リード管理

リードとは、貴事務所のサービスに関心を示した見込み顧客を指します。Lawzana Flowを使用することで、最初の問い合わせから案件化に至るまでの一連の流れを確実に追跡できます。

リードソース#

リードは複数のチャネルからパイプラインに登録されます。

リードの作成#

1. サイドバーのLeads（リード）に移動します
2. New Lead（新規リード）をクリックします
3. リードの詳細情報を入力します:
   • Name（必須）
   • Email（任意）
   • Phone（任意）
   • Message — 問い合わせに関するメモや詳細な背景情報
   • Lead Source — ドロップダウンから選択
   • Assigned To — フォローアップを担当するチームメンバーを割り当て

表示形式#

リスト表示#

デフォルトの表示形式で、従来の表形式でリードを一覧表示します。以下の操作が可能です。

• 新着順、古い順、名前の昇順（A–Z）、名前の降順（Z–A）で並び替え
• ステージ、ソース、担当チームメンバーによる絞り込み
• 氏名、メールアドレス、電話番号による検索
• リードをクリックして詳細ページを開く

カンバンボード#

カンバン表示に切り替えると、パイプラインを視覚的に把握できます。各列がステージを表しており、以下の操作が可能です。

• ステージ間でリードをドラッグ＆ドロップ
• ステージごとのリード数を一目で確認
• パイプライン内のボトルネックを迅速に特定

リードステージ#

ステージは、リードパイプラインの進行ステップを定義します。Lawzana Flowには、カスタマイズ可能なデフォルトステージが用意されています。

ステージテンプレート#

あらかじめ設定された3つのテンプレートを利用できます。

• Default — 標準的なインテークパイプライン（9ステージ）
• Extended — 追加の適格性確認ステップを含む、より詳細な追跡用
• Simple — シンプルな受任手続き向けの最小限のパイプライン

リード詳細ページ#

リードをクリックすると詳細ページが開き、以下の情報が表示されます。

• 連絡先情報 — 氏名、メールアドレス、電話番号、メッセージ
• リードソース — チャネルを示すアイコン付き
• 作成日時 — 相対時間で表示（例:「3日前」）
• ステージ — パイプラインにおける現在のステータス
• 担当チームメンバー
• アクティビティタイムライン — メモ、通話、メール、ステータス変更履歴

アクティビティの追加#

詳細ページから、以下のようなアクティビティを記録できます。

• 面談や会話に関するメモ
• 通話記録
• メールの送受信履歴
• ステータスの変更

リードを案件へ変換する#

リードが正式なクライアントとなった場合：

1. リードの詳細ページを開きます
2. Convert to Matter（案件へ変換）をクリックします
3. **案件名（matter title）**を設定します
4. リードの連絡先情報が新しい案件へ自動的に引き継がれます
5. リードのステータスが「Retained」に更新されます

通知#

以下の場合に通知が届きます。

• 新規リードが送信されたとき（ウィジェット、Zapier、ディレクトリ経由）
• リードの担当者に割り当てられたとき
• リードが新しいステージに移動したとき

通知設定は、Settings → Notificationsで変更できます。