よくある質問（FAQ）

はじめに#

Lawzana Flowを使い始めるにはどうすればよいですか？#

flow.lawzana.com で、氏名、メールアドレス、事務所名を入力するか、GoogleまたはMicrosoftアカウントを使用して登録してください。Freeプランから開始され、ホーム画面に移動すると、最初の手順を案内する短いチェックリストが表示されます。法律事務所がLawzana Directoryに掲載されている場合は、Lawzanaダッシュボード上のリードで Open in Flow をクリックしてください。ワークスペースが作成され、自動的にサインインします。詳しい手順については、はじめに を参照してください。

無料トライアルはありますか？#

Freeプランが用意されているため、トライアルはありません。クレジットカードの登録不要で利用期間の制限もなく、チームメンバー2名、月間50 AIクレジット、2 GBのストレージをご利用いただけます。それ以上のリソースが必要になった場合は、EssentialsまたはAdvancedプランにアップグレードしてください。請求とプラン を参照してください。

Freeプランでチームメンバーを招待できますか？#

はい。Freeプランではご自身を含めて合計2名のチームメンバーが対象となるため、同僚を1名招待できます。有料プランにはメンバー数の上限はありません。また、Lawzana Directoryに連携している法律事務所は、Directoryプランを通じて追加のアカウント枠が提供される場合があります。

Lawzana Flowはどの言語で利用できますか？#

英語、スペイン語、フランス語、トルコ語、タイ語で利用できます。サイドバーのアカウントメニュー内にある Language から変更してください。

リードと案件#

リードを案件に変換するにはどうすればよいですか？#

リードを開き、Convert to matter をクリックします。案件名を入力し、必要に応じて業務分野、案件タイプ、担当弁護士を選択して、Create Matter をクリックします。Flowはまず利益相反の有無を確認し、問題がなければリードのクライアント情報と重要事実が新しい案件に引き継がれます。

ウェブサイト、受信トレイ、ディレクトリからの問い合わせをFlowに取り込むにはどうすればよいですか？#

法律事務所専用の問い合わせアドレスを使用します。オーナーまたは管理者が Settings → Lead sources からそのアドレスをコピーし、info@ 受信トレイからの転送設定を行ったり、ウェブサイトのフォーム通知先に追加したり、ディレクトリの通知用メールアドレスとして設定したりします。Flowは各メールを読み取り、新しい問い合わせはリードとして作成され、既存クライアントからのメールはそのクライアントのリードまたは案件に分類されます。それ以外のメールは Email Review に30日間保管されます。設定ページには、Gmail、Outlook、WordPress、Wix、Squarespace、Webflowなどのプラットフォーム向けの手順や、Email these steps to my web person（Web担当者に手順をメール送信）のオプションが用意されています。連携機能 を参照してください。

新しいリードに自動インテークが送信されなかったのはなぜですか？#

以下をご確認ください。

1. Settings → Lead sources で Start the client intake automatically が有効になっているか
2. リードにメールアドレスが設定されており、そのリードがLawzanaプロフィール、ウェブサイトのフォーム、問い合わせページ、予約ページ、問い合わせアドレス、または new_enquiry が設定されたZapierから登録されたものであるか（手動で追加、インポート、または Email Review から作成したリードには自動インテークは送信されません）
3. 問い合わせアドレス経由の場合：クライアントが自身のアドレスから送信しFlowがそれを確認できたか、フォームやプラットフォームの通知にクライアントのメールアドレスが含まれていたか、あるいは事務所のメンバーがFlowのサインイン用アドレスから転送したものであるか
4. クライアントがすでに進行中のインテークを持っていないか、メッセージが緊急ではないか（緊急のメッセージの場合はインテークではなく通知が送信されます）、そして本日送信されたリードが20件未満であるか

なお、リード画面でいつでも手動で Send intake をクリックすることができます。

パイプラインのステージをカスタマイズできますか？#

はい。Settings → Matter Stages（または Lead Stages）に移動して、ステージの追加、名前の変更、並べ替え、削除を行えます。Matter Stagesでは、Apply Template から既製のテンプレート（訴訟、取引、家族法、カスタム）を適用できます。Lead Stagesにも独自のテンプレートが用意されています。

