ドキュメントのメニューからポータルに共有を選択します）
3. ドキュメントがクライアントのポータル画面に表示されるようになり、リスト内では共有中とマークされます
4. クライアントは共有されたドキュメントをダウンロードできます

ドキュメントのダウンロード#

• ドキュメントの横にあるダウンロードアイコンをクリックして、コピーを保存します
• ドキュメントは元の形式でダウンロードされます
• クライアントはポータルから共有されたドキュメントをダウンロードできます

ドキュメントの削除#

1. ドキュメントの横にある削除アイコンをクリックします（スマートフォンの場合は、ドキュメントのメニューを使用します）
2. 削除を確定します

案件のドキュメントおよびスタンドアロンファイルを削除できるのは、オーナーと管理者のみです。リードでは、閲覧者以外の全員がドキュメントを削除できます。なお、スタンドアロンファイルは削除する代わりにアーカイブして復元することも可能です。