よくあるご質問（FAQ）
はじめに#
Lawzana Flowを使い始めるにはどうすればよいですか？#
flow.lawzana.com で、お名前、メールアドレス、法律事務所名を入力するか、Google または Microsoft アカウントを使用して登録します。Freeプランから開始され、ホーム画面に表示される短いチェックリストで最初のステップが案内されます。貴事務所が Lawzana Directory に登録されている場合は、Lawzana ダッシュボードのリードにある Open in Flow をクリックしてください。ワークスペースが作成され、サインインされます。詳しい手順については、はじめに をご覧ください。
無料トライアルはありますか？#
Freeプランが用意されているため、トライアル期間はありません。クレジットカードの登録不要、期間無制限で、チームメンバー2名、月間50 AIクレジット、2 GBのストレージをご利用いただけます。それ以上が必要な場合は、Essentials または Advanced にアップグレードしてください。詳細は 料金プランとご請求 をご覧ください。
Freeプランでチームメンバーを招待できますか？#
はい。Freeプランではご自身を含めて合計2名のチームメンバーが対象となるため、同僚を1名招待できます。有料プランにはメンバー数の制限はなく、Lawzana Directory に連携している法律事務所は、Directory プランを通じて追加のシートが付与される場合があります。
Lawzana Flow はどの言語で利用できますか？#
英語、スペイン語、フランス語に対応しています。サイドバーのアカウントメニューにある Language から変更できます。
リードと案件#
リードを案件に変換するにはどうすればよいですか？#
リードを開き、Convert をクリックします。案件名を入力し、必要に応じて業務分野、案件タイプ、担当弁護士を選択して、Create Matter をクリックします。Flow がまず利益相反（コンフリクト）をチェックし、リードのクライアント情報と主要な事実関係が新しい案件に引き継がれます。
パイプラインのステージをカスタマイズできますか？#
はい。Settings → Matter Stages（または Lead Stages）に移動して、ステージの追加、名前の変更、並べ替え、削除を行えます。Matter Stages には、Apply Template で適用できる既成のテンプレート（訴訟、取引・契約、家族法、カスタム）が用意されており、Lead Stages にも独自のテンプレートがあります。
リードと案件の違いは何ですか？#
リード（見込み顧客）とは、関心を示しているものの、まだ受任・契約に至っていない潜在的なクライアントを指します。案件（マター）とは、現在進行中の事件や受任案件を指します。クライアントから正式に受任したら、リードを案件に変換してください。
ドキュメント#
アップロードできるファイル形式は何ですか？#
PDF、Word、Excel、PowerPoint、電子メールファイル（.eml、.msg）、テキストファイル、ZIPアーカイブ、写真など、ほぼすべてのファイルに対応しています。HTMLファイルおよびSVGファイルは受け付けられません。ポータル経由でアップロードするクライアントは、PDF、Word、Excel、テキストファイル、画像を送信できます。最大ファイルサイズは、チームによるアップロードが 25 MB、クライアントポータルからのアップロードが 10 MB です。
ドキュメントでAI分析が利用できないのはなぜですか？#
以下をご確認ください。
- AIが読み取れる形式であること：PDF、Word（.docx）、プレーンテキストファイル、または写真・スキャン画像（JPEG、PNG、WebP）。Excel、PowerPoint、電子メールファイルは保存されますが、AIによる読み取りは行われません。
- 貴事務所の今月のAIクレジットが残っていること（Settings → Subscription で確認可能）
ドキュメントをフォルダーに整理できますか？#
はい。案件ドキュメントとスタンドアロンファイルの両方でフォルダー機能がサポートされています。フォルダーやサブフォルダーを作成し、その間でファイルを移動できます。
AI機能#
どのようなAI機能が利用できますか？#
各ドキュメントにはAIパネルがあり、要約（Summary）、事実関係（Facts）、AIアシスタント（ドキュメントとのチャット）、レビュー（プレイブックレビュー）、エンティティ（人物や企業）を利用できます。案件レベルでは、Ask AI とファクトグリッドをご利用いただけます。リードでは、AI概要と Ask AI を利用できます。スタンドアロンのAIアシスタントは一般的な質問に回答し、ドラフティングエディタは起案の作成や編集を共同で行うことができます。
AIクレジットはいくつ付与されますか？#
Freeプランには月間50クレジット、Essentialsには事務所全体で共有する500クレジット、Advancedには1シートあたり1,500クレジット（プール制）が含まれます。Lawzana Directory に連携している事務所は、Directory の付与枠か Flow プランのいずれか多い方が適用されます。操作ごとのクレジット消費量については、料金プランとご請求 をご覧ください。
私のデータがAIモデルのトレーニングに使用されることはありますか？#
いいえ。 Google がお客様のコンテンツをモデルのトレーニングに使用することはなく、当社のプロジェクトではリクエストログの記録もオフになっています。Google はキャッシュのためにリクエストを最大24時間メモリ内に保持する場合があり、不正利用の検出のためにログを記録することがあります。Lawzana Flow 自体は、案件の一部としてAIチャット履歴、要約、抽出された事実関係を保存します。
クライアントポータル#