リードと案件の違いは何ですか？#

リード（見込み顧客）は、関心を示しているものの、まだ受任に至っていない見込み客です。案件（Matter）は、現在進行中の事件や受任業務です。受任が確定した段階で、リードを案件に変換してください。

ドキュメント#

アップロードできるファイル形式は何ですか？#

ほとんどすべてのファイル形式に対応しています：PDF、Word、Excel、PowerPoint、メールファイル（.eml、.msg）、テキストファイル、ZIPアーカイブ、写真。HTMLおよびSVGファイルは受け付けられません。クライアントポータルからアップロードするクライアントは、PDF、Word、Excel、テキストファイル、画像を送信できます。最大ファイルサイズは、チームメンバーのアップロードが25 MB、クライアントポータルからのアップロードが10 MBです。

ドキュメントでAI分析が利用できないのはなぜですか？#

以下をご確認ください。

1. ファイル形式がAIの読み取りに対応しているか：PDF、Word（.docx）、プレーンテキストファイル、写真やスキャンデータ（JPEG、PNG、WebP）。Excel、PowerPoint、メールファイルは保存されますが、AIによる読み取りは行われません。
2. 事務所の今月のAIクレジットが残っているか（Settings → Subscription で確認できます）

ドキュメントをフォルダーに整理できますか？#

はい。案件ドキュメントとスタンドアロンのファイルの両方でフォルダーに対応しています。フォルダーやサブフォルダーを作成し、それらの間でファイルを移動できます。

AI機能#

どのようなAI機能が利用できますか？#

各ドキュメントにはAIパネルがあり、概要（Summary）、事実（Facts）、AIアシスタント（ドキュメントとのチャット）、レビュー（プレイブックレビュー）、エンティティ（人物や企業）を利用できます。案件レベルでは、Ask AI とファクトグリッドが用意されています。リードでは、Case summary（事案の要約）と Ask AI を利用できます。スタンドアロンのAIアシスタントは一般的な質問に回答し、起案エディタは文章のドラフト作成や編集を共同で行うことができます。

AIクレジットはどのくらい付与されますか？#

Freeプランには月間50クレジットが含まれ、Essentialsプランには事務所全体で共有する500クレジット、Advancedプランには1シートあたり1,500クレジット（プール制）が含まれます。Lawzana Directoryに連携している事務所には、Directoryプランの付与量またはFlowプランの付与量のいずれか多い方が適用されます。操作ごとのクレジット消費量については、請求とプラン を参照してください。

私のデータはAIモデルのトレーニングに使用されますか？#

使用されません。 Googleがお客様のコンテンツをモデルのトレーニングに使用することはなく、当社のプロジェクトではリクエストのログ記録も無効化されています。キャッシュ目的で最大24時間メモリ上にリクエストが保持される場合や、不正利用検知のためにログが記録される場合があります。Lawzana Flow自体は、AIのチャット履歴、概要、抽出された事実を案件の一部として保存します。

クライアントポータル#

クライアントはどのようにしてポータルにアクセスしますか？#

クライアントにはメールで マジックリンク が届きます。パスワードやアカウントの作成は不要です。リンクをクリックするだけで、共有されたドキュメントや情報のみにアクセスできます。

クライアントはポータルで何を見ることができますか？#

明示的に共有した内容のみを閲覧できます。アクセスレベルに応じて以下のようになります。

• View: 共有ドキュメントの閲覧のみ
• Upload: 閲覧 ＋ ドキュメントのアップロード ＋ タイムライン
• Full: アップロード ＋ メッセージ機能 ＋ マイルストーン ＋ AIアシスタント

これらの権限はポータルリンクごとに調整できます。

クライアントポータルへのアクセスを取り消すことはできますか？#

はい。案件を開き、Share with Client をクリックして、該当リンクの Revoke access を選択します。取り消しは即座に反映され、マジックリンクは機能しなくなります。

チームと権限#

どのようなユーザーロールがありますか？#

各ロールが閲覧できる内容の詳細は、チームとロール を参照してください。

チームメンバーを招待するにはどうすればよいですか？#

Settings → Members に移動し、Invite Member をクリックします。メールアドレスを入力してロールを選択してください。招待メールが送信されます。

