লিড ব্যবস্থাপনা
লিড বলতে এমন সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের বোঝায় যারা আপনার আইনি সেবার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। Lawzana Flow আপনাকে প্রথম যোগাযোগ থেকে শুরু করে একটি চূড়ান্ত বিষয়ে (matter) রূপান্তর পর্যন্ত তাদের ট্র্যাক করতে সহায়তা করে।
লিডের উৎসসমূহ#
বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে লিড আপনার পাইপলাইনে যুক্ত হতে পারে:
| উৎস | বিবরণ |
|---|---|
| Lawzana Directory | আপনার Lawzana.com ফার্ম লিস্টিং থেকে আসা অনুসন্ধান |
| Website Widget | আপনার ওয়েবসাইটে যুক্ত করা লিড ফর্ম থেকে জমা দেওয়া তথ্য |
| Zapier | Zapier ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইম্পোর্ট করা লিড |
| Manual | আপনার টিমের সদস্যদের দ্বারা ম্যানুয়ালি এন্ট্রি করা লিড |
| Referral | বিদ্যমান কোনো ক্লায়েন্ট বা পরিচিত ব্যক্তির রেফারেল |
| Bar Association | বার বা কোনো লিগ্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রাপ্ত রেফারেল |
| Social Media | সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে আসা অনুসন্ধান |
| Networking | কোনো নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট থেকে প্রাপ্ত যোগাযোগ |
| Other | অন্য যেকোনো উৎস |
একটি লিড তৈরি করা#
১. সাইডবার থেকে Leads-এ যান ২. New Lead-এ ক্লিক করুন ৩. লিডের বিবরণ পূরণ করুন:
- Name (আবশ্যক)
- Email (ঐচ্ছিক)
- Phone (ঐচ্ছিক)
- Message — অনুসন্ধান সম্পর্কিত যেকোনো নোট বা প্রাসঙ্গিক তথ্য
- Lead Source — ড্রপডাউন থেকে নির্বাচন করুন
- Assigned To — ফলোআপ করার জন্য টিমের একজন সদস্যকে দায়িত্ব দিন
ভিউসমূহ#
লিস্ট ভিউ#
ডিফল্ট ভিউতে লিডগুলো একটি প্রচলিত টেবিল ফরম্যাটে দেখা যায়। আপনি যা করতে পারবেন:
- নতুন, পুরোনো, নাম A–Z, বা নাম Z–A অনুযায়ী সাজাতে (Sort) পারবেন
- স্টেজ, উৎস, বা দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম সদস্য অনুযায়ী ফিল্টার (Filter) করতে পারবেন
- নাম, ইমেইল, বা ফোন নম্বর দিয়ে অনুসন্ধান (Search) করতে পারবেন
- যেকোনো লিডের বিস্তারিত পৃষ্ঠা খুলতে সেটির ওপর ক্লিক করুন
কানবান বোর্ড#
একটি ভিজ্যুয়াল পাইপলাইনের জন্য কানবান (Kanban) ভিউতে পরিবর্তন করুন। প্রতিটি কলাম একটি নির্দিষ্ট স্টেজ নির্দেশ করে, এবং আপনি যা করতে পারবেন:
- বিভিন্ন স্টেজের মধ্যে লিডগুলো ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ (Drag and drop) করতে পারবেন
- এক নজরে প্রতিটি স্টেজের মোট লিড সংখ্যা দেখতে পাবেন
- আপনার পাইপলাইনের জটিলতা বা বাধাগুলো দ্রুত শনাক্ত করতে পারবেন
লিডের স্টেজসমূহ#
স্টেজগুলো আপনার লিড পাইপলাইনের বিভিন্ন ধাপ নির্ধারণ করে। Lawzana Flow কিছু ডিফল্ট স্টেজ প্রদান করে যা আপনি নিজের মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন:
| স্টেজ | বিবরণ |
|---|---|
| New | নতুন প্রাপ্ত লিড |
| Contacted | প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে |
| Consulted | পরামর্শ বা আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে |
| Qualified | উপযুক্ত সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে |
| Proposal Sent | এনগেজমেন্ট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে |
| Negotiating | শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা চলছে |
| In Progress | কাজ শুরু হয়েছে |
| Retained | সফলভাবে ক্লায়েন্টে রূপান্তরিত হয়েছে |
| Lost | লিডটি আর এগোয়নি |
স্টেজ টেমপ্লেট#
তিনটি পূর্বনির্মিত টেমপ্লেট ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ রয়েছে:
- Default — স্ট্যান্ডার্ড ইনটেক পাইপলাইন (৯টি স্টেজ)
- Extended — অতিরিক্ত যাচাইকরণ ধাপসহ আরও বিস্তারিত ট্র্যাকিং ব্যবস্থা
- Simple — সহজ-সরল ইনটেক প্রক্রিয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পাইপলাইন
লিডের বিস্তারিত তথ্য পৃষ্ঠা#
যেকোনো লিডের বিস্তারিত পৃষ্ঠা দেখতে সেটির ওপর ক্লিক করুন, যেখানে রয়েছে:
- যোগাযোগের তথ্য — নাম, ইমেইল, ফোন, মেসেজ
- লিডের উৎস — চ্যানেল নির্দেশক একটি আইকনসহ
- তৈরির তারিখ — আপেক্ষিক সময় হিসেবে প্রদর্শিত (যেমন, "৩ দিন আগে")
- স্টেজ — পাইপলাইনে বর্তমান অবস্থান
- দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম সদস্য
- অ্যাক্টিভিটি টাইমলাইন — নোট, কল, ইমেইল এবং স্ট্যাটাস পরিবর্তন
অ্যাক্টিভিটি যোগ করা#
বিস্তারিত পৃষ্ঠা থেকে আপনি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি লগ করতে পারেন, যেমন:
- কথোপকথন সম্পর্কিত নোট
- কলের বিবরণ
- ইমেইল আদান-প্রদান
- স্ট্যাটাস পরিবর্তন
লিডকে একটি বিষয়ে (Matter) রূপান্তর করা#
যখন কোনো লিড একজন ক্লায়েন্টে পরিণত হয়:
১. লিডের বিস্তারিত পৃষ্ঠাটি খুলুন ২. Convert to Matter-এ ক্লিক করুন ৩. একটি matter title নির্ধারণ করুন ৪. লিডের যোগাযোগের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে ৫. লিডটিকে "Retained" হিসেবে চিহ্নিত করা হবে
নোটিফিকেশন#
আপনি নোটিফিকেশন পাবেন যখন:
- একটি নতুন লিড জমা হবে (উইজেট, Zapier, বা ডিরেক্টরির মাধ্যমে)
- কোনো লিড আপনাকে অ্যাসাইন করা হবে
- একটি লিড নতুন কোনো স্টেজে স্থানান্তরিত হবে
নোটিফিকেশনের পছন্দগুলো কনফিগার করতে Settings → Notifications-এ যান।