クライアントはどのようにポータルにアクセスしますか？#
クライアントは電子メールでマジックリンクを受け取ります。パスワードやアカウント作成は不要です。リンクをクリックするだけで、共有されたドキュメントや情報のみにアクセスできます。
クライアントはポータルで何を閲覧できますか？#
明示的に共有したもののみが閲覧可能です。アクセスレベルに応じて以下のようになります。
- View: 共有されたドキュメント
- Upload: 閲覧 ＋ ドキュメントのアップロード ＋ タイムライン
- Full: アップロード ＋ メッセージ機能 ＋ マイルストーン ＋ AIアシスタント
これらの権限は、ポータルリンクごとに調整できます。
クライアントポータルのアクセス権を取り消すことはできますか？#
はい。案件を開き、Share with Client をクリックして、該当リンクの Revoke access を選択します。取り消しは即座に有効になり、マジックリンクは機能しなくなります。
チームと権限#
ユーザーの役割（ロール）にはどのようなものがありますか？#
| 役割 | アクセスレベル |
|---|---|
| Owner | サブスクリプションおよび監査ログを含む完全なアクセス権。1組織につき1名。 |
| Admin | チーム、設定、ワークフローの管理。プランや支払い方法の変更は不可。 |
| Member | リード、案件、ドキュメント、起案の作業。事務所全体の設定変更は不可。 |
| Viewer | 読み取り専用アクセス。 |
各役割が表示できる内容の詳細は、チームと役割 をご覧ください。
チームメンバーを招待するにはどうすればよいですか？#
Settings → Members に移動し、Invite Member をクリックします。メールアドレスを入力して役割を選択します。相手に招待メールが送信されます。
メンバーの役割を変更することはできますか？#
はい。Owner および Admin は、Settings → Members から、名前の横にある More options メニューを使用してメンバーの役割を変更できます。
クライアントへの請求#
請求書発行の設定はどこで行いますか？#
Owner または Admin が Settings → Invoicing & rates で、通貨、デフォルトの時間単価、スタッフ単価、税率、請求書番号のプレフィックス、納税者番号、支払い手順を入力します。タイム記録を開始する前に行ってください。ホーム画面の Get set up カードにある Set up invoicing ステップから開くことができます。詳細は 請求管理 をご覧ください。
記録した時間が請求書に含まれないのはなぜですか？#
以下の順序で確認してください。
- 単価が必要（Needs rate）: 単価が見つからないか、単価が案件とは異なる通貨で設定されています。単価を設定してください。Settings → Invoicing & rates、またはクライアントの Billing rates を保存すると、保留中のエントリーに金額が反映されます。その後、請求書を再作成してください。
- 異なる通貨（Another currency）: エントリーが案件とは異なる通貨で記録されています。ドラフトには除外されたエントリー数が表示されます。
- 請求済み（Already billed）: すでに発行済みの請求書に含まれています。
- 請求対象外（Not billable）: Billable スイッチがオフになっていました。
- 報酬形態（Fee arrangement）: 固定報酬（フラットレート）や成功報酬の案件では、時間は請求されません。
別の通貨でクライアントに請求することはできますか？#
はい。案件ごとに1つの通貨で請求が行われます。クライアントの連絡先ページにある Billing details カードでクライアントの通貨を設定するか（または該当案件の Billing details でその案件の通貨を設定）、その隣にある Billing rates カードでその通貨による単価を設定します。Flow が通貨間の為替換算を行うことはありません。請求書、支払い、レポートは各案件の通貨のまま維持され、為替差損益の計上は貴事務所の会計士が行います。手順の例については、多通貨での請求 をご覧ください。
案件の通貨を変更できないのはなぜですか？#
その案件に、現在の通貨で未請求の金額確定済みタイム記録や経費、または請求書のドラフトが存在するため、変更するとそれらが取り残されてしまうためです。それらの作業を請求するか（あるいは誤ったドラフトやエントリーを削除して）、通貨を変更してください。作業がすでに記録されている通貨へ切り替えることは常に可能です。
発行済みの請求書を編集できますか？#
いいえ。確定した請求書は、クライアントの手元の控えと事務所の記録を一致させるためにロックされます。Owner または Admin が請求書を無効化（ボイド）し（支払いが記録されていない場合のみ可能）、時間、経費、または請求詳細を修正した上で、再度 New invoice をクリックしてください。無効化された請求書はその番号が保持され、新しい請求書には次の番号が割り当てられます。
支払いを記録できるのは誰ですか？#
Owner および Admin が支払いの記録、貸倒処理、請求書の無効化を行えます。Member は請求書の作成、確定、メール送信、および支払リマインダーの送信が可能です。詳細は チームと役割 をご覧ください。
クライアントはオンラインで支払うことができますか？#
現時点では対応していません。クライアントは請求書に記載された支払い手順（通常は銀行振込）に従って支払いを行い、Owner または Admin がその支払いを Flow に記録します。
クレジットノート（返金・減額伝票）や前払請求書を発行できますか？#