メンバーのロールを変更できますか？#

はい。オーナーおよび管理者は、Settings → Members で対象者の名前の横にある More options メニューからロールを変更できます。

クライアントへの請求#

請求書発行の設定はどこで行いますか？#

オーナーまたは管理者が Settings → Invoicing & rates で、通貨、デフォルトの時間単価、スタッフ単価、税金、請求書番号のプレフィックス、納税者番号、支払い方法の案内を入力します。誰かが工数を記録する前に設定を完了してください。ホーム画面の Get set up カードにある Set up invoicing の手順から開くことができます。請求業務 を参照してください。

記録した工数が請求書に反映されないのはなぜですか？#

以下の順序で確認してください。

1. 単価が必要（Needs rate）: 単価が見つからないか、単価設定の通貨が案件の通貨と異なっています。単価を設定してください。Settings → Invoicing & rates またはクライアントの Billing rates を保存すると、保留中の工数データに単価が適用されます。その後、請求書を再作成してください。
2. 別の通貨（Another currency）: 工数が案件とは異なる通貨で記録されています。ドラフトには除外された工数の件数が表示されます。
3. 請求済み（Already billed）: 工数がすでに発行済みの請求書に含まれています。
4. 請求対象外（Not billable）: Billable スイッチがオフになっています。
5. 報酬形態（Fee arrangement）: 固定報酬（flat-fee）や成功報酬（contingency）の案件では時間請求は行われません。

クライアントに別の通貨で請求できますか？#

はい。案件ごとに1つの通貨で請求が行われます。クライアントの連絡先ページにある Billing details カードでクライアントの通貨を設定するか（または該当案件の Billing details で案件の通貨を設定）、その横にある Billing rates カードでその通貨によるクライアント単価を設定します。Flowは通貨間の換算を行いません。請求書、支払い、レポートは各案件の通貨で維持され、為替差損益は会計担当者が処理します。段階的な例については、多通貨での請求 を参照してください。

案件の通貨を変更できないのはなぜですか？#

その案件に現在の通貨で未請求の単価計算済み工数・経費があるか、下書きの請求書が存在するため、通貨を変更するとそれらのデータが取り残されてしまいます。該当の業務を請求するか（あるいは誤った下書きや工数データを削除してから）、通貨を変更してください。すでにデータが存在する通貨への切り替えは常に可能です。

発行済みの請求書を編集できますか？#

いいえ。確定した請求書は、クライアントの手元にある控えと事務所の記録を一致させるためにロックされます。オーナーまたは管理者が請求書を無効化（void）し（支払いが記録されていない場合のみ可能）、工数、経費、または請求先情報を修正した上で、再度 New invoice をクリックします。無効化された請求書の番号は保持され、新しい請求書には次の番号が付番されます。

支払いを記録できるのは誰ですか？#

オーナーおよび管理者が支払いの記録、貸倒れ処理、請求書の無効化を行えます。メンバーは請求書の作成、確定、メール送信、および支払い督促の送信を行えます。チームとロール を参照してください。

クライアントはオンラインで支払うことができますか？#

現時点では対応していません。クライアントは請求書に記載された支払い案内（通常は銀行振込）に従って支払いを行い、オーナーまたは管理者がFlowに支払いを記録します。

クレジットノート（返金伝票）や前受請求書を発行できますか？#

現時点では対応していません。未払いの請求書については、無効化して新しい請求書を発行してください。支払い後の返金・控除については、クライアントの次回の請求書にマイナスの調整行を追加してください。請求書1通につき適用できる税率は1つです。2つの税率が適用される場合は、請求書を2通発行してください。

着手金やリテイナー（顧問料・予納金）の請求はどのように行いますか？#

自動的に取り崩される前受請求書やリテイナーには、現時点では対応していません。現在対応可能な運用方法は以下の2通りです。

• 信託口座（預り金口座）で管理する。 クライアントからの預り金を信託口座に記録します。請求書を発行する際、請求書上への支払い記録と、弁護士会の規則に従った信託口座からの Disbursement（払い出し）の記録を両方行います（Flowはこれら2つを自動連動させないため、両方の記録が必要です）。信託会計 を参照してください。
• 着手金を固定報酬として請求する。 報酬形態を着手金額に応じた Flat fee に設定し、請求書を発行します。業務が完了したら、報酬形態を Hourly に切り替え、New invoice をクリックしてマイナス金額の調整行（例：「受領済み着手金控除、請求書 INV-0007」など）を追加します。着手金の課税関係については会計士にご確認ください。

会計士に請求書データを送信できますか？#

はい。Billing ページにある Export for accountant から、指定した期間の請求書、請求明細、支払いのデータをExcelワークブックまたはCSVファイルでダウンロードできます。請求ダッシュボード を参照してください。

請求とサブスクリプション#

Flowのサブスクリプションの仕組みはどうなっていますか？#

Freeプランは無料です。Essentials（29ドル）およびAdvanced（79ドル）は、アクティブなチームメンバー1名あたりの月額課金制で、AIクレジットが含まれています。請求処理はStripeを通じて行われます。

AIクレジットを使い切るとどうなりますか？#

翌月の初めにクレジットがリセットされるまで、AI機能は一時停止します。EssentialsおよびAdvancedプランでは、オーナーまたは管理者が Settings → Subscription で追加クレジットの上限を設定して超過利用（overage）を有効にできます。デフォルトでは無効になっており、設定した上限を超えてAIが利用されることはありません。

サブスクリプションを解約できますか？#

はい。オーナーが Settings → Subscription で Cancel subscription をクリックします。契約期間の終了時まで有料プランが継続され、その後Freeプランに移行します。データが削除されることはありません。

セキュリティ#

データはどこに保存されますか？#

アップロードされたファイルは、アメリカ（アイオワ）、ヨーロッパ（ベルギー）、またはアジア太平洋（シンガポール）のいずれか1つのリージョンに保存されます。flow.lawzana.com で登録した事務所にはヨーロッパリージョンが割り当てられ、Lawzana Directoryから開始した事務所はワークスペース作成時にリージョンを選択します。その他のサービス（データベース、検索、バックグラウンド処理、アプリケーションサーバー）は、アメリカ国内のDigitalOcean上で稼働しています。

AIの処理はどこで行われますか？#

AI処理はGoogle Vertex AI上で、Googleのグローバルエンドポイントを使用して実行されます。リクエストはファイルストレージのリージョンに限定されません。

データは暗号化されていますか？#

はい。データはHTTPS経由で転送され、クラウドプロバイダーによって保存時に暗号化されます。ドキュメントはGoogle Cloud Storageのサーバー側暗号化によって保存されます。

データ処理契約の締結や、データのエクスポート・削除の依頼はできますか？#

はい。ご要望に応じてデータ処理契約を締結し、ご依頼があればデータのエクスポートや削除を行います。[email protected] までメールでお問い合わせください。

連携機能#

Lawzana FlowはZapierと連携できますか？#

はい。Settings → Zapier でAPIキーを生成し、ZapierのLawzana Flowアプリ を開いて招待を承認してください（現在、アプリは招待制です）。これを使用して、ウェブフォーム、メール、その他のツールからリードを作成したり（自動インテークを適用する新規問い合わせには new_enquiry をtrueとして送信）、請求書の発行、支払いの記録、請求書の支払い完了、請求書の無効化時にZapを起動したりできます。請求トリガーは、オーナーまたは管理者が Allow integrations to read billing data を有効にすると動作します。連携機能 を参照してください。

ウェブサイトにお問い合わせフォームを埋め込むことはできますか？#

はい。リード獲得ウィジェットはあらゆるウェブサイトに埋め込むことができます。オーナーが Settings → Website Widget でウィジェットキーを生成し、ウィジェットのモードとデザインを選択して、埋め込みコードをコピーします。また、Settings → Contact page からホスト型の問い合わせページを公開することもできます。連携機能 を参照してください。

サポート#

サポートへの問い合わせ方法を教えてください。#

• メール: [email protected]
• ライブチャット: アプリ右下のチャットボタンをクリック
• ヘルプセンター: lawzana.com/flow/support をご覧ください

セキュリティ上の問題を発見しました。報告方法を教えてください。#

詳細を記載の上、[email protected] までメールをお送りください。