現時点では対応していません。未払いの請求書については、無効化して新しい請求書を発行してください。支払い後のクレジットについては、クライアントの次回の請求書でマイナスの調整行を追加してください。請求書ごとの税率は1つです。2つの税率が適用される場合は、2通の請求書を発行してください。
前受金や着手金（リテイナー）はどのように請求すればよいですか？#
前払請求書や自動的に取り崩されるリテイナーは、現時点ではサポートされていません。現在運用可能な方法は以下の2通りです。
- 信託預託（預り金）口座で資金を保管する。 クライアントの預託金を信託口座に記録します。請求書を発行する際、請求書上の支払いを記録すると同時に、所属弁護士会の規程に従って信託口座からの Disbursement（出金）を記録します（Flow は両者を連動させないため、両方を記録してください）。詳細は 信託会計 をご覧ください。
- 前受金を固定報酬として請求する。 報酬形態を前受金の金額に応じた Flat fee に設定し、請求書を発行します。作業が完了したら、報酬形態を Hourly に切り替え、New invoice をクリックして、「前払金控除分、請求書 INV-0007」などのマイナス金額の調整行を追加します。前受金の税務処理については顧問会計士にご確認ください。
請求書データを会計士に送ることはできますか？#
はい。Billing ページにある Export for accountant から、任意の期間の請求書、請求明細行、支払いをまとめた Excel ワークブックまたは CSV ファイルをダウンロードできます。詳細は 請求ダッシュボード をご覧ください。
料金プランとサブスクリプション#
Flow のサブスクリプションの仕組みはどうなっていますか？#
Freeプランは無料です。Essentials（29ドル）および Advanced（79ドル）は、アクティブなチームメンバー1名あたりの月額料金制で、AIクレジットが含まれています。請求は Stripe を通じて処理されます。
AIクレジットを使い切るとどうなりますか？#
翌月の初めにクレジットがリセットされるまで、AI機能は一時停止します。Essentials および Advanced では、Owner または Admin が Settings → Subscription で追加クレジットの上限を設定して超過利用（オーバーレージ）を有効にできます。初期設定ではオフになっており、AIが上限を超えて実行されることはありません。
サブスクリプションを解約できますか？#
はい。Owner が Settings → Subscription で Cancel subscription をクリックします。現在の請求期間が終了するまで有料プランが継続され、その後 Freeプランに移行します。データが削除されることはありません。
セキュリティ#
データはどこに保管されますか？#
アップロードされたファイルは、米国（アイオワ）、ヨーロッパ（ベルギー）、アジア太平洋（シンガポール）のいずれか1つのリージョンに保管されます。flow.lawzana.com で登録した法律事務所にはヨーロッパリージョンが割り当てられます。Lawzana Directory から開始した事務所は、ワークスペース作成時にリージョンを選択します。その他のサービス（データベース、検索、バックグラウンドジョブ、アプリケーションサーバー）は、米国内の DigitalOcean 上で稼働しています。
AIの処理はどこで行われますか？#
AIは Google Vertex AI 上で実行され、Google のグローバルエンドポイントを使用します。リクエストの処理先は、ファイルが保管されているリージョンに限定されません。
データは暗号化されていますか？#
はい。データは HTTPS 経由で送信され、クラウドアシスタントプロバイダーによって保存時に暗号化されます。ドキュメントは Google Cloud Storage 内でサーバー側暗号化を適用して保存されます。
データ処理契約（DPA）の締結や、データのエクスポート・削除は依頼できますか？#
はい。ご要望に応じてデータ処理契約を締結いたします。また、ご依頼に応じてデータのエクスポートや削除も行います。[email protected] までメールでお問い合わせください。
連携（インテグレーション）#
Lawzana Flow は Zapier と連携できますか？#
はい。Settings → Zapier でAPIキーを生成し、ZapierのLawzana Flowアプリ を開いて招待を承認してください。本アプリは現在招待制となっています。これを使用して、ウェブフォーム、電子メール、その他のツールからリードを作成したり、請求書の発行、支払いの記録、請求書の支払い完了、請求書の無効化が行われた際に Zap をトリガーしたりできます。請求トリガーは、Owner または Admin が Allow integrations to read billing data を有効にすると動作します。詳細は 外部連携 をご覧ください。
ウェブサイトにお問い合わせフォームを埋め込むことはできますか？#
はい。リード獲得ウィジェットは任意のウェブサイトに埋め込むことができます。Owner が Settings → Website Widget でウィジェットキーを生成し、ウィジェットのモードとスタイルを選択して、埋め込みコードをコピーしてください。また、Settings → Contact page からホスト型の問い合わせページを公開することもできます。詳細は 外部連携 をご覧ください。
サポート#
サポートへの問い合わせ方法を教えてください。#
- 電子メール: [email protected]
- ライブチャット: アプリの右下隅にあるチャットボタンをクリック
- ヘルプセンター: lawzana.com/flow/support にアクセス
セキュリティ上の問題を発見した場合はどうすればよいですか？#
詳細を [email protected] までメールでお知らせください。